В начале XXI в. нефтяная промышленность мира остается одной из важнейших и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Нефть — ключевой первичный энергоносительв 2010 г. по удельному весу в структуре топливно-энергетического баланса мира (73) она прочно занимает первое место. Если при выработке электроэнергии на тепловых электростанциях нефть испытывает острую конкуренцию со стороны природного газа и угля, то в качестве топлива для мирового транспорта продукты ее переработки доминируют, и альтернативы им в глобальном масштабе пока не существует. В структуре международных грузоперевозок на транспортировку нефти и нефтепродуктов суммарно приходится более 28%, при этом нефть прочно занимает лидирующую позицию, а нефтепродукты находятся на четвертом месте после угля и железной руды.
В конце XX в. — начале XXI в. усиливается неравномерное развитие национальных экономик стран мира, что находит отражение в изменениях территориальной структуры глобального потребления первичных энергоресурсов. В результате отмечаются территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира, сопровождающиеся спадом нефтедобычи на старых месторождениях, вовлечением в эксплуатацию новых, строительством нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в странах с быстрорастущими потребностями в нефтепродуктах, закрытием устаревших и малоэффективных НПЗ в развитых государствах. В итоге наблюдаются изменения в географии мировой торговли нефтью и продуктами ее переработки.
Нефть и нефтепродукты относятся к разряду стратегически важных товаров как для стран-потребителей, порождая ту или иную степень зависимости последних от импорта, так и для государств-производителей, чей бюджет часто зависит от конъюнктуры мирового рынка нефти. Нестабильность в ряде стран и регионов (Персидский залив, Западная и Северная Африка, Венесуэла) создает определенные проблемы в обеспечении импортных потребностей основных потребителей в нефтяных товарах, что оказывает дополнительное воздействие на современные тенденции развития территориально-отраслевой структуры нефтяной промышленности мира.
Россия входит в ведущую десятку стран мира по достоверным запасам нефти, является мировым лидером по добыче нефти и экспорту нефтепродуктов, занимает второе место по вывозу нефти и третье место по объему нефтеперерабатывающих мощностей. Понимание современных сдвигов в территориально-отраслевой структуре нефтяной промышленности мира крайне актуально для России, выступающей важным игроком в рассматриваемой отрасли мирового хозяйства.
Объектом исследования в работе выступает нефтяная промышленность мира.
Предмет исследования — территориально-структурные сдвиги в нефтяной промышленности мира.
Цель настоящей диссертационной работы — выявление сдвигов в территориальной и отраслевой структурах нефтяной промышленности мира и современных тенденций ее развития.
Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:
— изучение историко-географических особенностей формирования нефтяной промышленности мира, выявление этапов и периодов ее развития, их анализ;
— изучение современных тенденций развития нефтедобывающей промышленности;
— проведение типологии стран мира по степени и характеру обеспеченности сырьем и их вовлеченности в международную торговлю нефтью;
— изучение современных тенденций развития нефтеперерабатывающей промышленности;
— проведение типологий стран мира по уровню и характеру развития нефтеперерабатывающей промышленности и их вовлеченности в международную торговлю нефтепродуктами;
— изучение современных тенденций развития международной торговли нефтью и нефтепродуктами;
— выявление основных факторов, влияющих на развитие мировых рынков нефти и нефтепродуктов.
Для достижения поставленных задач в диссертации использовались различные географические и общенаучные методы исследования: исторический, описательный, комплексно-географический, сравнительно-географический, математико-статистический, картографический, типологический.
Теоретическая и методологическая база исследования. При проведении данного исследования была создана база данных, содержащая показатели по достоверным запасам нефти, добыче нефти, объему нефтеперерабатывающих мощностей, внешней торговле нефтью и нефтепродуктами в разрезе государств за 1860−2010 годы. Наполнение базы данных статистической информацией осуществлялось в соответствии с методом глобального товарного баланса, разрабатываемого A.B. Хохловым с 2003 г. и дополненного автором с учетом специфики развития нефтяной промышленности мира. Данный метод апробирован в экономико-географических и маркетинговых исследованиях, проводимых на географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, в консалтинговой компании «Влант», во Всероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте (ВНИКИ), в Центре фундаментальных исследований Всероссийской академии внешней торговли.
