Ранжирование субъектов рынка для установления деловых связей

В условиях развития и становления рыночной экономики важное значение приобретает вопрос обоснованного выбора делового партнера на пространстве интегрированного рынка. Переход к свободному рынку для российских предприятий связан с попаданием их в зону хозяйственной неопределенности и повышенного риска, когда предприятие несет ответственность за свою деятельность собственным имуществом и, следовательно, правом на существование. В этих условиях гарантией существования становится их эффективная работа, поэтому особое значение приобретает комплексный анализ их функционирования, в результате которого определяется место предприятия на интегрированном рынке. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве.

Данная постановка задачи является актуальной, поскольку в России в настоящее время отсутствуют, в отличие от экономически развитых стран, сложившиеся системы страхования рисков и возмещения долгов в связи с неисполнением договорных обязательств.

Анализ арбитражной практики по делам о неисполнении договорных обязательств позволяет сделать вывод о том, что участники партнерских отношений относительно друг друга далеко не всегда проявляют добросовестность. По данным Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ из более чем шести тысяч предприятий, являющихся федеральной собственностью, свыше 79% имеют все признаки неплатежеспособности. Положение усугубляется еще и отсутствием достоверной информации об истинном положении дел в фирмах и нежеланием их руководителей предавать огласки экономические показатели их функционирования.

Многие из перечисленных выше проблем могут быть решены с помощью инструментария логистики. В частности, этот инструментарий может быть применен для анализа эффективности функционирования субъектов интегрированного рынка на основе комплексной рейтинговой оценки.

Для этого в отечественной теории и практике имеются теоретико-методологические заделы и научно-практические рекомендации. В частности, в становление современной теории рейггингования и рассмотрение ее с позиций логистики большой вклад внесли такие российские ученые, как: Алферьев В. П. [2], Астахов В. П. [7], Афанасьева Н. В. [8], Таджикский А. М. [20], Глазов М. М. [32,33], Гордон М. П. [30,31], Залманова М. Е. [45−47], Костоглодов Д. Д. [56], Новиков О. А. [70−75], Плоткин Б. К. [76−78], Проценко О. Д. [80], Пурлик В. М. [81], Родников А. Н. [82], Уваров С. А. [90−92], Щербаков В. В. [94], и др. Особая важность правильного выбора делового партнера определила ряд новых научных разработок, целью которых явилась разработка научно-обоснованных методик, направленных на решение указанной проблемы. Вопросу научно-обоснованного выбора деловых партнеров посвящены труды Семененко А. Й. [85].

Для осуществления своей деятельности предприятия (фирмы) вступают в определенные отношения с другими предприятиями (фирмами) интегрированного рынка. Последние представляют свой товар и различного рода услуги. В условиях конкуренции таких потенциальных партнеров значительное множество. В связи с этим возникает проблема выбора надежных деловых партнеров. В настоящее время такой выбор, как правило, осуществляется эмпирически, без должного научного обоснования. Таким образом, актуальной является проблема научного обоснования выбора партнера, что может достигаться с помощью рейтинговых оценок.

Рейтинговые оценки дают супервизору ясное представление о том, является ли данный субъект интегрированного рынка в целом «хорошим», «удовлетворительным» или «неудовлетворительным». Кроме того, рейтинговые оценки являются важными показателями степени необходимости вмешательства, которое должно быть предпринято по отношению к тому или иному субъекту интегрированного рынка со стороны контролирующих органов. При этом устойчивое экономическое положение предприятия становится результатом всей совокупности производственно-хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятий.

Выбор делового партнера из множества возможных вариантов предполагает проведение процедуры рейтингования. При этом основным вопросом остается вопрос выбора критериев и способа введения обобщенного критерия для оптимизации решения согласно выбранной схеме компромисса.

Учитывая изложенное, разработка методики проведения процедуры рейтингования субъектов интегрированного рынка по совокупности различных показателей является актуальной. Этим и объясняется важность и актуальность выбранной темы настоящего исследования.

