Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Анализ потенциальной клиентской базы по операциям ипотечного кредитования

КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Ипотечное кредитование — сложный кредитный продукт в арсенале кредитных организаций, использующий в качестве залога недвижимость. Для эффективной реализации ипотечных программ кредитным организациям на первом этапе необходимо провести социологическое исследование и проанализировать полученные данные для выявления наиболее перспективных сегментов с учетом требований банка. Из проведенного анализа… Читать ещё >

Анализ потенциальной клиентской базы по операциям ипотечного кредитования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Факультет экономики и менеджмента Кафедра «Финансы и денежное обращение»

Курсовой проект на тему «Анализ потенциальной клиентской базы по операциям ипотечного кредитования»

по дисциплине «Ипотечное кредитование»

Вариант 83

Выполнил студент группы 5076/11

Ху Яохуа Работу принял Сергеев Д.А.

Санкт-Петербург 2012

1.Анализ интервального вариационного ряда

1.1 Анализ статистических данных

2. Анализ соотношения доходов и сроков кредитования респондентов

3. Анализ распределения респондентов по признакам доход-срок-пол

4. Анализ распределения респондентов по первоначальному взносу

5. Анализ сегментов, соответствующих критериям банка Выводы Список литературы Приложение модель кредитования ипотека респондент банка

Ипотечное кредитование — сложный кредитный продукт в арсенале кредитных организаций, использующий в качестве залога недвижимость. Для эффективной реализации ипотечных программ кредитным организациям на первом этапе необходимо провести социологическое исследование и проанализировать полученные данные для выявления наиболее перспективных сегментов с учетом требований банка.

Для выявления наиболее перспективных сегментов в данной курсовой работе необходимо провести анализ статистических данных, полученных в результате проведенного социологического опроса потенциальных заемщиков.

Таким образом, целью данной курсовой работы является выявление приемлемого срока кредитования, приемлемой ставки кредитования в соотношении с доходом, полом и возрастом потенциальных клиентов банка.

Заключительным этапом работы является отбор сегментов, отвечающих следующим требованиям банка:

· средняя процентная ставка более 10%;

· срок кредитования 5−10 лет;

· доход от 30 до 50 тыс. руб.;

· возраст не более 50 лет.

При построении вариационного ряда должны выполняться следующие существенные условия:

§ Число выделенных групп не менее трех

§ В каждую группу должно попасть не менее пяти единиц

§ Построить гистограмму распределения единиц совокупности.

1. Анализ интервального вариационного ряда

Согласно проведенному опросу выделяются четыре интервала вариационного ряда согласно получаемым респондентами доходам:

§ Менее 15 тыс. руб.;

§ От 15 до 30 тыс. руб.;

§ От 30 до 50 тыс. руб.;

§ Более 50 тыс. руб.

В таблице 1 представлен анализ вариационного ряда по доходу, основанный на статистических данных, представленных в приложении 1.

Таблица 1. Анализ вариационного ряда по доходам населения

Доход

(тыс.руб.)

Количество человек

Хi

Xi*f

|Xi — Xср|

(Xi — Xср)^2

(Xi — Xср)*f

(Xi — Xср)^2*f

плотность распределения

Xi min

Xi max

f

% к итогу

34.00

7.5

12.60

158.76

856.80

10 795.68

4.53

52.00

22.5

2.40

5.76

249.60

599.04

6.93

13.00

40.0

19.90

396.01

517.40

10 296.26

1.30

свыше

1.00

65.0

44.90

2016.01

89.80

4032.02

0.07

Итого

2576,54

25 723,00

По результатам, полученным в таблице 1, можно сделать следующие выводы:

§ 66% опрошенных респондентов имеют доход до 30 000 руб. Из них больше

половины (52%) зарабатывает от 15 000 руб.

§ Доходы 26 человек из 200 находятся в диапазоне от 30 000 до 50 000 руб.

