Региональная инвестиционная стратегия управления развитием малого предпринимательства: на примере Калининградской области
Диссертация
В ходе исследования эволюции инвестиционных процессов в экономике Российской Федерации и Калининградской области было установлено, что притоку в инвестиционную сферу частного национального и иностранного капитала препятствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершенство законодательства, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное информационное обеспечение… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция РФ от 12 декабря 1993 года (с изм., внесенными Указами Президента РФ от 09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679)
- Гражданский кодекс РФ (часть 1) № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года (в ред. Федеральных законов от 20.02.1996 N 18-ФЗ, от 12.08.1996 № 111-ФЗ, от0807.1999 № 138-Ф3, от 16.04.2001 № 45-ФЗ, от 15.05.2001 № 54-ФЗ)
- Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» № 1488−1 от 28 июня 1991 г. в редакции изменений № 98-ФЗ от 19 июня 1995 г.
- ФЗ РФ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» № 117-ФЗ от 23 июня 1999 года (в ред. Федерального закона от 30.12.2001 № 196-ФЗ)
- ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года (в ред. Федерального закона от 30.12.2001 № 196-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ)
- ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в РФ» № 160-ФЗ от 9 июля 1999 года
- Монографии, доклады, статьи
- Backus, D.K., Kehoe, P.J. and Kydland, F.E. (1994), «Dynamics of the Trade Balance and the Terms of Trade: The J-Curve ?,» American Economic Review, 84, 84−103.
- Baillie, R.T. (1996), «Long Memory Processes and Fractional Integration in Econometrics,» Journal of Econometrics, 73, 5−59.
- Bollerslev, Т., Chou, R.Y., Kroner, K.F. (1992), «ARCH Modeling in Finance: A Selective Review of the Theory and Empirical Evidence,» Journal of Econometrics, 52, 5−59.
- Bollerslev, Т., Engle, R.F. and Nelson, D.B. (1994), «ARCH Models,» in R. Engle and D. McFadden (eds.), Handbook of Econometrics, Vol. 4. Amsterdam: North-Holland.
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. (1994), Time Series Analysis, Forecasting and Control, Third Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Chandler A. D., Jr. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of American Enterprise. MIT Press: Cambridge, MA.
- Drucker P. Innovation and Entrepreneur ship (Practice and Principles). L.: Pan Books, 1986, p.277
- Greene W.H., Econometric analysis, Second edition, Macmillan PC, NY, 1993.
- Halm Georg. Gross- und Kleinbetrieb, Handworterbuch der Staatswissenschafien, 4. Auiiage.-Erganzungsband. Jena, 1929.
- Johnson G.: A Bibliography, «Journal of Political Economy» 92 (sierpien 1984). Kryterium wielkosci obrotyw stosowane jest przede wszystkim w relacjach banki -MSP.
- Kaplan A. Small Business: Its Place and Problems. NY, 1948, p.21
- Kuropatwinski P. Przeslanki i sposoby wspierania malej i sredniej przedsi^biorczosci, w: Polityka gospodarcza, pod red. H. ewiklinski, Gdansk 1994. Dz. U. 1999, Nr 101, poz. http://www.mg.gov.pl/WWWMSP/Definicja.htm
- Marshall A. Industry and trade. London, 1919
- Pancer-Cybulska E. Popieranie tworzenia malych i srednich przedsi? biorstw, w: Promo-wanie rozwoju lokalnego i regionalnego pod red. B. Winiarskiego i L. Patrzalka, Warszawa 1994
- Schumpeter JA, Theorie der wirtschafilichen Entwicklimg. l.Auflage. Leipzig, 1911 23. Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. NY, 1950, p. 1 экономическийрост (методологический аспект) // Экономист. 2000. — № 6.34
- Абалкин JI.H. Использовать интеллектуальный и экономический потенциал для будущего России //Экономист.-1999, № 8, с.3−9
- Абыкаев Н.А., Бочаров В. В. Инвестиционный потенциал и экономический рост (методологический аспект) // Экономист. 2000. — № 6.
- Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. М.: Экономика, 1989, с.349
- Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций / Пер. с англ. М.: Интерэксперт, 1995.
- Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. практ. пособие / Под ред. В. М.
- Попова. М.: Финансы и статистика, 1997.
