Политические риски. Интеграция участников освоения углеводородного потенциала России находится под значительным влиянием политических сил, что определяет наличие политического риска, связанного, в т. ч. и с участием государства в деятельности таких структур.
Социальные и бюджетные риски. Недостижение целей участниками НГК может повлиять на рынок занятости и наполнение бюджетов различных уровней, которым подотчетны участники процесса интеграции.
Во-вторых, сложности геологического и климатического характера создают дополнительные функциональные риски: экологические, технологические и научно-технические риски.
Отмеченные риски в общепринятой функциональной классификации применительно к объекту и предмету исследования можно сформулировать следующим образом:
1. Стратегические риски (недостижение целей).
2. Экономические риски (недостижение эффекта масштабов).
3. Финансовые риски, в т. ч. и инвестиционные (валютные риски, лик-видности, платежеспособности, кредитные и т. д.).
4. Производственные риски (риски добычи и транспортировки углеводородов).
5. Экологические риски (причинение экологического ущерба, необходимость восполнения потерь и затраты на превентивные меры по обеспечению экологической безопасности).
6. Социальные риски (потери для компаний или государства на конкретном социальном уровне).
7. Организационно-управленческие риски (потери связанные с отрицательным эффектом масштаба, нерациональной системой управления и организационной структурой взаимодействия участников, потери управляемости в следствие чего-либо несогласования интересов участников).
8. Народнохозяйственные риски (бюджетные, региональные, отраслевые и т. д.).
9. Политические риски (отрицательные факторы влияния промышленной политики).
10. Коммерческие риски (нерациональные взаимоотношения с партнерами и заказчиками).
11. Технологические риски (моральное устаревание технологий).
12. Научно-технические риски (отставание уровня НТП, пониженная скорость внедрения инноваций, несоответствие качественных параметров инноваций требуемым нормативам и стандартам, технические и административные барьеры, утечка мозгов и т. п.).
13. Информационные риски (утечки информации).
14. Риски форс мажорных и чрезвычайных ситуаций (ЧС природного и техногенного характера), прии этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%) .
15. Инфраструктурные риски (отсутствие возможностей для сопутствующей торговли при похождении определенных маршрутов. Ни один корабль не идет напрямую по маршруту. Для оптимизации груза и повышения рентабельности плавания, грузовые суда заходят в промежуточные порты по пути следования для загрузки и разгрузки товаров.
16. Синергетические риски (получение отрицательного синергетического эффекта).
В третьих, проведенные исследования показывают, что спектр рисков освоения углеводородного потенциала России следует расширить и рассматривать их, кроме функционального представления, еще и в соответствие с уровневым характером их возникновения:
— по объектам возникновения рисков: продуктовые риски, риски предприятий, отраслевые и региональные риски, страновые и глобальные риски.
— по субъектам возникновения рисков: риски поставщиков, партнеров, инвесторов, риски потребителей, риски федеральных, региональных и местных властных структур.
В-четвертых, интеграция участников освоения шельфов, представляет собой отдельный макрорегиональный рынок, на котором значительную роль играет государство, а каждый из участников интеграции имеет свои мотивы и преследует свои цели, зачастую, противоречивые.
Следовательно, рыночные риски освоения углеводородного потенциала России следует рассматривать в следующих аспектах: риски внутренних процессов отдельных участников макрорегиона, риски на внутреннем рынке макрорегиона, и риски взаимоотношения отдельных участников и макрорегиона, в целом, с рынком.
Особо следует отметить роль промышленной политики, проводимой властными структурами различных уровней: федеральной, региональной и местной, в различных ее пересечениях. Проблема заключается в том, что цели промышленной политики при освоении углеводородов могут не совпадать с целями отдельных участников, что является источником дополнительных рисков в рамках целевого подхода.
Таким образом, в освоении углеводородного потенциала России, риск — это вероятность снижения привлекательности перспективных проектов и недостижение поставленных стейкхолдерами целей, вследствие несогласования целей, роста упущенной выгоды, получения отрицательного синергетического эффекта от интеграции вследствие воздействия геополитических, организационно-управленческих, технологических, научно-технических и др. факторов.
3 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ.
3.1 Методы управления рисками в НГК.