Целью настоящего исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций для определения рейтинга субъектов рынка, по комплексу показателей их деятельности, для установления взаимовыгодных деловых связей.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе с применением указанного выше принципа были поставлены и решены следующие задачи: разработка теоретических положений взаимосвязи функционирования субъектов интегрированного рынка как экономических системформирование моделей взаимодействия субъектов интегрированного рынка в логистической системеадаптация моделей взаимодействия субъектов рынка к задаче выбора делового партнера, путем проведения рейтингованияформирование основных требований к моделям управления субъектов интегрированного рынка с позиций системного подходаразработка теоретических положений рейтинге вания субъектов интегрированного рынка с целью установления деловых связейразработка практических рекомендаций к построению алгоритма расчета единого рейтингового индексаприменение на практике положений и результатов исследования.

В такой постановке цели и задач исследование проблем рейтингования субъектов интегрированного рынка для установления деловых связей проводится впервые.

Предметом диссертационного исследования является процесс формирования деловых связей или, что-то же самое, выбор деловых партнеров. Объектами исследования являются предприятия (фирмы) любой специализации, выполняющие свои функции на интегрированном рынке, т. е. осуществляющие производственную, торговую и иную деятельность или оказывающие всякого рода услуги и допускающие количественную оценку качества своего функционирования.

При решении поставленных задач в работе использовались фундаментальные положения теории систем, прямые методы решения вариационных задач, труды ученых в области логистики, прикладные задачи экономического и финансового анализа, динамического программирования и теории графов. В качестве математической основы был использован принцип пропорционального распределения, который состоит в том, что при распределении некоторой величины относительно системы базисных коэффициентов определенная функция (которая в исследовании принимается за целевую) достигает своего экстремума. Данный принцип подобен принципу распределения токов в цепи, открытый Максвеллом в 1873 году.

Указанный принцип позволяет формализовать задачу выбора делового партнера путем проведения процедуры рейтингования, а также разработать модель взаимодействия субъектов интегрированного рынка в логистической системе. Теоретические результаты, полученные в работе, подтверждаются иллюстративными примерами и решением прикладных задач.

В качестве объектов для решения прикладных задач были выбраны ОАО «Петроэнергобанк» и ЗАО «Петроэ лекгросбыт».

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: предложена модель взаимодействия субъектов интегрированного рынка в логистической системесформированы основные требования к функционированию субъектов интегрированного рынка с позиций системного подходаразработаны теоретические положения рейтингования субъектов интегрированного рынка с целью установления деловых связейпредложены практические рекомендации к построению алгоритма расчета единого рейтингового индекса;

По своей постановке и реализации в целом исследование носит теоретический и прикладной характер. Оно направлено на разработку теоретических основ и практических рекомендаций логисгизации процесса выбора делового партнера и создает научно-практическую базу формирования системы ранжирования субъектов логистических цепей.

Практическая значимость выводов и рекомендаций, полученных в исследовании, предопределяются формированием системы ранжирования субъектов интегрированного рынка при выборе деловых партнеров. Распределение потоков в системе, согласно предложенному методу пропорционального распределения, позволяет функционировать субъектам рынка более надежно и экономично, а предложенный метод рейтингования деловых партнеров позволяет достигать рыночного равновесия, а вместе с ним оптимума по Парето, т. е. достигается взаимная выгода сторон.

Основные положения и результаты диссертационной работы нашли практическое применение в банковской (кредитный комитет ОАО «Петроэнергобанк»), аудиторской (ранжирование надежности партнеров ЗАО «Нева-Аудит») и инвестиционных (рейтингование инвестиционных проектов ОАО «Инвопласт») сферах деятельности предприятий, а также помогли производственным предприятиям (ЗАО «Океан», ЗАО «Петроэлектросбыт») избежать ошибок при выборе партнеров.