- Бильчак B.C., Захаров В. Ф. Региональная экономика: Монография/ Под ред. В. С. Бильчака. Калининград: Янтарный сказ, 1998, — 316 с.
- Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. с англ. под ред. Л. П. Белых. М.: Банки и биржи- ЮНИТИ, 1997.
- Бланк И. А., Инвестиционный менеджмент. Киев: МП «ИТЕМ» ЛТД, «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995.
- Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки инвестиционных проектов / Пер. с нем. под ред. к.э.н. A.M. Чуйкина, Л. А. Галютина. Калининград: Янтарный сказ, 1997.
- Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы деятельности. -М.: «Ось-89″ 1997. с.37
- Богатин Ю. В., Швандар В. А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2000.
- Брынцев А.Н. Формирование инвестиционного климата в условиях особой экономической зоны. М.: ИД „МЕЛАП“, 2002.- 192 с.
- Бурков В.Н., Заложнев А. Ю., Леонтьев С. В., Новиков Д. А. Механизмы финансирования программ регионального развития. М.: ИПУ РАН, 2002
- Бюджетная политика российского эксклава. Калининград: ИП Мишуткина И. В., 2005. с. 35.
- Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Гардарика, 1998. — 296 с.
- Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное: Учеб.пособие. -М.: Консалтбанкир, 2002.
- Гильфердинг Р. Финансовый капитал: Пер. с нем. М: Экономика, 1959. С. 445.
- Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций М.: Финстатинформ, 1997.
- Гончаренко Л.П. Предпринимательские риски. М.: РЭА им. Плеханова, 2002
- Городничев П.Н., Городничева К. П. Финансовое и инвестиционное прогнозирование: Уч. пособие- М.: Издательство „Экзамен“, 2005,224 с.
- Горохов Н. Ю., Малев В. В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ: Как привлечь деньги. М.: Филинъ, 1998.
- Гуляев СЛ. Оценка привлекательности стратегических зон хозяйствования для малых предприятий с учетом региональных условий хозяйствования/ Менеджмент в России и за рубежом, № 3, 2001
- Гуржиев В.А. Инвестиционная стратегия корпорации. Диссертация на соискание ученой степени канд.экон.наук: 08.00.10. — М., 1998, 129 е., http://disser.hlO.ru/dis/gurjiv.html
- Денискин В.В. Основы экономического прогнозирования в пищевой промышленности. 2 изд. — М.: Колос, 1993.- 238 с.
- Дермодаран Асват Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов- Пер. с англ.- 2-е изд., исправл.- М.:Альпина Бизнес Букс, 2005.1341 с.
- Дзекунскас B.C. Иностранное инвестирование в обеспечении устойчивого функционирования хозяйственной системы (на примере Ставропольского края). Автореф. диссертации на соискание ученой степени к.э.н. / РГЭУ „РИНХ“ Р-н-Д, 2004. — 29с.
- Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. -784 с.
- Жданов В. П. Инвестиционные механизмы регионального развития. -Калининград, БИЭФ, 2001.
- Жданов В.П. Организация и финансирование инвестиций. Калининград: Янтарный сказ, 2000.
- Зимин И.А. Реальные инвестиции. М.: Ассоциация авторов и издателей „Тандем“. Изд-во „ЭКМОС“, 2000. — 304с.
- Золотогоров В. Г. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие для вузов -Минск: Экоперспекгива, 1998.
- Иванова JI.H. Малое предпринимательство и занятость. М., Наука, 2004 г. 96 с.
- Иванова Н.Н., Осадчая Н. А. Экономическая оценка инвестиций: Уч. пособие Р на/Д: Феникс, 2004,224 с.
- Ивченко В.В. Калининградская стратегия: экспортное производство или импортозамещение?// Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы. СПб.-2002, № 3 (13)
- Ивченко В.В. Программно-стратегическое развитие приморского региона России: Теория, методология, практика: Монография Калининград: Изд-во КГУ, 2003.
- Идрисов Б. А., Картышев С. В., Посников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций М.: Филинъ, 1996.
- Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999−2001 годы. // Эксперт. -2001. -№ 41 (253).
- Карлоф Б. Деловая стратегия: М.: Экономика, 1991. С. 26.
- Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов М.: Финансы и статистика, 2000.
- Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. 2-ое изд. -М.: Финансы и статистика, 1998.
- Кожин В.А. Методологические основы стратегического управления экономическими системами (предприятиями): Автореф. дис. д-ра экон. наук. Н. Новгород, 2002.
- Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Учебник. СПб.: Изд-во Михайлова, 2000.
- Криворучко О.Н., Зайцев А. А., Лобанов С. Н. Становление предпринимательской экономики в России. М.: Экономика, 2000.
- Лапуста М.Г., Шаршукова Л. Г. Риски в предпринимательской деятельности. — М.: „ИНФРА-М“, 2002. С. 362.
- Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений М.: ДеКа, 1997.
- Линсин И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно справочное пособие. — М.: БЕК, 1996.
- Максимчук О.В. Региональные факторы инвестиционного климата: Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. / ВГАСА. Волгоград, 2001. — 195с.
- Маршал. А., Принципы экономической науки. Т. 2. М.: Прогресс, 1993 г.
- Маточкин Ю.С. От выживания к развитию // Международная жизнь.-1995.-№ 6
- Мелкумов Я. С. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. М.: ИНФРА М, 2000 г. (серия „Высшее образование“).
- Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. -М.: ИКЦ „ДИС“, 1997.
- Методологические положения по статистике. Вып.2/ Госкомстат России. М., 1998.-244 с.
- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Официальное издание. М.: Экономика, 2000.
- Новицкий Н. Выбор инвестиционной стратегии на новом этапе реформ //Экономист, 2001, № 6, с.27−34
- Норкотг Д. Принятие инвестиционных решений/ Пер. с англ. под ред. А. Н. Шохина. М.: Банки и биржи- ЮНИТИ, 1997.79.0йкен В. Основы национальной экономии: Пер. с нем. -М.: Экономика, 1996, С88, 315−316.
- Организационно-экономический механизм формирования региональных программ социально-экономического развития (на примере Тамбовской области) / Под науч. ред. д-ра эконом, наук, проф. Б. И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002.148 с.
- Павлова JI.H. Финансы предприятия. — М.: „Финансы“, „ЮНИТИ“, 2004. С. 322.
- Пилизин О.Д. Управление стратегией развития предприятий малого и среднего бизнеса. Автореф. диссертации на соискание ученой степени к.э.н. / ВГАСА. -Волгоград, 2002. 19с.
- Повереннов В. В. Информационный механизм регионального инвестиционного рынка
- Поляков В. Г. Инвестиционный менеджмент (в инновационной сфере): Курс лекций: В 3 ч. / Новосибирский ун-т- Новосибирск, 1997.
- Портер. М., Конкуренция. Издательство: Вильяме, 2005.
- Региональные финансы и кредит: Учебное пособие под ред. Проф. Л. И. Сергеева. Калининград, БИЭФ, 1998.- 580 с.
- Репке В. Малое и среднее предприятие в народном хозяйстве// Сборник статей ' Концепция хозяйственного порядка. Учение ордолиберализма»: Пер. с нем./ Политэконом, Российско-немецкий экономический журнал, 1998, № 1. С52−58
- Решецкий В.И. Финансовая математика, анализ и расчет инвестиционных проектов: Учебное пособие. Калининград: Балтийский институт экономики и финансов, 1999
- Рыбина М.Н. Основные этапы становления малого предпринимательства вусловиях современных радикальных рыночных реформ в России// Менеджмент в России и за рубежом, № 2, 2001, с. 47
- Рэдхэд К., Хьюс С Управление финансовыми рисками / Пер. с англ. М.: «ИНФРА-М», 2000. С. 361.
- Самогородская М.И. Разработка механизма управления региональной инвестиционной стратегией/ Менеджмент в России и за рубежом, № 4,2003
- Самогородская М.И. Управление инвестициями. / Под ред. Преображенского Б. Г. — Воронеж: ВГТУ, 2002. —164 с.
- Сбойлова JI.E. Особенности формирования региональной инвестиционной стратегии малого предпринимательства // Вестник МГТУ. Т. 9. № 4. -Мурманск: Изд-во МГТУ, 2006. — С.669−673.
- Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономии. М., 1986. С. 17.
