Анализ конкурентной среды на рынке шинной продукции России

1. Теоретические аспекты формирования рыночной конкурентоспособности предприятий

1.1 Сущность конкурентных преимуществ, конкурентоспособности предприятий и конкуренции в отрасли

1.2 Стратегии формирования конкурентоспособности фирм на отраслевом рынке

1.3 Методологические подходы к оценке конкурентной среды на отраслевом рынке

2. Оценка состояния конкурентной среды на рынке шинной продукции

2.1 Этапы развития шинной промышленности в РФ

2.2 Современное состояние шинной промышленности РФ

2.3. Анализ конкурентной среды на рынке шинной продукции РФ

2.4 Анализ проблем конкурентоспособности российских предприятий на рынке шинной продукции

3. Основные направления повышения конкурентного преимущества на рынке шинной промышленности РФ

3.1 Опыт инновационного развития предприятий шинной промышленности

3.2 Роль государства в регулировании конкурентных отношений на рынке шинной продукции РФ

3.3 Стратегия создания конкурентного преимущества предприятия ОАО «Нижнекамскшина» на рынке шинной промышленности Заключение Список использованных источников и литературы Приложение, А — Классификация конкурентных преимуществ предприятия Приложение Б — Информационно-методическая база проведения анализа конкурентной среды и оценки структуры рынка

Актуальность темы

Повышение конкурентоспособности предприятий необходимо для их успешного функционирования в условиях рыночной экономики и предполагает постоянный анализ ряда влияющих факторов с целью поиска путей ее повышения в тактической и стратегической перспективе.

Достижение высокого уровня конкурентоспособности промышленных предприятий является одной из важнейших задач социально-экономического развития страны. Успешное функционирование отечественных промышленных предприятий — необходимое условие обеспечения экономической безопасности, повышения уровня жизни населения страны, товарного насыщения внутреннего рынка и успешной интеграции Российской Федерации в мировое экономическое сообщество.

В современных условиях отечественный рынок характеризуется высоким динамизмом, гибкостью и широкой диверсификацией. Это сопровождается усилением конкурентной борьбы. Поэтому руководители промышленных предприятий вынуждены постоянно отслеживать изменения рыночной ситуации и применять на практике соответствующие условиям конкуренции методы управления.

Оценка эффективности конкурентных стратегий и контроль их реализации является завершающим процессом стратегического управления, который обеспечивает устойчивую обратную связь между целями предприятия и процессом их достижения. Поэтому формирование эффективной конкурентной стратегии развития предприятия служит основой создания и укрепления конкурентных позиций на рынке.

Таким образом, управление развитием промышленного предприятия на основе анализа его конкурентоспособности и конкурентоспособности выпускаемой продукции является весьма актуальной и значимой для обеспечения социально-экономического развития отечественной экономики.

Исследованию экономической конкуренции посвящено достаточно большое количество научных трудов. В числе зарубежных авторов можно назвать Дж. Барбаша, Т. Батя, Л. Вальраса, Дж. Вумека, Д. Джонса, Г. Коуза, Дж. Кэрола, Х. Ламперта, Дж. Миля, Ф. Найта, В. Ойкена, Э. Петигрю, Д. Рикардо, Г. Саймона, А. Смита, П. Спароу, Г. Уипа, Дж. Фримена, Г. Ханана, К. Хандре, И. Шумпетера, уделявших основное внимание различным аспектам исследования конкуренции как элемента рыночных отношений.

Актуальность данной проблемы в условиях развития современной российской экономики, ее недостаточное решение, необходимость теоретического обоснования и поиска практических методов совершенствования механизма повышения конкурентоспособности предприятий в условиях экономического кризиса.

Цель и задачи исследования

Целью дипломной работы является раскрытие теоретических основ и разработка практических рекомендаций по совершенствованию организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности предприятий шинной промышленности.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

— раскрыть научные положения по определению конкурентоспособности и конкурентных преимуществ предприятия в условиях рынка;

— систематизировать факторы рыночной конкурентоспособности промышленных предприятий;

— выявить наиболее полно отражающие современные рыночные условия показатели конкурентоспособности предприятия;

— провести анализ конкурентной среды на рынке шинной продукции РФ и выявить основные тенденции развития российского рынка шин;

— разработать пути совершенствования организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности предприятия.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления конкурентоспособностью предприятий отраслей промышленности.

Объектом исследования является предприятие ОАО «Нижнекамскшина» .

Методы исследования. С целью теоретического углубления представлений о совокупности факторов рыночной конкурентоспособности предприятий в дипломной работе использованы: методы системного подхода, анализа и синтеза, индукции и дедукции; экономико-математические и аналитические методы: табличный и графический методы; метод сравнительного анализа и некоторые другие.

Информационной базой исследования явились работы отечественных и зарубежных ученых, материалы органов государственной статистики, промышленных предприятий.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ставятся цель и задачи. В первой главе даются определения основным понятиям и объекта обследования, его сущность. Во второй главе проводится оценка конкурентоспособности ОАО «Нижнекамскшина». В третьей главе рассматриваются стратегии, направленные на достижение конкурентоспособности и предлагаются пути ее повышения. В заключении подводится итог проделанной работы и даются рекомендации по совершенствованию работы в этой области.

1. Теоретические основы формирования конкурентных преимуществ промышленных предприятий в отрасли

1.1 Сущность конкурентных преимуществ, конкурентоспособности предприятий и конкуренции в отрасли

Конкурентоспособность относится к наиболее сложным понятиям, характеризующим современный рынок, при этом нет единого понимания ее сущности. Несмотря на многочисленные теоретические и эмпирические исследования по выше названной проблеме, понятие конкурентоспособности каждый автор трактует по-своему.

