Создание производственной аптеки на территории «Университетского городка»

1. Резюме

аптека затраты конкурентоспособность маркетинговый

Суть данного бизнес-плана заключается в создании производственной аптеки на территории «Университетского городка». Адрес производственной аптеки «Фарма Профи» тел.: (8142) 55−55−55. Часы работы: с 10.00 — 20.00. Суббота и воскресенье: с 11.00 — 19.00

Преимуществом аптеки является выигрыш тендера на поставку городским родильным домам, стационарам и поликлиникам и ФАПам прионежского района — стерильных растворов для внутреннего употребления новорожденными; стерильных растворов для наружного применения, лекарственных форм коллоидных препаратов серебра; растворов для электрофореза; стерильных растворов для инфузионного введения на два года.

Использование помещения не требует внесения арендой платы, это удешевляет стоимость проекта.

Помещение аптеки новое, поэтому затраты на ремонтные работы будут в сумме 2 000 000, включая установку вентиляционной системы.

Как молодым специалистам нам выдана сумма в размере 500 000 тысяч рублей на развитие малого бизнеса (покупку оборудования), что выгодно скажется на рентабельности проекта.

Аптека будет заниматься изготовлением лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям учреждений здравоохранения, изготовлением внутриаптечной заготовки в соответствии с утверждёнными прописями и фасовкой лекарственных препаратов с последующей их реализацией.

Производственная аптека — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и продажей лекарственных средств. Потребность населения и лечебных учреждений в лекарственных средствах не может быть обеспечена только за счет готовых лекарственных средств промышленного производства. Производственные аптеки готовят широкий спектр лекарственных средств экстемпоральной рецептуры: стерильные растворы, лекарственные формы для наружного и внутреннего применения. Ассортимент рецептурно-производственных отделов разнообразен.

Преимущества производственной аптеки очевидны: оперативность и бесперебойная поставка медикаментов, возможность готовить лекарства с учетом индивидуальных особенностей пациента, высокое качество препаратов и более низкие цены. По сравнению с заводской продукцией цены на экстемпоральные аптечные препараты почти на 30% ниже заводских. Поэтому фармзаводы не могут полностью заменить аптеку.

Целью создания производственной аптеки является получение прибыли.

Реализация данного проекта обеспечит решение следующих задач:

изготовление ЛС по рецепту врачей и требованиям ЛПУ (согласно тендеру).

получение прибыли;

Залогом успеха компании является правильный маркетинг, отсутствие конкурентов на территории г. Петрозаводска и Прионежского района, наличие тендера на поставку лекарственных средств (на 700 000 рублей ежемесячно по требованиям ЛПУ указанным в в договоре в течении 2 лет): родильным домам, поликлиникам, больницам и ФАПам районов, а так же коллективизм сотрудников, высокое качество обслуживания и конкурентоспособные цены.

Основным видом деятельности компании является изготовление и реализация препаратов экстемпорального назначения.

Данный проект рассчитан на срок 2 года.

Для осуществления данного проекта необходимо осуществить затраты в сумме 3 500 000 руб.

Срок окупаемости проекта равен 2 года.

Для реализации данного проекта будет создано предприятие. Основным источником финансирования проекта является инвестиционный кредит 3 500 000 рублей сроком на 2 года и безвозмездная дотация от государства в размере 500 000 рублей на оборудование (выданная как молодым специалистам). Срок возврата заемных средств 24 месяца. Выплата займа — ежемесячно, начиная 1 месяца работы аптеки, в размере 122 500 рублей. Выплата процентов в размере 23 333 рублей ежемесячно, начиная с 1 месяца работы. Залогом выступают основные средства предприятия, оборудование, цеха.

2. Описание продукции

Потребность населения и лечебных учреждений в лекарственных средствах в настоящее время не может быть обеспечена только за счет готовых лекарственных средств. Проведенный нами анализ позволил выявить значительную группу наиболее востребованных лекарственных форм, которые не могут быть заменены лекарственными средствами промышленного изготовления. К ним относятся:

— стерильные растворы для внутреннего употребления новорожденными;

— стерильные растворы для наружного применения

— лекарственные формы коллоидных препаратов серебра;

— растворы для электрофореза;

— стерильные растворы для инфузионного введения.