§ Свыше 50 000 руб. получает только 1% опрошенных.

Таким образом, основу потенциальных клиентов банка составляет население со средним уровнем дохода, т. е. 15−30 тыс. руб. Для большей наглядности представим распределение респондентов по группам доходов при помощи гистограммы 1.

Гистограмма 1. Распределение респондентов по уровню дохода.

Для более детального анализа совокупности необходимо произвести расчет следующих показателей:

§ Средней арифметической величины;

§ Дисперсии;

§ Среднеквадратического отклонения;

§ Моды;

§ Медианы;

§ Коэффициента вариации;

§ Ошибки средней;

§ Ошибки среднеквадратического отклонения;

Произведем расчет этих показателей.

1.1 Анализ статистических данных

Средняя арифметическая — это тот предел, около которого группируются отдельные значения наблюдаемых и изучаемых характеристик. Средняя арифметическая — частное от деления суммы значений кого-либо признака на число элементов совокупности. Среднее арифметическое рассчитывается по формуле:

(1)

Дисперсия рассчитывается по формуле:

(2)

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле:

(3)

Мода — значение элемента, встречающегося наиболее часто в ряду распределения. Мода определяется непосредственно по исходным данным. Модой является то значение X, у которого максимально значение fi.

Для расчета моды и медианы необходимо найти ширину медианного и модального интервала. Для определения интервала необходимо рассчитать плотность распределения для каждого интервала, а затем выбрать интервал с наибольшей плотностью. Ширина интервала рассчитывается по следующей формуле:

(4)

Плотность распределения рассчитывается по следующей формуле:

(5)

где, hi — ширина i-го интервала;

Из таблицы 1 видно, что наибольшей плотностью распределения обладает интервал с доходом от 30 до 50 тыс. руб., таким образом, он является модальным интервалом.

Мода рассчитывается по формуле:

(6)

где,

— нижняя граница модального интервала;

h — ширина модального интервала;

fMo — 1 — частота интервала, предшествующего модальному;

fMo — частота модального интервала;

fMo + 1 — частота интервала, следующего за модальным.

Медианой (Ме) называется такое значение признака X, когда одна половина значений экспериментальных данных меньше ее, а вторая половина — больше.

(7)

где,

— нижняя граница медианного интервала;

f'Me-1 — накопленная частота интервала, предшествующего медианному;

fMe — частота медианного интервала;

?fi — сумма накопленных частот.

Коэффициент вариации (принято рассчитывать в процентах):

V = (у /) * 100 (%) (8)

Ошибка по средней

Стандартное отклонение распределения средних называется стандартной ошибкой средней или просто стандартной ошибкой. Чем она меньше, тем ближе будет средняя любой конкретной выборки к генеральной средней.

Ошибка по средней рассчитывается по следующей формуле:

(9)

Ошибка по среднеквадратическому отклонению рассчитывается по следующей формуле:

(10)

Значения статистических показателей представлены в таблице 2:

Таблица 2. Показатели, характеризующие статистическую совокупность

Показатели

значение

Хср

20,10

дисперсия

128,62

среднеквадратическое отклонение

11,34

коэффициент ковариации

56,42%

ширина интервала

мода

19,74

медиана

19,62

ошибка по среднему

25,06

ошибка по среднеквадратическому откл.

32,90

Согласно полученным данным можно сделать следующие выводы:

§ Средний уровень дохода респондентов составил 20,10 тыс. руб.,

§ Среднеквадратическое отклонение показало, что доходы респондентов в среднем отклоняются от среднего дохода на 11,34 тыс. руб.

§ Коэффициент вариации в работе оказался равен 56,42%. Не соответствует нормативу, т. е. более 33%. Это говорит о том, что рассматриваемая статистическая совокупность неоднородна.

§ Модальный интервал соответствует доходной группе от 15 до 30 тыс. руб., а полученное значение моды в 19,74 тыс. руб. означает, что это наиболее часто встречаемый в совокупности уровень дохода респондентов.

