Анализ конкурентоспособности банка (на примере…)

Расходы по уплате процентов физическим и юридическим лицам по депозитным операциям, а также по выпущенным долговым обязательствам ПАО «Сбербанк России» за анализируемый период времени 2015 — 2017 гг. увеличились на 606 043 млн.

руб. и составили в 2015 г. — 526 327 млн.

руб., в 2016 г. — 702 161 млн.

руб., в 2017 г. — 1 132 370 млн.

руб. Операционные расходы за анализируемый период времени 2015 — 2017 гг. увеличились на 173 423 млн.

руб. и составили в 2015 г. — 446 383 млн.

руб., в 2016 г. — 598 666 млн.

руб., в 2017 г. — 619 806 млн.

руб. При этом темп роста по данной статье за анализируемый период времени составил 138,85%. Комиссионные расходы за анализируемый период времени 2013 — 2015 гг. увеличились на 14 078 млн.

руб. и составили в 2013 г. — 17 682 млн.

руб., в 2014 г. — 23 939 млн.

руб., в 2015 г. — 31 760 млн.

руб. При этом темп роста по данной статье за анализируемый период времени составил 179,62% .Главным фактором, формирующим балансовую, а, следовательно, и «чистую» прибыль банка, является процентная маржа. За анализируемый период процентная маржа банка наращивала свой темп, что объясняется опережающими темпами роста процентных доходов над процентными расходами. Темп роста процентной маржи составил 106,64%. Показатель прибыльности капитала характеризует способность собственных средств приносить прибыль и позволяет оценить возможность обеспечения реального роста собственного капитала в размерах, адекватных росту деловой активности. Прибыль ПАО «Сбербанк России» до налогообложения снизилась на 195 889 млн.

руб., при этом прибыль после налогообложения за анализируемый период также снизилась на 159 262 млн руб. При расчёте коэффициентов рентабельности было выявлено, что рентабельность всех активов снижается: в 2015 г — 2,31%, в 2016 г. — 1,43%, в 2017 г. — 0,96%, что объясняется снижением прибыли на 42,17%. Капитал на 30 декабря 2017 года имел тенденцию к увеличению.

Основные факторы, увеличившие капитал — заработанная чистая прибыль и включение в дополнительный капитал субординированного кредита Банка России в размере 200 млрд рублей, привлеченного в 2016 году. Таким образом, финансовая устойчивость банка за анализируемый период находится в норме. В ходе анализа получены высокие значения нормативов и коэффициентов. ПАО «Сбербанк России» обладает правильной стратегией, которая позволяет добиваться таких значительных результатов.

Во всех случаях наблюдается стабильное развитие, что, в свою очередь, положительно сказывается на банковской деятельности. Банк стремится соответствовать высоким банковским стандартам. Таким образом, для того, чтобы поддержать достигнутых результатов и увеличить их, банку необходимо работать в следующих направлениях: укреплять конкурентные позиции, наращивать уровень чистой процентной маржи на уровне лучше конкурентов, обеспечить рост не кредитных доходов и высокую эффективность управления расходами.

2.2 Анализ конкурентоспособности ПАО «Сбербанк"Банковский рынок является основной средой для банковской конкуренции. Основу конкурентной борьбы на банковском рынке составляет соперничество нескольких конкурентов, которые заинтересованы в достижении конкретной цели. Конечная цель данной борьбы — получение максимальной прибыли. [ 1, C.592] Согласно рейтинговому агентству, самым крупным банком России является ПАО Сбербанк (Сбербанк). На основную долю лидера российского банковского сектора по общему объему активов приходится 28,7% совокупных банковских активов (по состоянию на 31декабря 2017 года). Кроме этого, он обладает огромными денежными активами и по праву считается главным кредитным предприятием России. Банк имеет множество отделений по всей России.

Согласно данным Центрального банка России, Сбербанк имеет 94 филиала в России и филиалы зарубежом. Сбербанк предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, в который входит кредитование, вклады, оплата счетов, перевод денег и другие финансовые операции, представленные на рисунке 1. [2] Рисунок 1 — Услуги, предоставляемые Сбербанком.