По мнению Л. Шеховцовой конкурентоспособность в широком понимании представляет собой способность (товара, фирмы, отрасли, региона, страны) выполнять свои функции (предназначение, миссию) с требуемым качеством и стоимостью в условиях конкурентного рынка.

И. Липсиц предлагает определение конкурентоспособности хозяйствующего субъекта как «возможность выиграть соревнование на рынке с товарами, изготовленными другими фирмами, за счет более полного соответствия требованиям или денежным возможностям покупателей» .

М Портер считает, что конкурентоспособность — это свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными субъектами рыночных отношений. Широко распространено определение конкурентоспособности предприятия как его способности производить конкурентоспособную продукцию при эффективном использовании материальных, трудовых и иных ресурсов предприятия. При таком определении во внимание берутся только факторы, зависящие от самого субъекта хозяйствования, но ведь нельзя отрицать влияния и таких экзогенных факторов как законодательная политика государства в совокупности с финансово-кредитной и налоговой политикой.

Профессор Р. Фатхутдинов определил конкурентоспособность как «…свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке» .

М. .Эрлих и Дж. Хайн рассматривали конкурентоспособность как способность страны или фирмы продавать свои товары.

Профессор С. Свестуньков сформулировал следующее определение конкурентоспособности: «Конкурентоспособность — это свойство объекта, имеющего определенную долю соответствующего релевантного рынка, которое характеризует степень соответствия технико-функциональных, экономических, организационных и других характеристик объекта требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует перераспределению этого рынка в пользу других объектов» .

На наш взгляд, наиболее удачно сформулировано определение конкурентоспособности предприятия Н. Зайцевым. Он называет конкурентоспособным то предприятие, которое способно сохранять устойчивое положение на рынке товаров, услуг. Такая позиция позволяет предполагать то необходимое равенство всех конкурирующих субъектов, без которого немыслимо существование свободной конкуренции. Кроме того, акцент ставится на способность предприятия не только иметь устойчивое положение на рынке, но, самое главное, сохранять его, что в свою очередь является результатом влияния двух сил; внутренних возможностей самого предприятия и сложных социально-экономических процессов вне его. Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно характеризует сущность конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и является, если можно так выразиться, компромиссным.

В научной и методической экономической литературе изложено множество вариантов определения конкурентоспособности предприятия, которые акцентируют внимание на тех или иных факторах внутренней и внешней среды предприятия. Однако все они могут быть сведены, по мнению автора, к одному из трёх подходов (или их комбинации) представленных на рисунке 1 [25, с. 7].

Рисунок 1 — Основные подходы к определению понятия «конкурентоспособность предприятия»

Конкурентоспособность предприятия как фактор его успешной деятельности на рынке в значительной степени определяется наличием конкурентных преимуществ либо определенной степенью обладания ключевыми факторами успеха. Здесь и возникает связь конкурентоспособности, конкуренции и конкурентного потенциала предприятия [19, с, 19].

В общем виде, конкурентное преимущество — это преимущество предприятия в чем-либо, отличающее его от конкурентов и обеспечивающее ему превосходство на рынке. В зависимости от факторов определяющих конкурентные преимущества предприятия в диссертационном исследовании используется следующая их классификация: естественные и приобретенные, абсолютные и сравнительные конкурентные преимущества (Смит А., Риккардо Д.), внутренние и внешние конкурентные преимущества (Фатхутдинов Р.А.), конкурентные преимущества высшего и низшего порядка, тактические и стратегические конкурентные преимущества (Портер М.).

Внешние конкурентные преимущества, это преимущества, определяемые факторами внешней среды, проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние конкурентные преимущества, это преимущества, формируемые факторами внутренней среды предприятия и практически полностью определяемые руководством организации.

K тактическим относятся конкурентные преимущества, определяемые внутренними факторами среды и связанные c текущей хозяйственной деятельностью предприятия. K стратегическим относятся конкурентные преимущества, определяемые внутренними или внешними факторами среды, опираясь на которые, фирма в перспективе сможет превзойти конкурентов при выполнении или создании необходимых условий превышающих по своему уровню конкурирующие фирмы. Сроки достижения этих конкурентных преимуществ составляют не менее двух лет в зависимости от их сложности, капиталоемкости, a, также наличия инвестиций [25, с. 9].

Терминологическая «пирамида», в основу которой положены понятия: «конкуренция», «конкурентный потенциал», «конкурентоспособность» и др. представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Терминологическая пирамида по проблематике конкуренции

Конкурентоспособность — это способность предприятия получать в свое пользование наилучшие по сравнению с другими участниками рынка экономические ресурсы, с целью их перераспределения для наиболее полного удовлетворения потребностей потребителя, основанная на межличностном соперничестве. Данное определение отражает относительность этого явления (конкурентоспособным можно быть только относительно других участников рынка), дает понимание сущности процессов, происходящих внутри предприятия, а также понимание того, на чем базируется это многогранное явление.

Ниже приводится цилиндрическая модель конкурентоспособности (рисунок 3).

Рисунок 3- Цилиндрическая модель конкурентоспособности Преимуществами данной модели можно считать то, что она отображает многоуровневость конкурентоспособности, возможность дальнейшего продолжения уровней, показывает множественность факторов, влияющих на конкурентоспособность, а также то, что в случае появления новых факторов возможно их отображение без изменения структуры модели.

Также модель дает возможность выделить значимость каждого фактора конкурентоспособности, говорит о необходимости сбалансированного, гармоничного развития и управления всеми факторами конкурентоспособности [19, с. 16].

