Исследование рынка ипотечного кредитования

• Оглавление
• Введение
• Глава 1. Характеристика исследуемого рынка
• 1.2 Ключевые игроки рынка
• 1.3 Текущее состояние рынка и перспективы его развития
• Глава 2. Сегментирование исследуемого рынка и определение целевой аудитории потребителей
• 2.1 Сегментирование исследуемого рынка
• 2.2 Определение целевой аудитории.
• 2.3 Анализ конкурентной борьбы
• Глава 3. Проведение маркетингового исследования рынка и расчет конкурентоспособности
• 3.1 Актуальность проведения исследования
• 3.2 Выбор и определение основных методов и инструментов проведения исследований
• 3.3 Разработка и определение структуры анкет
• 3.4 Обработка полученных результатов, расчет интегральной оценки конкурентоспособности
• Заключение
• Список литературы
• Введение
• Актуальность выбранной темы связанна с тем, что рынок ипотечного кредитования в России динамично развивается. На сегодняшний день можно без преувеличения констатировать, что, несмотря на определенные трудности, отечественный рынок ипотечного кредитования находится на подъёме. Свидетельство тому — рост числа выданных ипотечных кредитов, увеличение количества разнообразных, в том числе и небанковских, ипотечных схем, а так же ставший уже регулярным выход на этот рынок всё новых и новых игроков. Темпы развития ипотечного рынка превзошли самые смелые ожидания экспертов. Начиная с 2004 года объем выданных ипотечных кредитов увеличивается примерно на 30−35% ежегодно. Объем задолженности по ипотечным кредитам на 1 октября 2007 года вырос до 486,2 млрд руб., увеличившись в два раза по сравнению с 1 января 2007 года, по оценкам РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК). 1] Как следствие, всё более отчетливо наблюдаемое сегодня усиление конкуренции, особенно в банковской и риэлтерской сферах.
• Цель настоящего исследования — это исследования рынка ипотечного кредитования Свердловской области и города Екатеринбурга. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
• 1. Проанализировать исследуемый рынок и дать его характеристику
• 2. Провести сегментирование целевого рынка
• 3. Определить целевую аудиторию потребителей и её характеристики
• 4. Выбрать услуги для определения их свойств, характеристик и определения их конкурентоспособности
• 5. Рассчитать интегральную взвешенную оценку конкурентоспособности каждого товара.
• Объектом исследования выступают банки Свердловской области и города Нижняя Тура.
• Субъект исследования конкурентная среда.
• Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируется цель и задачи, определяются объект и предмет исследования. Выводы.
• В первой главе общие сведенья об исследуемом рынке: история, динамика, основные игроки. Общая характеристика, вид деятельности, интересы и стратегии развития. Более детальный анализ рынка, перспективы развития, правовая оценка развития рынка. Выводы.
• Во второй главе четкое разделение сегментов и их характеристика. Общая информация о конечных потребителях, сформировать портрет потребителя. Конкуренция между ключевыми игроками. Выбор товаров для оценки их конкурентоспособности. Выводы.
• В третьей главе более подробное описание данного рынка, методы и инструменты проведения исследования в области маркетинга. Разработка анкет и показателей, для более детального изучения рынка. Выводы.
• В заключении сопоставляются цели, задачи из введения с теми, что получатся в результате написания работы и дается аргументированный ответ, что удалось сделать и в каком объеме.
• Глава 1. Характеристика исследуемого рынка
• 1.1 Общая характеристика рынка ипотечного кредитования
• Термин «ипотека» впервые появился в Греции в конце VII — начале VI веков до н. э. Появлению его послужило то обстоятельство, что в 621 году до н. э. правитель Драконт ввел порядок, согласно которому посягательства на частную собственность сурово карались. Возможно, несправедливо, но позже за его порядками в истории закрепилось определение «драконовские законы». Продолжил начинание один из легендарных афинских мудрецов Солон, который в 594 до н.э. осуществляет свои знаменитые реформы. Первоначально в Афинах залогом подобного рода обязательств была личность должника, которому в случае неуплаты долга грозило рабство. Для перевода личной ответственности в имущественную, Солон и предложил ставить на земле должника (обычно на пограничной меже) столб с надписью о том, что эта земля служит обеспечением претензии кредитора в поименованной сумме. На таком столбе, получившем название hipotethica, что в переводе означает подставка или подпорка, отмечали все поступающие долги собственника земли. Именно этот столбик, вбитый на границе земельного участка, назывался ипотекой. Надпись на нем говорила о том, что участок заложен, или находится под залогом, то есть его владелец занял деньги, а в случае неуплаты обещал вернуть долг этим самым участком.
• Разумеется, Греция не является единственной родоначальницей ипотеки. Упоминания о залоге встречаются еще в законах Хаммурапи в VI веке до нашей эры. В Индии, в Законах Ману, во II веке до нашей эры, залог упоминается как одно из восемнадцати оснований для судебного разбирательства.
• Наиболее развитая форма залога существовала в Древнем Риме, потому что именно там уровень развития экономических отношений начал требовать применения института ссуды.
• В средневековье путем преемственности римского права ипотека перешла в западно-европейское законодательство, в основном, в германское. Германское право принесло в развитие ипотеки гласность и формализовало его.
• История ипотеки говорит о том, что в средневековой Европе появилась практика актов об отчуждении или залоге недвижимой собственности в народных собраниях, церквях или ратушах. В Средневековье также ужесточается контроль государства над развитием ипотеки.
• В 19 веке ипотека обрела функции, характерные современному кредиту. Через ипотеку государственный и банковский капитал контролируют земли. В полной мере, эти функции ипотеки проявились во 2-й п. 19 в.: путем индустриализации капиталистических стран (увеличилось производство, ускорилась урбанизация). Так как индустриализация началась раньше в Англии, Нидерландах и Франции, принцип использования ипотечных бумаг для финансирования строительства более активно использовался там, а не в Германии, где он появился. Система ипотечного кредитования из Германии передалась в Польшу и Францию.