§ Медианный интервал соответствует доходной группе от 15 до 30 тыс. руб, т.к. в пределах этого интервала расположено значение, которое делит совокупность на две равные части. Значит 19,62 тыс. руб. означает, что одна половина респондентов имеет доход до 25,06 тыс. руб., а другая — больше.

§ Ошибка по среднеквадратическому отклонению равна32,9, можно сделать вывод о том, что выборка сформирована под влиянием существенных факторов (t > 3) и ее можно рассматривать как генеральную.

2. Анализ соотношения доходов и сроков кредитования респондентов

Согласно проведенной группировке данных были получены данные, выявляющие соответствия различных групп доходов и сроков кредитования, которые для большей наглядности были сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Соотношение дохода и срока кредитования.

Выводы:

§ Для респондентов с доходом до 50 тыс. руб. наиболее приемлемыми сроками кредитования являются 10 лет и более 15 лет.

§ Для респондентов с доходом свыше 50 тыс. руб. предпочтительным является срок, равный 5 годам. Второе место по приоритетности занимает срок свыше 15 лет.

Для наглядного представления данных таблицы 3 построены гистограммы 2−6.

Таким образом, 54,5% от общего числа респондентов готовы взять ипотечный кредит на 15 и более 15 лет, тогда как39,5% - на срок 5−10 лет.

Гистограмма 2. Распределение респондентов по срокам кредитования.

Гистограмма 3. Распределение респондентов с доходом менее 15 тыс. руб. по срокам кредитования.

Гистограмма 4. Распределение респондентов с доходом 15−30 тыс. руб. по срокам кредитования.

Гистограмма 5. Распределение респондентов с доходом 30−50 тыс. руб. по срокам кредитования.

Гистограмма 6. Распределение респондентов с доходом свыше 50 тыс. руб. по срокам кредитования.

3. Анализ распределения респондентов по признакам доход-срок-пол

Распределение респондентов производилось по признакам доход-срок-пол, результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Распределение респондентов по доходу, полу и возрасту

Доход (тыс.руб.)

пол

возраст (лет)

срок кредит-я 5−10 лет

средний %

% к диапазону дохода

% к итогу

Xi min

Xi max

М

Ж

18−25

25−35

35−50

50- старше

4.00

50.00%

3.00%

13.50

100.00%

1.00%

5.88

35.29%

8.50%

10.00

25.00%

2.00%

12.63

50.00%

4.00%

4.82

54.55%

5.50%

7.75

31.25%

8.00%

11.25

25.00%

2.00%

14.67

100.00%

1.50%

10.21

28.57%

7.00%

7.92

33.33%

12.00%

15.00

50.00%

1.00%

11.08

46.15%

6.50%

7.63

37.50%

12.00%

9.38

38.10%

10.50%

3.33

66.67%

1.50%

0.00

0.00%

0.00%

5.00

0.00%

0.50%

7.50

50.00%

3.00%

19.00

0.00%

1.00%

12.50

50.00%

1.00%

7.50

37.50%

4.00%

3.00

0.00%

2.50%

3.50

50.00%

1.00%

свыше

0.00

0.00%

0.00%

10.00

0.00%

0.50%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

20.00

0.00%

0.50%

0.00

0.00%

0.00%

Из таблицы распределения респондентов по трем признакам доход-возраст-пол видим, что наиболее вероятные группы потенциальных заемщиков — это:

— мужчины в возрасте 35−50 лет с доходом до 30 тыс. руб.

— женщины в возрасте от 25 до 50 лет с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (гистограмма 7).

Гистограмма 7. Распределение респондентов пол-возраст.

Из таблицы 4 также можно сделать вывод, что в диапазоне доходов <15 тыс. руб. наивысший средний процент по кредиту составляет: 9,5% у 6 мужчин в возрасте 25−35 лет и 15% у 3 женщин в возрасте 18−25 лет.