Изучены работы отечественных ученых по проблемам территориальной и отраслевой организации промышленности в бывших социалистических и капиталистических странах (Н.В. Алисов, Э. Б. Валев, А. П. Горкин, Б. Н. Зимин, Ю. В. Илинич, А. Т. Хрущев, С. Б. Шлихтер и др.). В рамках решения задач диссертации рассмотрены работы по нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям промышленности (О.Б. Брагинский, А. Д. Казюков, К. Н. Козарез, А. А. Конопляник, И. М. Резникова, А. Ю. Романов, Е. Д. Чеботарева, С. И. Черница, В. Н. Щелкачев и др.).
Информационную базу диссертации составляют:
— базы данных национальных, международных статистических служб (Росстат, ОПЕК, Управление США по энергетической информации, Международное энергетическое агентство и пр.) и консалтинговых компаний;
— базы данных по внешней торговле отдельных стран (Международная торговая ассоциация Республики Корея, Федеральная таможенная служба РФ, Комиссия США по внешней торговле и др.);
— годовые отчеты нефтегазовых ТНК («Эксон Мобил», «Роял Датч Шелл», «Шеврон Тексако», «Коноко Филлипс» и др.);
— сведения, содержащиеся в научной литературе;
— специализированные отраслевые журналы («Минеральное Топливо», «Нефтегазовая вертикаль», «Ойл энд Гэз джорнал» и пр.);
— материалы по топливно-энергетическому комплексу мира, размещенные в сети Интернет;
— зарубежные и отечественные научно-справочные издания («Ин-терншнл Петролеум Энсайклопедиа», «Горная энциклопедия» и пр.).
Научная новизна диссертации заключается в разработке экономико-географического подхода к исследованию нефтяной промышленности мира в качестве единого комплекса макроотраслей: нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и международной торговли нефтью и нефтепродуктами. Новым явилось углубленное изучение мировой нефтепереработки и мировой торговли ее продукцией. В диссертации применен историко-географический анализ, результатом которого стала периодизация развития нефтяной промышленности с момента ее зарождения до нашего времени, что позволило методически обосновано показать территориальные и отраслевые сдвиги в нефтяной промышленности. С позиции методов исследования мировых рынков раскрыты географические особенности международного рынка нефтепродуктов. На основе детального регионального и межгосударственного анализа разработаны типологии стран по их месту и роли в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей индустрии мира. Составлены авторские карты, отражающие современное состояние мировой торговли нефтью и нефтепродуктами, а также размещение нефтеперерабатывающих мощностей в странах мира.
Практическая значимость диссертации состоит в возможности использования основных положений диссертации при разработке проектов и программ развития нефтяной инфраструктуры, нефтеперерабатывающих мощностей и внешнеторговой политики в данной сфере. Материалы диссертации могут послужить научно-информационной базой при чтении курсов в высших учебных заведений географического и экономического профиля. Некоторые разделы диссертации включены в курсы лекций «Мировые товарные рынки» для студентов факультета экономистов-международников во Всероссийской академии внешней торговли (Москва).
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной объем текста составляет 160 стр., включая 14 табл. и 7 рис.
Список использованных источников
содержит 122 наименования.
Заключение
.
По результатам исследования были сделаны следующие основные выводы:
1. Тесное взаимодействие международных рынков нефти и нефтепродуктов обусловливает пересмотр классического определения нефтяной промышленности мира.
В рамках классического отраслевого подхода нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли рассматриваются отдельно. Более того, они оторваны от международной торговли нефтью и нефтепродуктами. Под нефтяной промышленностью, как правило, понимается отрасль топливно-энергетического комплекса, которая включает разведку и разработку месторождений, содержащих нефтяные ресурсы, а также транспортировку нефти различным потребителям.
Исходя из конечной цели — потребления нефтепродуктов в глобальных масштабах — автором введено понятие единого мирового нефтяного комплекса как взаимосвязанных макроотраслей от разведки нефтяных ресурсов до перераспределения и потребления продуктов нефтепереработки. В работе детально исследованы четыре (из шести) «центральных» звеньев мирового нефтяного комплекса (нефтедобыча, международная торговля сырой нефтью, нефтепереработка, международная торговля нефтепродуктами) и частично охарактеризованы два относительно автономных блока (геологоразведка и потребление нефтепродуктов на внутригосударственных рынках).