• Говоря об ипотеке в США, стоит сказать, что вопросы развития ипотечного кредитования жилья привлекли к себе внимание правительства США только во время Великой депрессии. Было признано, что ипотечные вклады в недвижимость должны быть инвестициями малого риска. История ипотеки в США сделала акцент на право граждан на свободное владение, передачу и использование недвижимости. Для США характерна государственная поддержка системы ипотечного кредитования, но теперь существует много коммерческих ипотечных структур — частные участники рынка и агентства. Сегодня, два из трех американцев имеют свои дома.
• В России ипотека появилась в результате возникновения права частной собственности на землю. История ипотеки в России как таковая началась при императрице Елизавете Петровне в 18 веке. В конце 19 в. работало 11 акционерных ипотечных банков. Главным по ипотеке в начале 19 века считался Московский народный банк, но, в результате октябрьских событий ипотечных банков не стало.
• Фактически, до 1995 года в России развитие ипотечного кредитования ассоциировалось всего с двумя-тремя банками. Ипотечных программ было недостаточно, а процентные ставки составляли 14−15% годовых. Сегодня ипотека в России и СНГ — это система долгосрочных кредитов, выдаваемых на приобретение жилья. Покупателю, выбравшему систему ипотечного кредитования, необходимо внести только первоначальный взнос, составляющий, как правило, 10−30% от стоимости квартиры. Остальную сумму покупатель получает от банка в качестве ипотечного кредита. Срок возврата кредита на покупку квартиры — в среднем 10−15 лет.
• Зарубежный опыт — отличная основа для развития ипотеки в России, и сегодня в нашей стране мы видим многие черты западной системы ипотеки. Но, если на Западе средний и высший класс одинаково пользуются услугами банков, предоставляющих ипотечные кредиты, то в России, с пока только отрабатываемыми механизмами ипотеки, большая часть кредитов выдается на обычное жилье, а не на элитное. Ипотечное кредитование в России популярно потому, что ипотека — это зачастую единственный способ получить собственное жилье для российского гражданина.
• В России и странах СНГ банки предлагают самые разные условия, что предполагает совершенствование ипотечного кредитования. В развитии ипотеки в современной России много плюсов по сравнению с прошлым.
• Во-первых, банки предлагают различные ипотечные программы, поэтому клиент сам может выбрать подходящую ему программу покупки квартиры в кредит.
• Во-вторых, для получения ипотечного кредита не требуется огромного количества справок, как раньше.
• В-третьих, в зависимости от доходов клиента, сроков займа и вида покупаемого жилья процентные ставки разнятся. 2]
• Если говорить о совершенствовании ипотечного кредитования в России, то одно из главных препятствий развитию ипотеки — неграмотность и слабая информированность населения в вопросах кредитования покупки жилья. Незнание финансовых аспектов, низкая платежеспособность, несовершенство законодательства отрицательно сказываются на активизации населения в вопросах покупки собственной квартиры.
• Говоря о ее развитии в России, специалисты утверждают, что внесение изменений в закон об ипотечных бумагах даст возможность участникам рынка выпускать и приобретать ипотечные ценные бумаги разной степени надежности и доходности. Это создаст более благоприятный режим для развития ипотечного кредитования и покупки жилья.
• По данным портала Росбизнесконсалтинг, перспективы у ипотечного кредитования есть. Развиваются новые ипотечные программы, банки готовы снижать ставки по ипотечным кредитам и продвигать свои услуги в регионы. Это значит, что развитие ипотечного кредитования будет актуально не только для крупных городов, но и всей России, где кредит на покупку квартиры пока не столь масштабен.
• Аналитический центр Агентства по ипотечному жилищному кредитованию с использованием официальных данных Центрального банка РФ подготовил обзор состояния рынка ипотеки в России в январе-августе 2010 г.
• Объем выдачи кредитов
• В соответствии с данными Банка России, за август 2010 года предоставлено 25 742 ипотечных кредита на общую сумму 32 млрд. рублей. Всего, за восемь месяцев 2010 года выдано 158,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 198,3 млрд. рублей. Объем выдачи за восемь месяцев 2010 года в 2,6 раза превышает уровень сопоставимого периода 2009 года. В количественном выражении, за первые восемь месяцев 2010 года гражданам предоставлено в 2,4 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2009 года.
• Размер кредитов
• На 01.09.2010 средний размер кредита составил 1,25 млн. что почти на 7% выше среднего размера кредита, зафиксированного по итогам 2009 года (1,17 млн. рублей). Это в целом отражает почти аналогичную динамику восстановления доходов населения, (по данным Росстата за январь-август 2010 года реальные располагаемые доходы на 5,6% превысили уровень соответствующего периода 2009 года) и цен на жилье (напомним, что по итогам 1 п/г 2010 года средние цены на жилье выросли более, чем на 6,5% по отношению к четвертому кварталу 2009 года).
• Ставки кредитов
• За восемь месяцев 2010 года, накопленным итогом с начала года, ставки по ипотечным кредитам в рублях составили, как и месяц ранее, 13,4%, а по валютным кредитам — немного снизились (0,1 п.п.), и составили 11,1%.
• Месячная динамика средневзвешенных ставок по кредитам свидетельствует о замедлении темпов их снижения, как прогнозировал Аналитический центр АИЖК ранее. Так, ставки по кредитам в рублях, выданным в течение августа, повысились на 0,1 п.п. и составили 13,3%. Такая ситуация объясняется массовым снижением в начале июля уровня первоначального взноса крупнейшими участниками рынка. Кредитные организации, учитывая больший уровень риска ссуд с меньшим первоначальным взносом, начали отражать его в уровне процентных ставок выдаваемых кредитов. В тоже время некоторое влияние на ставки оказало общее повышенные инфляционных ожиданий на рынке, в связи с увеличением волатильностью рубля в этот период и перспективой неурожая. 7]
• 1.2 Ключевые игроки рынка
• Сбербанк России
• Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют более четверти банковской системы страны (27%), а доля в банковском капитале находится на уровне 26% (1 июня 2010 г.). По данным журнала The Banker (1 июля 2010 г.), Сбербанк занимал 43 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира.
• Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня — современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 июня 2010 г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 49%, а его кредитный портфель включал в себя около трети всех выданных в стране кредитов (33% розничных и 30% корпоративных кредитов).
• Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время в нее входят 18 территориальных банков и более 19 100 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. Сбербанк нацелен занять 5% долю на рынке банковских услуг этих стран. В соответствии с новой стратегией, Сбербанк России планирует расширить свое международное присутствие, выйдя на рынки Китая и Индии. В целом планируется увеличить долю чистой прибыли, полученной за пределами России, до 5% к 2014 г.
• Рассматривая международный вектор как важнейшую составляющую стратегии своего развития, Сбербанк России осуществляет казначейские операции на международном рынке и операции торгового финансирования, поддерживает корреспондентские отношения с более чем 220 ведущими банками мира и участвует в деятельности ряда авторитетных международных организаций, представляющих интересы мирового банковского сообщества. Активная позиция и международный авторитет позволяют Сбербанку России наиболее полно удовлетворять внешнеэкономические запросы своих клиентов, привлекать на выгодных условиях ресурсы с мировых финансовых рынков и соответствовать лучшей практике, принятой в международном банковском сообществе.
• Акции Сбербанка России котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС с 1996 г. В марте 2007 г. Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12%, и было привлечено 230,2 млрд. рублей. Средний дневной объем торгов акциями Сбербанка составляет 35% объема торгов на ММВБ. 3]
• СКБ — Банк.
• Банк создан в ноябре 1990 года на базе Свердловского областного управления Агропромбанка как паевой «Свердловский коммерческий банк». Позднее преобразован в открытое акционерное общество и переименован в «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (сокращенно — СКБ-Банк).
• В 1994 году владельцем 51% акций влачившего тогда незавидное существование СКБ-Банка стал московский банк «Менатеп». В 1996—1998 годах СКБ-Банк был уже одним из самых крупных банков Уральского региона, однако августовский кризис 1998 года подкосил и «Менатеп» (см. «Книга памяти») и, в меньшей степени, СКБ-Банк. В итоге пути Михаилов Ходорковского и Ходоровского (тогда председатель Правления, ныне председатель Совета директоров СКБ-Банка), а также подведомственных им кредитных организаций, разошлись: «Менатеп» в конце 1998 года — начале 1999 года вышел из состава акционеров, а на выручку СКБ-Банку пришла областная администрация, выкупив 25% акций. Руководство Свердловской области даже рассматривало в тот период вариант создания на базе Уралпромстройбанка банковской группы, объединяющей и СКБ-Банк, и Уралсибсоцбанк (впоследствии «ВЕФК-Урал», см. «Книгу памяти»).
• Однако в 2001 году новыми акционерами банка, осуществившими значительные финансовые вливания, стали металлургические компании группы «Синара». Группа «Синара» и сегодня контролирует 72,7% акций. В июле 2007 года акционером банка стал Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) — 25% акций. Основным бенефициаром является «Почетный металлург Российской Федерации» Дмитрий Пумпянский, владелец группы «Синара» и основной акционер «Трубной Металлургической Компании» (ТМК)*. Его состояние журнал Forbes оценивает в 2,9 млрд долларов США.
• В настоящее время СКБ-Банк является одним из крупнейших банков Уральского региона, сравнительно успешно конкурируя с УРСА-Банком, УБРиР и другими кредитными организациями. Сеть продаж насчитывает 10 филиалов, 2 представительства, 82 дополнительных и 40 операционных офисов. Численность сотрудников — более 2'400 человек. Клиентами банка, помимо предприятий групп «Синара» и «ТМК», являются «Уралвагонзавод», «Продмаш», Министерство имущества Свердловской области, ОАО «Свердловское Агентство ипотечного жилищного кредитования» и многие другие (всего свыше 30 тысяч корпоративных клиентов). Банк активно развивает розничный бизнес, привлекая вклады физических лиц и предлагая услуги ипотечного (входит в Tоп-10 операторов) и потребительского кредитования. Кредитная организация обслуживает более 200 тысяч физических лиц, количество банковских карт в обращении превышает 400 тысяч. Для держателей «пластика» установлено свыше 430 банкоматов в Екатеринбурге и Свердловской области, Москве, Перми, Челябинске, Пермской Ростовской и других областях. В ноябре 2008 года, при поддержке Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Банка России, СКБ-Банк приступил к санации ОАО «Свердловский Губернский банк» (СГБ), а ЗАО «Группа „Синара“ уже приобрела 75% акций СГБ. 11 ноября 2008 года состоялось подписание соответствующего четырехстороннего соглашения между АСВ, группой „Синара“, СКБ-Банком и СГБ.
• В структуре активов-нетто кредитный портфель традиционно занимает значительную долю — 62% (прирост с начала года составил почти 30%). 16% активов-нетто вкладываются в облигации российских и зарубежных эмитентов. Почти половина пассивов приходится на депозиты частных лиц, 23% занимают остатки на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов. Капитал минимально достаточен. По итогам первого полугодия 2010 года СКБ-Банк получил прибыль в размере 131,6 млн рублей согласно отчетности по РСБУ. 6].
• УБРИР
• ОАО „Уральский Банк Реконструкции и Развития“ („УБРиР“) — крупнейший универсальный банк Уральского региона, созданный в 1990 году. За 20 лет успешной деятельности „УБРиР“ зарекомендовал себя как солидное и надежное финансовое учреждение и банк № 1 Свердловской области. На данный момент филиалы банка охватывают всю территорию Урала, также представительство банка есть в Москве. Клиентами банка являются крупнейшие компании и промышленные предприятия региона, среди которых — „НОВА-групп“, „Авиакомпания „Уральские авиалинии“, „Новгородский металлургический завод“, группа предприятий „Омега“, „УЭМЗ“, группа предприятий „4-й канал“ и многие другие. В то же время практически половина финансовых ресурсов банка сформирована за счет частных клиентов.