В настоящее время еще не сложился единый подход к сущности риска и только в 2009 году Международная организация по стандартизации приняла международный стандарт ISO 31 000:
2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания». Одновременно с этим стандартом опубликована новая редакция руководства ISO 73:2009 «Менеджмент риска. Словарь», дополняющего ISO 31 000 путем предоставления списка терминов и определений, относящихся к управлению рисками. Еще один международный стандарт — ISO 31 010 «Менеджмент риска. Методы оценки рисков» — поддерживает стандарт ISO 31 000 и обеспечивает руководство по выбору и применению систематических методов оценки риска. Применение ряда методов в стандарте представляется в форме специальных ссылок на другие международные стандарты, где концепция и реализация методов описываются более подробно. В соответствии с этими стандартами риском является воздействие неопределенности на цели. При этом шкала оценки риска представляет собой шкалу, в которой уровень риска определяется степенью значительности последствия и вероятностью возникновения.
Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления риском. Она представляет собой процесс определения количественным или качественным способом степени риска. Главной задачей качественного анализа, помимо выявления возможных видов рисков, является также определение и описание причин и факторов, влияющих на уровень данного вида риска. Методика качественной оценки рисков предприятий внешне представляется очень простой — описательной, но по существу она должна привести аналитика-исследователя к количественному результату, к стоимостной оценке всех возможных последствий гипотетической реализации выявленных факторов риска. Выделяют качественные и количественные методы анализа риска (Таблица 9).
Таблица 9 Методы анализа риска Методы качественного анализа риска Методы количественного анализа риска 1. Метод экспертных оценок.
2. Метод рейтинговых оценок.
3. Контрольные списки источников рисков.
4. Метод аналогий.
1. Аналитические методы:
— анализ чувствительности;
— анализ сценариев.
2. Вероятностно-теоретические методы:
— имитационное моделирование (метод симуляций Монте-Карло, метод исторических симуляций);
— моделирование ситуаций на основе теории игр;
— методы построения деревьев (деревья событий, деревья отказов, события-последствия).
3. Нетрадиционные методы:
— системы искусственного интеллекта (нейронные сети;
— моделирование на основе аппарата нечеткой логики.
Каждая из представленных методик оценки степени риска имеет как свои преимущества, так и недостатки и ограничения. В большинстве случаев выбор метода анализа риска зависит от наличия фактических данных, информации о факторах, воздействующих на объект или среду, опыта специалиста, производящего оценку риска, наличия или отсутствия специального оборудования и т. п. Таким образом, можно сделать вывод, что выбор метода для конкретного предприятия будет зависеть от уникальности случая, объекта изучения и имеющихся в распоряжении технологии и инструментов.
На этапе обнаружения риска, прежде всего, необходимо определить существование зон риска для проводимой работы, а при их наличии — хотя бы качественно оценить важность этих рисков.
3.2 Разработка и обоснование предложений по повышению эффективности управления рисками.
Многообразие рисков требует дополнительного исследования особенностей проектирования системы управления рисками предприятий НГК.
Можно выделить ряд принципов построения эффективной системы управления рисками освоения углеводородного потенциала России:
1) Система управления рисками должна быть встроена в общую систему управления рисками, в которой государство играет ведущую роль.
2) Система управления рисками должна быть ориентирована на оптимизацию риска всей структуры, с учетом интересов ее стейкхолдеров.
3) Система управления рисками должна учитывать все факторы внешнего воздействия на деятельность НГК, особенно макрои мезоэкономического уровня.
4) В основе системы управления рисками должна быть единая система планирования и контроля целевых показателей деятельности НГК на базе гибкого взаимодействия подсистем ее участников.
5) Основные принципы системы управления рисками должны быть формализованы в виде единого комплекса нормативных документов каждого участника.
6) Принятие стратегических решений об оптимизации рисков НГК его участниками должно производиться с учетом возможного влияния принимаемых решений на связанные бизнес-процессы всего НГК и отдельные бизнес-процессы самих участников. В этом основную роль должны играть процессы гармонизации интересов стейкхолдеров.
Система управления рисками включает в себя механизмы оперативного реагирования на отказы в этой системе, т. е. на реализацию рисковых событий. Построение эффективной системы управления рисками НГК должно включать в себя ряд основных этапов, представленных на рис. 8.
Рис.
