Состояние и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа

Актуальность темы

Целью настоящего исследования является выявление возможностей повышения эффективности использования российских ресурсов природного газа, в частности, определение путей и средств включения в структуру экспортных поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Проблема производства в России СПГ и его экспорта рассмотрена в контексте изменений в мировой экономике и структуре потребления первичных энергоносителей. Наиболее важным из них является растущее значение природного газа, энергетическая и экологическая эффективность которого выдвигает его на роль доминирующего энергоресурса. Если за последние 20 лет мировое потребление энергии выросло на 38%, то газа — на 65%, в то время как нефти — на 12%, угля — на 28%. Доля газа в мировом энергопотреблении за этот период увеличилась с 17 до 23%, нефти снизилась с 49 до 40% и угля — с 30 до 21% Х).

Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке природного газа. 17−20% всех ее валютных поступлений приходятся на экспорт газообразного топлива. Природный газ является для России не просто эффективным энергоресурсом, но также и важным средством решения многих экономических и социальных проблем, поскольку валютная выручка от его реализации создает базу для федеральной поддержки обрабатывающей промышленности с целью ее адаптации к рыночным условиям и достижения конкурентоспособности на внутреннем и мировых рынках.

Отсюда актуальность научного осмысления состояния, проблем и перспектив развития мирового рынка природного газа, выявление емкости отдельных его секторов, соотношения спроса и предложения, ожидаемой конкуренции, прогнозирование позитивных и негативных факторов, которые должны учитывать российские экспортеры.

Особую актуальность при этом приобретает изучение новых явлений в мировом газовом хозяйстве, связанных с научно-техническим прогрессом, развитием транспорта, изменениями в энергетической политике и другими факторами. Среди.

Стратегия газовой промышленности России. М., 1997, с. 3. таких явлений важное место занимает формирование и развитие рынка сжиженного природного газа.

Если по рынку т.н. сухого (т.е. в естественном виде) природного газа в российской научной экономической литературе имеется ряд исследований, статей и монографий, то по рынку СПГ крупных аналитических работ выполнено не было. Между тем в последние 10−15 лет этот рынок развивался высокими темпами, и в настоящее время СПГ выступает неотъемлемым и достаточно заметным элементом мировой торговли природным газом. За 1980;1997 гг. среднегодовой темп прироста мирового спроса на СПГ составил 8%. В результате удельный вес СПГ в мировой торговле природным газом достиг почти 25% по сравнению с 5% в начале указанного периода и, по имеющимся прогнозам, может удвоиться к 2030 году.

Интенсивно развивается инфраструктура, необходимая для сжижения и последующей регазофикации природного газа, совершенствуется технология очистки и сжижения для транспортировки газа морским путем, создан специальный флот судов-рефрижераторов (метановозов).

Подключение России к международной торговле СПГ представляется целесообразным по ряду соображений. Прежде всего, речь идет о расширении круга потребителей российского газа, необходимость в котором возникнет уже в ближайшие годы. В настоящее время основным рынком сбыта российского газа в дальнем зарубежье является европейский регион, что инфраструктурно обусловлено наличием соответствующей системы экспортных газопроводов. Для России задача первостепенной важности состоит в том, чтобы не только сохранить и укрепить позиции на европейском рынке природного газа, но также выйти на другие рынки, включая и те, которые не связаны и в ближайшее десятилетие не будут связаны с Россией системой магистральных газопроводов, обеспечить стабильные значительные валютные поступления.

Сильная зависимость российского экспорта природного газа от европейского рынка представляется достаточно опасной, особенно если учесть стремление европейских стран к диверсификации источников импорта энергоносителей. В частности, отмечается повышение доли в общем европейском потреблении поставок норвежского и алжирского природного газа.

Прогнозируемый быстрый рост спроса на энергоносители в других регионах, прежде всего в странах Азии и Дальнего Востока, является предпосылкой для диверсификации географии поставок природного газа из России. Однако серьезным сдерживающим фактором для организации экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выступают транспортные проблемы. Необходимость строительства весьма протяженных магистральных газопроводов, проходящих по малоосвоенным и труднопроходимым по рельеу территориям, потребует решения весьма серьезных финансовых, экономических и технических задач.

В этих условиях создание производства СПГ и организация его экспорта в страны АТР, а возможно и в другие регионы, выступает одним из альтернативных путей увеличения вывоза природного газа и ослабления зависимости от односторонней привязки к европейскому рынку.

Диверсификация транспортировки газа представляет собой весьма актуальную проблему, решение которой позволит повысить возможности для маневра в газовом экспорте Конечно, трубопроводы еще длительное время останутся приоритетным. доставки газа к потребителю. Газопроводы прокладываются в вечной мерзлоте, по дну акваторий, длина их достигает нескольких тысяч километровсовершенствуются конструкции труб, способных противостоять коррозии и выдерживать большое давление. Вместе с тем нельзя не учитывать и определенные недостатки трубопроводного транспорта. К ним относятся, в частности, зависимость экспортеров газа от позиции государств, по территории которых осуществляется транзит российского газа. Экспортеры попадают в положение заложников правительств этих государств, которые иногда меняют начальные условия договоров на транспортировку газа, выдвигают новые, зачастую трудно выполнимые, условия, касающиеся платы за транзит газа. Например, после длительных переговоров РАО «Газпром» с болгарской стороной, выдвигавшей завышенные требования, было принято альтернативное решение о строительстве газопровода в обход Болгарии по дну Черного моря. Отмечаются случаи хищения российского газа путем незаконных подключений к транзитным газопроводам. Велика и уязвимость магистральных газопроводов от шантажа и терроризма.

Однако самым главным недостатком трубопроводного транспорта является невозможность поставки газа на территории, отделяемые от поставщика океанами и глубоководными морями, например, в Австралию или страны американского континента. Поэтому представляется вполне обоснованным утверждение о необходимости создания в России системы транспортировки природного газа метановозами в сжиженном виде, хотя практическая реализация этого альтернативного трубопроводам варианта потребует масштабных капиталовложений. Удельная капиталоемкось инфраструктуры экспорта в варианте СПГ выше по сравнению с магистральными газопроводами, однако приходится принимать во внимание и меньший срок гарантированной службы газопроводов.

Первые шаги по внедрению в экономический оборот и экспортную структуру сжиженного природного газа намечены на Сахалине, где в ближайшее время должно начаться строительство первого в России завода по производству СПГ. Мировая практика свидетельствует, что такие заводы строятся на морских побережьях. В некоторых случаях, как например в Алжире, эти заводы расположены на значительном удалении от газовых месторождений, и газ поступает к ним по трубопроводам, имеющим значительную протяженность. В России условия более благоприятные, поскольку имеются возможности строительства заводов в непосредственной близости от месторождений. Это относится и к Сахалину, и к потенциальным разработкам Штокманского месторождения в Баренцевом море, Харасавэйского месторождения в Карском море и другим.

Для обоснования целесообразности развития в России производства СПГ и его экспорта в диссертации проведено исследование международного опыта, накопленного в этом секторе газового хозяйства, и выявлены тенденции мирового рынка СПГ как составной части мировых рынков природного газа и других энергоносителей.

Объектом исследования является мировой рынок природного газа, в том числе рынок СПГ в качестве важнейшей его составляющей. При этом рассматриваются спрос и предложение, внешняя торговля, ценообразование, динамика цен.

Основным предметом исследования является импортный спрос отдельных регионов на СПГ и перспективы его развития.

Основная цель работы заключается в определении возможностей поставок природного газа из России в виде СПГ и диверсификации географической структуры российского экспорта природного газа.

В соответствии с целью исследования в рамках настоящей диссертации был проведен анализ вопросов, касающихся:

— основных направлений развития производства и внешней торговли СПГ,.

— основных тенденций ценообразования на мировом рынке СПГ,.

— возможностей участия России в торговле СПГ и целесообразности развработки и осуществления проектов СПГ в России.

Учитывая органическую связь тенденций на мировом рынке СПГ с развитием мировой энергетики в целом и рынка природного газа в частности, в диссертации были проанализированы вопросы спроса и предложения на рынке природного газа по крупным регионам планеты в контексте перспектив развития мирового топливно-энергетического баланса.

Методологическую основу диссертации составляют теоретические положения о современном характере международного разделения труда, исследованя российских и зарубежных ученых, посвященные глобальным проблемам, в том числе энергетической, труды научных учреждений по теории рынков и маркетингу.

Автор использовал традиционные методы исследования мировых товарных рынков, широко применяемые в практических исследованиях большинством крупных экономических школ в различных странах, в том числе ВНИКИ и ИМЭМО РАН в России.

Степень разработанности проблемы. Проблемы мировой энергетики находились в центре внимания как научных учреждений, так и ряда российских и зарубежных исследователей. После первого нефтяного шока в середине 70-х годов появились публикации коллективных монографий ИМЭМО «Энергетический кризис в капиталистических странах» и «Новые явления в энергетике капиталистического мира» под редакцией академика Е. М. Примакова и «Глобальная энергетическая проблема» под редакцией И. Д. Иванова. В этих работах был дан комплексный социально-экономический и политический анализ проблем топливно-энергетического баланса промышленно развитых стран, а также их влияния на темпы экономического роста и мировые цены.

Анализу энергетических проблем были посвящены монографии и докторские диссертации Р. Н. Андреасяна, В. И. Волошина, Ю. А. Ершова, Р. О. Инджикяна, И. В. Казакова, Р. Р. Симоняна, Е. М. Хартукова. В этих работах освещаются различные аспекты мировой энергетики. В частности, Р. Н. Андреасян специализировался на проблемах нефти, И. В. Казаков рассматривал проблемы повышения эффективности экспорта российских энергоносителей, Р. Р. Симонян осмысливал весь комплекс сырьевых и энергетических проблем с точки зрения их глобального характера. Проблемы, касающиеся непосредственно природного газа, затрагивались в этих работах в числе прочих и не привлекали особого внимания авторов.

В 90-е годы были выполнены работы, посвященные проблемам добычи природного газа и внешней торговли им. Наиболее крупными из них являются коллективное монографическое исследование «Стратегия развития газовой промышленности» под редакцией Р. И. Вяхирева и монография А. А. Шкуты «Эпоха метана в Европе: проблемы энергоснабжения европейских стран» .

Среди работ иностранных авторов заслуживает внимание исследование известного специалиста в области энергетики, члена Лондонского института нефти А. Барнетта, который в своей книге «Природный газ в Европе» сделал выводы о предстоящем росте спроса на этот энергоноситель, подкрепленные подробными статистическими выкладками и расчетами.

Новизна диссертационного исследования заключается в детальном анализе практически не исследованного в российской научной литературе мирового рынка СПГ и аргументированной постановке вопроса о желательности производства СПГ в России с включением его в экспортную структуру.

В работе впервые в России собрана довольно подробная информация о ценообразовании на рынке СПГ. Большинство из приведенных в диссертации формул цен СПГ ранее в российской научной литературе не публиковалось.

Практическое значение работы обусловлено важной ролью газовой промышленности в экономике и внешней торговле России. Изучение возможностей вывоза из России СПГ в страны АТР и другие регионы показывает альтернативный путь расширения географии экспорта российского природного газа.

Кроме того, изучение проблем ценообразования на различных региональных рынках позволило автору если не опровергнуть, то поставить под сомнение распространенное в российской экономической литературе мнение, что уровень цен на СПГ выше цен природного газа, поставляемого по газопроводам. Такой вывод дает основание для проведения дополнительных технико-экономических обоснований и уточнения целесообразности осуществления экспортных проектов на базе СПГ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, табличных приложений и библиографии.

1.1. Агранат Г. А. Использование ресурсов и освоение территории Зарубежного Севера. М., Наука, 1984, 199 с.

2. Аванесов А. Н. Япония: Поиски решения энергетической проблемы. М., Международные отношения, 1986, 132 с.

3. Андреасян Р. Н., Казюков А. Д. ОПЕК в мире нефти. М., Наука, 1978,226 с.

4. Глобальная энергетическая проблема. 3VL, 1985, 238 с.

5. Зонова JI.M. Энергетическая политика США. М., Наука, 1987, 141 с.

6. Инджикян P.O. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве. М., Международные отношения, 1983, 147 с.

7. Левшин Ф. М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М., Международные отношения, 1993, 264 с.

8. Новые явления в энергетике капиталисгаческош мира. М., Мысль, 1979,278 с.

9. Орнатский И. А. Экономическая дипломатия. М., Наука, 1997, 267 с.

10. Примаков А. Е. Персидский залив. Нефть и монополии. М., Мысль, 1983,158 с.

11. Россия: внешнеэкономические связи в условиях перехода к рынку. M., Международные отношения, 1993, 426 с.

12. Сергиенко O.A. Борьба за нефть и газ Северного моря. М., Международные отношения, 1981, 144 с.

13. Симония A.A. Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии. М., Наука, 1983,238 с.

14. Топливно-энергетические проблемы зарубежной Азии и Северной Африки. М., Наука, 1985, 198 с.

15. Хартуков Е. М., Баграмян И. С. Особенности развития, изучения и использования конъюнктуры мирового рынка природного газа. М., МГИМО, 1984, 92 с.

16. Энергетический кризис в капиталистическом мире. М., Мысль, 1975,477 с.Н. Монографии на иностранных языках:

17. Jonathan P. Stern. European Gas Markets: Challenge and Opportunity in the 1990;s. Dartmouth, The Royal Institute of International Affairs, 1990.

18. Helge Ole Bergesen, Anne Hristin Sejdnes. Naive Newcomer or Shrewd Salesman? Norway a Major Oil and Gas Exporter, Lysaker. Norway, The Fridtj of Nansen Institute, 1990, 197 p.