• Согласно агентству „Интерфакс“ банк по размеру своих активов занимает первое место в области и находится на 60 месте в сотне крупнейших банков страны. По данным агентства „РосБизнесКонсалтинг“ банк занимает 35 место в рейтинге самых эффективных банков России. Журнал „КоммерсантЪ-Деньги“ поместил его в рейтинг 200 крупнейших российских банков и в 30 самых инвестиционных финансовых учреждений. Согласно журналу „Профиль“ банк находится на 50 месте по сумме чистых активов в числе топ-200 крупнейших банков России и на 17 месте среди самых прибыльных банков страны. „УБРиР“ входит в список крупнейших российских банков и в рейтинге журнала „Forbes“. Активы банка на 2010 год составили 62,8 млрд. рублей, что свидетельствует о больших масштабах его бизнеса. „УБРиР“ постоянно находится в списке крупнейших участников фондового рынка — ММВБ и РТС, а также участвует на рынке фьючерсов FORTS. В течение последних лет „Уральский Банк Реконструкции и Развития“ регулярно становился победителем регионального этапа конкурса „Элита фондового рынка“ в номинациях „Лучший инвестиционный банк“ и „Лучшая компания рынка облигаций“.
• В индивидуальном рейтинге кредитоспособности банк „УБРиР“ находится на уровне „АA-“. Международное агентство „Moody`s Investors Service“ присвоило банку долгосрочный рейтинг B3 и краткосрочный Not-Prime, рейтинг финансовой устойчивости E+. Согласно национальной рейтинговой шкале банк находится на уровне Baa2.ru. Все эти показатели свидетельствуют о стабильном развитии банка.
• „УБРиР“ предоставляет широкий спектр услуг для физических и юридических лиц, в число которых входят вклады, кредиты, обслуживание банковских карт, рассчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, платежи, депозиты в драгоценных металлах. „Уральский Банк Реконструкции и Развития“ стабильно сохраняет абсолютное лидерство среди банков Свердловской области. Его стратегия направлена на последующее укрепление своих позиций среди ритейловых банков Уральского региона с помощью новых индивидуальных предложений для клиентов и постоянного улучшения качества сервиса.
• УралТрансБанк.
• Банковская система Свердловской области является одной из самых мощных не только на Урале, но и в России. Ее основу составляют динамичные, активные региональные банки, которые успешно конкурируют с крупными учреждениями федерального уровня.
• „Наш банк сегодня представляют собой уникальное явление — с одной стороны, мы являемся банком региональным и нацеленным на обслуживание населения, предприятий, которые живут и работают на Урале. Наше преимущество в том, что мы прекрасно знаем их потребности, проблемы, специфику каждого конкретного города и имеем возможность учитывать ее в своей работе. Более того, находясь здесь, на территории Урала возрастает возможность быстро принимать решения. А как показывает практика, это обстоятельство имеет очень большое значение для клиентов. С другой стороны, Уралтрансбанк обладает уникальными и самыми современными мировыми технологиями обслуживания благодаря тому, что акционером банка является один из ведущих мировых институтов — Европейский банк реконструкции и развития. Сочетание этих двух факторов и делает нас практически неуязвимыми к любым негативным явлениям в экономике“ — говорит о своем банке Председатель Правления ОАО „Уралтрансбанк“ Заводов Валерий Геннадьевич.
• И не случайно именно со Свердловской области началось восстановление сотрудничества Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и российских финансовых организации после кризиса 1998 года: первым банком, в капитал которого ЕБРР снова решил вложить деньги, стал Уралтрансбанк. В конце 2004 года ЕБРР приобрел 25% акций этого кредитного учреждения. Менеджмент Уралтрансбанка не просто убедил западных акционеров в своей надежности, эффективности, порядочности. Он показал, что банк способен вести открытый и прозрачный бизнес по международным стандартам. Начиная с 1997 года отчетность Уралтрансбанка непрерывно заверяется ведущими международными аудиторскими компаниями.
• Уралтрансбанк — один из немногих российских банков, который имеет международный рейтинг от агентства Fitch Ratings (Лондон). 2 октября 2008 г. в очередной раз агентство подтвердило рейтинги Уралтрансбанка, Россия: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента („РДЭ“) на уровне „B-“ (B минус), краткосрочный РДЭ „B“, национальный долгосрочный рейтинг „BB+(rus)“, индивидуальный рейтинг „D“, рейтинг поддержки „5“ и уровень поддержки долгосрочного РДЭ „нет уровня поддержки“. Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу — „Стабильный“.
• И вот уже четыре года ЕБРР и Уралтрансбанк совместно работают над решением стратегической задачи — содействие развитию малого бизнеса в регионе. Кредитование малого бизнеса является основным направлением деятельности Уралтрансбанка.
• Результаты очень хорошие. Банк изменил свой кредитный портфель, снизил долю крупных кредитов, сфокусировался на финансировании малого бизнеса и развития розницы — говорит Юрген Шрамм, член совета директоров Уралтрансбанка, представитель ЕБРР.
• Основные конкурентные преимущества, которые получил Уралтрансбанк в результате сотрудничества с ЕБРР — дешевые ресурсы, современные технологии и самое главное — продукты, позволяющие учесть все особенности и разнообразные потребности малого бизнеса региона.
• Газпромбанк.
• “ Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России и занимает пятое место в списке банков Центральной и Восточной Европы.
• Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики — газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.
• Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др.
• Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
• В числе клиентов Газпромбанка — около 3 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
• В составе разветвленной региональной сети Газпромбанка 43 филиала и пять дочерних и зависимых российских банков. Газпромбанк участвует в капитале трех зарубежных банков — Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ А/О в г. Цюрихе (Швейцария). ГПБ (ОАО) также открыты представительства в Пекине (Китай) и Улан-Баторе (Монголия).
• Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.

