Анализ потенциальной клиентской базы по операциям ипотечного кредитования

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Факультет экономики и менеджмента Кафедра «Финансы и денежное обращение»

Курсовой проект на тему «Анализ потенциальной клиентской базы по операциям ипотечного кредитования»

по дисциплине «Ипотечное кредитование»

Вариант 83

Выполнил студент группы 5076/11

Ху Яохуа Работу принял Сергеев Д.А.

Санкт-Петербург 2012

1.Анализ интервального вариационного ряда

1.1 Анализ статистических данных

2. Анализ соотношения доходов и сроков кредитования респондентов

3. Анализ распределения респондентов по признакам доход-срок-пол

4. Анализ распределения респондентов по первоначальному взносу

5. Анализ сегментов, соответствующих критериям банка Выводы Список литературы Приложение модель кредитования ипотека респондент банка

Ипотечное кредитование — сложный кредитный продукт в арсенале кредитных организаций, использующий в качестве залога недвижимость. Для эффективной реализации ипотечных программ кредитным организациям на первом этапе необходимо провести социологическое исследование и проанализировать полученные данные для выявления наиболее перспективных сегментов с учетом требований банка.

Для выявления наиболее перспективных сегментов в данной курсовой работе необходимо провести анализ статистических данных, полученных в результате проведенного социологического опроса потенциальных заемщиков.

Таким образом, целью данной курсовой работы является выявление приемлемого срока кредитования, приемлемой ставки кредитования в соотношении с доходом, полом и возрастом потенциальных клиентов банка.

Заключительным этапом работы является отбор сегментов, отвечающих следующим требованиям банка:

· средняя процентная ставка более 10%;

· срок кредитования 5−10 лет;

· доход от 30 до 50 тыс. руб.;

· возраст не более 50 лет.

При построении вариационного ряда должны выполняться следующие существенные условия:

§ Число выделенных групп не менее трех

§ В каждую группу должно попасть не менее пяти единиц

§ Построить гистограмму распределения единиц совокупности.

1. Анализ интервального вариационного ряда

Согласно проведенному опросу выделяются четыре интервала вариационного ряда согласно получаемым респондентами доходам:

§ Менее 15 тыс. руб.;

§ От 15 до 30 тыс. руб.;

§ От 30 до 50 тыс. руб.;

§ Более 50 тыс. руб.

В таблице 1 представлен анализ вариационного ряда по доходу, основанный на статистических данных, представленных в приложении 1.

Таблица 1. Анализ вариационного ряда по доходам населения

По результатам, полученным в таблице 1, можно сделать следующие выводы:

§ 66% опрошенных респондентов имеют доход до 30 000 руб. Из них больше

половины (52%) зарабатывает от 15 000 руб.

§ Доходы 26 человек из 200 находятся в диапазоне от 30 000 до 50 000 руб.

§ Свыше 50 000 руб. получает только 1% опрошенных.

Таким образом, основу потенциальных клиентов банка составляет население со средним уровнем дохода, т. е. 15−30 тыс. руб. Для большей наглядности представим распределение респондентов по группам доходов при помощи гистограммы 1.

Гистограмма 1. Распределение респондентов по уровню дохода.

Для более детального анализа совокупности необходимо произвести расчет следующих показателей:

§ Средней арифметической величины;

§ Дисперсии;

§ Среднеквадратического отклонения;

§ Моды;

§ Медианы;

§ Коэффициента вариации;

§ Ошибки средней;

§ Ошибки среднеквадратического отклонения;

Произведем расчет этих показателей.

1.1 Анализ статистических данных

Средняя арифметическая — это тот предел, около которого группируются отдельные значения наблюдаемых и изучаемых характеристик. Средняя арифметическая — частное от деления суммы значений кого-либо признака на число элементов совокупности. Среднее арифметическое рассчитывается по формуле:

(1)

Дисперсия рассчитывается по формуле:

(2)

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле:

(3)

Мода — значение элемента, встречающегося наиболее часто в ряду распределения. Мода определяется непосредственно по исходным данным. Модой является то значение X, у которого максимально значение f_i.

Для расчета моды и медианы необходимо найти ширину медианного и модального интервала. Для определения интервала необходимо рассчитать плотность распределения для каждого интервала, а затем выбрать интервал с наибольшей плотностью. Ширина интервала рассчитывается по следующей формуле:

(4)

Плотность распределения рассчитывается по следующей формуле:

(5)

где, h_i — ширина i-го интервала;

Из таблицы 1 видно, что наибольшей плотностью распределения обладает интервал с доходом от 30 до 50 тыс. руб., таким образом, он является модальным интервалом.