Однако, несмотря на широкую деятельность банка, он имеет некоторые недостатки. Согласно официальной статистике банка, текучесть активов к 2017 году значительно возросла. Кроме этого, в связи с экономическими санкциями, возросли банковские риски. Также стоит отметить, что в настоящее время Сбербанк действует не только в России, но и на мировом уровне. Помимо российских банков в качестве конкурентов прибавились и иностранные банки. Для оценки анализа конкурентоспособности Сбербанка проведено исследование на основе опроса. Были опрошены 16 мужчин и 14 женщин. Среди 16 опрошенных мужчин услугами Сбербанка пользуются 10 человек, причём 70% мужчин посещают банк менее одного раза в месяц, остальные 30% ходят 2−3 раза. Популярными услугами среди клиентов мужчин является перевод денег (30%) и другие операции (70%). Только один из десяти респондентов брал ипотечный кредит в отделении Сбербанка, кроме этого, данный респондент считает, что ставка 12,9% самая выгодная.

Самым выгодным первоначальный взнос при кредитовании в размере 300 000 рублей и менее считает 90% опрошенных респондентов мужчин. Удобным способом погашения считают ежемесячный платёж (60%), остальные 20% считают удобным частичный платеж и полный досрочный платёж (20%). Тратят менее 15 минут на операцию в сбербанке 80% опрошенных мужчин, остальные — 16−25 минут. Наиболее важными характеристиками для клиентов были выявлены следующие показатели, указанные в таблице 3. Таблица 3 — Показатели качества обслуживания среди мужчин.

Показатель качества обслуживания.

Средний балл.

Надежность банка5,9Скорость обслуживания5,6Размер процентных ставок5,4Разнообразие выбора вкладов5,5Разнообразие выбора кредитов5,5Удобный режим работы5,7Наличие интернет-банка4,8Персонал6,7Профессионализм персонала банка6,6Внутренний интерьер помещения банка4,7Интерфейс интернет-банка6,3Оценка работы Сбербанка4,2 В целях определения необходимого, желаемого и достаточного уровня рассматриваемых параметров проведено ранжирование этих показателей по степени важности для клиентов. На основе таблицы 3 были сделаны следующие выводы. Самыми важными характеристиками банка для клиентов данной категории является надёжность банка (в среднем 5,9 балов), менее важным считают наличие интернет-банка (4,8 балов). Респонденты считают, что персонал Сбербанка работает хорошо (6,7 балов), однако респондентов не устраивает внутренний интерьер банка (4,7 балов). Работу банка в целом респонденты оценили на 4,2 бала. 60% мужчин имеет статус холостых, остальная часть — это женатые (20%) и прочие респонденты (20%). Респонденты считают, что наличие интернет-банка облегчает проведение операций, а внятная и достоверная информация влияет на выбор банковского заведения.

Анализируя ответы женщин, только 2 человека посещают Сбербанк 2−3 раза в неделю среди 25 опрошенных респондентов. В основном они пользуются услугами по переводу денег и остальными операциями. Оптимальный вклад для данных респондентов равен 300 000 рублей. Наиболее удобным является ежемесячный платёж. Время, которое тратят данные респонденты на операцию, составляет от 15 до 25 минут. Кредиты в Сбербанке не брали. Остальные 23 респондента среди предоставленных банком услуг предпочитали перевод денег (56%). 24% респондента пользовались ипотечным кредитом и считают оптимальной ставкой кредитования процент в размере 12,9%. 88% считают приемлемым размер первоначального взноса в размере 300 000 рублей. Этот же процент предпочитает погашать платёж ежемесячно.

Респонденты имеют статус замужних и средний доход в размере от 16−30 тыс. рублей. Наиболее важными характеристиками для клиентов были указаны следующие показатели, указанные в таблице 4. Таблица 4 — Показатели качества обслуживания среди женщин.

Показатель качества обслуживания.

Средний балл.