- Серов В.М., Ивановский B.C., Козловский А. В. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие для ВУЗов/ ГУУ, М, ЗАО «Финстатинформ», 2000
- Сербулов А.В., Сбойлова JI.E. Инвестиционные стратегии предприятия как элемент региональной системы стратегического управления / Сб. науч. трудов «Соц.-экономическое развитие Калининградского региона"/ вып.60, Калининград, 2006, с.4−9
- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М- 1962, С. 25.
- Сошникова JI.A., Тамашевич В. Н., Уебе Г., Шеффер М. Многомерныйстатистический анализ в экономике.- М.: ЮНИТИ ДАНА, 1999, — 598 с.
- Справочник по прикладной статистике. В 2 томах., М.- ФиС, Т1,1989. 510 е., Т2, 1990.-526 с.
- Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики. Серия: Экономическая наука современной России, М., Наука, 2002 г. 448 с.
- Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономии. М., 1986. С. 17.
- Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998.576 с.
- Тренев Н.Н. Стратегическое управление. М.: «Издательство ПРИОР», 2000.288 с.
- Управление инвестициями: Справочное пособие для специалистов и преподавателей: В 2 т. / Под общ. ред. В. В. Шеремета -М.: Высшая школа, 1998.
- Федоров Г. М., Зверев Ю. М., Корневец B.C. Российский эксклав на Балтике: Калининградская область в балтийском экономическом пространстве/ Под ред. Г. М.Федорова- Калинингр. Ун-т.- Калининград, -1997. 312 с.
- Федоров И.В. Организационно-экономические основы управления инвестиционной деятельностью в регионе (на примере Приморского края). Автореф. диссертации на соискание ученой степени к.э.н. / Дальрыбвтуз -Владивосток, 1998. 19с.
- Федорова О.Б. Формирование и отбор региональных программ социально-экономического развития). Автореф. диссертации на соискание ученой степени к.э.н. / Изд-во «Нефтегазовый университет» Тюмень, 2006. — 23с.
- Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия// МЭиМО. 1989- № 12. С. 10.
- Чаянов А.В. К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства. В сб. А. В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика, 1989.
- Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций / Акад. нар. хозяйства при Правительстве РФ. М.: Дело, 1998.
- Чуб Б. А. Управление инвестиционными процессами в регионе. М.: БУКВИЦА, 1999,186 с.
- Шаборкина Л.В. Инновационная стратегия развития предприятия. Саранск: Изд-во Мордовского университета, 1998.128 с.
- Шанин, Т. Формы хозяйства вне систем. Вопросы философии, № 8,1990.
- Шумпетер Й. Теория экономического развитая: Пер. с нем. М: Прогресс, 1982. С. 171
- Эконометрика: Учебник/ Под ред. И. И. Елисеевой. М.: ФиС, 2002. — 344 с.
- Экономика и организация рыночного хозяйства. Учебное пособие./ Под ред. Б. К. Злобина, В. И. Кушлина, А. Ф. Румянцева. М., 1995. С. 156.
- Экономика предпринимательства: Под ред. В. И. Кушлина, П. Д. Половинкина и др. М.: ВЛАДОС, 1999. с. 45.п.п. Наименование показателей Обозначение Факторы
- Валовой региональный продукт GRP INVSE, REVTAX, GDP, FTT, INDSE
- Инвестиции в основной капитал малых предприятий INVSE INVFED, INDSE, BALSE, INTRA ТЕ, INVREG
- Доходы регионального бюджета REVTAX TAXLEV, REVPOP, BALSE, EMPSE, OILPR
- Валовой внутренний продукт РФ GDP5. Внешнеторговый оборот FTT
- Обьем продукции, произведенной МП по отраслям экономики INDSE GDP, INVFED, INVREG, EMPSE, IMP, EXP
- Федеральные инвестиции INVFED
- Сальдированный финансовый результат малых предприятий BALSE
- Процентная ставка кредита INTRA ТЕ