8. Этапы построения системы управления рисками НГК Эффективная реализация системы управления рисками НГК в условиях высокой изменчивости внешней среды, особенно при создании системы в условиях взаимодействия географически рассредоточенных ее участников, предполагает проектирование соответствующей целостной информационной системы, способствующей гармонизации интересов стейкхолдеров. Пример успешного внедрения системы управления рисками существует в организации НГК «Газпром нефть», где действует Политика в области управления рисками, разработан и формализован единый подход к процессу управления рисками в рамках стандарта «Интегрированная система управления рисками» (ИСУР).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Данная работа была посвящена вопросу анализа рисков НГК России, методикам их оценки и описанию системы управления. Исследования, проведенные в данной работе, позволяют сделать следующие общие выводы:
риск (это параметр, характерный практически для любой деятельности;
риск присутствует всегда на всех этапах деятельности хозяйственных субъектов вне зависимости от сферы их функционирования, при этом отличие может состоять только лишь в его степени;
полное устранение риска невозможно в силу целого ряда причин как объективного, так и субъективного характера (например, отсутствие полной информации, постоянное развитие как непосредственно конкретного рынка, так и экономики страны в целом и т. п.).
Так как основным источником риска является внешняя и внутренняя среда, то необходимо проводить ее мониторинг с целью выявления рисков и степени его опасности.
Основными причинами риска могут быть:
внезапно наступившим непредвиденным изменениям во внешней среде, (изменения цен, изменения в налоговом законодательстве, колебания валютного курса, изменения в социально-политической ситуации и т. п.);
изменения, возникшие во внутренней среде самого предприятия (изменения производственных, финансовых и трудовых ресурсов, технологий, организации деятельности);
изменениям, связанные с изменениями по отношению к конкурентам, поставщикам, посредникам, и клиентам.
В работе был проведен анализ состояния НГК России, выявлены проблемы и факторы, которые влияют на формирование рисков деятельности предприятий НГК.
Кроме основных факторов риска, в исследовании были выявлены специфические факторы риска, характерные для сферы нефтегазового комплекса.
Кроме традиционных методов снижения риска для НГК предлагается формировать систему управления рисками с учетом определённых принципов, касающихся отраслевой специфики, вызовов современной экономики, санкций со стороны мирового сообщества и условий глобализации и жёсткой конкуренции.
Регулярный мониторинг состояния рисков, оценка степени их опасности, позволит предотвратить или снизить потери предприятий НГК и повысить в целом эффективность деятельности данной и смежных с ней отраслей .
Решение данных проблем требует вмешательства со стороны государства.
Оно должно содействовать инвестиционным и инновационным процессам в нефтегазовой отрасли, за счет решения приоритетных задач стимулировать ее устойчивое развитие, а также создавать дополнительные возможности для участников НГК. Для эффективного функционирования НГК необходимо обеспечить расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы; создать благоприятные условия для осуществления крупных инвестиционных проектов; оптимизировать налоговую нагрузку на предприятия нефтегазового бизнеса; обеспечить максимально возможное использование конкурентоспособного отечественного оборудования и технологий во всех технологических процессах; стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Альгин, А. П. Анализ, оценка и менеджмент риска / А. П. Альгин. — СПб.: СЗАГС, 2002. — 200 с.
База данных «Контрагент»: Отчетность компаний //.
https://www.k-agent.ru/.
Балабанов, И. Т. Риск — менеджмент / И. Т. Балабанов. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 247 с.
Балабанова Н. В. Методические подходы к организации рискменеджмента на предприятии // Современные наукоемкие технологии — № 2 -2009.
Балдин К.В. Риск-менеджмент / К. В. Балдин. — М.: Эксмо, 2006. — 368 с.
Баринов В. А. Антикризисное управление: Учебное пособие.
М.: ИД ФКБ-ПРЕСС, 2002. 520 с.
Бартон, Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься / Л. Бартон, Г. Шенкир, Л. Уокер. — М.: Вильямс, 2003. — 433 с.
Бартон, Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься / Л. Бартон, Г. Шенкир, Л. Уокер. — М.: Вильямс, 2003. — 433 с.
Бизнес-планирование: учеб. пособие / В. З. Черняк [и др.]; под ред. В. З. Черняка. — М.: РДЛ, 2003. — 272 с.
Вяткин, В. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом / В. Вяткин, Дж. Хэмптон, А. Казак. — М.: Перспектива, 2002. — 215 с.
Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В. М. Гранатуров. — М.: Дело и Сервис, 1999. — 125 с.
Долгих А. В. Нефтегазовый комплекс России: современное состояние и проблемы // [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://ucom.ru/doc/na.
2016.
03.
01.093. pdf.
Ермаков, В. П. Менеджмент для студентов вузов / В. П. Ермаков, З. Г. Маклев. Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 184 с.
Казначеев П. Санкции замедленного действия, или Россия в нефтяной ловушке. 2014. URL:
https://slon.ru.
Калашникова И. В., Воприкова А. А., Состояние и проблемы развития нефтегазового комплекса России // Ученые заметки ТОГУ. — Том 6, № 2, 2015 [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU6_90.pdf.
Капустина Н.В., Крюкова О. Г. Федосова Р.Н. Новая методика оценки рисков деятельности предприятия // Менеджмент в России и за рубежом № 4 год — 2008.
Куликова, Е. Е. Управление рисками. Инновационный аспект. Бератор-паблишинг, 2008.
Ласкина, Л. Ю. Современные аспекты классификации рисков при оценке деятельности производственного предприятия / Л. Ю. Ласкина // Финансы и кредит. — 2007. — № 4. — С. 63−68.
Международные стандарты управления рисками/ Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс].
http://safbd.ru/sites/default/files/mezhdunarodnye_standarty_upravleniya_riskami_uchebno-metodicheskoe_posobie.doc.
Митрошкина Т.А., Дмитриев А. Я., Лаптев Н. И., Богатеев Г. Г. Современные инновационные методы структурирования качества продукции и управления рисками // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 8. С. 330−332.
http://elibrary.ru/download/elibrary_21 591 277_90263039.pdf.
Найт, Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт. — М.: Дело, 2003. — 210 с.
Нефтегазовый комплекс России: итоги 2014 года (по сост. На 08.
05.2015 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ancentre.ru/sites/default/files/analytics_files/neftegaz_2014.pdf.
Нефтегазовый комплекс России: итоги 2015 года (по сост. На 08.
05.2016 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ancentre.ru/sites/default/files/analytics_files/neftegaz_2015.pdf.
Основы менеджмента: учеб. пособие / В. Д. Сухов [и др.]; под ред. В. Д. Сухова. — М.: Академия, 2003. — 192 с.
Панюшкина, С. Практика. Управление рисками. Что такое не везет, и как с этим бороться. / С. Панюшкина // Инвест.
Газета. — 2004. — № 8. — С. 6−10.
Перфильев С. В., Соломонов А. П. Ключевые аспекты консолидации в мировой нефтеперерабатывающей промышленности на современном этапе // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, № 4 (2016) [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://naukovedenie.ru/PDF/02EVN416.pdf (доступ свободный).
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по видам//Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL:
http://www.gks.ru. (дата обращения 18.
01.2017).
Производственный менеджмент: учебник / С. Д. Ильенкова [и др.]; под ред. С. Д. Ильенковой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 583 с.
Риск-менеджмент: учеб. пособие / Н. Н. Малашихина [и др.]; под ред. Н. Н. Малашихина. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 320 с.
Руководство по планированию перехода на версию ИСО 9001:
2015. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176SC2public.
Система управления рисками «Газпромнефть.
http://ar2014.gazprom-neft.ru/corporate-governance/risks/management/.
Состояние нефтегазовой отрасли России в наши дни [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/neftegazovaya-otrasl-rossii/.
Хохлов, Н. В. Управление риском / Н. В. Хохлов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 170 с.
BP Statistical Review of World Energy 2015,.
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statisticalreview-of-world-energy.html.
ISO / IEC 31 010 «Управление рисками. Методы оценки рисков».
Ермаков, В. П. Менеджмент для студентов вузов / В. П. Ермаков, З. Г. Маклев. Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 184 с.
Хохлов, Н. В. Управление риском / Н. В. Хохлов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 170 с.
Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В. М. Гранатуров. — М.: Дело и Сервис, 1999. — 125 с.
Бартон, Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься / Л. Бартон, Г. Шенкир, Л. Уокер. — М.: Вильямс, 2003. — 433 с.
Производственный менеджмент: учебник / С. Д. Ильенкова [и др.]; под ред. С. Д. Ильенковой. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 583 с.
Балабанов, И. Т. Риск — менеджмент / И. Т. Балабанов. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 247 с.
Риск-менеджмент: учеб. пособие / Н. Н. Малашихина [и др.]; под ред. Н. Н. Малашихина. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 320 с.