Рассмотрим одну из групп — стерильные растворы для внутреннего употребления новорожденными. Эти растворы готовятся в асептических условиях, в качестве растворителя применяется вода очищенная, затем раствор подвергается стерилизации. На первый взгляд, эти растворы дублируют большую группу фабричных растворов для инъекций и инфузий, но на самом деле это не так. В растворах для инъекций и инфузий содержатся стабилизаторы, а в растворах для употребления новорожденных наличие стабилизаторов недопустимо. Единственным исключением является 0,25% раствор новокаина.

Полный перечень растворов для внутреннего употребления новорожденных приведен в приказе Минздрава РФ от 16.07.1997 № 214 «О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках». Растворы глюкозы 5, 10, 25% готовятся для новорожденных без стабилизатора. Их нельзя заменить инфузионными растворами той же концентрации, так как в состав последних входит стабилизатор Вейбеля-раствор HCl и NaCl — pH его составляет 3−4. К сожалению, иногда считают, что этот стерильный раствор не может быть хуже, и приобретают для поения новорожденных раствор глюкозы в соляной кислоте. Также недопустим для внутреннего применения в лечении новорожденных раствор дибазола, так как заводской аналог содержит соляную кислоту.

Кроме того, в настоящее время он выпускается только в ампулах и больших концентраций. Раствор дибазола 0,01%, раствор калия йодида 0,5%, кислоты аскорбиновой 1%, кислоты глютаминовой 1%, кислоты хлористоводородной 1%, кофеина-бензоата натрия 1%, микстура Павлова заводских аналогов не имеют. Данные лекарственные средства из-за нестабильности и короткого срока хранения не имеют абсолютно эквивалентных промышленных аналогов, так как заводские аналоги содержат в своем составе стабилизаторы и регуляторы кислотности, что недопустимо при назначении новорожденным. Таким образом, только производственные аптеки удовлетворяют потребности родильных отделений в растворах для внутреннего употребления новорожденных.

Другая группа веществ — водные растворы лекарственных веществ: анальгина, дибазола, димедрола, папаверина, цинка сульфата, калия хлорида и многих других, применяемые в физиотерапевтических отделениях для электрофореза. Изготовить их можно только в аптеках без использования консервантов, способных под действием электрического тока проникать через кожу и оказывать токсическое воздействие на пациента, а также вследствие их электрической неиндифферентности. Например, в случае с новокаином стабилизатором является HCl в водном растворе, распадающаяся на ионы Cl и H, которые под воздействием электрического тока дрейфуют, одни в направлении катода, другие в направлении анода.

Растворы для электрофореза: р-р аскорбиновой кислоты 5% - 200,0; р-р калия бромида 1%, 3%, 5% - 200,0; р-р кальция хлорида 1%, 2%, 3%, 10%, 50% - 200,0; р-р магния сульфата 25%, 3%, 33%, 5% - 200,0; р-р натрия бромида 5% - 200,0; р-р натрия гидрокарбоната 1%, 2%, 5% - 200,0; р-р никотиновой кислоты 0,5%, 1% - 200,0; р-р новокаина 1%, 5% - 200,0; р-р папаверина 0,1% - 200,0; р-р димедрола 0,5%, 1% - 200,0; р-р сульфацила натрия 5% - 200,0; р-р цинка сульфата 3% - 200,0.

Растворы для наружного применения: колларгол 2%, протаргол 3%, перекись водорода 3%, раствор перманганата калия 5%, фурацилин 0,02%.