В диапазоне доходов 15−30 тыс. руб. наивысший средний процент по кредиту составил: 24% у 1 мужчины в возрасте 18−25 лет и 10% у 7 женщин в возрасте 18−25 лет. В диапазоне доходов 30−50 тыс. руб.: 9,17% у 6 мужчин в возрасте 35−50 лет и 17,25% у 4 женщин в возрасте 18−25 лет.

И в диапазоне доходов >50 тыс. руб.: в возрасте 18−35 лет наивысший средний процент у 3 мужчин, который составляет 10%, и 15% у 1 женщины в возрасте 25−35 лет.

Сроки кредитования длительностью от 5 до 10 лет в большинстве случаев предпочитают женщины в возрасте от 25 до 35 лет с доходом от 15 до 30 тыс. руб и от 30 до 50 тыс. руб., а также мужчины в возрасте от 35 до 50 с доходом от 15 до 30 тыс. руб.

Наиболее перспективные сегменты выборки № 1 и 2, это респонденты с доходом до 30 тыс. руб. Они составляют 79,5% от общего числа опрошенных.

4. Анализ распределения респондентов по первоначальному взносу

В таблице 5 включен признак «первоначальный взнос».

Таблица 5. Распределение респондентов по признаку «первоначальный взнос»

Доход (тыс.руб.)

пол

первоначальный взнос

возраст (лет)

срок кредит-я 5−10 лет

средний %

% к диапазону дохода

% к итогу

Xi min

Xi max

М

Ж

18−25

25−35

35−50

4.00

50.00%

3.00%

13.50

100.00%

1.00%

5.88

35.29%

8.50%

10.00

25.00%

2.00%

12.63

50.00%

4.00%

4.82

54.55%

5.50%

7.75

31.25%

8.00%

11.25

25.00%

2.00%

14.67

100.00%

1.50%

10.21

28.57%

7.00%

7.92

33.33%

12.00%

15.00

50.00%

1.00%

11.08

46.15%

6.50%

7.63

37.50%

12.00%

9.38

38.10%

10.50%

3.33

66.67%

1.50%

0.00

0.00%

0.00%

5.00

0.00%

0.50%

7.50

50.00%

3.00%

19.00

0.00%

1.00%

12.50

50.00%

1.00%

7.50

37.50%

4.00%

3.00

0.00%

2.50%

3.50

50.00%

1.00%

свыше

0.00

0.00%

0.00%

10.00

0.00%

0.50%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

20.00

0.00%

0.50%

0.00

0.00%

0.00%

Из таблицы 5 видно, что только 47 респондентов из 200 готовы внести первоначальный взнос. Из них 19 мужчин и 28 женщин.

Наибольшее количество респондентов мужчин, готовых заплатить первоначальный взнос, составляет 9 человек с доходом 15−30 тыс. руб. и 19 женщин с таким же доходом, от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

5. Анализ сегментов, соответствующих критериям банка

· доход от 30 до 50 тыс. руб.;

· возраст не более 50 лет.

· срок кредитования 5−10 лет;

· средняя процентная ставка более 10%;

Таблица 6. Выбранные сегменты

Доход (тыс.руб.)

пол

возраст (лет)

срок кредит-я 5−10 лет

средний %

Xi min

Xi max

М

Ж

18−25

25−35

35−50

0.00

5.00

7.50

19.00

12.50

7.50

3.00

3.50

По данным таблицы 6 только 2 респондента — это 1 женщины в возрасте от 18 до 25 лет и одна — 35−50 лет., соответствуют требованиям банка.

Таким образом, 1% от общего числа опрошенных, могут претендовать на получение ипотечного кредита в исследуемом банке, что является крайне низким показателем.

Необходимо предпринять меры по увеличению данного показателя.

К таким мерам может относиться увеличение срока кредитования, снижение требований по доходам респондентов или по средней процентной ставке.