Мода рассчитывается по формуле:

(6)

где,

— нижняя граница модального интервала;

h — ширина модального интервала;

f_{Mo — 1} — частота интервала, предшествующего модальному;

f_Mo — частота модального интервала;

f_{Mo + 1} — частота интервала, следующего за модальным.

Медианой (Ме) называется такое значение признака X, когда одна половина значений экспериментальных данных меньше ее, а вторая половина — больше.

(7)

где,

— нижняя граница медианного интервала;

f'_Me-1 — накопленная частота интервала, предшествующего медианному;

f_Me — частота медианного интервала;

?f_i — сумма накопленных частот.

Коэффициент вариации (принято рассчитывать в процентах):

V = (у /) * 100 (%) (8)

Ошибка по средней

Стандартное отклонение распределения средних называется стандартной ошибкой средней или просто стандартной ошибкой. Чем она меньше, тем ближе будет средняя любой конкретной выборки к генеральной средней.

Ошибка по средней рассчитывается по следующей формуле:

(9)

Ошибка по среднеквадратическому отклонению рассчитывается по следующей формуле:

(10)

Значения статистических показателей представлены в таблице 2:

Таблица 2. Показатели, характеризующие статистическую совокупность

Согласно полученным данным можно сделать следующие выводы:

§ Средний уровень дохода респондентов составил 20,10 тыс. руб.,

§ Среднеквадратическое отклонение показало, что доходы респондентов в среднем отклоняются от среднего дохода на 11,34 тыс. руб.

§ Коэффициент вариации в работе оказался равен 56,42%. Не соответствует нормативу, т. е. более 33%. Это говорит о том, что рассматриваемая статистическая совокупность неоднородна.

§ Модальный интервал соответствует доходной группе от 15 до 30 тыс. руб., а полученное значение моды в 19,74 тыс. руб. означает, что это наиболее часто встречаемый в совокупности уровень дохода респондентов.

§ Медианный интервал соответствует доходной группе от 15 до 30 тыс. руб, т.к. в пределах этого интервала расположено значение, которое делит совокупность на две равные части. Значит 19,62 тыс. руб. означает, что одна половина респондентов имеет доход до 25,06 тыс. руб., а другая — больше.

§ Ошибка по среднеквадратическому отклонению равна32,9, можно сделать вывод о том, что выборка сформирована под влиянием существенных факторов (t > 3) и ее можно рассматривать как генеральную.

2. Анализ соотношения доходов и сроков кредитования респондентов

Согласно проведенной группировке данных были получены данные, выявляющие соответствия различных групп доходов и сроков кредитования, которые для большей наглядности были сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Соотношение дохода и срока кредитования.

Выводы:

§ Для респондентов с доходом до 50 тыс. руб. наиболее приемлемыми сроками кредитования являются 10 лет и более 15 лет.

§ Для респондентов с доходом свыше 50 тыс. руб. предпочтительным является срок, равный 5 годам. Второе место по приоритетности занимает срок свыше 15 лет.

Для наглядного представления данных таблицы 3 построены гистограммы 2−6.

Таким образом, 54,5% от общего числа респондентов готовы взять ипотечный кредит на 15 и более 15 лет, тогда как39,5% - на срок 5−10 лет.

Гистограмма 2. Распределение респондентов по срокам кредитования.

Гистограмма 3. Распределение респондентов с доходом менее 15 тыс. руб. по срокам кредитования.

Гистограмма 4. Распределение респондентов с доходом 15−30 тыс. руб. по срокам кредитования.

Гистограмма 5. Распределение респондентов с доходом 30−50 тыс. руб. по срокам кредитования.

Гистограмма 6. Распределение респондентов с доходом свыше 50 тыс. руб. по срокам кредитования.

3. Анализ распределения респондентов по признакам доход-срок-пол

Распределение респондентов производилось по признакам доход-срок-пол, результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Распределение респондентов по доходу, полу и возрасту

Из таблицы распределения респондентов по трем признакам доход-возраст-пол видим, что наиболее вероятные группы потенциальных заемщиков — это:

— мужчины в возрасте 35−50 лет с доходом до 30 тыс. руб.

— женщины в возрасте от 25 до 50 лет с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (гистограмма 7).

Гистограмма 7. Распределение респондентов пол-возраст.

Из таблицы 4 также можно сделать вывод, что в диапазоне доходов <15 тыс. руб. наивысший средний процент по кредиту составляет: 9,5% у 6 мужчин в возрасте 25−35 лет и 15% у 3 женщин в возрасте 18−25 лет.

В диапазоне доходов 15−30 тыс. руб. наивысший средний процент по кредиту составил: 24% у 1 мужчины в возрасте 18−25 лет и 10% у 7 женщин в возрасте 18−25 лет. В диапазоне доходов 30−50 тыс. руб.: 9,17% у 6 мужчин в возрасте 35−50 лет и 17,25% у 4 женщин в возрасте 18−25 лет.