Номенкларура инфузионных растворов изготавливаемых в аптеке для стационаров, поликлиник и ФАПов (разных по объему): раствор глюкозы 5%, 10%, 20%, 25%, раствор натрия хлорида 0,9%, раствор Рингера, раствор глюкозы 5% с калия хлоридом 0,5% или 1%, раствор глюкозы 10% солевой, раствор глюкозы цитратный, раствор «Дисоль», раствор «Ацесоль», раствор калия хлорида 0,5%, 1%, 3%, 5%, 7,5%, 10%, раствор «Квартасоль», раствор кислоты аминокапроновой 5%, раствор натрия гидрокарбоната 3%, 4%, 5%, 7%, раствор натрия цитрата 4%, 5%, раствор Рингера-Локка, раствор «Трисоль», раствор «Хлосоль».

3. Маркетинг и сбыт

Особенностью деятельности производственной аптеки является то, что она занимается производством лекарственных препаратов. Отпуск препаратов осуществляется только по рецепту и требованиям стационара, поликлиник и других медицинских учреждений. Поэтому нельзя использовать классические способы продвижения аптеки и ее продукции.

В соответствии с Отраслевым стандартом ОСТ 91 500.05.0007−2003 «Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных организациях. Основные положения» (утв. приказом Минздрава РФ № 80 от 04.03.2003, ред. 03.09.2005 «Изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей, требованиям учреждений здравоохранения, стандартным прописям с последующей их реализацией в пределах юридического лица по рецептам и без рецептов врача»;

Выигрыш тендера, на поставку растворов делает производство не безубыточным.

Основными потребителями продукции аптеки будут родильные дома, стационары, поликлиники, ФАПы (по требованиям, указанным в тендере), а так же молодые семьи имеющие маленьких детей и пациенты больниц и поликлиник (по рецептам).

Поставку товара будут осуществлять поставщики, забирать готовую продукцию, произведенную по требованиям будут ЛПУ, на своем транспорте.

Приказ Минздрава РФ от 16.07.97 г. № 214 «О контроле качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)», изданный с целью защиты прав и интересов потребителей и проведения единой государственной политики в области обеспечения населения высококачественными средствами.

4. Производственный план

Перечень документов для открытия аптеки:

Получение лицензии: правовой основой лицензирования фармацевтической деятельности являются федеральные законы, постановления Правительства России, приказы Минздравсоцразвития России и другие правовые акты.

Лицензия характеризуется следующим:

а) носит разрешительный характер;

б) включает экспертизу документов и помещений;

в) классифицируется по срокам действия (ограниченного срока действия или бессрочная) и по виду обслуживания лиц (юридические или индивидуальные предприниматели).

Лицензионные требования и условия осуществления производства ЛС:

Лицензия на реализацию лекарственных средств должна содержать:

наименование органа, выдавшего ее;

полное наименование субъекта лицензирования с указанием его организационно-правовой формы;

местонахождение (юридический адрес его владельца);

код ОКПО;

разрешенные виды деятельности по реализации лекарственных средств для данного субъекта лицензирования;

регистрационный номер лицензии;

срок действия лицензии;

дату занесения в федеральный реестр (если лицензия выдается МЗ РФ).

Для получения лицензии на реализацию лекарственных средств субъект лицензирования представляет в лицензионную комиссию:

заявку на получение лицензии с указанием точного названия предприятия, юридического адреса, банковских реквизитов;

учредительные документы (копии Устава или Положения, свидетельства о государственной регистрации субъекта лицензирования);

документы, подтверждающие законность пользования помещениями (собственность, аренда и др.), соответствие оборудования для осуществления деятельности, заявленной на предмет лицензирования;

заключение

органов санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзоров о пригодности помещений для предусмотренных уставом видов деятельности;

заключение

органов внутренних дел о технической готовности помещения и его охранной сигнализации для хранения ядовитых, наркотических лекарственных средств, психотропных веществ, если указанный вид деятельности предусматривается уставом аптечного учреждения или фармацевтического склада;

заверенные в установленном порядке копии дипломов об окончании медицинского или фармацевтического учебного заведения, удостоверения о категории квалификации;

документы, подтверждающие наличие сертификатов у специалистов, которые будут осуществлять фармацевтическую деятельность в данном учреждении;

сведения об объеме реализации лекарственных средств.

Срок действия лицензии на реализацию лекарственных средств определяет лицензионная комиссия, но не более пяти лет со дня ее выдачи.