Выводы

В данной курсовой работе был проведен анализ статистических данных, полученных по социологическому опросу 200 респондентов по теме ипотечного кредитования.

Анализ доходных групп показал, что больше всего респондентов 47% попадают в группу дохода от 15 до 30 тыс. руб. Далее следует группа с доходом менее 15 тыс. руб., в которую входят 32,5% респондентов. В группу с доходом от 30 до 50 тыс. руб входят 16% респондентов, а в группу с доходом более 50 тыс. руб. — 4,5% опрошенных.

Согласно полученным показателям анализа статистической совокупности были получены следующие результаты:

§ Средний уровень дохода респондентов составил 20,1 тыс. руб.

§ Доходы респондентов в среднем отклоняются от среднего дохода на 11,34 тыс. руб.

§ 19,74 тыс. руб. наиболее распространенный уровень дохода респондентов.

§ Доход 19,62 тыс. руб. делит статистическую совокупность пополам.

§ Выборка сформирована под влиянием существенных факторов (t>3).

Среди доходных групп можно выделить следующие предпочтительные сроки кредитования:

§ Для респондентов с доходом до 50 тыс. руб. наиболее приемлемыми сроками кредитования являются 10 лет и более 15 лет.

§ Для респондентов с доходом более 50 тыс. руб. предпочтительным является срок 5 лет.

Данным требованиям банка удовлетворяют1% опрошенных. Из них 1 женщины в возрасте от 18 до 25 и одна — 35 — 50 лет.

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что очень небольшое количество респондентов удовлетворяет требованиям банка. Причина в том, что они слишком жесткие. Из таблицы 2 видно, что наиболее преобладающие проценты среди опрошенных — 5 и 10%. Возможно банку стоит снизить планку ставки процента до этих значений.

Так же, очевидно, что наибольшее количество респондентов (104 человека) расположено во втором сегменте, с доходом от 15 до 30 тыс. руб. В этом же сегменте наибольшее количество людей (28 человек) готовы платить первоначальный взнос.

В целом, для увеличения банком количества заемщиков, ему следует уделять большее внимание второму сегменту, снизить общий уровень требований к потенциальным заемщикам в соответствии с показателями второго сегмента.

1. Конспект лекций по дисциплине «Ипотечное кредитование»

2. Н. В. Куприенко, О. А. Пономарева, Д. В. Тихонов «Статистика: методы анализа распределений», Изд.: «Политехнического университета» СПб. 2009. — 138 с.

3. Никитина Н. Ш. Математическая статистика для экономистов: Учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. — 170 с.

4. Справ. изд./С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных:.- М.: Финансы и статистика, 1983. — 471с.

5. И. Разумова: Ипотечное кредитование: Учеб.пособие. Изд. — СПб.: Питер, 2009. -304с.