2. На основе анализа территориально-структурных сдвигов в нефтяной промышленности мира выделено два периода, включающих шесть этапов ее развития.
I период. 1859 г. (зарождение) — начало 1970;х годов. Данный период характеризуется ускоренными темпами развития нефтяной промышленности мира, сопровождающимися быстрым увеличением нефтедобычи и активным строительством нефтеперерабатывающих заводов. Изначально НПЗ были небольшими по размерам и располагались в непосредственной близости от нефтяных месторождений в силу слабого развития нефтяной инфраструктуры. К концу периода в характере размещения заводов произошел территориальный сдвиг: большую роль стала играть непосредственная близость к потребителю. А в мирохозяйственном разрезе за этот период центр тяжести мировой нефтяной промышленности переместился из Западного полушария в Восточное.
1 этап. 1859 г. (зарождение) — конец 1920;х годов (становление). Этап характеризовался очень высокими темпами роста нефтедобычи (удваивание каждое десятилетие). На начальной стадии в развитие мировой нефтяной промышленности основной вклад вносили Россия и США, а затем стали доминировать США. Появлялись первые нефтеперегонные предприятия, которые в результате трансформировались в заводы. Происходил процесс усиления концентрации нефтедобычи (Россия, США, а к концу этапа — также Венесуэла и Мексика). Существенно повышалась концентрация нефтепереработки. Происходило зарождение международной торговли нефтью и нефтепродуктами (из Центральной и Южной Америки в Северную).
2 этап. Начало 1930;х годов — конец 1940;х годов. Этап характеризовался замедлением темпов нефтедобычи в результате экономического кризиса в США, которые были основным нефтедобывающим районом. Из-за Великой депрессии сократился спрос на нефть в Европейском регионе. В то же время существенно расширилась нефтепереработка в США и были заложены ее основы в ряде стран Южной Америки и Юго-Западной Азии. Значительно расширилась международная торговля нефтью (более чем в 4 раза по сравнению с 1930 г.). Крупнейшим экспортером была Венесуэла, за которой следовали Кувейт и Саудовская Аравия.
3 этап. Начало 1950;х годов — начало 1970;х годов. Мировое лидерство в глобальной нефтедобыче перешло от Западного полушария к Восточному. Разработка крупных запасов нефти в Персидском заливе, СССР и Африке усилила их позиции на мировом нефтяном рынке. Так, более половины глобального экспорта нефти стали обеспечивать страны Персидского залива. Северная Америка на этом этапе уступила мировое лидерство в нефтепереработке Зарубежной Европе, где в послевоенный период активно строились новые НПЗ. Динамичное расширение международной торговли нефтепродуктами происходило на фоне быстрого развития внутрирегиональной торговли ими в Зарубежной Европе.
II период. С начала 1970;х годов. Произошло снижение темпов роста нефтяной промышленности мира в целом, что было обусловлено мировыми энергетическими кризисами, в результате которых резко выросли цены на нефть. В мировой нефтедобыче усилились позиции развивающихся стран и СССР (позднее СНГ) при снижении доли развитых государств, где в начале 2000;х годов в силу постепенного истощения запасов нефтедобыча сокращалась. Замедление темпов роста нефтепереработки в развитых странах и даже их сокращение обусловило выход на первое место по объему нефтеперерабатывающих мощностей АТР, где активно строились новые заводы, прежде всего в КНР. В начале этапа на расширение международной торговли нефтепродуктами влиял динамичный рост импортного спроса США, затем — быстрое развитие европейского рынка. Позднее важное значение приобрело активное расширение внутрирегиональной торговли в АТР.