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Получение заключений от Роспотребнадзора и Госпожнадзора Чтобы получить заключение от Роспотребназдора (СЭС) нужно предоставить в эту организацию такие документы как:

Заявление Паспорт, доверенность (при необходимости) Свидетельство ИНН.

Свидетельство о регистрации в качестве юр. или физ. лица и его копию.

Выписка из ЕГРН Договор аренды помещения или свид-во, подтверждающее право собственности Экспликация План БТИ Договоры о вывозе мусора, на стирку белья, на дезинфекцию, об уничтожении люминесцентных ламп Договор на медосмотр сотрудников.

Мед. книжки сотрудников с необходимыми прививками Замеры микроклимата, освещенности ППК (план производственного контроля) Также необходимо обзавестись санитарным паспортом на открытие новой аптеки и разрешением на размещение объекта, которое подтверждает соответствие помещения виду деятельности.

Примерный перечень документов при получении заключения Госпожнадзора:

Учредительные документы Бумаги, подтверждающие наличие средств противопожарной защиты и пожарной сигнализации и ее исправное состояние Декларация пожарной безопасности Протокол замеров сопротивления изоляции электропроводов Получение фармацевтической лицензии в Росздравнадзоре.

Общая площадь помещения аптеки составляет 550,42 кв. м. Производственные помещения в свою очередь подразделяются на помещения для приготовления нестерильных лекарств и помещения для приготовления лекарств в асептических условиях. Набор и площадь помещений аптек, обслуживающих население, регламентируются Инструкцией по санитарному режиму аптечных организаций (аптек) № 309 МЗ РФ от 21.10.97 г.

Рабочие места производственной аптеки:

1. Торговый зал и рецептурный отдел:

реализация готовых лекарственных средств по рецептам;

прием рецептов от населения на изготовление лекарственных форм;

отпуск изготовленных в аптеке лекарств;

2. Ассистентская:

изготовление лекарственных форм для внутреннего употребления;

изготовление лекарственных форм для наружного применения;

фасовка лекарственных средств внутреннего употребления;

фасовка лекарственных средств наружного применения;

провизор-технолог;

укрупненное изготовление лекарственных форм для ЛПУ;

расфасовка лекарственных средств для ЛПУ.

3. Аналитическая:

— контроль качества изготовленных лекарственных средств.

4, 5. Моечная и стерилизационная:

обработка рецептурной посуды;

обработка посуды для стерильных лекарственных форм;

стерилизация посуды;

подготовка укупорочных средств и вспомогательного материала.

6. Дистилляционная:

— получение дистиллированной воды (очищенной).

8. Расфасовочная:

— распаковка товара.

9. Экспедиционная:

прием требований (рецептов) из ЛПУ;

комплектование и отпуск заказов ЛПУ.

10. Асептическая:

изготовление стерильных лекарственных средств;

фасовка изготовленных лекарственных средств.

11. Стерилизационная:

стерилизация лекарственных форм;

стерилизация лекарственных форм для ЛПУ.

12. Комната персонала.

13. Контора.

14. Кладовая рецептурно-производственного отдела.

15. Кладовая медикаментов.

16. Кабинет заведующей.

Производственные площади и помещения предоставляются по условиям договора.

Производственная аптека расположена в отдельно стоящем здании. Аптека оборудована горячим и холодным водоснабжением, системой централизованного отопления, канализацией.

Помещение аптеки новое, но необходимо произвести затраты на ремонтные работы в соответствии с функциональным назначением и нормативными требованиями.

Внутренняя отделка помещений будет выполнена в соответствии с их функциональным назначением и нормативными требованиями.

Освещение: Естественное освещение имеется во всех помещениях аптеки, за исключением ряда помещений, где допускает отсутствие естественного освещения. Окна прямоугольные, расположены вертикально. Искусственное освещение в помещениях аптеки соответствует установленным нормативам. Освещение осуществляется за счет люминесцентных ламп. Освещенность в торговом зале составляет 150 лк, в рецептурном отделе — 300 лк, в асептической — 500 лк, в ассистентской — 520 лк.

Вентиляция: Естественная вентиляция осуществляется за счет аэрации через окна, форточки, фрамуги. Устройство искусственной вентиляции. В соответствии со СНиП 2.04.05−91* от 1996 г. и Инструкцией по санитарному режиму аптечных организаций (аптек) № 309 от 21.10.97 г. в аптеке приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, местная и общеобменная.

В моечной и дистилляционно-стерилизационной приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена +3−4. В торговом зале общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с преобладанием вытяжки над притоком (+3−4).

Вентиляция асептического блока и особенно асептической комнаты особенная. Подача воздуха должна осуществляться через потолочную перфорированную панель и боковые приточные щели на уровне не ниже 2,5 м от пола. Вытяжные отверстия должны располагаться в противоположном конце асептической внизу у пола. Подаваемый воздух необходимо очищать, пропуская его через специальные фильтры.

Наиболее эффективным видом вентиляции аптечных помещений является кондиционирование воздуха — создание и автоматическое поддержание искусственно смоделированного микроклимата.

Производственные помещения аптеки будут оснащены типовым технологическим оборудованием, приборами и реактивами для проведения внутриаптечного контроля качества изготавливаемых лекарств, лабораторной посудой, средствами для измерения, холодильным оборудованием, специальной аптечной мебелью, кассовым оборудованием, компьютерным оборудованием, программным обеспечением, оборудованием для уборки аптеки, дезинфицирующими средствами и хозяйственным инвентарем, вентиляционным оборудованием.

На оборудование получена дотация от государства (как молодым специалистам) в размере 500 тысяч рублей. На эту сумму будут закуплены: Аквадистиллятор ДЭ-10 цена 180 000 руб.; Облучатель бактерицидный «ОБН-150» (двухламповый) 800 руб. 5 штук (4000 руб.); Шкаф сушильный «ШСвЛ-80» 13 000 руб. Стерилизатор паровой ГК-10-2 50 000 руб. Холодильное оборудование 3 шт. по 20 000 руб. (60 000 руб.).Полуавтомат закаточный МЗ-400Е3 универсальный 110 000 рублей. Лабораторная посуда, реактивы, измерительные приборы на сумму 83 тысячи. Закупка будет произведена в фирме Фарм-инвест г. Москва.

Сырье для производства будет закупаться на центральном аптечном складе в Москве, а также у поставщиков «Медлайна» по договорам. Поставка сырья будет осуществляться поставщиками их транспортом. Вывоз готовой продукции будет осуществляться транспортом заказчика.

График реализации проекта (данный расчет предоставлен поквартально) Возможный объем производства:

В=Чр*Тр/tp=16*7/50=2,24

Контроль качества продукции осуществляется в процессе производства специалистами, провизорами — аналитиками в соответствии с НД (приказ № 214).

Утилизация сырья будет производится в соответствии с санитарными нормами и правилами. В соответствии с нормами стати 4.1 Федерального закона РФ от 24.06.98 г. N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 28.07.2012), отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности: I класс — чрезвычайно опасные отходы; II класс — высокоопасные отходы; III класс — умеренно опасные отходы; IV класс — малоопасные отходы; V класс — практически неопасные отходы.

Организационные мероприятия

Производственные мощности и их структура

Затраты на производство и реализацию

5. Организационный план

Для реализации данного бизнес плана необходимо провести набор персонала.

Весь персонал аптеки можно разделить на следующие группы:

руководящие работники;

специалисты;

производственный персонал вспомогательный персонал.

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание:

Штат аптеки включает в себя 14 человек: заведующий аптекой — 1, бухгалтер-экономист — 1, провизор — 4, фармацевт — 4, фасовщик — 2, санитарки — 2.

Фармацевтический персонал делится на провизоров и фармацевтов. Осуществлять фармацевтическую деятельность в аптечных организациях могут лица с высшим или средним фармацевтическим образованием при наличии сертификата специалиста.

Провизорский персонал — это заведующий отделом (провизор), заместитель заведующего отделом (провизор), провизор-технолог, провизор-аналитик.