Предложенные в работе методы являются теоретической основой разработанных унифицированных алгоритмов и программ, которые могут быть использованы в качестве прикладного программного обеспечения для проведения рейтингования при выборе деловых партнеров среди субъектов интегрированного рынка.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

В первой главе определяется место экономических систем на интегрированном рынке. На основе системного подхода к изучению экономических систем субъектов интегрированного рынка проводится анализ существующих методов рейтинговой оценки и существующих в этой области подходов. Получены логистические уравнения динамики экономических систем, произведена адаптация потоковой концепции решения задачи распределения к задаче выбора делового партнера путем проведения рейтингования.

Во второй главе разрабатываются основные методологические положения комплексной оценки экономических систем. На основе данных публичной отчетности ОАО «Петроэнергобанк» и ЗАО «Петроэлектросбыт» с помощью различных методик показаны методы определения численных значений показателей эффективности их функционирования. На основе предложенных в работе методик определяется рейтинг условных объектов исследования — трех банков и трех коммерческих структур как по группе показателей, так и по совокупности всех групп участвующих в оценке.

В третьей главе рассматриваются методические основы установления деловых связей с помощью рейтинговых оценок. Приводится решение задачи рейтингования экономических систем, субъектов интегрированного рынка как без приоритета показателей, так и с приоритетом показателей.

В заключении изложены основные результаты диссертационной работы.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в четырех научных работах, общим объемом 5,5 печатных листов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

По диссертационной работе можно сделать следующие выводы:

1.Применение математического принципа пропорционального распределения позволило сформировать систему ранжирования субъектов интегрированного рынка для установления деловых связей.

2. Разработаны теоретические положения и предложен математический аппарат для решения задачи распределения потоков на интегрированном рынке. В основе предложенного аппарата — формализация принципа пропорционального распределения потока от источника к приемнику.

В вычислительном плане задача распределения потоков на интегрированном рынке сводится к нахождению экстремума функции методами нелинейного программирования. Нахождение алгебраического решения минимума целевой функции пропорциональности позволяет свести задачу к решению алгебраических уравнений.

Применение указанного принципа позволяет решать задачу распределения потоков и ресурсов на интегрированном рынке с минимальными потерями в системе.

3. Предложена обобщенная методика определения места субъекта интегрированного рынка в интегрированном пространстве с целью установления деловых связей.

Предложенная методика позволяет формализовать процесс оценки эффективности функционирования субъектов интегрированного рынка любого иерархического уровня с участием в этом показателей различной физической природы. При этом оценка качества функционирования субъектов интегрированного рынка может производится как с приоритетом отдельных показателей эффективности, так и без такового.

Предлагаемый подход к решению задачи выбора делового партнера отличается от принятого в литературных источниках и основанного на назначении коэффициентов при показателях методом экспертных оценок. В основе предлагаемого подхода — предложение о равнозначности всех показателей, участвующих в оценке. Другими словами — об их пропорциональном вкладе в построение единого рейтингового индекса эффективности.

Этот факт позволяет формализовать решение задачи выбора делового партнера путем проведения рейтингования и применить целевую функцию пропорционального распределения для формирования на ее основе рейтинговых индексов.

Данная методика позволяет проводить рейтингование в данный момент времени или за определенный промежуток времени по одному из показателей, по совокупности показателей, объединенных в группуодновременно по всем показателям функционирования субъектов логистических цепей.

4. Предложен вариант проведения рейтинговой процедуры при выборе в качестве делового партнера банка и акционерного общества.

5. Основные положения и результаты диссертационной работы нашли практическое применение в банковской (кредитный комитет ОАО «Петроэнергобанк»), аудиторской (ранжирование надежности партнеров ЗАО «Нева-Аудит») и инвестиционных (рейтингование инвестиционных проектов ОАО «Инвопласт») сферах деятельности предприятий, а также помогли производственным предприятиям (ЗАО «Океан», ЗАО «Петроэлектросбыт») избежать ошибок при выборе партнеров.