Приложение 1

1 .Знание об ипотеке

2. Когда услышали

3. Приоритетность

4. Какой кредит хотели получить

5. Срок

6. Проценты

7. Залог

8. Готовность переселится

9. Необходимость страховать

10, Страхование рабочего места

11. Обязательный взнос

12. Открытие целевого вклада

13. Период образования вклада

14. Доход

15. Пол

16. Возраст

17. Собственник жилья

в

в

б

а

ж

в

а

б

в

б

г

б

ж

б

в

>15

б

б

ж

г

а

в

в

а

б

ж

б

б

в

в

>15

а б в

г

б

м

б

в

в

а

>15

б

б

м

в

б

а

а

ж

в

в

в

в

г

б

ж

б

в

в

а

а

м

б

б

б

в

а б в

г

б

м

в

а в

в

>15

в

в

ж

г

в

в

в

г

а

ж

в

б

а

а

>15

а

г

б

м

в

в

б

б

>15

в

г

в

ж

в

а

в

в

а

г

а

ж

в

в

в

а

г

б

ж

в

а

в

в

>15

б

г

б

ж

в

б

в

в

б в

г

б

м

в

в

в

>15

в

в

м

в

в

>15

б

г

а

ж

в

в

в

>15

а

г

б

м

б

б

в

в

>15

а б в

г

б

ж

а

б

в

>15

г

б

ж

б

в

в

в

>15

г

б

ж

б

б

в

в

>15

в

г

а

м

г

в

>15

г

б

ж

в

в

в

в

б

ж

б

в

в

>15

а

б

м

б

б

в

в

а

м

а

а

в

а

б

а

ж

а

в

о

>15

б

м

в

в

в

а

а

ж

б

а

в

в

>15

в

г

в

ж

в

б

б

в

б

ж

в

б

в

в

в

г

б

м

а

б

а

б

б

м

б

б

в

в

в

г

б

ж

а

а

в

в

а

в

а

ж

в

а

в

в

в

а б

б

ж

в

в

в

в

б

в

б

м

в

в

в

б

а

м

в

а

в

в

а

б

ж

в

в

в

>15

б

а

м

г

в

в

а

г

б

ж

в

б

о

>15

б

б

ж

в

б

в

в

в

а

б

ж

б

в

>15

б

г

а

м

в

б

б

б

г

в

м

в

а

в

в

>15

а

б в

а

ж

в

в

в

в

б

б

ж

б

б

в

в

в с е

а

а

ж

б

в

в

в

г

в

ж

б

б

в

в

б

а

а

м

в

б

б

а б в

в

О

б

м

в

в

в

>15

а б

г

о

б

ж

в

б

в

в

а б в

а в

б

м

б

а

в

в

>15

в

г

а

ж

б

а

в

в

>15

в

г

а

ж

г

а

в

в

>15

в

г

б

ж

в

а

в

в

>15

в

г

О

б

ж

б

а

в

в

>15

в

г

о

б

м

в

а

в

в

>15

в

г

о

б

ж

б

а

а

в

б

а

а

ж

б

в

а б в

г

б

м

в

б

в

в

в

а

в

ж

б

в

в

>15

в

а в

а

ж

б

в

б

в

>15

а б в

г

б

ж

в

б

в

в

>15

б

а

а

ж

а

б

в

в

а б

б

в

м

в

б

в

в

>15

а

г

б

ж

б

б

в

в

>15

в

а

в

ж

б

а

в

в

в

г

а

м

в

б

в

в

в

г

1 .