19. Loren Cox. Natural Gas in Western Europe. Economic or Managed Markets? London, UK. The Economist Intelligence Unit, 1988, 48 p.

20. Lovegron M. Our Hands Oil, London: Witherby and Co., 1975, 167 p.

21. Longron M. Britain’s North Sea Oil and Gas. Suffolk: It Edmunstbury Press, 1983,237 р.

22. Брагинский О. Б. Коридоры роста СПГ. Нефть и бизнес, № 5, 1997.

23. Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ), Москва, учредитель Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ), 1990;1998.

24. Газовая промышленность, 1993;1998.

25. Горев В. Ф. Состояние и перспективы развития газовой промышленности Норвегии. БИКИ, 1994, 10 сентября.

26. Лыткина O.A., Тимофеева Н. В., Мыцул В. А. Современное состояние и перспективы экспорта топливно-сырьевых товаров из России. БИКИ, 1997, 4 октября.

27. Независимая газета, 1995;1998.

28. Нефть и Капитал, 1996;1998.

29. Тимофеева Н. В. Некоторые проблемы развития нефтяной и газовой промышленности России, Норвегии, Великобритании. БИКИ, 1993, 31 июля и 3 августа.

30. Тимофеева Н. В. Восточная Европа: обеспеченность природным газом. БИКИ, 1991,2 мая.

31. Тимофеева Н. В. Перспективы экспорта газа из Норвегии. БИКИ, 1991, 29 октября.

32. Финансовые Известия, 1995;1998.

33. Чеклина Т. Н. Перспективы экспорта газа в страны Центральной Европы, БИКИ, 1997, 24 июня.1. Периодическая литература на иностранных языках:

34. Aleksander Findzinski, Janusz Tokazzewski. Polish Gas Industry Development. Cracow, Poland: Oil and Gas Institute and Institute of Petroleum Processing, № 6, 1997.

35. GASTECH-84. The 10th International & NG & PG Conference and Exhibition. Amsterdam, Gastech Ltd, November 6−9, 1984 (Preprint).

36. Gas, Oil and Electricity Interconnections in the Balkans. Thessaloniki, Greece, EC, 16−17 October, 1995.

37. Marian Radetzki. Pricing of Natural Gas in the West European Market. Stockholm, SNS Energy, April 1990.

38. Peter R. Odell. The West European Gas Market. Energy Policy, October 1988.

39. Waren R. True. LNG Demand, Shipping will expand through 2010. Oil and Gas Journal, February 9, 1998.

40. World Gas. Prospects, Strategies and Economics, Liquefied Gas, 20th World Gas Conference-1997. Copenhagen, International Gas Union (IGU), June 1997.

41. Energy in Europe. Brussels, Belgium, 1990;1997.

42. Energy Polices of IEA Countries. Paris, France, 1990;1996.

43. Euroil. Itavanger, Noway, 1990;1995.

44. European Energy Report. London, UK, 1990;1997.

45. European Gas Watch. Paris, France, 1990;1995.

46. International Gas Report. London, UK, 1990;1997.

47. International Petroleum Encyclopedia. Tulsa OK, 1990;1998.

48. Oil and Gas Journal. Tulsa OK, 1990;1998.

49. Petroleum Intelligence Weekly. New York, NY, 1990;1998.

50. OPEC Bulletin. Vienna, Austria, 1990;1997.

51. OPEC Review. Vienna, Austria, 1990;1997.

52. Petroleum Economist. London, UK, 1990;1997.

53. Statoil Magazine. Stanger, Norway, 1990;1998.

54. World Gas Intelligence. New York, NY, 1990;1998.V. Статистические издания и справочники:

55. Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. 1980;1989.

56. Народное хозяйство СССР. Статистический сборник. 1980;1989.

57. Социально-экономическое положение России. Статистический сборник. 1995;1997.

58. Статистика внешней торговли РФ. 1991;1997.

59. Таможенная статистика РФ. 1994;1997.

60. В.P. Statistical Review of World Energy. London, UK: British Petroleum C°.

61. Energy Statistics Yearbook. New YorkUnited Nations.

62. Energy Prices and Taxes, IEA OECD, Paris, France.

63. Maonedsstatistikk Over Utenrikshandelen. Oslo, Norvay. StatistiskSentralbyra.

64. Oil, Gas, Coal and Electricity Quarterly Statistics, IEA OECD, Paris, France.

65. OPEC Annual Statistical Bulletin. 1990;1997.

66. U.N. Yearbook of World Energy Statistics. 1994, 1996.