Надежность банка6Скорость обслуживания5Размер процентных ставок5,5Разнообразие выбора вкладов5,5Разнообразие выбора кредитов5Удобный режим работы5,5Наличие интернет-банка3,5Персонал7Профессионализм персонала банка7Внутренний интерьер помещения банка5Интерфейс интернет-банка3,5Оценка работы Сбербанка4Наиболее существенными характеристиками банка считают надёжность банка (6 баллов), наименее существенными — наличие интернет-банка (3,5 баллов). Респонденты считают, что наличие интернет-банка облегчает проведение операций (4 балла), а внятная и достоверная информация влияет на выбор банковского заведения (5 баллов). Таким образом, можно сделать вывод, что обе группы респондентов считает важной характеристику касающейся надёжности банка и профессионализм персонала, наименее важной — наличие интернет-банка. Кроме этого, качество персонала для данных респондентов также имеет важное значение. Таким образом, на основании проведённого анализа рекомендуются мероприятия по усовершенствованию банковской конкурентоспособности, включающий модернизацию программного обеспечения Сбербанка, подразумевающий переход на скоринговую систему обслуживания: Скоринговая программа для банков Application является самой распространённой на рынке банковских услуг. Для своего обслуживания данная программа требует около 2,1 млрд руб. Данные сравнения результатов от внедрения представлены в таблице 5.

Данные денежного потока от операционной деятельности банка были взяты из годового отчёта за 2017 год. [ 3, C. 7]Таблица 5 — Сравнение показателей NPVОперации.

Денежный поток от операционной деятельности (CF) (млрд. руб.)Дисконтный денежный поток при ставке 10% (млрд. руб.)Денежный поток от инвестиционной деятельности (млрд. руб.)NPV (млрд. руб.)NPV (млрд. руб.).

при системе АБСпри системе Applicatio nпри системе АБСпри системе ApplicationОперационный доход1221,11 110,0915,12,11 058,991107,99Операционный расход-619,8−563,455−614,55−565,55Возмещение/расход по налогам-88,5−80,455−131,5582,55Итого512,8466,182 415,08464,08Таким образом, банку будет выгоднее вложиться в мероприятия, связанные с переходом на скоринговую систему обслуживания данных. Экономия в случае перехода на скоринговую систему составит 49 млрд руб.

2.3 Проблемы конкуренции на рынке банковских услуг России.

Одним из приоритетных направлений стратегии экономического развития РФ является активизация финансового рынка страны, наиболее развитым из которых является рынок банковских услуг. А важным фактором расширения и повышения эффективности бизнеса принято считать конкуренцию. На российском рынке банковских услуг можно выявить некоторые особенности конкуренции: Усиленное государственное вмешательство в банковские процессы (законодательные ограничения, мониторинг, надзор за деятельностью). В ведущих странах мира влияние государства на банковский сектор незначительно. Чаще всего это влияние ограничивается тем, что оно регулирует общую финансовую систему страны. Широкий спектр субъектов конкуренции. Коммерческим банкам выступают соперниками не только аналогичные организации, но и различные институциональные структуры, которые могут оказывать финансовую поддержку физическим и юридическим лицам (специализированные банки: сберегательные, ипотечные; инвестиционные фонды) Наряду с индивидуальной конкуренцией имеет место быть и конкуренция групповая межбанковская, так как в настоящее время возрастает привлекательность кооперации (слияния) нескольких отдельных банков в один, согласования кредитной политики в целях совместной деятельности.

&# 171;Узость поля" конкурентной борьбы. Банковская деятельность — исключительная, в ней существуют ограничения на совмещение с производственной, торговой, страховой и иными другими видами деятельности. Данная особенность заставляет банки конкурировать в весьма узком спектре операций и сделок, следствием чего является необходимость специализироваться, например, в удовлетворении потребностей различных групп потребителей. Исходя из особенностей развития банковской отрасли в России, на сегодняшний день можно выделить ряд проблем, которые существуют в ее конкурентной среде: 1) К основным функционирующим группам банков в России относятся коммерческие банки с частным участием капитала и с государственным. Большое число мелких банков не имеют доступа к господдержке, как следствие, испытывают серьезные проблемы с ликвидностью, в то время как у банков с участием государственного капитала нет данной проблемы, так как в качестве основных пассивов они используют средства федерального бюджета.

Когда экономика страны переживает кризис, эти структуры получают финансовую поддержку от государства в первую очередь, что дает им конкурентные преимущества в формировании ресурсно-денежной базы. Данная проблема поднимает вопрос недобросовестной конкуренции между финансовыми учреждениями. 2) Усиление концентрации капитала, в том числе возрастание роли крупных банков, таких как Газпромбанк, Банк Москвы. Данная проблема носит олигополистический характер, ослабляет конкурентную борьбу. Особое место в концентрации банковского капитала занимает рассмотрение деятельности Сберегательного банка Российской Федерации. На его долю приходится 28,7% совокупных банковских активов (по состоянию на 30декабря 2017 года)[12, с.44]. В Российской Федерации есть более чем пятьдесят банков с государственным участием.

Их немного, но они являются 100%- ной олигополией. Совокупный капитал семи крупнейших банков составляет 60,6%. 3) В свете кризиса происходят слияния и поглощения мелких банков и превращение их в филиалы крупных банков, либо просто ликвидация этих банков. За прошедшие три года с рынка ушло 239 банков. Основная причина — отзыв лицензии из-за незаконной банковской деятельности или проблемы с достаточностью капитала.

Активы банков, которые покинулирынок, на 1 мая 2016;го составляли 2,5 трлн.

рублей. 4) Непрозрачность структуры капитала крупных федеральных банков и напротив достаточная прозрачность этой структуры у средних и малых региональных банков. Это опять же недобросовестная конкуренция 5) Недоверие населения к банковскому сектору. В период кризиса население доверяет только госбанкам, что еще больше ухудшает и без того нестабильное положение частных коммерческих банков.

Национальным агентством финансовых исследований был проведен опрос, в ходе которого установлено, что 2012 банкам доверяли 64% опрошенных, в 2013 году — 78%, в 2014 году — 65%. 6) Привлекательность для иностранных финансовых структур, приход которых приведет к росту конкуренции на национальном финансовом рынке, повышению концентрации рынка и снижению конкурентоспособности российских банков. В настоящее время иностранные банки активно развивают основные направления деятельности на российском финансовом рынке. Крупные российские компании финансируются преимущественно иностранными банками, поскольку 90% отечественных банков не способны предоставить кредит на сумму свыше 10 млн долл.; 7) Неравномерность территориального распределения банков и банковских капиталов в стране. Рисунок 1 — Доля банков по округам в целом по РФ в 2017 г. Мировой финансовый кризис оказал значительное влияние на российскую банковскую систему, наблюдается тенденция уменьшения количества мелких банков и возрастание роли крупных банков, которые еще в большей степени укрепят свое положение на отечественном рынке банковских услуг. Необходимо на уровне нормативно-правовых документов закрепить определенные правила для коммерческих банков сгосударственным участием капитала.

Заключение

.

Одним из главных факторов эффективного осуществления конституционного принципа единства экономического пространства, а также свободного движения финансовых услуг, является создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг. Конкуренция выступает в роли побудителя к оперативным действиям на рынке, обеспечивая клиентов более широким ассортиментом продуктов и услуг по более низким ценам и высшего качества, что, в то же время, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов. Банковская конкуренция представляет собой сложный экономический процесс взаимодействия между кредитными учреждениями с целью обеспечения привлекательными возможностями реализации банковских продуктов и услуг, а также максимального удовлетворения спектра потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях. Существует ряд специфических черт, отличающих банковскую конкуренцию от конкуренции в промышленности или в других отраслях национальной экономики: 1. Специфическим свойством товара, которым обладают финансовые институты, является всеобщая эквивалентность денег. Финансы выступают в качестве абсолютно ликвидного товара, в связи, с чем довольно трудно поддаются замещению другими товарами.

В этом смысле деньги не являются товаром эластичного спроса. 2. Совершенно новые, ранее неизвестные инструменты занимают большое место на рынке финансовых услуг. Сочетание умственных способностей с информационными технологиями предполагает широкое поле для фантазий, которые в основном не имеют границ. 3. Следующей особенностью конкуренции на рынке банковских услуг, которая отличает ее от конкуренции на рынках товаров, связана с подвижностью или мобильностью финансового капитала. Финансовый капитал — еще более мобильный, чем физические инвестиции.

Он занимает преимущественное место, то есть он имеет возможность избегать страны, которые подвержены высоким налогам и жесткому регулированию. 4. Весомое отличие конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на товарных рынках состоит в том, что приближенность к экономическому центру кредитного учреждения обеспечивает ее наиболее значимыми конкурентными преимуществами в сравнении с близким расположением организации, конкурирующего на товарном рынке. Одной из ключевых особенностей современной банковской конкуренции в России является то, что на рынке действуют как частные кредитные организации, цель которых — достижение прибыли, так и кредитные организации с государственным участием, формально нацеленные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. В финансовых учреждениях с государственным участием в качестве основного пассива используют средства, выделенные из федерального бюджета, и производят при этом операции обыкновенного универсального коммерческого банка, тем самым получая неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы.

К основным направлениям перспективного развития современных конкурентных отношений в банковском секторе: 1) Увеличение спектра развития банковского рынка и, как следствие, расширение границ инвестиционного климата. 2) Сокращение норм обязательных резервов для коммерческих банков. Кроме того, необходимо повысить эффективность использования этих средств. 3) Создание конкурентных условий рыночных отношений путем совершенствования антимонопольного законодательства. Можно сделать вывод, что Россия продолжает занимать позиции страны с умеренной концентрацией банковских активов и капитала. Рыночная доля пяти крупнейших российских банков составляет 48%, тогда как в Европе — примерно 60% .Кроме этого, отмечается усиление конкурентного давления по ряду ключевых направлений банковской деятельности со стороны небольших кредитных учреждений, которые в силу комплекса факторов начали быстрее адаптироваться к изменившейся макроэкономической ситуации.

Список использованных источников

.

Акулов А. А. Современный банковский маркетинг // Банки и банковская деятельность в России: новый этап. 2016. № 4. С. 94.

Алиев Б. Х. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Б. Х. Алиев, С. К. Идрисова, Д. А. Рабаданова. — М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 288 с. Архипова Л. С. Конкуренция как основа экономики: концептуальные подходы к исследованию роли конкуренции: Монография / Л. С. Архипова, Г. Ю. Гагарина, А. М. Архипов. — М.: ИНФРА-М, 2015 — 104 сБелотелова, Н.

П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. П.

Белотелова. — 4-е изд. — М.: Дашков и К, 2015.

— 400 с. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник / О. В. Ефимова. — 3 — е изд., испр. и доп. ;

М.: Издательство «Омега — Л», 2016. С.

35. Кабанова Н. В., Локтионова Ю. Н. Некоторые аспекты повышения конкурентоспособности предприятия. Вестник магистратуры. 2017. № 6 — 5 (57).

С. 113 — 115. Канаев A.B. Банковские стратегии в свете современной теории финансового посредничества // Финансы и кредит. 2017. № 25. С. 23 — 24. Колесникова О. Н., Локтионова Ю. Н. Управленческие инновации и инструменты их внедрения в управление организацией.

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. Т. 6. № 6. С. 40 — 43.

Коробова Г. Г. Банковское дело / Коробова Г. Г. // Москва: Инфра-М. — 2015. — С. 592. Кузнецова, Е.

И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный ресурс]: учеб.

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и менеджмента / Е. И. Кузнецова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. ;

687 с. Локтионова Ю. Н., Янина О. Н. Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия. Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 2 — 2 (61). С. 74 — 77 Локтионова Ю. Н., Янина О. Н. Причины, способствующие возникновению кризисов в деятельности российских кредитных организаций. Новая наука: Проблемы и перспективы.

2017. № 6 — 1. С. 203 — 205. Локтионова Ю. Н., Янина О. Н. Формирование политики организации по использованию накоплений. Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016.

№ 2 — 2 (61). С. 77 — 79.

Локтионова.

Ю.Н.Специфические особенности банковской сферы в Российской Федерации. Вкниге: The International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists «THE GLOBAL SYSTEMIC CRISIS: NEW MILESTONE IN DEVELOPMENT OR AN IMPASSE?» ISAE «Consilium». 2015. С. 77 — 80. Морозов Ю. П., Гаврилов А. И., Городнов А. Г. Банковский менеджмент: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб.

и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 310 с. Русанов Ю. Ю. Банковский менеджмент: Учебник / Ю. Ю. Русанов, Л. А. Бадалов, В. В. Маганов, О. М. Русанова; Под ред. Ю. Ю. Русанова. — М.: Магистр: НИЦ ИНФРА М, 2015.

— 480 сШеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А. Д. Шеремет, Е. В.

Негашев. — 2 — е изд., перераб. и доп. ;

М.: ИНФРА — М, 2011. С. 47. 113 Юдина И. Н. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и кризисов: Монография / И. Н. Юдина. — М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. — 351 сОфициальный сайт Центрального Банка Российской Федерации Электронный ресурс, режим доступа: http: // cbr.ru /Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» Электронный ресурс, режим доступа: http: // www.sberbank.ru /.