Исследование рынка продаж тиражных программных продуктов

Итоговый отчет Исследование рынка продаж тиражных программных продуктов Студент П. А. Заичкина

программный приложение рынок

Работа по исследованию возможностей создания, распространения и продвижения программных продуктов различного рода занимает продолжительное время. Рынок программных продуктов значительно меняется с течением времени, часто даже неузнаваемо. Появляются новые технологии, новые операционные системы, меняются тенденции, и за такими переменами необходимо следить. Для того, чтобы создать программный продукт, необходимо понимать, каким образом и с помощью чего он создается. Итоги сбора и анализа такой информации представлены в данном отчете. В ходе работы были рассмотрены способы создания и распространения различных видов программного обеспечения с помощью программных средств и инструментов маркетинга.

Кроме небольших студенческих проектов, в ТУСУР разрабатываются и более крупные программы. Большая часть работы была посвящена выяснению потребности в создаваемой в ТУСУР геоинформационной системе. Любой программный продукт должен быть востребован, чтобы оправдать затраты на свое создание, поэтому необходимо выяснить, есть ли потребность в таком продукте или его компонентах среди представителей целевого сегмента продукта, а также понять, может ли кто-то из представителей быть потенциальным покупателем. Для этого был составлен список предприятий-представителей целевого сегмента, расположенных в регионах России, странах СНГ, странах ЕС, а также Китая и Индии. Приведены также данные о ценовой стратегии и конкурентоспособности продукта. Затем с применением маркетинговых знаний была составлена анкета, позволяющая выяснить интересующую информацию для выяснения потребности и понимания, может ли представитель являться потенциальным покупателем. Кроме этого, составлена характеристика рынка ГИС этих стран, освещен вопрос локализации программного обеспечения, представлен алгоритм выхода на рынок стран ЕС, а также проведена сегментация рынка регионов России и стран СНГ для выделения наиболее перспективных. Целью работы было выявление потенциальных потребителей программного продукта, разрабатываемого в ТУСУР, подробное изучение рынка ГИС-технологий и разработка стратегии вывода на рынок геоинформационной системы WGS3-T.

Среди других вопросов, исследуемых в ходе работы, были состояние и тенденции современного рынка мобильных приложений, способы распространения мобильных приложений, особенности создания приложений для социальных сетей и их монетизация.

2. Анализ рынка мобильных приложений

В ходе выполнения первого этапа группового проектного обучения была поставлена задача изучения рынка мобильных приложений и его тенденций для нужд работы других групп ГПО, исследования сопутствующих вопросов и изучения способов и возможностей продвижения приложений, вопросов размещения рекламы в мобильных приложениях, а также процесса создания и монетизации приложений для социальных сетей.

2.1 Общая характеристика рынка мобильных приложений

Мобильные приложения представляют собой программы, которые предназначены для использования на мобильном устройстве. Данные приложения в большинстве случаев создаются сторонними разработчиками, после чего продаются через различные онлайн — магазины, которые компании открывают для своих платформ.

Представленная на рисунке 2.1 диаграмма показывает соотношение долей рынка, занятых различными платформами, в Соединенных Штатах Америки за 2010 год — именно поэтому такую большую долю занимает компания RIM, которая является гораздо менее популярной при рассмотрении мировых данных.

Диаграмма на рисунке 2.2 отражает среднюю стоимость приложений для той или иной платформы. Легко заметить, что самые дорогие приложения (не считая Blackberry) — для платформыWindows Mobile, приложения iOS и Android стоят примерно одинаково. Таким образом, можно предположить, что если разработчик создаст приложение на уровне других популярных, представленных в магазинах Android, то сможете рассчитывать на примерно такую стоимость за приложение.

Рисунок 2.1 — Соотношение долей рынка США Рисунок 2.2 — Средняя стоимость приложения различных платформ Еще один немаловажный факт — Android-приложения приносят гораздо меньше дохода по сравнению с приложениями для iPhone, и дело вовсе не в их стоимости. Исследования показали, что приложение для iPhone, занимающее пятое место в общем рейтинге, позволит разработчику заработать примерно 3 500 $ за неделю, а Android-приложение, находящееся так же на пятом месте, принесет своему разработчику столько или меньше за 56 дней продаж. Также всего 36% разработчиков удовлетворены своим заработком от продажи приложений.

