Легаты и фидеикоммиссы

Легаты

Легат (legatum) — это завещательный отказ, т. е. сделанное в завещании (позднее также в приложении к завещанию) распоряжение, по которому наследник обязывался выдать определенные суммы или определенные вещи указанному третьему лицу (отказополучателю, легатарию — legatarius) либо выполнить определенные действия в пользу этого третьего лица.

Юрист Флорентин дает такое определение: «Легат—это уменьшение наследства, которое завещатель желает отнести в пользу какого-то другого лица из того, что наследник получит в качестве универсального [преемства]» (D., 30.116 в нач.).

Легат создавал сингулярное преемство в имуществе наследодателя. Это означает, что легатарий получал лишь права, ответственность за долги наследодателя на него не возлагалась, а тот, кто «однажды стал наследником, оставался наследником навсегда» (semel heres semper heres; cp.: D., 28. 5. 89 в нач.), т. е. отвечал за наследственные долги, даже если не получал никаких реальных активов.

Поскольку легат можно было оставить только в завещании, возложить его на наследника по закону было невозможно.

Существовало несколько разновидностей легатов, которые можно свести к двум основным типам.

• 1. В легате с виндикационным действием (legatum per vindicationem) устанавливалось непосредственное право собственности легатария на известную вещь, которая находилась в собственности наследодателя. С момента принятия наследства отказополучатель автоматически (ipso jure) становился квиритским собственником отказанной ему вещи. Наследник, ознакомившись с текстом такого завещания и согласившись принять наследство, тем самым признавал, что данная вещь автоматически перейдет указанному легатарию, как только наследство будет принято. Если наследник тем не менее откажется выдать эту вещь легатарию, тот получит возможность истребовать ее с помощью виндикационного иска (отсюда и название — legatum per vindicationem).
• 2. Предметом легата с обязательственным действием (legatum per damnationem) являлось какое-то действие наследника (dare — передать; facere — сделать). Данный завещательный отказ получил свое название из-за ключевой фразы своей формулы — «наследник будет обязан передать/сделать…» (heres damnas esto dare/facere). Легатарий здесь получал не право собственности, а право требования, направленное на то, чтобы наследник исполнил свое обязательство. Соответственно легатарий не имел в этом случае виндикационного иска, у него был лишь личный иск из обязательства. Предметом данного типа легатов могли быть самые разнообразные обязательства наследника, как то: (i) выкупить для легатария какую-либо вещь у третьего лица; (И) передать легатарию в узуфрукт дом, поле, сад, стадо и т. п. (причем данная вещь могла быть в составе полученного наследства, а могла входить и в имущество самого наследника); (Ш) назначить легатарию пенсию; (iv) выделить ему пекулий; (v) подарить ему некую ценную вещь; (vi) передать легатарию долг, который имело некое лицо перед наследодателем и т. п.

В цивильном праве легаты являлись строго формализованным институтом: они могли быть назначены лишь в завещании и заключены в правильную торжественную формулу, всякая ошибка в которой приводила к ничтожности такого распоряжения. В императорское время формализм уменьшился. В частности, при императоре Нероне был принят специальный сенатусконсульт (SC Neronianum), в соответствии с которым всякий легат, назначенный с ошибкой в формуле, должен был рассматриваться как legatum per damnationem (Gaj., 2. 197; Ulp. Reg., 24. 11a).