1.3 Текущее состояние рынка и перспективы его развития

По данным Центрального банка Российской Федерации, за I квартал этого года на территории страны было выдано свыше 40 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму почти 49 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года, объем и количество выданных кредитов, по статистике ЦБ, выросли в два раза. Не сбавляя темпа, ипотечное кредитование продолжило развиваться и во II квартале 2010 года. По оценке некоторых игроков рынка, доля выданных кредитов в июне, по сравнению с январем увеличилась в разных банках в два-пять раз.

Динамика выдачи ипотечных кредитов в России по итогам III квартала 2010 года показывает, что рынок ипотечного жилищного кредитования находится в фазе уверенного восстановительного роста. По данным Банка России, за сентябрь 2010 года предоставлено 28,372 тыс. ипотечных кредита на общую сумму 35,9 млрд. рублей. Всего, за три квартала 2010 года выдано 187,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 234,2 млрд. рублей. Объём кредитов, выданных за три квартала 2010 года, в 2,6 раза превышает аналогичный показатель сопоставимого периода 2009 года. В количественном выражении за первые восемь месяцев 2010 года предоставлено в 2,4 раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2009 года, отмечают специалисты АИЖК.

На 01.10.2010 средний размер кредита увеличился почти на 7% по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным на конец 2009 года: с 1,17 до 1,25 млн. рублей. Увеличение размера кредита отражает одновременно динамику восстановления доходов населения (по данным Росстата за январь — сентябрь 2010 года реальные располагаемые доходы на 4,8% превысили уровень соответствующего периода 2009 года) и цен на жилье (по итогам девяти месяцев 2010 года средняя цена на жилье выросла более чем на 6,8% по отношению к IV кварталу 2009 года).

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте, накопленным итогом с начала года (2009 — 2010 гг.)

За три квартала 2010 года, накопленным итогом с начала года, средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту в рублях составила, как и месяцем ранее, 13,4%, а по кредитам в иностранной валюте — 11,1%.

Месячная динамика средневзвешенных ставок по кредитам свидетельствует о замедлении темпов их снижения, как ранее прогнозировал Аналитический центр АИЖК. Так, ставки по кредитам в рублях, выданным в течение сентября, понизились на 0,1 п. п., и составили 13,2%. Месяцем ранее ставки, напротив, повысились на 0,1 п. п. По отношению к декабрю 2009 года месячное снижение средней величины ставки по ипотечному кредиту в рублях составило 0,6 п. п. Однако основное снижение пришлось на период январь — апрель, когда ставки снизились до 13,4%.

Такая ситуация объясняется массовым снижением размера первоначального взноса крупнейшими участниками рынка в начале июля. Больший уровень риска ссуд с меньшим первоначальным взносом нашёл отражение в величине процентных ставок выданных кредитов. В то же время некоторое влияние на ставки оказало общее повышение инфляционных ожиданий на рынке.

Тем не менее, в настоящий момент прослеживается тенденция снижения ставок ведущими игроками ипотечного рынка. АИЖК ожидает, что до конца года будет преобладать тенденция осторожного снижения средневзвешенных и месячных ставок выдачи по ипотечным кредитам. При этом основной эффект от снижения ставок предложения на выдаче ипотечных кредитов скажется в начале 2011 года.

Темп прироста накопленной просроченной задолженности по ипотечным кредитам в сентябре замедлился. За месяц она увеличилась на 2,3%, до 42,7 млрд. рублей, тогда как месяцем ранее темп прироста составил 4,4%. Общий объём ипотечной задолженности на балансах банков за месяц вырос на 1,3%, до 1069,6 млрд. рублей.

Замедление темпов прироста просроченной задолженности, в свою очередь, привело к снижению темпов прироста в сентябре доли просроченной задолженности в общем объёме ипотечной задолженности: за месяц она выросла на 0,05 п. п., при том что в предыдущем месяце увеличение доли просроченной задолженности составило 0,1 п. п.

По данным Банка России на 01.10.2010 задолженность по ипотечным кредитам, имеющая просроченные платежи, составила 14,3% от общего объема накопленной задолженности.

При этом совокупная доля «дефолтной» задолженности — с платежами, просроченными на 91 день и больше, составляет 7,1%; доля задолженности с «технической» просрочкой платежей (до одного месяца) — 5,2%; а доля задолженности с просрочкой среднего уровня (от 31 до 90 дней) — 2%. В качестве положительной тенденции можно отметить тот факт, что с начала года объём задолженности без просроченных платежей практически не уменьшился. Увеличение объёма «дефолтной» задолженности происходило, судя по динамике, преимущественно за счет нарастания просрочки по «старым» кредитам, уже имевшим просрочки более 31 дня. По мере выдачи ипотечных кредитов и накоплению новой ипотечной задолженности на балансах банков, Аналитический центр АИЖК ожидает постепенной стабилизации доли просроченной задолженности к концу 2010 года и ее постепенного снижения в 2011 году. Объем задолженности по ипотечным кредитам, по которым не было допущено ни одного просроченного платежа, либо срок просрочки не превышает одного месяца, по итогам года должен составить не менее 90%. 8]

Лишь только небольшая часть населения располагает доходами, позволяющими приобрести недвижимость, часть этих людей не может воспользоваться ипотечным кредитом, так как не имеет официального подтверждения своих доходов. Банки постепенно начинают учитывать неподтвержденные доходы, применяют альтернативные способы анализа платежеспособности заемщиков, некоторые применяют повышенные процентные ставки (на 2−3%) для заемщиков с неподтвержденными доходами и т. п. Однако, пока «серые» доходы все еще служат причиной отказа от ипотечного кредита. По данным компании Business Vision, в 2005 году более 20% жителей крупных городов, купивших жилье, но не воспользовавшихся при этом ипотечным кредитом, не взяли кредит именно по причинам, так или иначе связанным с доходами (недостаточность либо не подтверждены официально).

Причины отказа от ипотечного кредитования (% из числа городских жителей, купивших квартиру, но не взявших при этом ипотечный кредит) Благоприятными для развития рынка ипотечного кредитования являются условия, при которых жилье является доступным населению: отсутствует дефицит, есть возможность выбора, динамика стоимости жилья и, соответственно, размер выплат по кредиту вполне предсказуемы. В обратном случае динамичное развитие рынка ипотечного кредитования, в т. ч. либерализация условий получения кредитов, может только усилить дефицит и стимулировать рост цен на рынке жилья.

В настоящее время в большинстве крупнейших городов РФ на рынке недвижимости спрос значительно превышает предложение, цены на жилье растут быстрее, следовательно, доступность жилья снижается.

Вместе с тем состояние жилищного фонда сегодня не отвечает потребностям населения. Всего около 15% населения крупнейших городов РФ абсолютно удовлетворены своими жилищными условиями.

Удовлетворенность жителей крупнейших городов РФ жилищными условиями

Глава 2. Сегментирование исследуемого рынка и определение целевой аудитории потребителей

2.1 Сегментирование исследуемого рынка

Важно точно проанализировать качественную и количественную структуру потребителей, т. е. определить их состав, разбить на типичные группы, иными словами, провести сегментирование и выявить основные черты реальных и потенциальных клиентов фирмы.

При сегментировании рынка можно получить группы потребителей более или менее однородные по интересующим характеристикам. Причем для каждой группы необходимо подобрать наиболее оптимальную концепцию сегментирования.

В целом потребителей ипотечных кредитов можно классифицировать на организации и физические лица.

По своей природе рынок потенциальных потребителей ипотечных кредитов гетерогенен, т. е. не однороден, не является неким единым целым. Он представляет собой сумму отдельных сегментов, отражающих специфические вариации спроса различных категорий потребителей, покупателей жилья, дифференциации «ипотечной продукции» и методов её «сбыта».

Поскольку существует деление жилья на категории, то справедливо будет предположить, что каждой из них будет соответствовать (доминировать) свой тип покупателя. Причём чёткой границы, разделяющей каждую категорию, не существует. Можно лишь определить некоторые смежные области, в которых потребители могут, в зависимости от обстоятельств, отдавать предпочтение той или иной категории жилья.

Каждая категория потенциальных потребителей характеризуется целым рядом присущих непосредственно этой группе признаков, таких, например, как уровень дохода, социальный статус, состав семьи, средний возраст, восприимчивость к тому или иному виду рекламы, способ и алгоритм принятия решений о приобретении квартиры и т. п.(http://www.rusipoteka.ru/publications/stk-1.htm)

С помощью исследований рынка необходимо получить как можно более полную информацию о предпочтениях потребителей относительно различных характеристик ипотечного кредита (например, процентная ставка, срок погашения, досрочный возврат и т. п.).

Затем целесообразно выявить корреляцию между предпочтениями потребителей и различными основаниями сегментации (например, демографические характеристики потребителей). В результате получится некий «демографический сегмент» потребителей с его представлениями об «идеале» ипотечного кредита. Разумеется, данный «идеальный образ» услуги является утопией и не может существовать в реальных условиях, но он выполняет функцию своего рода ориентира для производителя в отношении данного потребительского сегмента.

2.2 Определение целевой аудитории

В зависимости от сегментации рынка можно дать характеристики потребителям.

Возрастная характеристика. Если разделить потребителей на возрастные группы, то можно определить в каких сроках на погашение кредита они нуждаются.

Основная целевая аудитория — мужчины и женщины в возрасте 26−30 и 31−37 лет, люди, которые за определенный промежуток времени смогли заработать необходимую для покупки жилья сумму денег: предприниматели, сотрудники компаний — операторов рынка услуг. А так же молодые семьи, приобретающие квартиры после вступления в брак или непосредственно перед женитьбой, и родители, которые покупают жилье для своих детей, и многие другие категории граждан, занятые в сфере образования, промышленности, строительства, медицины и торговли.

Молодежь в возрасте от 20 до 25 лет получает кредит крайне редко. Банки, как правило, неохотно кредитуют эту возрастную группу. Причина — молодой возраст заемщиков и нестабильный доход, уровень которого должен быть довольно высоким.

Молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет — желанные клиенты банков. Приходит время задуматься о семье, кое-кто уже обзавелся детьми и желает улучшить жилищные условия. Появляется стабильный средний доход, а таких клиентов банки кредитуют более охотно.

Люди в возрасте от 30 до 40 лет чаще других становятся заемщиками. Как правило, это уже состоявшиеся (в профессиональном плане) дамы и господа, у которых появилось желание вложить деньги в недвижимость или купить новое жилье. Кстати, люди в возрасте 40—50 лет пользуются ипотекой, как правило, для приобретения квартир для своих детей.

Людей в возрасте свыше 50 лет кредитуют, увы, крайне редко — банки делают ограничения по возрасту заемщика (до 65 лет на дату окончания кредита), да и тариф по страхованию ипотечных кредитов для таких людей выше.

Род занятий ипотечных заемщиков сегодня самый разнообразный. Кредиты берут все, начиная с простых офисных работников с уровнем дохода от 15 000 руб. и заканчивая крупными бизнесменами. Однако наибольшее количество пользователей ипотечными кредитами составляют работники по найму (специалисты, управленцы) с уровнем дохода более 35 000 руб. Не чураются кредитных денег и владельцы собственного бизнеса. Хотя им банки дают кредит осторожно, поскольку эти люди в ответе не только за себя и свое дело, но и за тех, кто работает на их предприятии (фирме).

2.3 Анализ конкурентной борьбы

Проблема конкурентоспособности товаров/услуг в настоящее время является актуальной, в следствии того, что конкуренция становится более жёсткой, а запросы клиентов более высокими. Фактор конкурентоспособности носит принудительный характер, заставляя заниматься системой качества и конкурентоспособности своих товаров.

Рассмотрим конкурентоспособность банков Свердловской области.

Ипотекой чаще всего занимаются банки это, прежде всего, банки с участием государственного капитала, иностранного капитала и специализированные банки в РФ.

Рынки ипотечного кредитования в регионах Уральского федерального округа характеризуются как высоко концентрированные. Лидирующие позиции во всех субъектах Российской Федерации занимает Сбербанк России. Доля Сбербанка России в 2010 году

Тарифы по ипотечным кредитам устанавливаются кредитными организациями с учетом различных факторов: стоимость привлеченных ресурсов, произведенных затрат, срока предоставления кредита, наличия залога и поручителей и т. д. Вместе с тем практика предоставления потребительских и ипотечных кредитов зачастую основывается на неконкурентных принципах.

Банки вкладывают большие средства в обучение персонала менеджменту, маркетингу, проводят различные тренинги. Много внимания уделяют созданию хороших условий труда. Во всех подразделениях есть комнаты персонала (комнаты отдыха), оборудованные необходимой бытовой техникой — холодильниками, электрочайниками, СВЧ-печами. Работникам предоставляется комплекс социальных гарантий.

Сбербанк.

Уральский банк Сбербанка России является одним из 18 Территориальных банков крупнейшего банковского учреждения России — Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации и действует на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Уральский банк обладает наиболее разветвленной филиальной сетью в регионе и предоставляет полный спектр банковских услуг на рынке, охватывающем более чем 13,1 млн. человек.

Традиционно Уральский банк Сбербанка России является лидером в регионе в сфере обслуживания физических лиц. Банк предлагает вклады в рублях, долларах США и евро, различные программы кредитования населения (на покупку жилья, получение образования, неотложные нужды и пр.), выпускает банковские карты международных платежных систем и АС СБЕРКАРТ, осуществляет денежные переводы, прием коммунальных и иных платежей в пользу юридических лиц, реализует монеты и слитки из драгоценных металлов, открывает обезличенные металлические счета.

Уральский банк Сбербанка России предлагает широкий спектр услуг корпоративным клиентам: комплексное банковское обслуживание юридических лиц (в рублях и иностранной валюте); кредитование; финансирование инвестиционных проектов и экспортно-импортных операций; реализация «зарплатных» проектов; обслуживание участников внешнеэкономической деятельности; операции с драгоценными металлами; операции с ценными бумагами; инкассация, доставка денежной наличности и других ценностей; услуги Негосударственного Пенсионного Фонда Сбербанка России. Занимает лидирующие позиции на рынке.

Газпромбанк

ОАО «Газпромбанк» — один из крупнейших банков России с государственным участием. Предоставляет весь спектр инвестиционно-банковских услуг корпоративным клиентам, в розничном направлении сконцентрирован на обслуживании работников группы газовой монополии.

Банк основан газовым монополистом и его дочерними организациями в 1990 году. Сегодня основными акционерами Газпромбанка (ГПБ) являются НПФ «Газфонд» (50% +1 акция)*, ОАО «Газпром» (41,73%) и подконтрольное менеджменту банка ООО «Новые финансовые технологии» (6,58%). Напрямую топ-менеджеры банка владеют 1,69% его акций. Совет директоров кредитной организации лично возглавляет председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В банковскую группу ГПБ входят Кредит Урал Банк, Сибирьгазбанк, Севергазбанк, Ноябрьскнефтекомбанк и специализированный ипотечный «ГПБ-Ипотека» (бывший «Совфинтрейд»). Кроме того, Газпромбанк участвует в капитале трех зарубежных банков — Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ А/О (Швейцария).

Общая сеть продаж банковской группы представлена в 55 регионах России и состоит из 450 точек, в том числе 36 филиалов непосредственно Газпромбанка, 2 представительств за рубежом (Китай, Монголия) и одного в РФ. Штат банка без учета «дочек» состоит из 8'480 человек. Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг 43 тысячам корпоративных клиентов, в том числе порядка тысячи предприятий газовой промышленности и 3 млн физических лиц. Более 1'000 банкоматов и почти 3 тыс. торговых терминалов обслуживают порядка 2 млн пластиковых карт, выпущенных банком. На обслуживании по зарплатным проектам находится около 3 тысяч предприятий Кредитная организация обеспечивает финансовое обслуживание таких крупных межгосударственных проектов, как «Ямал—Европа» — по строительству газопровода из Сибири в Европу, «Голубой поток» — по транспортировке газа по дну Черного моря в Турцию, прокладку газопроводов по территории Центральной, Восточной и Южной Европы. В планах банка участвовать в крупных проектах Газпрома в районах Сибири и Дальнего Востока по поставкам газа в Китай, Японию, Южную Корею и др. Помимо газовой отрасли Газпромбанк предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам других отраслей реального сектора экономики (химической, атомной промышленности, машиностроения, оборонного комплекса и др.). Летом этого года заключено соглашение о сотрудничестве с Международной ассоциацией космической деятельности.