б

ж

а

в

в

>15

а б в

г

в

ж

б

в

а

б

б

г

а

м

а

в

в

в

в

г

в

ж

б

в

б

в

б

г

а

м

б

б

б

б

а б

а

б

м

а

в

в

в

а б

в

б

ж

в

в

в

а б

в

б

м

в

в

а

а

а

в

а

м

в

б

в

в

>15

а б

а б

в

м

в

б

в

в

г

б

м

в

б

б

б

а б

а б

в

м

г

б

в

в

а б

а в

а

ж

в

в

б

>15

а б

б в

а

ж

в

в

в

в

в

а

ж

а

в

в

а б в

а в

б

ж

б

в

в

в

>15

все

г

б

ж

б

в

б в

а

ж

в

в

в

в

а

г

в

ж

в

в

в

в

б

б

а

ж

б

а

в

в

а

б

ж

в

а

в

в

б

в

б

м

б

а

б

б

>15

а

г

а

м

г

а

в

г

б

ж

б

а

в

в

а

в

б

ж

а

а

в

в

>15

а

г

О

в

ж

а

а

в

в

в

в

о

б

ж

а

а

в

в

>15

б

г

а

ж

а

б

в

в

б

г

а

ж

а

а

в

в

>15

а

г

б

ж

а

а

в

в

б

г

а

ж

г

а

б

б

а

г

а

ж

а

а

а

в

в

г

б

ж

а

а

в

в

>15

б

в

а

ж

в

б

в

в

в

в

б

ж

в

б

в

в

в

а

в

ж

б

в

>15

б

г

а

м

в

б

б

б

г

б

м

в

а

в

в

>15

а

б в

б

ж

в

в

в

в

б

б

ж

б

б

в

в

в с е

а

а

ж

б

в

в

в

г

в

ж

б

б

в

в

б

а

а

м

в

а

в

а

г

б

м

в

в

в

>15

б

в

а

м

в

а

в

в

>15

в

г

б

м

в

в

в

б

б

б

м

г

б

в

в

б

а

м

в

б

в

а

г

б

м

б

а

б

б

б

г

б

ж

б

в

в

>15

в

г

б

м

б

а

а

а

в

а

м

а

в

в

в

а

в

б

ж

б

в

в

>15

в

в

а

м

а

в

б

б

в

г

б

ж

б

б

в

в

>15

а

б

ж

б

в

в

в

б

а в

б

м

б

а

в

в

>15

в

б в

б

м

б

в

в

б

г

б

ж

б

а

в

в

>15

б

г

а

ж

в

б

в

в

б

г

в

ж

а

а

а

все

в

м

в

в

в

в

>15

а

г

б

м

в

а

в

в

б

в

а

м

в

в

в

в

>15

б

г

б

ж

в

а

в

в

а

в

б

ж

а

а

в

в

>15

а

г

О

а

ж

г

а

в

в

>15

а

г

б

ж

а

а

в

в

б

г

а

ж

а

а

б

б

а

г

б

ж

а

а

а

в

в

г

б

ж

а

а

в

в

>15

б

в

б

ж

в

б

в

в

в

в

а

ж

в

б

в

в

б

б в

а

ж

г

а

в

в

а

г

в

м

г

б

в

в

б

г

б

м

а

в

в

а в

б в

б

ж

б

в

в

б

а

б

м

б

а

в

в

б

а в

а

м

а

б

в

в

в

а

б

ж

б

в

>15

б

г

а

м

в

б

б

б

г

а

м

в

а

в

в

>15

а

б в

в

ж

в

в

в

в

б

а

ж

б

б

в

в

в с е

а

б

ж

г

в

в

в

г

а

ж

б

б

в

в

б

а

б

м

в

а

в

а

г

б

м

в

в

в

>15

б

в

а

м

в

а

в

в

>15

в

г

б

м

в

в

в

б

б

б

м

в

б

в

в

б

б

м

в

б

в

а

г

б

м

б

б

в

в

0.1

а

в

б

ж

б

б

б

б

б

б

м

в

в

в

в

б

в

б

м

б

в

>15

б

а

м

в

б

в

в

б

а

ж

а

а

в

б

б

б

ж

в

а

>15

а

б

ж

в

в

в

г

б

ж

в

б

>15

а

г

а

м

в

б

в

в

>15

б

г

б

ж

в

в

в

в

в

ж

г

в

в

>15

б

а

ж

б

в

в

а

г

б

ж

а

в

в

в

>15

а

г

в

ж

б

в

в

б

б

г

ж

в

б

б

б

>15

а

г

г

м

б

а

а

а в

>15

в

г

а

м

в

в

в

б

м

в

б

в

>15

б

г

б

ж

б

б

в

>15

б

г

б

ж

а

б

в

в

а

в

а

ж

а

а

в

в

в

а в

а

ж

б

а

б

в

в

г

в

м

в

б

в

а в

а

в

м

б

б

б

в

а

О

а

м

г

о

а

в

б

а

ж

в

а

б

б

а

г

а

м

в

в

б

г

б

ж

г

в

в

>15

в

б в

б

м

в

в

в

>15

в

б

м

в

а

в

в

в

в

а

м

а

в

в

>15

в

г

в

ж

в

в

в

>15

в

г

а

ж

в

б

б

б

б

б

м

г

в

в

в

б

в

б

м

б

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой