Актуальность темы
диссертационного исследования. На протяжении последних десятилетий мировое потребление газа растет быстрыми темпами. На европейском рынке, являющемся ключевым для российского газового экспорта, за последние 10 лет объем потребления газа вырос на 40% и в дальнейшем до 2010 года прогнозируется его рост на 3−4% в год.
Зависимость европейского рынка от импортных поставок на сегодня оценивается в 40%, при этом их основу составляют объемы, импортируемые из России (включая среднеазиатский газ, закупаемый ОАО «Газпром» на границе с Россией). Доля российского газа достигает 65% в объеме импортируемого из не европейских источников и 25−30% в суммарном объеме потребления на европейском рынке.
К 2010 году в связи с ростом спроса и падением собственной добычи на месторождениях Северного моря зависимость европейского газового рынка от импорта возрастет до 60%. При этом России, чтобы сохранить свою долю на рынке, необходимо к 2010 году увеличить объем экспортных поставок в Европу на 40 млрд м в год (или на 30% по сравнению с 2004 годом). Для этого необходимо ввести в разработку новые труднодоступные месторождения, расположенные в районах, удаленных от европейских потребителей более чем на 4−5 тыс. км (Ямал, Штокман, Восточная Сибирь) со сложными природно-климатическими и горно-геологическими условиями и неразвитой инфраструктурой. В этой связи от участников российского газового бизнеса (прежде всего — ОАО «Газпром») потребуются существенные капитальные затраты, а от европейских потребителей — гарантии возврата инвестиций в виде долгосрочных контрактов на условиях «бери или плати».
В связи с происходящими сегодня процессами либерализации европейского рынка газа, основная цель которой — снижение цены на газ для конечного потребителя путем создания конкуренции поставщиков, для российских экспортеров в условиях давления Европейской Комиссии возникают существенные инвестиционные риски. Основной поставщик импортируемого газа в Европу в силу объективных причин на сегодняшний день не готов к переходу на краткосрочные контракты и биржевую торговлю газом. Кроме того, требование по ограничению доли одного поставщика на одном рынке до 33% ставит под угрозу не только позиции российского газа на рынке Европы, но и энергетическую безопасность целого ряда европейских стран, где исторически доля российского газа в объеме поставок превышает установленный лимит и достигает 70−80%.
Важно, что, несмотря на предпринимаемые меры по либерализации рынка и оказываемое давление на внешних поставщиков, цена газа для конечного потребителя не снижается, а, напротив, растет в большинстве европейских стран (в соответствии со статистическими данными Международного энергетического агентства за 1998;2004 гг.).
Кроме того, рынок, исторически функционировавший на базе долгосрочных контрактов, реагирует на либерализацию не созданием конкурентной среды, а консолидацией и укрупнением европейских компаний, стремящихся занять как можно более прочные позиции в преддверии масштабных изменений.
В этой связи, признавая положительный характер либерализации как таковой, актуальной задачей является поиск компромиссного решения, основанного на балансе интересов внешних поставщиков (в первую очередьРоссии) и конечных потребителей европейского рынка. То есть ответить на вопрос, каким образом снизить цену для конечного потребителя без увеличения инвестиционных рисков поставщика.
Для этого необходимо проанализировать структуру и механизмы формирования цены для конечного потребителя на европейском рынке. Особое внимание следует уделить «европейской» составляющей этой цены, поскольку невозможность существенного сокращения импортной составляющей обусловлена объективной необходимостью выхода на новые, сложные горизонты добычи и значительных капитальных вложений в инфраструктуру, а также тенденцией роста цен на нефть и нефтепродукты, по которым через формулу привязки определяется контрактная цена импортируемого газа. В этих условиях актуальными являются исследования по оценке резервов снижения цены на газ для конечного потребителя, а также определению и оценке возможных способов решения этих задач с обеспечением интересов российских поставщиков газа на рынок Европы.
Цель и задачи исследования
Основная цель исследования состоит в разработке научно-обоснованного решения задачи обеспечения интересов российских экспортеров в условиях реформирования европейского рынка газа, при этом решение должно учитывать интересы конечных потребителей газа на европейском рынке, и должно быть практически осуществимым.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
Провести анализ основных тенденций развития европейского рынка газа и сложившихся взаимоотношений европейских импортеров с российскими экспортерамиопределить роль и место российских экспортных поставок на европейском рынке газа;
Дать оценку экспортных возможностей российских экспортеров природного газа на европейский рынок в перспективе до 2010 года;
Повести анализ структуры цен на газ для конечного потребителя на европейском рынке и механизмов ценообразования на газ на европейском рынке;
Определить источники потенциального снижения цен на газ для конечного потребителя европейского рынка;
Разработать методику количественной оценки потенциального снижения цен на газ для конечного потребителя европейского рынка;
Построить модель развития европейского рынка газа до 2010 года с учетом российских поставок;
Оценить и проанализировать возможные пути реализации выявленного потенциала повышения эффективности распределения поставок газа на европейском рынке.
Предметом диссертационного исследования является структура цены на газ на европейском рынке в условиях применяемых на этом рынке методов и инструментов ценообразования.
Объектом исследования является совокупность взаимоотношений участников европейского рынка газа: поставщиков (внешних и европейских), транспортных и распределительных компаний, регулирующих органов и конечных потребителей.
Методологической и теоретической основой исследования служат достижения ведущих российских и зарубежных ученых и экспертов-практиков по экономике, менеджменту, отраслевому, инвестиционному и экономическому анализу, решению оптимизационных задач, анализу экономико-правовых вопросов функционирования европейского рынка газа и внешнеэкономических отношений в газовой отрасли.
Также теоретической и методологической основой исследования стали отраслевые программы и стратегии, разработанные профильными органами государственной власти с привлечением ведущих отраслевых экспертов.
Информационной базой диссертационного исследования послужили научные источники в виде трудов и монографий зарубежных и российских ученых, материалы научных и практических конференций по проблемам развития газовой отрасли, статьи в профильных и отраслевых аналитических изданиях, статистические материалы и базы данных (отечественные и зарубежные), интервью с экспертами газовой отрасли, результаты собственных расчетов и разработок автора.
Наиболее существенные научные и практические результаты, полученные автором:
— В результате анализа прогнозируемого до 2010 года газового баланса России и основных тенденций развития европейского рынка газа выявлена угроза интересам российских экспортеров, связанная с требованиями Европейской комиссии по либерализации рынка, отказу от долгосрочных контрактов и диверсификации источников поставок;
— На основании результатов проведенного анализа структуры цен на газ для конечного потребителя европейского рынка выявлен компонентиздержки транспортировки и газораспределения на европейском плече поставок, за счет которого цена может быть снижена в соответствии с основной целью либерализации рынка без ущемления интересов российских экспортеров;
— Разработанная автором комплексная модель развития европейского рынка газа до 2010 года в привязке к цене импортируемого газа и цене газа для конечного потребителя позволяет при задании пользователем ряда параметров количественно оценить необходимое сокращение издержек транспортировки и газораспределения по различным сценариям и вариантам развития.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации обеспечена применением системного подхода, дедуктивного и индуктивного методов, факторного анализа, синтеза, обобщения, а также основных положений экономической теории. Данными для расчетов послужили официальные статистические материалы и прогнозы ведущих российских и зарубежных отраслевых научно-исследовательских организаций, что обеспечивает обоснованность полученных результатов, рекомендаций и выводов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в:
1) создании методического обеспечения для разработки программ сокращения издержек европейских газораспределительных организаций с целью обеспечения интересов российских компаний — поставщиков газа на рынок Европы;
2) разработке оценочной модели развития европейского рынка газа до 2010 года с учетом объема российских поставок и цены импортируемого газа.
Значение полученных результатов для теории и практики состоит в том, что основные положения диссертационной работы по совершенствованию управления издержками газораспределительных компаний дополняют существующую теорию управления затратами и служат основой для дальнейших исследований возможности повышения экономической эффективности газовой отрасли.
Данное исследование может стать основой разработки стратегий поведения российских энергетических компаний на рынках энергоресурсов Европы и долгосрочных программ взаимодействия с европейскими странами на рынке газа.
Сведения о реализации и целесообразности практического использования результатов. Теоретические и методические положения, результаты исследования, а также выработанные рекомендации целесообразно использовать в учебном процессе при преподавании дисциплин, связанных с международным топливно-энергетическим бизнесом.
Работа может быть полезна для специалистов в области управления топливно-энергетическим комплексом народного хозяйства, энергетической дипломатии, менеджеров и специалистов нефтегазовых компаний, научно-исследовательских коллективов, отраслевых аналитиков, студентов и преподавателей, занимающихся вопросами развития российской газовой отрасли и проблемами либерализации европейского рынка газа.
Результаты данного исследования предложены к использованию в двух организациях: ООО «Газэкспорт», Фонд «Институт энергетики и финансов».
Апробация результатов исследования.
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях и семинарах:
1) 18-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» — Москва, ГУУ, 19 февраля 2003 г.
2) 8-й международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления — 2003» — Москва, ГУУ, 12−13 ноября 2003 года.
Публикации. По теме диссертации лично автором опубликовано восемь научных работ общим объемом 2,4 печатного листа.
Структура и объем работы. Диссертационное исследование объемом 146 страниц основного текста состоит из введения, трех глав с краткими выводами по каждой главе, заключения с выводами и рекомендациями по научному и практическому использованию результатов исследования, списка использованной литературы, содержащего 65 источников, одно приложение. Работа содержит 17 рисунков и 13 таблиц, отражающих результаты проведенного исследования.
Выводы к Главе 3:
Эффективность газовых операций на европейском рынке в текущих условиях не оптимизирована: существует потенциал сокращения издержек газораспределительных компаний более чем на 25−30% за счет эффекта масштаба и эффекта объединения с другими видами распределительной деятельности. Но этот потенциал не используется в силу неэффективного управления затратами в отсутствии реальной конкуренции на уровне газораспределения.
Если сложившаяся тенденция реагирования на либерализацию внутри европейского рынка консолидацией вместо конкуренции будет преломлена (для чего, независимо от выбранной конкурентной модели, необходимо создание соответствующей экономико-правовой среды и преодоление политических барьеров), у локальных компаний появятся стимулы сократить издержки и снизить цены для конечного потребителя.
В этом случае будет достигнута конечная цель либерализации европейского рынка газа с соблюдением интересов внешних поставщиков и условий обеспечения стабильности поставок и энергетической безопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Создание на европейском газовом рынке реальной конкурентной среды с целью сокращения издержек газораспределительных компаний является важным и необходимым условием либерализации европейского рынка. В этом случае при создании адекватной экономико-правовой среды выигрывает конечный потребитель и без ущемления интересов российских экспортеров достигается основная цель. В то время как давление на внешних поставщиков не способствует снижению цен внутри европейского рынка, а, напротив, создает угрозу энергетической безопасности и стабильности поставок.
По результатам проведенного в данной работе исследования можно сделать следующие выводы и заключения:
Проводимая с 1998 года либерализация европейского рынка газа, направленная на создание конкурентной среды в части поставок для снижения цен у конечного потребителя, несмотря на формальное открытие рынков для конкуренции, пока не привела к поставленной цели. Напротив, на рынке газа Европы наблюдается тенденция консолидации и укрупнения компаний, а также роста цен для конечного потребителя в большинстве стран.
Россия исторически является ключевым поставщиком газа на рынок Европы и намерена сохранить этот статус в перспективе. Однако в результате проводимых мер по либерализации рынка газа и оказываемого давления со стороны Европейской Комиссии возникает риск разрушения сложившихся отношений, базирующихся на долгосрочных контрактах с условием «бери или плати». Для российских экспортеров это означает существенное снижение коммерческой и экономической эффективности газовых операций, для европейских потребителей — угрозу надежности и стабильности поставок.
В структуре цен на газ для конечного потребителя на европейском рынке наибольшая доля приходится на издержки и прибыль европейских газотранспортных и распределительных компаний. Помимо этого, в зависимости от динамики цены импортируемого газа варьируется «европейская» неналоговая составляющая в цене. Это позволяет сделать вывод о перераспределении прибыли внешних и внутренних поставщиков при отсутствии положительного эффекта у потребителя.
Используемые на европейском рынке газа механизмы ценообразования (затратный и рыночный в привязке к ценам альтернативных топлив) не прозрачны в отношении издержек и не являются эффективными в аспекте управления затратами. При этом затраты на транспортировку и распределение и прибыль компаний на коротком европейском плече поставок почти вдвое превышают цену импортируемого газа, в которую заложены затраты на транспортировку на кратно большие расстояния. Европейские газотранспортные и распределительные компании не стремятся к сокращению издержек и оптимизации механизмов ценообразования, поскольку в большинстве случаев обладают монопольным положением на локальном рынке, а их собственники (в основном муниципалитеты) не заинтересованы в повышении коммерческой эффективности распределительных операций. Потенциал снижения цен на газ для конечного потребителя определен как реализуемый через сокращение издержек газораспределительных компаний европейского рынка. Построенная автором комплексная модель развития европейского рынка газа до 2010 года в привязке к цене импортируемого газа и цене газа для конечного потребителя позволяет при задании пользователем различных вводных параметров количественно оценить необходимое сокращение издержек для различных вариантов и сценариев развития. В рассмотренных автором трех вариантах развития (консервативный, растущий и фискальный) по трем различным сценариям (базовый, умеренный, оптимистический) сокращение издержек, необходимое для снижения цены для конечного потребителя на 1−3% в год составляет в среднем 30% к 2010 году.
В качестве возможных путей достижения 30% сокращения издержек и снижения цен у конечного потребителя на 1−3% в год рассматривается реализация потенциала эффекта масштаба и эффекта объединения (горизонтальной интеграции с другими распределительными компаниями). Этот потенциал, оцененный в исследовании специалистов МЭА, соответствует рассчитанным в разработанной автором исследования модели значениям необходимого сокращения издержек, однако не используется в полной мере в силу отсутствия на рынке реальной конкуренции и, соответственно, стимулов к сокращению издержек у газораспределительных компаний.
В качестве моделей создания на рынке газораспределения реальной конкурентной среды в исследовании рассмотрены модель бессрочной конкуренции (британская модель), основанная на равноправном доступе третьих сторон к распределительной инфраструктуре, и модель интервальной конкуренции транспортировки и поставок на основе коммерческой концессии (мексиканская модель). Кроме того, могут быть использованы различные варианты и комбинации рассмотренных моделей. Проведенный в диссертации анализ показал, что для создания на рынке газораспределения реальной конкуренции потребуются существенные меры регулирования, создание соответствующей экономико-правовой среды с учетом целого ряда факторов, определяющих взаимодействие участников рынка. Кроме того, не исключено, что потребуется преодолеть существенные политические барьеры, поскольку традиционные участники рынка в лице муниципалитетов и аффилированных с ними компаний не заинтересованы в ослаблении своих фактически монопольных позиций. В интересах российских экспортеров газа убедить Европейскую Комиссию вместо давления на внешних поставщиков принять меры по созданию адекватной экономико-правовой среды для внедрения конкурентных моделей в европейском секторе газораспределения. Главная цель либерализации — снижение цены на газ для конечных потребителей — в этом случае будет достигнута за счет повышения эффективности распределительных операций внутри европейского рынка с соблюдением интересов российских поставщиков.