4 этап. Начало 1970;х годов — начало 1990;х годов. В это время на развитие нефтяной промышленности мира основное воздействие оказали мировые энергетические кризисы и экономические рецессии. Вследствие высокой конъюнктуры мирового нефтяного рынка началась активная разработка месторождений в АТР, Зарубежной Европе и СССР, что ослабило позиции Африки, Северной Америки и Юго-Западной Азии в мировой нефтедобыче. Сокращение избыточных нефтеперерабатывающих мощностей в Зарубежной Европе обусловило возвращение на первое место Северной Америки, где закрытие заводов происходило существенно медленнее. Строительство новых НПЗ, ориентированных на собственное сырье, наблюдалось только в развивающихся странах и СССР.
5 этап. Последнее десятилетие XX в. За указанный этап произошло существенное расширение мировой нефтедобычи, при этом сильно ослабли позиции СНГ (с 18% в 1990 г. до 11% в 2000 г.) в результате кризиса в народном хозяйстве на постсоветском пространстве. Отрицательная динамика наблюдалась и в Северной Америке, но в меньших масштабах. В остальных регионах мира отмечался устойчивый рост нефтедобычи, прежде всего в странах Персидского залива (рост доли с 27 до 32%). Темпы роста нефтеперерабатывающих мощностей были ниже по сравнению с увеличением нефтедобычи, что объяснялось невысокой среднемировой загрузкой НПЗ в начале 1990;х годов (82−83%)), при этом в Зарубежной Европе и СНГ отмечалась отрицательная динамика. Активное строительство НПЗ в развивающихся странах АТР обусловило выход данного региона на первое место по доле в мировой нефтепереработке. В итоге Северная Америка переместилась на вторую позицию. Динамичное развитие нефтепереработки в развивающихся странах благоприятно повлияло на рост международной торговли нефтепродуктами.
6 этап. Первое десятилетие XXI в. В это время отмечалось существенное снижение темпов роста мировой нефтедобычи ввиду падения спроса на импортную нефть в развитых странах, в некоторых случаях даже происходило сокращение добычи. Основной прирост добычи нефти пришелся на СНГ (на данном этапе доля региона выросла с 11 до 17% - восстановление после кризиса), в меньшей степени на Африку (с 10 до 12%), при выраженной отрицательной динамике в Зарубежной Европе. На данном этапе отмечалось снижение темпов роста международной торговли нефтью, особенно во второй половине 2000;х годов. В результате высоких цен на первичные энергоресурсы усилилась конкуренция между нефтью, природным газом и углем. Расширение мировой нефтепереработки на рассматриваемом этапе обусловлено главным образом строительством новых НПЗ в КНР (почти удвоение за 2000;е годы) и Индии. Активное развитие внутрирегиональной торговли нефтепродуктами в азиатском регионе и устойчивый рост емкости европейского рынка благоприятно влияют на расширение международной торговли продуктами нефтепереработки. Строительство новых НПЗ в развивающихся странах способствует расширению их экспортного потенциала преимущественно в сегменте массовых нефтепродуктов невысокого качества (мазут и дизельное топливо).
3. Нефтяная промышленность мира находится в зрелой стадии развития. В перспективе ожидается постепенное сокращение мировой нефтедобычи и переработки нефти. Усиливается конкуренция с газовой промышленностью (строительство предприятий по сжижению газа), в меньшей степени с угольной промышленностью. Последняя становится более привлекательной для развивающихся стран в силу высоких цен на нефть.
4. В 2000;е годы отмечается замедление темпов роста мировой нефтедобывающей промышленности: за 2000;2010 годы среднегодовые темпы роста добычи нефти составили 0,8% (природного газа — 2,8%, угля — 4,7%), при этом значительно изменилась региональная структура мировой нефтедобычи.
Высокие цены на первичные энергоресурсы обусловливают большую ценовую привлекательность угля по сравнению с нефтью и природным газом, особенно для развивающихся стран с невысокими экологическими требованиями (Индия, КНР и др.), которые характеризуются наиболее быстрыми темпами роста потребления энергоресурсов. С другой стороны, строительство новых заводов по сжижению газа в странах с большими запасами природного газа (прежде всего в Катаре) существенно снижают ограничения по развитию международной торговли данным энергоресурсом.