И в диапазоне доходов >50 тыс. руб.: в возрасте 18−35 лет наивысший средний процент у 3 мужчин, который составляет 10%, и 15% у 1 женщины в возрасте 25−35 лет.

Сроки кредитования длительностью от 5 до 10 лет в большинстве случаев предпочитают женщины в возрасте от 25 до 35 лет с доходом от 15 до 30 тыс. руб и от 30 до 50 тыс. руб., а также мужчины в возрасте от 35 до 50 с доходом от 15 до 30 тыс. руб.

Наиболее перспективные сегменты выборки № 1 и 2, это респонденты с доходом до 30 тыс. руб. Они составляют 79,5% от общего числа опрошенных.

4. Анализ распределения респондентов по первоначальному взносу

В таблице 5 включен признак «первоначальный взнос».

Таблица 5. Распределение респондентов по признаку «первоначальный взнос»

Из таблицы 5 видно, что только 47 респондентов из 200 готовы внести первоначальный взнос. Из них 19 мужчин и 28 женщин.

Наибольшее количество респондентов мужчин, готовых заплатить первоначальный взнос, составляет 9 человек с доходом 15−30 тыс. руб. и 19 женщин с таким же доходом, от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

5. Анализ сегментов, соответствующих критериям банка

· доход от 30 до 50 тыс. руб.;

· возраст не более 50 лет.

· срок кредитования 5−10 лет;

· средняя процентная ставка более 10%;

Таблица 6. Выбранные сегменты

По данным таблицы 6 только 2 респондента — это 1 женщины в возрасте от 18 до 25 лет и одна — 35−50 лет., соответствуют требованиям банка.

Таким образом, 1% от общего числа опрошенных, могут претендовать на получение ипотечного кредита в исследуемом банке, что является крайне низким показателем.

Необходимо предпринять меры по увеличению данного показателя.

К таким мерам может относиться увеличение срока кредитования, снижение требований по доходам респондентов или по средней процентной ставке.

Выводы

В данной курсовой работе был проведен анализ статистических данных, полученных по социологическому опросу 200 респондентов по теме ипотечного кредитования.

Анализ доходных групп показал, что больше всего респондентов 47% попадают в группу дохода от 15 до 30 тыс. руб. Далее следует группа с доходом менее 15 тыс. руб., в которую входят 32,5% респондентов. В группу с доходом от 30 до 50 тыс. руб входят 16% респондентов, а в группу с доходом более 50 тыс. руб. — 4,5% опрошенных.

Согласно полученным показателям анализа статистической совокупности были получены следующие результаты:

§ Средний уровень дохода респондентов составил 20,1 тыс. руб.

§ Доходы респондентов в среднем отклоняются от среднего дохода на 11,34 тыс. руб.

§ 19,74 тыс. руб. наиболее распространенный уровень дохода респондентов.

§ Доход 19,62 тыс. руб. делит статистическую совокупность пополам.

§ Выборка сформирована под влиянием существенных факторов (t>3).

Среди доходных групп можно выделить следующие предпочтительные сроки кредитования:

§ Для респондентов с доходом до 50 тыс. руб. наиболее приемлемыми сроками кредитования являются 10 лет и более 15 лет.

§ Для респондентов с доходом более 50 тыс. руб. предпочтительным является срок 5 лет.

Данным требованиям банка удовлетворяют1% опрошенных. Из них 1 женщины в возрасте от 18 до 25 и одна — 35 — 50 лет.

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что очень небольшое количество респондентов удовлетворяет требованиям банка. Причина в том, что они слишком жесткие. Из таблицы 2 видно, что наиболее преобладающие проценты среди опрошенных — 5 и 10%. Возможно банку стоит снизить планку ставки процента до этих значений.

Так же, очевидно, что наибольшее количество респондентов (104 человека) расположено во втором сегменте, с доходом от 15 до 30 тыс. руб. В этом же сегменте наибольшее количество людей (28 человек) готовы платить первоначальный взнос.

В целом, для увеличения банком количества заемщиков, ему следует уделять большее внимание второму сегменту, снизить общий уровень требований к потенциальным заемщикам в соответствии с показателями второго сегмента.

1. Конспект лекций по дисциплине «Ипотечное кредитование»

2. Н. В. Куприенко, О. А. Пономарева, Д. В. Тихонов «Статистика: методы анализа распределений», Изд.: «Политехнического университета» СПб. 2009. — 138 с.

3. Никитина Н. Ш. Математическая статистика для экономистов: Учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. — 170 с.

4. Справ. изд./С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных:.- М.: Финансы и статистика, 1983. — 471с.

5. И. Разумова: Ипотечное кредитование: Учеб.пособие. Изд. — СПб.: Питер, 2009. -304с.

Приложение 1