Активы банка неплохо диверсифицированы по срочности и в разрезе финансовых инструментов. Чуть более половины активов-нетто занимает кредитный портфель. 90% ссуд выдано корпоративным клиентам. Уровень просроченной задолженности один из самых низких на рынке (1,55%). Вложения в ценные бумаги, преимущественно в облигации российских и зарубежных эмитентов, составляют 26% активов-нетто. Остатки на расчетных и депозитных счетах юридических лиц формируют более 60% пассивов. Средства на счетах и во вкладах физических лиц составляют более 176 млрд рублей (11% пассивов). По итогам первого полугодия 2010 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 7,12 млрд рублей согласно отчетности по РСБУ.

В рейтинге российских банков на 1 сентября 2010 года Газпромбанк занимает 3-е место после Сбербанка и ВТБ по активам (1,63 трлн рублей) и 4-е — по объему средств населения с долей рынка почти 2%. В мировой табели о рангах по активам в 2009 году банк поднялся на 227-е место (62,99 млрд долларов США) против 345-й позиции годом ранее.

Уралтрансбанк.

«Уральский Транспортный Банк» (УТБ) начал свою историю в 1947 году как отделение Свердловского областного Госбанка СССР, акционирован в 1992 г.

Состав акционеров довольно часто менялся, среди владельцев до 2005 г. фигурировала Свердловская железная дорога, одновременно выступавшая крупным клиентом, но позже ушедшая в «железнодорожный» Транскредитбанк и покинувшая реестр акционеров УТБ. Некогда принадлежавший железнодорожникам 7,5-процентный пакет акций был сокращен до 2,8%. 4,7% были арестованы фискальными органами за долги. В отличие от применяемого в таких случаях аукциона, акции были проданы за 10 млн рублей безработному пенсионеру, который выступал выгодоприобретателем по сделке, а оплату производила некая малоизвестная компания. После неудачной попытки продать акции бывшим владельцам (Свердловской железной дороге) по завышенной цене, последние в судебном порядке доказали незаконность сделки, снова обретя долю в капитале банка.

Сегодня основными бенефициарами являются Валерий Заводов, напрямую контролирующий 37,78% акций, а вместе с семьей (акционерами банка являются жена и сын банкира, а также аффилированные юридические лица) — более 58%. Кроме того, владельцем 25% акций является Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Уралтрансбанку не раз приходилось сталкиваться с органами исполнительной власти. Гринмейлеры добивались ареста председателя правления по обвинению в получении взятки за продление срока автокредита (правда, это недоразумение быстро разрешилось), а недобросовестному бухгалтеру в далеком прошлом удалось присвоить 10 млн клиентских рублей. Тем не менее, банк продолжает занимать твердые позиции среди кредитных организаций Урала. Физическим и юридическим лицам предлагается стандартный набор банковских услуг, от вкладов, кредитов и Интернет-банкинга до собственной дисконтной партнерской программы. У кредитной организации 9 филиалов (7 в Свердловской области, 1 в Тюменской области и 1 в Пермском крае), а также 49 обособленных офисов продаж и обслуживания. Всего в банке работает около 1 тысячи сотрудников. Количество банкоматов и ПВН, расположенных в 29 населенных пунктах составляет примерно 180.

В структуре активов доминирует кредитный портфель — 35% активов-нетто, второе место с долей в 17% занимает портфель векселей. Ресурсная база на 48% представлена счетами и депозитами частных клиентов. Еще 15% формируют расчетные счета юрлиц. На внутреннем рынке межбанковских кредитов УТБ практически не заметен.

По состоянию на 1 апреля 2010 года «Уральский Транспортный Банк» с активами 16,8 млрд рублей занял 138-е место среди крупнейших российских кредитных организаций, расположившись рядом с такими банка, как «Первый Чешско-Российский» и «МБА-Москва».

УБРИР.

ОАО «УБРиР» — крупнейший банк в Свердловской области, уверенно занимающий позиции в Топ-100 всех кредитных организации России. Основные направления деятельности — кредитование предприятий преимущественно металлургического и финансового сектора, работа с облигациями российских и зарубежных эмитентов, а также привлечение средств граждан во вклады.

Банк создан пайщиками в 1990 году как «Кооперативный банк развития кооперации». Позднее переименован в «Уральский банк реконструкции и развития». С 2002 года функционирует как открытое акционерное общество. В 2004 году присоединил к себе ЗАО «Свердлсоцбанк» (№ 0579). Основными акционерами банка на текущий момент являются уральский миллиардер Игорь Алтушкин (19,90%), а также Ирина Гайворонская (19,90%), Максим Нишанов (19,98%), Всеволод Левин (16,14%), Надежда Храмова (14,38%). 6,84% акций принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества.

Сеть точек продаж и обсдуживания «УБРиР» насчитывает 10 филиалов, 102 дополнительных и 24 операционных офиса, 7 операционных касс. Численность персонала организации — 3'265 человек. Всего банк обслуживает более 35 тысяч корпоративных клиентов, также кредитная организация является одним из ведущих ритейловых банков в Уральском регионе — различными услугами кредитного учреждения пользуются более 800 тысяч физических лиц. Банком выпущено более 660 тысяч пластиковых карт, держатели которых могут воспользоваться собственными банкоматами «УБРиР» (460 устройств).

В кредитном портфеле, формирующем более половины активов-нетто, с большим перевесом превалируют кредиты, выданные дружественным предприятиям металлургического и финансового сектора. Треть от общего объема ссуд предоставлена физическим лицам. Также банк активен на рынках брокерских и лизинговых услуг, на рынке ценных бумаг (портфель корпоративных облигаций занимает более 20% активов-нетто). Доминантой пассивной части баланса являются депозиты физических лиц (50%). На рынке межбанковских кредитов является нетто-заемщиком. Капитал банка минимально достаточен, норматив достаточности капитала поддерживается субординированным кредитом. По итогам 3 кварталов текущего года банк получил чистую прибыль в размере 324,6 млн рублей согласно раскрываемой отчетности по РСБУ.