Понятие «конкурентных преимуществ» является неотъемлемой частью понятия «конкурентоспособность». Успех фирмы зависит от конкурентных преимуществ, которыми она обладает по сравнению с конкурентами. Наиболее значимыми характеристиками конкурентных преимуществ являются уникальность и устойчивость. Обладание уникальными характеристиками дает неоспоримое преимущество перед конкурентами. Задача предприятия заключается в защите, поддержании, сохранении и развитии уникальных конкурентных преимуществ.

Применительно к деятельности предприятия можно выделить три вида конкурентных преимуществ:

" Отработавшие" или отраслевые стандарты — представляет собой обязательное условие выживания на определенном рынке.

" Сохраняющие силу" - в краткои среднесрочной перспективе обеспечивают конкурентные преимущества предприятию, однако требуют максимального использования и защиты. Не могут быть базой долгосрочной стратегии. Задача соперников выявить и нейтрализовать такие конкурентные преимущества, иначе они не смогут достигнуть отраслевых стандартов в течение нескольких лет.

" Устойчивые" - имеют стратегическое значение, так как обладают защитой на протяжении длительного времени. Попытка воспроизведения подобных конкурентных преимуществ может обернуться неудачей для конкурентов. В подобной ситуации соперникам следует ориентироваться на разработку собственных ключевых компетенций.

Проведенные исследования экономической литературы позволяют предложить следующую классификацию конкурентных преимуществ предприятия (приложение А).

Данная классификация предполагает подразделение конкурентных преимуществ предприятия в соответствии со следующими выделенными признаками [11]:

— степень устойчивости;

— возможность использования;

— масштаб реализации;

— по признакам конкурентоспособности предприятия.

По возможности использования целесообразно разделять конкурентные преимущества на:

— реальные конкурентные преимущества, определяющие текущую конкурентную позицию в отрасли;

— потенциальные конкурентные преимущества, ориентированные на желаемую конкурентную позицию.

В зависимости от масштаба реализации КПП предприятия можно выделить:

— локальные КПП, которые достигаются в пределах среды базирования предприятия;

— национальные КПП, обуславливаются преимуществами страны, в которой расположено предприятие;

— глобальные КПП, связанные с предпринимательской деятельностью предприятий конкретной страны на мировом рынке.

По признакам конкурентоспособности предприятия выделяют товарные и нетоварные КПП. Первая группа конкурентных преимуществ характеризуют результат производственно-хозяйственной деятельности — продукцию предприятия и имеет непосредственное отношение к характеристикам, составляющим ее конкурентоспособность: качеству и цене потребления продукции, упаковке, послепродажному обслуживанию, а также ассортименту выпускаемой предприятием продукции. В свою очередь, конкурентные преимущества нетоварного характера определяются потенциальной возможностью и качеством организации и осуществления видов деятельности предприятия: брэндом предприятия, уровнем развития производства, системой организации управления предприятием. Таким образом, в отличие от конкурентных преимуществ товарного признака данный вид преимуществ обуславливается непосредственно характеристиками самих процессов производства и реализации продукции предприятия.

Рисунок 4 — Концепция конкурентоспособности предприятия Устойчивость конкурентного преимущества предприятия предполагает его наличие в стратегической перспективе. Ресурсные конкурентные преимущества основаны на возможностях и способностях предприятия привлечь ресурсы на более выгодных условиях; установить устойчивые и стабильные долгосрочные отношения с поставщиками ресурсов.

Продуктовые конкурентные преимущества оцениваются при выходе продукта на рынок. Наличие устойчивых, уникальных характеристик продукта позволяет предприятию оптимизировать соотношение цена / качество — затраты. Управленческие конкурентные преимущества, выражаемые в наличии уникальных характеристик менеджмента предприятия, определяют эффективность системы управления и являются доминирующими в обеспечении общей конкурентоспособности предприятия.

Достижение уникальных и устойчивых конкурентных преимуществ предприятия предполагает установление соответствующих принципов и инструментов реализации концепции конкурентоспособности.

Взаимосвязь предложенных принципов и инструментов концепции конкурентоспособности предприятия отображается в единстве их направленности на создание устойчивых ресурсных, продуктовых и управленческих конкурентных преимуществ, обеспечивающих результативность реализации концепции конкурентоспособности, раскрываемой посредством установленного критерия оценки — роста чистой прибыли.

1.2 Стратегии формирования конкурентоспособности фирм на отраслевом рынке

Чтобы обеспечить достойное (лидирующее) положение субъекта на рынке, сегодня важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и сбыта. Тем самым достигается сразу несколько параметров конкурентного превосходства. В связи с этим конкурентоспособность предприятия оказывается понятием комплексным, предполагающим несколько уровней конкурентного превосходства в различных видах хозяйственной деятельности. Поэтому структурно-содержательный анализ понятия «конкурентоспособность» включает исследование основных составляющих, обусловливающих маркетинговую, производственно-технологическую и финансово-экономическую конкурентоспособность.

В обширной экономической литературе мы находим изложение параметров конкурентоспособности с точки зрения ее эволюции. Так, Р. Пейс и Э. Стефан предложили теоретическую модель исторического развития конкурентоспособности через выделение четырех парадигм, в рамках которых были сформулированы факторы, позволяющие относить предприятия к конкурентоспособным на определенных исторических этапах развития рыночной экономики.

Рисунок 5 — Эволюция факторов конкурентоспособности в процессе изменения характера производства Графическая интерпретация теоретической модели показывает, что каждая последующая эволюционная ступень, опираясь на предшествующую (рисунок 5) и используя ее позитивные составляющие уже как экстенсивную часть, привносит новые, обусловливаемые ее современным содержанием элементы, внедряя отличные или усовершенствованные инструменты конкуренции.