Активное восстановление и развитие промышленности на постсоветском пространстве после кризиса в народном хозяйстве благоприятно повлияли на расширение нефтедобычи в СНГ, главным образом в России, Казахстане и Азербайджане. В итоге доля СНГ в региональной структуре мировой нефтедобычи значительно увеличилась (с 11% в 2000 г. до 17% в 2010 г.). В частности, происходит освоение новых нефтяных месторождений Восточной Сибири и расширяется разработка шельфа (Каспийское море, Охотское море и др.). Усиление позиций в меньшей степени характерно для Африки (с 10% в 2000 г. до 12% в 2010 г.), где быстрым ростом нефтедобычи выделяется Ангола, что обусловлено высокой активностью иностранных нефтяных компаний в данной стране, особенно китайских в силу поиска новых источников для удовлетворения быстрорастущих импортных потребностей в нефти КНР.
Постепенное истощение запасов нефти на месторождениях Северного моря и зрелая стадия разработки ряда скважин (прохождение пикового дебита) обусловливает снижение нефтедобычи в Великобритании и Норвегии. В итоге удельный вес Зарубежной Европы в региональной структуре нефтедобывающей промышленности мира стабильно уменьшается.
Снижение мексиканской нефтедобычи (истощение запасов в Мексиканском заливе) компенсируется расширением канадской, так как высокая конъюнктура на мировом рынке нефти способствует расширению разработок битуминозных песков в провинции Альберта. В результате добыча нефти в Северной Америке находится примерно на одном уровне, но постепенно уменьшается доля региона. Схожая ситуация наблюдается в Южной Америке, где спад венесуэльской нефтедобычи компенсируется увеличением бразильской.
В странах АТР и Персидского залива отмечался слабый рост нефтедобычи, что обусловило постепенное сокращение их удельного веса в региональной структуре нефтедобывающей промышленности мира. Наиболее перспективным регионом для расширения нефтедобычи остается Юго-Западная Азия, в меньшей степени — страны Гвинейского залива и Южной Америки.
5. Продолжается процесс деконцентрации в мировой нефтеперерабатывающей промышленности. Центр тяжести перемещается с Запада на Восток. Изначально лидерство было у Северной Америки, при этом данный регион доминировал в мировой нефтепереработке. В 1960;е годы на первое место по удельному весу нефтеперерабатывающих мощностей в региональной структуре вышла Зарубежная Европа, в результате Северная Америка потеряла доминирующее положение. В настоящее время лидирует АТР, в результате отмечается более равномерное распределение мировой нефтепереработки.
6. На основе анализа ряда показателей была разработана типология стран мира по степени и характеру обеспечения первичной сырьевой базы нефтеперерабатывающей промышленности и степени их вовлеченности в международную торговлю нефтью, включающая 5 типов и 8 подтипов стран.
При проведении данной типологии основными критериями послужили: абсолютный объем достоверных запасов нефти, доля стран в мировых запасах, объем нефтедобычи, объем потребления нефти (для нефтепереработки), физические объемы экспорта и импорта нефти.
Были выделены следующие типы и подтипы: 1. Страны с крупными запасами нефти (более 1% от мировых), мировые экспортеры. 1.1. Свыше 80% добываемой нефти уходит на экспорт. 1.2. От 50 до 80% добываемой нефти экспортируется. 1.3. Менее 50% добываемой нефти поставляется на внешние рынки. 2. Страны со значительными запасами нефти, крупные экспортеры. 2.1. В среднесрочной перспективе смогут в значительных объемах поставлять нефть на мировой рынок. 2.2. В перспективе будут вынуждены сокращать экспорт нефти ввиду постепенного снижения объемов собственной нефтедобычи. 2.3. Не осуществляющие экспортные поставки. 3. Страны с частичным обеспечением (собственная нефтедобыча не обеспечивает полностью внутренние потребности), нетто-импортеры. 3.1. Импортеры. 3.2. Смешанный подтип. 4. Страны с малым обеспечением (собственная нефтедобыча удовлетворяет внутренние потребности менее чем на 5%), импортеры. 5. Обеспеченные страны, не располагающие нефтепереработкой, экспортеры. 6. Страны, одновременно являющиеся крупными экспортерами и импортерами, с избыточными запасами.