- Инвестиции консолидированного бюджета области INVREG
- Уровень налоговых изъятий TAXLEV
- Доходы населения (общие) REVPOP UNEMP, GDP, RETAILSE, IMP
- Численность безработных UNEMP
- Цена нефти Брент средняя, US$ FOB (EIA) OILPR
- Выручка от реализации малых предприятий RETAILSE16. Импорт IMP
- Численность работающих на малых предприятиях EMPSE18. Экспорт EXP
- Исходные данные для построения макроэкономической модели
- Показатель Бд. изм. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
- Инвестиции в основной капитал малых предприятий INVSE млн. руб. — - - 104,3 72,2 192,8 944,8 105,6 669 1909,6
- Федеральные инвестиции в основной капитал INVFED млн. руб. 185,3 232,2 222,5 128,2 36,8 178,8 395,6 630,6 1 376,3 1 643,8 2 426,9
- Объем продукции, произведенной МП по отраслям экономики INDSE млн. руб. — - - 2 384,0 4 401,9 4 761,9 5 732,3 11 495,6 21 272,6 39 920,0
- Сальдированный финансовый результат малых предприятий BALSE млн. руб. — - - -1 866,9 -477,6 -370,0 120,8 -78,2 775,3 741,3
- Процентная ставка кредита (ПСК) INTRATE % 147,4 91,4 32,0 41,8 39,7 24,4 17,9 15,7 13,0 11,4
- Инвестиции консолидированного бюджета области INVREG млн. руб. 41,3 77,5 46,7 45,6 77,0 138,0 311,2 215,9 549,9 697,7 928,3
- Курс RUR/USD на конец года 3,6 4,6 5,6 6,0 20,7 27,0 28,2 30,1 31,8 29,5 27,7
- Исследование зависимости объема продукции, произведенной МП по отраслям экономики
- Показатель Ед. изм. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Коэф корреляции
- Объем продукции, произведенн ой МП по отраслям экономики INDSE МЛН. ДОЛЛ. — - - 115,4 163,0 169,1 190,2 361,7 722,2 1 438,6
- Валовый внутренний продукт РФ GDP млрд. долл. 172,023 307,87 361,12 393,04 127,34 178,64 259,43 299,91 340,75 449,62 611,43 0,77
- Федеральные инвестиции в основной капитал INVFED млн. долл. 52,2 50,0 40,0 21,5 1,8 6,6 14,0 20,9 43,3 55,8 87,5 0,68
- Инвестиции консолидиров энного бюджета области INVREG млн. долл. 11,634 16,703 8,399 7,651 3,729 5,111 11,051 7,163 17,301 23,687 33,454 0,88
- Численность работающих на малых предприятиях EMPSE тыс. чел. — - - 56,445 56,011 51,5 48,9 44,5 63,2 73,9 0,83
- Импорт IMP млн. долл. 146 556,3 987,9 1285,9 1187,9 824,1 884,2 1090,2 1655,9 2197,3 3198,1 0,97
- Экспорт EXP млн. долл. 234 366,1 338,5 457,7 429,3 383,6 519 507,5 547,2 663,7 1264,3 0,96
- R2, стандартная ошибка для у 1 01. F, степень свободы 0 0
- Сумма квадратов регрессии и остаточная сумма квадратов 1 399 951 2.35 538Е-23
- R2, стандартная ошибка для у 1 01. F, степень свободы 0 0
- Сумма квадратов регрессии и остаточная сумма квадратов 5,84 361 9.09Е-27
- Исследование зависимости инвестиции в основной капитал малых предприятий
- Показатель Ед. изм. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Коэф корреляции
- Инвестиции в основной капитал малых предприятий INVSE МЛН. долл. — - - 5,051 2,67 6,85 31,35 3,32 22,71 68,82
- Федеральные инвестиции в основной капитал INVFED млн. долл. 52,2 50,0 40,0 21,5 1,8 6,6 14,0 20,9 43,3 55,8 87,5 0,74
- Объем продукции, произведенной МП по отраслям экономики INDSE млн. долл. — - - 115,4 163,0 169,1 190,2 361,7 722,2 1 438,6 0,88
- Сальдированный финансовый результат малых предприятий BALSE млн. долл. — - - -90,4 -17,7 -13,1 4,0 -2,5 26,3 26,7 0,57
- Процентная ставка кредита (ПСК) INTRATE % 0,0 147,4 91,4 32,0 41,8 39,7 24,4 17,9 15,7 13,0 11,4 -0,62
- Инвестиции консолидированного бюджета области INVREG млн. долл. 11,6 16,7 8,4 7,7 3,7 5,1 11,1 7,2 17,3 23,7 33,5 0,75