Вместе с тем, несмотря на различные подходы к определению содержания конкурентоспособности предприятий, все они идентичны по отношению к конкуренции. Так или иначе, в различных формулировках конкурентоспособности называются свойства, за счет которых субъект рыночного соревнования может «выдерживать конкуренцию». Если продолжить отыскание подобных свойств предприятия, например, добавив свойство «адаптивного реагирования на изменения внешних факторов рынка», улучшающих способность выдерживать конкуренцию, то ряд определений конкурентоспособности окажется бесконечным.

Научное определение конкурентоспособности в рамках рассматриваемого выше подхода, на наш взгляд, в принципе невозможно, даже если кому-то удастся в содержание формулировки интернировать все свойства предприятия, позволяющие ему выдерживать конкуренцию. Определение конкурентоспособности с научной точки зрения связано не с полнотой конкурентоспособных свойств предприятия, а, напротив, с вычленением сущности конкурентоспособности. Исходным шагом на пути к новому сущностному определению понятия конкурентоспособности является процедура разграничения экономической деятельности предприятия от его же деятельности как конкурента, что предлагает особое выделение конкурентных преимуществ.

Конкурентоспособность предприятий на самом абстрактном уровне можно определить как набор преимуществ, использование которых предприятием дает ему возможность занять выгодную, соревновательную позицию среди конкурентов.

Различают два вида преимуществ: сравнительные преимущества и конкурентные преимущества. Сравнительные преимущества обеспечивают конкурентоспособность предприятия за счет традиционных источников, таких как трудовые ресурсы, природное сырье (земля) и капитал. Однако в современных условиях только наличие рабочей силы, капитала и сырья уже практически не обеспечивает конкурентоспособность предприятия, и именно потому, что они стали широкодоступными, а значит, получить преимущества за счет этих различий уже невозможно. Существующие различия между высокими технологиями и низкими, между сферой производства и обслуживания исчезают при таком состоянии экономики, когда все отрасли могут использовать передовые технологии и высококвалифицированный персонал для достижения высокого уровня развития. Но там, где господствует равенство условий хозяйственного функционирования, различия ослабевают и исчезают. А там, где исчезает объективная возможность получить преимущества в конкурентной борьбе за счет различий, исчезает и конкуренция, которая в таком случае теряет свою основу. Выход для товаропроизводителей один — самим создавать преимущества (различия). Искусственно формируемые предприятием преимущества в конкурентной борьбе и следует отнести к конкурентным преимуществам.

Создание предприятиями конкурентных преимуществ составляет основу неценовой конкуренции как принципиально нового типа конкуренции. Предприятие может обойти своих конкурентов, только если оно в состоянии обеспечить себе некоторое отличие от других, и может его впоследствии сохранить.

В современной экономике отчетливо прослеживается переход от использования сравнительных преимуществ, заключенных в низких издержках на рабочую силу и природные ресурсы и т. п., к конкурентным преимуществам, базирующимся на развитой инновационной среде, новых организационно-институциональных формах, уникальных товарах и технологиях, что настоятельно требует разработки соответствующих инструментов обеспечения конкурентоспособности. Общий новый (сквозной) подход к разработке инструментов повышения конкурентоспособности предприятий на рынке товаров массового спроса заключается в том, что факторы повышения конкурентоспособности предприятия как раз и обосновываются с точки зрения конкурентных преимуществ. Иными словами, учитывается переход в конкурентной борьбе от использования сравнительных преимуществ, заключенных в низких издержках на рабочую силу, природные ресурсы и т. п., к конкурентным преимуществам, базирующимся на инновациях.

Переход к конкурентным преимуществам есть переход от ценовой конкуренции к неценовой в условиях инновационной экономики. При неценовой конкуренции роль цены не уменьшается, однако на первый план выступают уникальные свойства товара, его техническая надежность, высокое качество и функциональные характеристики как источники формирования конкурентных преимуществ. Более того, при неценовой конкуренции весь потенциал предприятия направлен в созидательное русло и не носит разрушительного характера, как в случае ценовой войны. Наличие определенных конкурентных преимуществ предполагает выбор основной стратегии конкуренции, т. е. стратегии, обеспечивающей наиболее полное и эффективное использование имеющихся возможностей. В качестве основного признака здесь выступает адаптация возможностей предприятия к конкретным условиям рынка, через выявление базовых стратегий. Сформулированные М. Портером стратегии конкуренции, обусловленные ключевыми конкурентными преимуществами, графически интерпретировал А. К. Тутунджан, определив условия комплексного использования преимуществ через различные базовые стратегии, обеспечивающие конкурентный статус предприятия в целом [13, с. 94].

Современный отечественный внутренний рынок имеет специфические особенности, связанные с неразвитостью и «завуалированностью» товарно-денежных отношений. Однако российские товаропроизводители уже имеют дело с конкурентами из различных стран, а потому должны знать и учитывать в этом состоянии конкурентные возможности контрагентов. Кроме того, с течением времени, особенно в условиях перехода от индустриальной к постиндустриальной экономике, факторы, ранее определявшие высокую конкурентоспособность компаний, превращаются в свою противоположность и начинают оказывать негативное воздействие на конкурентные позиции, что предполагает изменения в акцентах используемых инструментов повышения конкурентоспособности, и прежде всего ее основы — конкурентных преимуществ, закладываемых в фундамент принимаемых стратегий. При этом выбранная конкурентная стратегия не может являться базовой в течение длительного времени, так как ситуация на конкурентном поле, представляющем собой сферу предъявления экономических интересов субъектов рыночного соперничества, постоянно меняется. Меняется и количество полей, на которых одновременно предъявляются эти интересы. Так, например, субъекты потребительского рынка, связанные с продвижением продовольственных товаров к конечному потребителю, функционируют в конкурентной среде, распределенной на трех своеобразных полях: конкурентного поля, где происходит закупка необходимого для производства сырья; поля, где отбираются и приобретаются новые технологии и оборудование; и наконец, поля, где формируются и используются конкретные условия по реализации товара потребителю.