7. Развитые страны усиливают интенсивное развитие нефтеперерабатывающей промышленности, что сопровождается закрытием старых малоэффективных НПЗ, а также расширением и модернизацией действующих.
В начале XXI в. локомотивом роста мировых нефтеперерабатывающих мощностей являются развивающиеся страны, главным образом КНР и Индия, при этом основной фактор размещения новых НПЗ — ориентированность на потребителя.
Введение
в эксплуатацию дополнительных нефтеперерабатывающих мощностей, ориентированных на близость сырья, осуществляется в меньших масштабах и характерно преимущественно для стран Персидского залива.
Для развитых стран характерен слабый рост мощностей по первичной перегонке нефти (Бельгия, Испания, США) или даже их сокращение (Германия, Япония). При этом закрытие старых заводов не ведет к снижению общей мощности нефтеперерабатывающей промышленности. Например, с 2000 г. по 2010 г. в США было закрыто 18 НПЗ, а суммарная мощность американской нефтепереработки увеличилась на 6%. В условиях жестких экологических требований в развитых странах постоянно происходит модернизация НПЗ, сопровождающаяся увеличением доли вторичных процессов в производственной структуре и ростом глубины переработки сырья. Установка нового оборудования, помимо экологических требований, рассчитана на эффективную переработку менее качественной нефти (с повышенным содержанием серы, высокой плотностью и пр.). В итоге отмечается изменение сырьевой структуры нефтепереработки развитых стран, которое выражается в постепенном увеличении доли нефтепродуктов низкого качества, выступающих для них полуфабрикатами. Например, Германия из закупаемого мазута в России дополнительно извлекает легкие фракции, а также снижает содержание вредных примесей (серы и др.). При этом переработка такого мазута — менее энергоемкий и более экологически чистый технологический процесс по сравнению с первичной перегонкой нефти.
8. Типология 110 стран мира, располагающих нефтепереработкой, по уровню и характеру развития их нефтеперерабатывающей промышленности, проведенная на основании ИРН (Индекс уровня развития нефтеперерабатывающей промышленности), состоящего из восьми показателей, позволила выделить 4 типа и 5 подтипов стран.
ИРН был рассчитан по результатам классификации национальных отраслей нефтепереработки по следующим показателям: абсолютный масштаб производственных мощностейабсолютный масштаб производства нефтепродуктовотносительный масштаб производства нефтепродуктовобщая достаточность производствауровень производства нефтепродуктов на душу населениядоля вторичных процессов в производственной структуре нефтепереработкиуровень загруженности производственных мощностейглубина переработки сырья. Наиболее высокий ИРН характерен для следующих стран (в порядке убывания): США, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Япония, Италия, Австралия, Финляндия и Испания.
Были выделены следующие типы и подтипы: 1. Страны с высокоразвитой нефтепереработкой (например, Германия, США). 2. Страны с развитой нефтепереработкой. 2.1. Крупные производители, обеспеченные собственным сырьем (например, Кувейт, Россия). 2.2. Крупные производители, зависимые от импортного сырья (например, Бельгия, Сингапур). 2.3. Небольшие производители (Аргентина, Норвегия). 3. Страны с развивающейся нефтепереработкой. 3.1. Крупные производители (например, Алжир, КНР). 3.2. Малые производители (например, Болгария, Казахстан). 4. Страны с наименее развитой нефтепереработкой (например, Замбия, Шри-Ланка).
Большая часть стран, располагающих собственной нефтепереработкой, относится к разряду развивающихся и наименее развитых. В рассматриваемых государствах нефтепереработка является относительно молодой отраслью промышленности и в значительной степени закрыта от иностранного капитала ввиду ее стратегического значения для отдельных государств. У стран, располагающих собственной обширной сырьевой и производственной базой, как правило, уровень эффективности нефтеперерабатывающей промышленности является средним. С одной стороны, из-за слабого развития национального машиностроения, в некоторых случаях отсутствует производство оборудования и расходных материалов для НПЗ, с другой, — данные страны часто испытывают сложности с привлечением зарубежных инвестиций и технологий, а также сталкиваются с проблемой реализации нефтепродуктов высокого качества на рынках высокоразвитых стран, что дополнительно негативно влияет на процесс ускоренной модернизации заводов. Государства с высокоразвитой нефтепереработкой в свою очередь зависимы от импортного сырья, что выступает дополнительным стимулом для постоянной модернизации их нефтепереработки с целью повышения своей конкурентоспособности на международном рынке за счет более совершенных технологий.