Средний фармацевтический персонал — фармацевты.

Вспомогательный персонал: фасовщицы, санитарки.

Заработная плата

Штатное расписание

6. Конкуренты

На территории г. Петрозаводска производственных аптек нет. Отсутствие конкурентов дает возможность более уверенно развивать производство. Для ЛПУ лекарственные средства, приобретенные в нашей аптеке более выгодны по ценам, так как привоз с соседних регионов значительно повышает цену на продукцию. Выигрыш тендера на поставку обоснован этим немаловажным фактом.

7. Финансовый план

Продажи, запланированные по тендеру за месяц

8. Основные риски проекта

В данном разделе приводится качественный анализ рисков, в результате которых проект может не состояться (см. таблицу).

Качественный анализ рисков проекта

Из основных, рисков, влияющих на проект, можно выделить три:

Риск невыполнения обязательств поставщиками оборудования и, как следствие, риск увеличения сроков проекта — риски присутствуют, но минимизировать их можно тщательно проведенным отбором производителя и поставщика оборудования, которые будут иметь безукоризненную репутацию, в договорах предусмотреть штрафные санкции за невыполнения условий поставки, а также применять поэтапную оплату основных сумм по контракту, по мере выполнения обязательств контрагентов.

Риск увеличения стоимости проекта — данный риск рекомендуется минимизировать тем, что в контракте на поставку предусмотреть фиксированные цены в российских рублях.

Риск увеличения стоимости товаров — данный риск предлагается минимизировать тем, что в рамках проекта попытаться заключить долгосрочные контракты с фиксированными ценами в рублях со стационарами и поликлиниками и специалистами. Данный шаг поможет одновременно минимизировать риски и сохранить устойчивое положение на рынке.

Газеев М.Х., Смирнов А. П., Хрычев А. Н. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. М.: ВНИИОЭНГ, 2011.

Липсиц И.В. Бизнес-план — основы успеха. М.: Дело, 2011.

Липсиц И.В., Коссов В. В. Инвестиционный проект. М.: БЕК, 2009.

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. М.: Экономика, 2010

Осипов Ю. М. Основы предпринимательского дела. М., 2012.

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Абрикосова Ю.Е. Рецептурно-производственные отделы аптек: актуальность, проблемы, перспективы развития // Московские аптеки. — 2006. — № 10 (154). — с. 5.

Косенко В. В. Вопросы качества инъекционных и инфузионных растворов аптечного изготовления. — «Вестник Росздравнадзора», № 3, 2010, с. 6−12.

Битерякова А. М. Формирование и оценка рентабельности фармацевтических предприятий // Новая аптека. — 2001. — № 1. — с. 27−33.

Долгих В. К. Исследование экономической эффективности производственной деятельности аптек // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: Сб. науч. трудов. — Пятигорск, 2006. — Вып. 61. — с. 460−461.

Левин М.Б., Солонинина А. В. Производственная деятельность аптек: проблемы и перспективы // Новая аптека. — 2002. — № 1. — с. 13−16.

Рыжкова М. В. Экономический и финансовый анализ деятельности аптечного предприятия в условиях рыночной экономики. — СПб.: СПХФА, 1999. — с. 86.

Третьякова Е.А., Олейник Г. А. Оценка динамики показателей рентабельности аптек за 1994;2003 гг. // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: Сб. науч. трудов. — Пятигорск, 2006. — Вып. 61. — с. 544−547.

Тюренков И.Н., Ганичева Л. М., Наумова Н. А. Производственная аптека: прошлое, настоящее, будущее // Экономический вестник фармации и медицины — южный округ. — 2002. — № 2. — с. 37−42.

Управление и экономика фармации: В 4 т. Т.1 Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / И. В. Косова, Е. Е. Лоскутова, Т. П. Лагуткина и др.; Под ред. Е. Е. Лоскутовой. — М: Издательский центр «Академия», 2003. — с. 384.

Гигиена аптечных учреждений: Климацкая Л. Г. учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов фармацевтического факультета. — Красноярск: типография КрасГМА, 2008. — 114 с.