Поиск собственных преимуществ при предъявлении экономических интересов субъекта на каждом конкретном поле связан с выбором соответствующих стратегий, обновление которых происходит практически постоянно. Это обусловлено самим содержанием механизма конкуренции, не только регулирующего пропорции общественного воспроизводства, но и трансформирующегося под воздействием изменения этих пропорций.

Таким образом, предложенная схема построения механизма конкуренции описывает последовательность и взаимосвязь категорий и понятий, его формирующих, подчеркивая инновационную направленность применяемых стратегий, основанных на меняющихся конкурентных преимуществах. Широта, масштабность и количество конкурентных полей, где протекает рыночное соревнование составляющих его субъектов, являются переменными величинами, проявляющимися в различные по продолжительности периоды, имеющие тенденцию к уменьшению, т. е. конкуренция не только усложняется, но и убыстряется. В таких условиях успех субъекта рыночных отношений в процессе экономического соперничества во многом обусловливается его способностью строить и использовать механизм конкуренции в своей деятельности [7, с. 56].

Процесс планирования стратегии сходен с процессом принятия решений: здесь также нужно постоянно решать задачи, связанные с выбором альтернативных действий. Это относится к выбору миссии и целей предприятия, самой стратегии, распределению ресурсов, выбору стратегических задач. Поиск альтернативных решений во многом обусловлен адаптивным характером стратегии, реализующимся через ситуационный подход к планированию и предполагает наличие альтернативного плана и стратегии, на которые переходит организация. При определении стратегических целей, а также выборе вида и типа стратегии применяются разнообразные методы анализа (прогнозирования), подходы и технологии. Факторы, определяющие специфику конкурентной стратегии фирмы отрасли в значительной степени отличаются друг от друга по таким характеристикам, как размеры рынка и темпы его роста, масштабы конкуренции, дифференциация продукции, свойства отраслевых барьеров и т. п. Экономические показатели, характеризующие отрасль, очень важны из-за той роли, которую они играют при разработке стратегии. Уровень конкуренции определяется пятью силами: соперничеством между продавцами внутри отрасли, наличием привлекательных товаров-субститутов, возможностью вхождения в отрасль новых конкурентов, влиянием поставщиков и способностью потребителей диктовать свои условия. Задачей анализа конкуренции в отрасли является оценка каждой силы, определение степени ее влияния и продумывание конкурентной стратегии, на которую следует ориентироваться компании с учетом существующих в отрасли «правил» конкуренции. Стратегия должна быть направлена на то, чтобы изолировать фирму насколько возможно от воздействия пяти сил конкуренции; использовать «правила» конкуренции в отрасли на благо фирмы и завоевать конкурентное преимущество.

Условия в отрасли и уровень конкуренции постоянно изменяются под воздействием долгосрочных тенденциях экономического роста отрасли, национальных и глобальных изменений в экономической политике, перемен в составе потребителей и их предпочтениях, внедрения новых продуктов, выхода на рынок или ухода с него крупных фирм и т. д. Адекватный анализ влияния этих факторов на ситуацию в отрасли является предпосылкой для грамотной разработки стратегии.

Разработка карты стратегических групп — весьма ценный и зачастую необходимый инструмент ранжирования конкурентных позиций фирм. Соперники, принадлежащие к одной и той же либо близким стратегическим группам, являются близкими конкурентами, в то время как фирмы, принадлежащие к стратегическим группам, значительно удаленным друг от друга на карте, обычно представляют незначительную угрозу или вообще безопасны друг для друга в настоящее время. Таким образом, фактором успеха при разработке стратегии является проведение постоянного мониторинга конкурентов.

1.3 Методологические подходы к оценке конкурентной среды на отраслевом рынке

Обострение конкуренции является важнейшей особенностью торгового рынка России. В этих условиях особое значение приобретает формирование конкурентного преимущества предприятий шинной промышленности на основе понимания механизма конкурентной борьбы. Первостепенное значение в этом процессе имеет методология анализа конкурентной среды.

В стратегическом менеджменте анализ конкурентной среды является составной частью отраслевого анализа, в ходе которого экономическая характеристика отрасли сопровождается анализом конкуренции по пятифакторной модели М. Портера. А. Томпсон и А. Стрикленд считают важным после анализа движущих сил в отрасли изучение конкурентной позиции основных игроков, их стратегий. Miller Shay и Rothaermel считают важнейшим шагом в анализе конкурентной борьбы выявление потенциальных и фактических конкурентов.

По нашему мнению, важной методологической задачей при анализе конкурентной среды является исследование процесса концентрации, который прямо и косвенно влияет на конкурентную среду, с четким определением границ малого, среднего и крупного бизнеса.

Под рыночной концентрацией понимается степень контроля предложения или покупки определенных благ (товаров, услуг) крупнейшими его участниками. В первом случае концентрацию называют концентрацией продавцов, во втором — концентрацией покупателей, когда крупнейшие покупатели осуществляют контроль покупок каких-либо благ. Важным показателем абсолютной концентрации является показатель совокупной концентрации, который отражает долю крупнейших фирм в общем объеме производства или предложения [46, с. 2].