9. Современные цены на нефть и нефтепродукты на международном рынке не отображают реальной картины соотношения глобального спроса и предложения на данные товары.
В целом мировые цены на нефтепродукты находятся в сильной корреляции с нефтяными котировками. В зависимости от колебаний нефтяных цен на международных биржах прослеживается динамика цен на отдельные виды нефтепродуктов. В начале 2000;х годов большая часть внешнеторговых операций с нефтью и нефтепродуктами осуществляется на базе долгосрочных контрактов, в которых цены привязаны к биржевым котировкам, например, восточноазиатские страны при закупках нефти часто используют котировки корзины ОПЕК.
В 2010 г. по различным оценкам среднемировая себестоимость добычи нефти составляла 40−50 долл. за баррель при среднегодовых котировках на нефть марки «Брент» — 79,5 долл. за баррель. В 2011 г. отмечалось значительное увеличение нефтяных котировок, что во многом было обусловлено гражданской войной в Ливии. Резкий повышательный тренд биржевых котировок на нефть совпал с началом военных действий, основываясь на предпосылках спада глобального предложения нефти ввиду того, что Ливия является крупным экспортером. Однако рассматриваемая страна не относится к разряду ключевых поставщиков, при этом в 2011 г. недостающие ливийские поставки нефти на европейский рынок с легкостью были перекрыты увеличением закупок из Анголы и Саудовской Аравии. В результате, объективных предпосылок столь значительного увеличения нефтяных цен не существовало, оно носило чисто спекулятивный характер.
10. Типология 179 стран и территорий мира по степени и характеру вовлеченности в международную торговлю нефтепродуктами на основании типологической схемы, состоящей из шести показателей, позволила выделить 6 типов и 5 подтипов стран.
Были выделены следующие типы и подтипы: 1. Наиболее активные участники международного рынка нефтепродуктов (например, Республика Корея, США). 2. Страны с высокой активностью на международном рынке нефтепродуктов, являющиеся мировыми экспортерами (например, Россия, Саудовская Аравия). 3. Активные участники международного рынка нефтепродуктов. 3.1. Импортеры (например, Швейцария, Япония). 3.2. Экспортеры (например, Канада, Финляндия). 3.3. Смешанный подтип (например, Бразилия, Турция). 4. Страны со средним уровнем участия в мировой торговле нефтепродуктами. 4.1. Крупномасштабные страны по абсолютным показателям (например, КНР, ЮАР). 4.2. Среднемасштабные страны по абсолютным показателям (например, Ирак, Тунис). 5. Преимущественно небольшие страны со слабым участием в международной торговле нефтепродуктами (например, Барбадос, Исландия). 6. Наименее активные участники международного рынка нефтепродуктов (например, Бенин, Непал).
Половина стран мира характеризуется слабой активностью на международном рынке нефтепродуктов. Однако некоторые из них, не располагающие собственной нефтепереработкой, осуществляют реэкспортные поставки, зачастую классифицируемые как бункерное топливо (заправка транзитных транспортных средств). В товарной структуре экспорта крупнейших поставщиков преобладают темные нефтепродукты, что во многом обусловлено невысоким уровнем развития их нефтепереработки. При производстве необходимого количества светлых нефтепродуктов для внутреннего рынка в силу низкой глубины переработки сырья они попутно выпускают большое количество мазута, который не находит полного использования на национальном рынке. Наиболее активные участники международного рынка нефтепродуктов как правило располагают нефтепереработкой с высоким уровнем развития, что обуславливает их ориентированность на закупки рассматриваемой продукции низкого качества (в виде полуфабрикатов для дальнейшей переработки), при этом данные страны являются наиболее конкурентоспособными поставщиками нефтепродуктов на мировой рынок. В условиях строительства новых НПЗ в основном в районах потребления ожидается, что на развитие международной торговли нефтепродуктами наибольшее влияние будут оказывать государства, относящиеся к типу наиболее активных участников. При этом их потребности в продуктах нефтепереработки невысокого качества будут удовлетворяться в основном за счет нефтедобывающих стран Персидского залива и постсоветского пространства.