Бизнес-планирование: учеб. пособие / В. З. Черняк [и др.]; под ред. В. З. Черняка. — М.: РДЛ, 2003. — 272 с.
Ермаков, В. П. Менеджмент для студентов вузов / В. П. Ермаков, З. Г. Маклев. Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 184 с.
Вяткин, В. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом / В. Вяткин, Дж. Хэмптон, А. Казак. — М.: Перспектива, 2002. — 215 с.
Куликова, Е. Е. Управление рисками. Инновационный аспект. Бератор-паблишинг, 2008.
Ласкина, Л. Ю. Современные аспекты классификации рисков при оценке деятельности производственного предприятия / Л. Ю. Ласкина // Финансы и кредит. — 2007. — № 4. — С. 63−68.
Ласкина, Л. Ю. Современные аспекты классификации рисков при оценке деятельности производственного предприятия / Л. Ю. Ласкина // Финансы и кредит. — 2007. — № 4. — С. 63−68.
Баринов В. А. Антикризисное управление: Учебное пособие.
М.: ИД ФКБ-ПРЕСС, 2002. 520 с.
Основы менеджмента: учеб. пособие / В. Д. Сухов [и др.]; под ред. В. Д. Сухова. — М.: Академия, 2003. — 192 с.
Гранатуров, В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В. М. Гранатуров. — М.: Дело и Сервис, 1999. — 125 с.
Панюшкина, С. Практика. Управление рисками. Что такое не везет, и как с этим бороться. / С. Панюшкина // Инвест.
Газета. — 2004. — № 8. — С. 6−10.
Состояние нефтегазовой отрасли России в наши дни [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/neftegazovaya-otrasl-rossii/.
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по видам//Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL:
http://www.gks.ru. (дата обращения 18.
01.2017).
Нефтегазовый комплекс России: итоги 2014 года (по сост. На 08.
05.2015 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ancentre.ru/sites/default/files/analytics_files/neftegaz_2014.pdf.
Калашникова И. В., Воприкова А. А., СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ // Ученые заметки ТОГУ. — Том 6, № 2, 2015 [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU6_90.pdf.
Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации.
http://minenergo.gov.ru/node/1209.
Нефтегазовый комплекс России: итоги 2015 года (по сост. На 08.
05.2016 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ancentre.ru/sites/default/files/analytics_files/neftegaz_2015.pdf.
Минэнерго РФ, официальный сайт, 2015.
BP Statistical Review of World Energy 2015,.
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statisticalreview-of-world-energy.html.
http://minenergo.gov.ru/node/910.
Нефтегазовый комплекс России: итоги 2015 года (по сост. На 08.
05.2016 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ancentre.ru/sites/default/files/analytics_files/neftegaz_2015.pdf.
Долгих А. В. Нефтегазовый комплекс России: современное состояние и проблемы // [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://ucom.ru/doc/na.
2016.
03.
01.093. pdf.
В России растет доля трудноизвлекаемой нефти // Московская неделя. 2015. URL:
http://mos7.ru.
Промышленность России. 2014: Стат. сб. URL:
http://www.gks.ru.
Министерство энергетики Российской Федерации. URL:
http://minenergo.gov.ru.
Казначеев П. Санкции замедленного действия, или Россия в нефтяной ловушке. 2014. URL:
https://slon.ru.
Международные стандарты управления рисками/ Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс].
http://safbd.ru/sites/default/files/mezhdunarodnye_standarty_upravleniya_riskami_uchebno-metodicheskoe_posobie.doc.
Балдин К.В. Риск-менеджмент / К. В. Балдин. — М.: Эксмо, 2006. — 368 с.
Система управления рисками «Газпромнефть.
http://ar2014.gazprom-neft.ru/corporate-governance/risks/management/.
Проблемы НГК России геологические экономические технологические инновационные.
Проблемы налогообложения инвестиционные.
1. Формирование общей стратегии управления рисками НГК.
2. Уточнение состава участников проектов НГК.
3. Формирование стратегий управления рисками участников освоения углеводородного потенциала России.
8. Оценка системы управления рисками и осуществление корректирующих воздействий.
5. Формирование методов и принципов гармонизации целей стейкхолдеров.
4. Интеграция системы управления рисками в организационные процессы участников.
6. Формирование системы целевых показателей стейкхолдеров.
7. Построение системы планирования и контроля целевых показателей стейкхолдеров.