Индекс концентрации показывает процентное соотношение рыночных долей одной фирмы или групп фирм и рассчитывается как сумма долей крупных компаний в отрасли по формуле (1).

(1)

где — индекс концентрации к продавцов (производителей), %;

— доля продаж i -го продавца в объеме реализации рынка, %;

к — число крупнейших хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке, взятых для расчетов коэффициента Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм на рынке. Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции.

Коэффициент рыночной концентрации является обязательным для статистического мониторинга состояния рынка в большинстве промышленно развитых стран мира, причем в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий. В США и Франции это доли 4, 8, 20,50, 100 крупнейших компаний. В ФРГ, Англии, Канаде для подобных расчетов обычно берутся данные о 3, 6, 10 и т. д. фирм, функционирующих на рынке. В России этот показатель стал рассчитываться и публиковаться в официальной статистике с 1992 года для трех (CR3), четырех (CR4), шести (CRб), восьми (CR8) крупнейших продавцов.

Одним из недостатков показателя концентрации CR являются его «нечувствительность» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. То есть индекс концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки.

Поэтому, хотя CR и продолжает оставаться самым популярным показателем, в статистической практике в последние годы стали все шире использоваться другие индексы, характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемой совокупности предприятий. Более точное представление о концентрации рынка дает индекс Херфиндаля-Хиршмана.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH) рассчитывается по формуле (2) как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

(2)

где — доля продаж i -го продавца в объеме реализации рынка, %;

к — число хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке.

IHH можно рассматривать также как показатель концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 до 1. Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000.

Чем меньше значения принимает индекс, тем меньше концентрация, тем, при прочих равных условиях, сильнее конкуренция на данном рынке и тем слабее рыночная власть фирм. Для конкурентного рынка (если число фирм на рынке больше 100) значение показателя стремится к нулю, для монопольного рынка к единице.

Чем больше значение HHI, тем влиятельнее крупнейшие компании, работающие на рынке. Этот показатель учитывает как численность предприятий, так и неравенство их положения на рынке, характеризует уровень монополизации. При возведении в квадрат долей рынка индекс дает более высокий вес показателей крупных предприятий, чем мелких. Это означает, что если данные о долях рынка очень мелких предприятий отсутствуют, то итоговая ошибка будет невелика.

Однако для точного расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана необходимо знать рыночные доли всех производителей данного товара, и если число производителей на рынке очень большое, рассчитать индекс становится практически не возможно.

Уровень концентрации производства в химической отрасли весьма высок. Многим подотраслям химической промышленности присущ высококонцентрированный тип рынка. Объясняется это, прежде всего, спецификой отрасли. С одной стороны, большой единичной мощностью по производству многих видов химической продукции (пластмассы и синтетические смолы, минеральные удобрения, синтетические каучуки и т. д.), с другой — необходимостью выпуска многих видов химической продукции в небольших количествах (химреактивы, химдобавки, химические средства защиты растений, спецпродукты и т. д.), а также образованием химической продукции как попутной в процессе получения основной продукции (например, хлор в производстве каустической соды).

Основное преимущество индекса — способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Он представляет сопоставимую информацию о возможности фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур [27, с. 45].

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей:

(3)

где — дисперсия;

— доля фирмы на рынке;

— среднеарифметическая доля фирм на рынке, равная 1/п.

При равных долях участников рынка показатель дисперсии равен 0. Таким образом, показатель характеризует в большей степени не уровень концентрации, а степень отклонения от среднеарифметической доли рынка [41, с.52−61]

Индекс Линда. В странах ЕЭС для анализа рыночных структур широко используется индекс, предложенный сотрудником Комиссии ЕЭС в Брюсселе Ремо Линда. Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких (к) крупнейших фирм и, следовательно, также не учитывает ситуации на «окраине» рынка. Но в отличие от индекса Херфиндаля-Хиршмана он определяет степень неравенства между лидирующими на рынке продавцами товара.

Чем больше субъектов включает ядро олигополиса или оно вообще отсутствует, тем менее концентрированный рынок.

(4)

(5)

где к — число крупных поставщиков (не менее двух);

i — число ведущих поставщиков среди к крупных поставщиков;

— общая доля рынка приходящаяся на i поставщиков;

— доля рынка, приходящаяся на к крупных поставщиков.

Для сравнения распределения долей рынка или объемов производства в различные периоды времени традиционно используется кривая Лоренца, графически представляя относительную концентрацию (рисунок 5).

Рисунок 6 — Кривая Лоренца На оси ординат находятся кумулированные значения доли, расположенные по возрастанию, а на оси абсцисс — процент субъектов рынка, упорядоченный по возрастанию (убыванию). Вогнутость кривой отражает степень неравенства субъектов рынка. Чем ниже концентрация, там сильнее кривая Лоренца приближается к диагонали, и наоборот.

Количественной интерпретацией графика выступает коэффициент Джини, слабо реагирующий на изменение числа предприятий, рассчитываемый по формуле (6):

(6)

где — накопление (кумулятивное) значение долей крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке;

— сумма значений долей всех предприятий на рынке.

Коэффициент Джини применяется для характеристики неравномерности распределения долей рынка среди фирм и показывает процентную долю рынка, приходящуюся на процентное число фирм. Чем выше значение, тем более неравномерно распределение рыночных долей и более концентрирован рынок Рыночная власть — способность производителя или потребителя воздействовать на рыночную цену.

Источники рыночной власти:

— доля фирмы в отраслевом предложении;

— эластичность рыночного спроса;

— степень взаимозаменяемости продукта;

— характер взаимодействия фирм.