11. К началу 2010;х годов в мире сформировалось 26 нефтеперерабатывающих узлов и 4 района.
При исследовании нефтеперерабатывающей отрасли было введено понятие нефтеперерабатывающего узла, под которым понимается группа взаимосвязанных заводов, расположенных на сравнительно компактной территории. Взаимосвязь рассматриваемых заводов может быть выражена общим источником сырья (нефти), единым каналом сбыта их продукции, а также распределением специализации между ними (например, одни ориентированы на первичную перегонку нефти, а другие специализируются на вторичных процессах переработки, таких как термический и каталитический крекинг, риформинг и пр.). Размещение нефтеперерабатывающих узлов в мире весьма неравномерное, при этом они сконцентрированы в странах с высоким уровнем развития нефтеперерабатывающей промышленности и тяготеют к морским портам. Крупнейший узел находится в Новом Орлеане (США), он состоит из 8 заводов общей мощностью 84,4 млн т в год. Наименьший по размеру узел расположен в г. Сиань (провинция Шэньси, КНР), он состоит из 3 заводов и является самым молодым в мире.
Более крупной морфологической формой концентрации нефтеперерабатывающих мощностей выступают нефтеперерабатывающие районы, которые в отличие от узлов могут охватывать территорию нескольких государств.
Связующим звеном НПЗ в районах, как правило, выступает общая сырьевая база или высокая концентрация крупных потребителей нефтепродуктов (население, топливные электростанции, нефтехимические комбинаты и пр.).
Крупнейшим нефтеперерабатывающим районом является Североамериканский (2010 г. — 33 НПЗ, 360 млн т в год). Сырьем для нефтепереработки служит нефть, добываемая в США, а также импортная нефть и, в меньшей степени, нефтепродукты невысокого качества. Данный район характеризуется самым высоким в мире уровнем развития нефтеперерабатывающей промышленности, а также располагает наиболее совершенной нефтяной инфраструктурой. Основная часть производимых нефтепродуктов используется транспортом, в меньшей степени выступает сырьем для нефтехимической отрасли.
Североморский район занимает второе место (32 НПЗ, 263 млн т в год). Изначально он был ориентирован на нефтяные ресурсы Северного моря, при этом к некоторым из них были подведены подводные нефтепроводы. В начале XXI в. стабильно увеличивается роль импортного сырья. Нефтеперерабатывающая промышленность рассматриваемого района уступает по уровню развития Североамериканскому, но при этом характеризуется достаточно вы- -сокими показателями глубины переработки сырья (более 83%) и доли вторичных процессов (более 45%). Производимые нефтепродукты в основном удовлетворяют потребности стран Зарубежной Европы.
На третьем месте находится Японский район (25 НПЗ, 194 млн т в год). Для него характерен высокий уровень развития нефтепереработки. Большая часть производимых нефтепродуктов потребляется внутри страны. В отличие от других нефтеперерабатывающих районов Японский полностью зависит от импортного сырья.
Наименьшим по размерам и самым молодым выступает район Персидского залива (14 НПЗ, 169 млн т в год). В отличие от других районов он характеризуется слабым развитием нефтепереработки и низкой долей вторичных процессов, но при этом производство нефтепродуктов осуществляется на базе собственного сырья. Производимые нефтепродукты часто выступают полуфабрикатами для стран с высокоразвитой нефтепереработкой. В начале XXI в. в данном районе активно развивается нефтехимическая и химическая промышленность, ориентированная на производство крупнотоннажных химикатов.
12. Международная торговля нефтепродуктами по темпам роста опережает торговлю сырой нефтью. Строительство новых НПЗ в развивающихся странах благоприятно влияет на расширение внутрирегиональной торговли, главным образом в АТР. В условиях высоких цен на нефть страны с высокоразвитой нефтепереработкой все более широко используют нефтепродукты невысокого качества вместо сырой нефти для производства высококачественных продуктов нефтепереработки.