Рассмотрим подробнее российский рынок мобильных приложений. Рынок мобильных приложений фрагментирован, существует много платформ, устройств и каналов распространения. Во время проведения исследования российский рынок все еще тяготел к Java и Symbian, но постепенно он все же продвигается в сторону iOS и Android. В России растет спрос на Bada и Windows Phone 7 разработчиков, так как на рынке их не хватает. Большое развитие получает кроссплатформенная разработка приложений.

В основном рынок мобильных приложений сосредоточен в США и Европе. Но все же российские производители не отстают, на сегодняшний день в России есть достаточное количество разработчиков мобильных приложений, которые заняли достойные позиции на рынке. Это такие компании как, Herocraft, Joybits, DynamicPixels, Flysoft, DaSuppaStudios, Alawar, SPBSoftware, i-Free и т. д.

В результате исследования рынка мобильных приложений было выяснено, что наиболее перспективной для освоения платформой является Android, вследствие чего группам ГПО, занимающимся разработкой мобильных приложений, было посоветовано выйти на этот рынок. Кроме того, были предложены идеи возможных для создания приложений и представлен перечень наиболее популярных и наименее насыщенных категорий приложений.

2.2 Возможности распространения мобильных приложений

В сети Интернет есть множество возможностей распространения приложений — магазинов. Они могут быть как официальными — то есть, открытыми компанией-создателем платформы, так и неофициальными. Примерами официальных магазинов являются Google Play, App Store, Windows Marketplace, неофициальных — Soc. io, SlideME, Handango. Для распространения приложений во всех этих магазинах необходимо заполнить специальные формы, характеризующие приложения. Обыкновенно они имеют такие поля, как:

1. Название приложения.

2. Файл APK — специальный файл мобильного приложения. Рекомендуется называть его так же, как и само приложение, и указывать в названии версию приложения, чтобы разработчик позже не запутался в своих файлах, так как все они будут расположены в одном месте в магазине.

3. Категория и подкатегория. Этот пункт — один из самых важных. Необходимо верно отнести свое приложение в определенную группу аналогичных приложений. Для игр примерами категорий являются «Аркады и экшн», «Логические», «Азартные». Для приложений — «Здоровье», «Бизнес», «Погода», «Путешествия». Неверный выбор категории — одна из основных причин отклонения вашего приложения магазином.

4. Стоимость приложения в случае, если оно платное, или указание его бесплатности. Разработчику нужно подумать, какой из вариантов его больше устраивает. Очень часто разработчики применяют модель freemium — они выпускают на рынок две версии одного и того же приложения. Бесплатная версия обладает ограниченным функционалом и полна встроенной рекламы, платная предоставляет больше возможностей и не имеет рекламы. В случае, если пользователь платит деньги за приложение, встает вопрос налогообложения. В Налоговом кодексе РФ еще не предусмотрен сбор налогов за этот конкретный вид деятельности, однако опытные разработчики советуют самостоятельно подавать декларацию о доходах [4][5][6]. Кроме этого, магазины приложений обычно предлагают разработчику заполнить специальную форму, подтверждающую, что разработчик не должен выплачивать налог стране, в которой зарегистрирован магазин, так как не является ее гражданином. Вопрос налогообложения был подробно исследован группой на первом и втором этапах группового проектного обучения.

5. Ключевые слова — слова, по которым ваше приложение будет отображаться в результатах поиска.

6. Поддерживаемые устройства, платформы и версии платформ (для мультиплатформенных магазинов).

7. Домашняя страница разработчика или иные его контакты.

8. Краткое и полное описания приложения на всех языках, которые поддерживает приложение.

9. Скриншоты приложения.