Рыночная власть может явиться результатом взаимодействия фирм, когда им удается достичь согласия в отношении отраслевых предложения и цены путем сговора. Рыночная власть производителя означает его способность влиять на цену через регулирование объема своего предложения.

Степень рыночной власти фирмы (коэффициент Лернера) определяется по формуле (7), как отношение превышения цены фирмы над ее предельными издержками к цене фирмы и выражается в абсолютных величинах.

(7)

где С_М — цена;

МС — предельные издержки;

Е_d — коэффициент эластичности.

Индекс Лернера принимает значения от нуля (на рынке совершенной конкуренции) до единицы (для чистой монополии с нулевыми предельными издержками). Чем выше значение индекса, тем выше монопольная власть и дальше рынок от идеального состояния совершенной конкуренции.

Сложность вычисления индекса Лернера связана с тем, что информацию о предельных издержках довольно сложно получить. В эмпирических исследованиях часто используется такая формула для определения предельных издержек на основе данных о средних переменных затратах:

(8)

где АТС — средние переменные издержки.

Чем выше в долгосрочном плане это отношение, тем выше степень монополизации власти на рынке. Средний для отрасли индекс Лернера будет вычисляться по формуле (9):

(9)

где I_НН — индекс Херфиндаля-Хиршмана;

Е_d — коэффициент эластичности.

На практике при исследовании рыночной силы коэффициент Лернера не применяется.

На рынках недифференцированных товаров показатель рыночной власти отождествляют с рыночной долей предприятий. Однако, компания, имея небольшую долю на рынке РФ, может иметь монопольное положение в ряде регионов и, соответственно, характеризоваться высоким уровнем рыночной власти. Другие компании, напротив, имея значительные масштабы производства, вынуждены конкурировать на большом количестве региональных рынков с большой дисперсией показателей долей рынка. Поэтому, на рынках недифференцированных товаров используют показатель рыночной власти, определяемый по формуле (10):

(10)

где R — рыночная сила;

— доля рынка предприятия на региональном рынке I;

— объем продаж предприятия на региональном рынке i;

— совокупный объем продаж предприятия на всех региональных рынках.

Все выше перечисленные показатели дают возможность оценить структуру рынка. Однако общим их недостатком является отсутствие показателей, характеризующих накал, интенсивность конкуренции на рынке. Олигополия, являющаяся наиболее благоприятной структурой рынка для внедрения инноваций, далеко не всегда воспроизводит ситуацию реальной конкуренции. В случае если из года в год доли рынка основных производителей практически не меняются, можно говорить об отсутствии конкурентной среды стимулирующей инновации. Таким образом, динамика изменения структуры рынка, скорость изменения рыночных долей рынка основных производителей более адекватно отразит реальную межфирменную конкуренцию. В качестве динамической характеристики изменения структуры рынка используется следующий показатель:

Амплитуда колебаний долей рынка. Определяется как сумма модуля изменения долей рынка всех производителей:

(11)

где — доля рынка фирмы I в j году;

А — амплитуда колебаний долей рынка.

Большая амплитуда колебаний будет показывать скорость перераспределения долей рынка между основными производителями. В то же время как низкая амплитуда колебаний даже на рынка с умеренной концентрацией будет свидетельствовать об отсутствии необходимой конкуренции между производителями.

Амплитуда колебаний долей рынка четырех крупнейших производителей:

(11)

где — доля рынка фирмы I в j году;

А₄ — амплитуда колебаний долей рынка.

Показатель А₄, характеризующий перераспределение долей рынка четырех крупнейших фирм, дает возможность сравнивать интенсивность конкуренции на рынках с различным количеством участников [41, с. С. 52−61].

Объективная оценка современного состояния конкурентной среды отрасли и отраслевого рынка по величине соответствующих индексов и коэффициентов является непременным инструментом конкурентного развития отрасли. Интенсивность конкуренции и ее формы зависят от типа отраслевого рынка, степени его насыщенности, числа и мощности конкурирующих фирм.

Таким образом, оценка конкуренции на рынке может быть определена при помощи различных методик и с использованием различных коэффициентов. Для оценки структуры рынка шинной продукции необходимо использовать максимальное число показателей.

2. Оценка состояния конкурентной среды на рынке шинной продукции

2.1 Этапы развития шинной промышленности в РФ

Советская шинная промышленность начала свое формирование в СССР, благодаря широкому развитию отечественных гигантов автомобилестроения, в том числе заводов по производству колесных тракторов, электрокаров, погрузчиков и сельхозтехники. Заводы по производству шин появлялись в тех советских республиках, которые специализировались на выпуске автотракторной техники. Это были РСФСР, Украина и Белоруссия.

Первопроходцем в развитии отечественного шинного производства стал Ярославский шинный завод. Его запуск состоялся 6 ноября 1932 года. Первыми в мире освоение отечественного синтетического каучука (СК) начали как раз на ЯШЗ. Это дало возможность отказаться от импорта дорогостоящего сырья. В 1938 году проектная мощность завода составляла свыше 3 миллионов шин в год. Данное предприятие во многом сохраняет свои позиции и до сегодняшнего дня.

В 50-е годы прошлого столетия ЯШЗ стал первым производством в СССР, на котором начался выпуск бескамерных шин для легковых автомобилей. Именно здесь впервые разработали конструкцию бескамерной арочной шины для грузовика ЗиС-150. В 60-х годах на ЯШЗ создали абсолютно новые конструкции радиальных шин, среди которых и шины со съемным протектором. 90-е годы ознаменовались для ЯШЗ новым производством грузовых ЦМК-шин. На заводе существует собственный научно-технический центр, где и разрабатываются все новые модели ярославских шин. Их испытания проходят на собственном полигоне. Примерно 160 моделей шин сходят с конвейера предприятия и в настоящее время.

