Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Нетрудоспособные иждивенцы — это особая категория лиц наследников по закону. В связи с принятием части третьей ГК РФ произошли некоторые изменения в правовом регулировании наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, которые теперь относятся к числу наследников по закону, чем применительно к наследственному праву обеспечивается социальная защита граждан.

Наследником по закону иждивенцем может быть не только родственник, но и любое постороннее лицо, не имеющее родственных отношений с наследодателем. Ранее законодательство не проводило разграничения между нетрудоспособными наследниками по наличию родственных связей. Теперь в соответствии со ст. 1148 ГК РФ выделено две категории нетрудоспособных иждивенцев:

• 1) граждане, относящиеся к числу наследников по закону (наследники со второй по седьмую очередь);
• 2) граждане, которые не входят в круг наследников со второй по седьмую очередь.

Для обеих категорий граждан необходимым условием для признания наследниками по закону является их нахождение на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти. В дополнение к этому для второй группы наследников необходимо не менее года до смерти наследодателя совместно проживать с ним. Такое разделение иждивенцев позволяет более гибко регламентировать интересы нетрудоспособных иждивенцев и членов семьи наследодателя.

В настоящее время законодатель определенным образом разграничивает основания наследования иждивенцами:

• 1) граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143−1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до этого находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
• 2) граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142−1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним при наличии других наследников по закону наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (ст. 1148 ГК РФ).

Интересно отметить, что по законодательству 1922 г. (до введения в действие Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик 1962 г.) нетрудоспособные иждивенцы всегда признавались наследниками первой очереди. Таким образом, даже при отсутствии наследников первой очереди нетрудоспособные иждивенцы имели преимущество перед трудоспособными родителями, братьями и сестрами наследодателя (наследниками второй очереди по законодательству 1922 г.), фактически устраняя их^[1]. Теперь же они наследуют вместе с призываемой очередью наследников.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, проживающие с наследодателем не менее одного года и не относящиеся к другим наследникам по закону, наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Ранее было совсем не обязательно, чтобы нетрудоспособный иждивенец проживал с наследодателем, сейчас же это в некоторых случаях имеет значение.

Состоящими на иждивении следует считать лиц, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источникам средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем. Иждивение может выражаться в систематической материальной помощи в виде денежных переводов, продовольственных и вещевых посылок, открытия вклада с предоставлением иждивенцу права снимать с него проценты и т. д.

Не исключает иждивения получение нетрудоспособным, помимо постоянной помощи наследодателя, другого дохода (пенсии, зарплаты, доходы от результатов интеллектуальной деятельности, суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, алименты, рента, плата за сдаваемое в наем жилое помещение и т. п.). В таких случаях оценка постоянной помощи, предоставлявшейся наследодателем в качестве основного (преобладающего) источника средств к существованию для ее получателя, зависит от соотношения указанной помощи и других доходов нетрудоспособного^[2].

Отношения между наследодателем и наследникомиждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не получает права на наследование его имущества^[3]. В соответствии со ст. 90 СК РФ право требовать предоставление алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

• 1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
• 2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства первой группы;
• 3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
• 4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Таким образом, указанные бывшие супруги могут быть иждивенцами, а следовательно, и наследниками.

Однако здесь возникает ряд вопросов, требующих уточнения. Среди нетрудоспособных иждивенцев не выделены те, кого наследодатель обязан был содержать в силу закона или соглашения в соответствии с семейным законодательством. Кроме того, вызывает вопросы само понятие «нетрудоспособный иждивенец». Нетрудоспособность устанавливается применительно к пенсионному законодательству, автоматическое применение которого к наследственным отношениям нам представляется необоснованным, но, к сожалению, ни в ГК РФ, ни в СК РФ не дается определения «нетрудоспособного иждивенца». В связи с этим в каждом спорном случае факт нахождения лица на иждивении умершего должен быть подтвержден в судебном порядке в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК. Таким образом, необходимо внести в законодательство конкретные критерии, по которым можно будет судить о нетрудоспособности лица.

Согласно сложившейся практике к нетрудоспособным относятся следующие лица.

• 1. Мужчины по достижении 60 лет, женщины — 55 лет;
• 2. Граждане, признанные инвалидами федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

Согласно разъяснению, данному в п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», к нетрудоспособным лицам относятся граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);

3. Лица, не достигшие 18 лет (несовершеннолетние).

Пункт 2 указанного постановления Пленума Верховного Суда СССР" 0 судебной практике по делам о наследовании" к нетрудоспособным относил лиц, не достигших 16 лет, а учащихся — 18 лет. Это разъяснение основывалось на ст. 28 Закона СССР от 14 июля 1956 г. «О государственных пенсиях», который с 1 марта 1991 г. не применяется. В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» нетрудоспособными признаются несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, независимо от того, учатся они, но достижении 16 лет в образовательных учреждениях или нет^[4]. Разъяснение Пленума Верховного Суда СССР в указанной части не должно применяться как противоречащее законодательству РФ^[5].

Нетрудоспособность иждивенца по возрасту и по состоянию здоровья определяется на день открытия наследства. Не требуется, чтобы на протяжении последнего года жизни наследодателя иждивенец был нетрудоспособным. На это обстоятельство прямо указано в законе, а ранее оно разъяснялось в п. 4 постановления Пленума ВС СССР от 21 июня 1985 г. № 9 по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Любопытен вопрос о том, в каком качестве наследуют лица, призываемые к наследованию по закону, по праву представления и в то же время являющиеся нетрудоспособными иждивенцами умершего. От ответа на данный вопрос во многих случаях зависит размер наследственной доли.

Данный вопрос при анализе ст. 418 ГК РСФСР 1922 г. ставился еще В. И. Серебровским, который полагал более правильным признать, что в таких ситуациях наследник должен призываться не по праву представления, а как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, поскольку если бы сын наследодателя дожил до открытия наследства, что исключает наследование по праву представления, внукиждивенец был бы все же призван к наследованию наравне с другими наследниками первой очереди.

По мнению Ю. К. Толстого, если наследник может быть призван к наследованию и по праву представления, и как нетрудоспособный иждивенец наследодателя, у него имеется право выбора, в каком качестве он будет наследовать^[6].

Однако по смыслу п. 1 ст. 1148 ГК РФ конкуренции двух порядков наследования в рассматриваемом случае всетаки нет. Входя в круг наследников очереди, призываемой к наследованию, наследник по праву представления наследует именно по нему, а не как нетрудоспособный иждивенец наследодателя. Предпочтительнее, на наш взгляд, было бы предоставить наследнику при указанных обстоятельствах право выбора, в каком качестве он наследует. В ряде случаев наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя ведет к увеличению наследственной доли, но требует доказывания тех условий, которыми определено наследование в таком качестве.

• [1] См.: Барщевский М. Ю. Наследственное право.
• [2] Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 9 но делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
• [3] Власов Ю. Н., Калинин В. В. Наследственное право. М., 2001. С. 29.
• [4] С 1 марта 1991 г. до 1 января 2002 г. действовал Закон РФ от 20 ноября 1990 г. «О государственных пенсиях в Российской Федерации», в соответствии со ст. 50 которого несовершеннолетние, не достигшие 18 лет, также считались нетрудоспособными.
• [5] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. № 8 «О применении судами Российской Федерации постановлений Пленума Верховного Суда СССР» .
• [6] Гражданское право: учебник. Т. 3 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 4-е изд., перераб, и доп. М., 2004. С. 720.