Кроме этого, для распространения приложения (или другой программы) сайт-распространитель обычно запрашивает пользовательское соглашение, или EULA (end user license agreement) для завершения процесса регистрации программы в базе. Это договор между владельцем компьютерной программы и пользователем ее копии. Даже если ваш продукт распространяется бесплатно, соглашение необходимо представить. Обычно это делается для того, чтобы максимально снять с создателя-владельца программного продукта ответственность за негативные последствия от установки и работы программы.

Для облегчения труда разработчиков ТУСУР в отчете по первому этапу группового проектного обучения был представлен перечень действий по распространению приложения в различных магазинах приложений. Кроме зарубежных магазинов, были рассмотрены возможности распространения приложений и в России, однако был сделан вывод, что в данный момент эта отрасль в стране совсем не развита и не представляет интереса для разработчиков.

В ходе работы над этапом был составлен список сервисов, позволяющих продвигать разработанное приложение. Было выяснено, что такие сервисы бывают двух типов — сайты-каталоги и сайты отзывов. Информация о приложении добавляется на сайты-каталоги автоматически, а для написания отзыва необходимо заполнить заявление на соответствующий сайт. Была проведена работа по подаче заявлений на отзывы о приложениях, созданных другими группами ГПО. В ходе этого стало известно, что в настоящее время все сайты отзывов собирают оплату с разработчика для написания и публикации отзыва на сайте. Была исследована возможность размещения рекламы в приложении. С помощью внедрения рекламы в приложения можно получить чуть больше дохода, чем от простой продажи приложения. По итогам работы были представлены сервисы для внедрения рекламы в приложение.

3. Распространение программных продуктов

В ходе работы также был затронут вопрос распространения так называемых «десктопных» приложений, или стандартных программных продуктов. Составлен перечень веб-сайтов, на которых можно разместить свое приложение для распространения, или его исходный код. Более того, отмечено, что исходный код популярного приложения можно распространить за плату. Выделены основные характеристики приложений, которые необходимо предоставить разработчику для распространения программы:

1. Имя, сайт, адрес электронной почты разработчика

2. Название и версия программы, файл программы

3. Категория и подкатегория, уже известные нам по мобильным приложениям

4. Размер файла

5. Стоимость за 1 лицензию — в случае, если ваша программа платная

6. Поддерживаемые операционные системы

7. Тип лицензии. Ваша программа может быть Freeware (бесплатная для распространения и использования в течение неограниченного количества времени), Shareware (платная в определенных случаях, например, если пользователь желает пользоваться программой по истечению trial-периода), Demo (так называемый предварительный просмотр программы, когда ограничивается некоторый ее функционал), Trial (пробная версия программы, предоставляющая полный функционал на ограниченный промежуток времени), Commercialware (платная программа, обычно распространяемая в коробках), Ad-supported (бесплатная программа с внедренной рекламой), Donationware (бесплатная программа с вариантом отправления «пожертвования» разработчику).

8. Иконка и скриншоты продукта

9. Ссылка для скачивания с собственного сайта разработчика

10. Ссылка для скачивания с систем электронной коммерции, например RegNow, ShareIT и подобных. Подробнее о них будет рассказано во второй части отчета.

11. Краткое и полное описание

12. Специальные системные требования

13. Ограничения, присутствующие в демо-версии

14. Код, снимающий trialи demo-ограничения с программы для пользования командой сайта-продавца.

Всю эту информацию можно закачать на сайт и в виде специального PAD-файла. Это текстовый файл в формате XML, который содержит всю информацию о продукте.

4. Приложения для социальных сетей

Стремительное развитие сети интернет не вызывает сомнений ни у экспертов, ни у рядовых пользователей. Особой динамикой характеризуются социальные сети. Закономерным этапом их развития при этом является появление соответствующих web-приложений. Размещая приложение в социальной сети мы получаете доступ к огромной базе пользователей (десятки миллионов человек). К тому же интересные приложения распространяются подобно вирусу: пользователи сами делятся друг с другом ссылками. Плюс ко всему, администрация социальных сетей поощряет желание зарабатывать на приложениях (например: платные услуги в игре или приложении-сервисе и тд). В связи с этим закономерным продолжением исследования рынка продаж программных продуктов и приложений стало исследование рынка приложений для социальных сетей.