Решение о строительстве шинного завода в Москве правительство приняло в 1940 году. Планировалось, что предприятие освоит выпуск до полутора миллионов шин в год. Оборудование для оснащения завода было закуплено в США. Завод начал выпуск продукции после окончания Великой Отечественной войны.

В 1950 году начал работать Воронежский шинный завод, который приобрел известность своими велошинами. Велошины пользовались огромным спросом, как на внутреннем, так и на мировом рынках. ВШЗ является единственным в стране производителем велотрубок для спортивных велосипедов, которые изготавливаются из хлопчатобумажных и шелковых нитей.

В Волгоградской области в 1964 году начал работу Волжский шинный завод имени 50-летия СССР. Во время существования Советского Союза практически вся продукция, выпускаемая на предприятии, удостаивалась Государственного знака качества.

Весной 1968 года заложили фундамент первого производственного корпуса завода «Нижнекамскшина». Первые шины сошли с конвейера завода в апреле 1973 года. Это предприятие создавалось как базовое для ВАЗа и КАМАЗа. Бобруйский шинный завод строился под БелАЗ. Первая шина для 27-тонного БелАЗа была изготовлена на предприятии 31 декабря 1971 года.

После распада СССР произошла основательная перегруппировка сил в сфере российских производителей шин. Некоторые мощные производства сохранили независимость, например «Нижнекамскшина». Наряду с этим в стране образовались и солидные шинные холдинги. Это «Сибур — Русские шины», который входит в состав крупного российского нефтегазохимического комплекса «Сибур-Холдинг», дочерней структуры российской энергетической компании «Газпром». И вторая крупная корпорация — Amtel Vredestein N. V. («Амтел Фредештайн Н. В.»).

" Сибур — Русские шины" включает в себя пять основных предприятий, производящих шины: ОАО «Омскшина», ОАО «Волтайр», СП ЗАО «Матадор-Омскшина», ОАО «Уралшина» и ОАО «Ярославский шинный завод». Все предприятия холдинга специализируются на выпуске различной продукции. Производственная программа «Уралшины» значительной мере рассчитана на выпуск шин для технологических транспортных средств. «Матадор-Омскшина» в основном ориентируется на продукцию для производителей и владельцев легковых автомобилей и малотоннажных машин. ЯШЗ выпускает шины для авиации и военной техники. В холдинг «Сибур — Русские шины» входят также заводы «Сибур-Волжский» (производство синтетического волокна) и «Резинотехника» (г. Саранск).

Во второй холдинг, «Амтел Фредештайн», сначала входили два российских шинных завода. Воронежский завод вошел в холдинг в 2002 году, Кировский — в 2003 году. Из этих предприятий наиболее динамично развивающимся в настоящее время считается Кировское ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье», которое специализируется на выпуске шин для спецтехники и мотороллеров, а также легковых, легкогрузовых, грузовых, сельскохозяйственных шин. Предприятие занимается поставкой шин крупным автомобильным предприятиям (ГАЗ, УАЗ, «Павловский автобус» и Арзамасский машиностроительный завод) на первичную комплектацию. «Амтел-Черноземье» построил специализированное производство «Амтел-Черноземье-2». Его мощность составляет 3 миллиона шин в год. Это «премиальные» шины под торговой маркой Vredestein.

Более скромные успехи на фоне гигантов шинопроизводства у остальных предприятий, которые не присоединились к холдингам. Но и у этих производителей из России, Украины и Белоруссии есть свои заслуги во вкладе в автомобильное производство.

В 2003 году на базе Барнаульского шинного завода, который был основан в 1956 году, создали ОАО «Алтайская шинная компания». В скором времени его преобразовали в предприятие полного цикла производства ОАО «Алтайский шинный комбинат», которое находит средства на реконструкции и в ситуации жесткой конкуренции со стороны крупных предприятий.

На шинном рынке России, в основном, главенствовали «Сибур», «Амтел-Фреденштайн» и «Нижнекамскшина». Нижнекамское предприятие подразделяется на завод массовых шин (ЗМШ) и завод грузовых шин (ЗГШ). Это одно из самых крупных предприятий по производству шин в Российской Федерации, на котором изготавливается каждая третья шина в стране. Мощность производства ежегодно составляет 11−12 миллионов шин 150 типоразмеров.

2.2 Современное состояние российского рынка шинной продукции

Обусловленное кризисом общее сокращение потребительского спроса отразилось почти 27% падением емкости шинного рынка РФ. В тоже время отмечен постепенный устойчивый рост спроса на шинную продукцию. При этом сложились предпосылки для повышения конкурентных преимуществ шин российского производства.

По результатам 2009 года рынок автомобильных шин всех видов (включая колесную технику индустриального назначения, а также трактора и комбайны на колесном ходу) составил в России около 33 млн. штук, что почти на 36% меньше, чем годом ранее (2008 год — 51,4 млн. штук). Для сравнения, в последний докризисный 2007 год емкость российского шинного рынка была равна 50,2 млн. штук, а на протяжении всего 2007 и первых трех кварталов 2008 года рынок демонстрировал очень высокие темпы роста. В стоимостном выражении рынок в 2009 году сократился на 40% - до 95,14 млрд. рублей (2008 год — 157,7 млрд. рублей). Основными причинами сокращения емкости шинного рынка являются факторы, напрямую связанные с общеэкономическим кризисом: дефицит свободных денежных средств у потребителя, снижение общей автотранспортной активности, падение объемов производства автомобилей в РФ.