Сейчас в России существуют множество социальных сетей и блогов, с различным интерфейсом и функционалом, число которых стало уже сложно посчитать, учитывая уровень разрастания нишевых сетей. Однако именно первые социальные сети остались самими популярными и востребованными. Здесь действует принцип снежного кома: зарегистрированные пользователи приглашают друзей в сеть, друзья — друзей, и эта цепочка дает стабильный и постоянно расширяющийся приток людей в сеть. Что касается мировых сетей, то новые ресурсы стали активно осваиваться только при появлении русскоязычных версий.

По данным исследовательской компании comScore, наиболее популярная социальная сеть в России — сайт Vkontakte.ru, где число пользователей достигло уже 14 млн. человек. При этом аудитория социальных сетей постоянно увеличивается. Каждый третий пользователь (33%) зарегистрировался в сети менее года назад. Доля аудитории Интернета, пользующейся социальными сетями, постоянно возрастает и, по прогнозам Jason & Partners Consulting, достигнет к концу 2015 года 76,5% от общего числа интернет пользователей в среднем. Доля пользователей социальных сетей, которые готовы платить за виртуальные товары/услуги, достигнет 25,7% в 2015 году по сравнению с 8,5% в 2009 году. Данный прогноз изображен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 — Пользователи социальных сетей Приложение для социальных сетей — это созданная разработчиком программа, которая встроена в социальную сеть. Это код, который пользователи социальной сети могут подключить к своему аккаунту на социальном сервисе. Тема создания приложений для социальных сетей чрезвычайно актуальна. После того, как ряд наших и зарубежных изданий осветили порядок заработков на подобных разработках в «Вконтакте» и «Facebook», множество желающих начали пробовать свои силы на данном поприще.

На текущий момент подавляющие большинство пользователей социальных сетей ежедневно пользуются приложениями. Приложения в социальных сетях отчасти схожи с приложениями в мобильных телефонах, они так же подразделяются на игровые, информационные, сервисные. Кроме этого, создание приложений для социальных сетей предоставляет разработчику возможность монетизации. Основными способами монетизации являются: размещение рекламы внутри приложения, продажа уникальных предметов, влияющих на игровой процесс, продажа предметов, не влияющих на игровой процесс, продажа внутриигровой валюты, продажа различных бонусов и менее популярные способы — подарок другу и снятие ограничений по времени. Кроме способов монетизации, в ходе работы выяснены основные правила и тарифы распределения прибыли между разработчиками и социальной сетью.

Создание приложения проще всего разделить на две большие части: разработка и раскрутка. Весь процесс разработки приложения можно условно поделить на 3 части: создание графического дизайна и структуры, создание сервисной и клиентской части и собственно верстка приложения. Процесс разработки изображен на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 — Процесс разработки приложений Для дизайна простота и удобство интерфейса ставятся на первое место. Важным правилом является то, что функциональность не должна страдать из-за графической насыщенности интерфейса. Верным вариантом будет сначала сделать приложение максимально функциональным, а потом уже максимально красивым, насколько это возможно при сохранении всей функциональности.

Существует два типа приложений:

· Flash приложения. В качестве оболочки для обмена данными используется объект Flash.

· IFrame приложения. Внутри страницы приложения открывается IFrame, содержащий страницу, расположенную на стороннем сервере, в таком случае приложение может использовать любые технологии, поддерживаемые браузером, и обмениваться данными с социальной сетью используя JavaScript.

Для верстки необходимы знания языка CSS. Основная задача и одновременно трудность в том, чтобы приложение во всех браузерах отображалось одинаково.

Создание приложений для социальных сетей, таких как «В Контакте», является сейчас самым динамично развивающимся и выгодным сектором Интернет-индустрии. Сравнительно небольшие инвестиции позволяют в короткие сроки после запуска приложения начать получать достаточно крупную прибыль. Главной особенностью при заработке через приложения в социальных сетях является готовая клиентская база из миллионов пользователей, уже существующие коммуникации между ними и готовая система платежей и взаиморасчетов.

Приложения можно перенести из одной социальной сети в другую с помощью так называемого «портирования» — создания копии приложения. Эта несложная услуга дает возможность клиентам значительно сэкономить, не вкладывая деньги в разработку еще одного приложения, а воспользовавшись уже существующим. Кроме того, можно перевести уже существующее приложение с иностранного языка и адаптировать его к потребностям новой аудитории, то есть локализировать приложение. Например, после такой процедуры приложения Facebook можно с успехом использовать и в русскоязычных социальных сетях. Таким образом, создание приложений в социальных сетях является перспективным и прибыльным бизнесом, факторы успеха которого аналогичны факторам успешности мобильных приложений.

Кроме того, были исследованы возможности внедрения рекламы в приложения для социальных сетей, более подробно рассмотрены процедуры и особенности создания и распространения приложений для конкретных социальных сетей, представлены принципы монетизации приложений. На этапе были также исследованы возможности создания и распространения продуктов для xBox, Play Station, Nintendo, однако доступных для независимого разработчика возможностей выявлено не было.

Таким образом, в ходе работы над этапом были выполнены все поставленные для исследования задачи. Итогом первого этапа работы стал подробный анализ рынка мобильных приложений. Были рассмотрены основные мобильные платформы для разработки, проанализированы требования для распространения мобильных приложений, разработано несколько идей мобильных приложений в сотрудничестве с другими заинтересованными группами ГПО. Кроме этого, в ходе работы встретились вопросы, требующие более подробного исследования, среди которых — налогообложение и составление пользовательского соглашения. Был проанализирован рынок приложений для социальных сетей. Кроме того, представлены возможности продвижения мобильных приложений в сети Интернет, составлен перечень сайтов-каталогов и сервисов по размещению отзывов. С учетом этой информации проведено продвижение мобильного приложения разработчиков ТУСУР. М. Р. Тухватшин и П. А. Заичкина занимались исследованием рынка мобильных приложений, составлением перечня магазинов и каталогов, П. А. Заичкина исследовала вопросы налогообложения и лицензионного соглашения, Н. Ю. Лунина занималась приложениями для социальных сетей.

5. Геоинформационная система WGS3-T

Второй этап работы был направлен на поиск возможностей распространения геоинформационной системы, создаваемой ТУСУР. Главной задачей стояло исследование рынка ГИС России, составление перечня потенциальных потребителей системы WGS3-T разработки ТУСУР, составление и распространение среди них анкеты для получения дополнительной информации о предприятии.

5.1 Особенности геоинформационной системы WGS3-T

Геоинформационные системы (ГИС) предназначены для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС объектах.

В настоящее время ГИС — это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены сотни тысяч людей во всем мире. Эту технологию применяют практически во всех сферах человеческой деятельности — будь то анализ таких глобальных проблем, как перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных угодий, природные катастрофы, так и решение частных задач, таких как поиск наилучшего маршрута между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка трубопровода на местности, различные муниципальные задачи.

Современные геоинформационные системы представляют собой новый тип интегрированных информационных систем, которые, с одной стороны, включают методы обработки данных многих ранее существовавших автоматизированных систем, а с другой обладают спецификой в организации и обработке данных.

Если говорить о применении ГИС в государственных предприятиях, то их потребителями могут быть разнообразные транспортные компании, компании, связанные с добычей ресурсов, строители, геологи, работники лесной отрасли. Современные пространственные данные представлены, в основном, в различных цифровых форматах — съемках со спутников, материалах аэрофотосъемки, результатах специальных исследований и т. д. В условиях слабой технической оснащенности государственных предприятий и недостаточной технической подготовки работающих там специалистов, эти данные не находят должного применения. Что касается коммерческих организаций, то их руководство прекрасно осознает ценность геоинформационных систем, при выборе мест и определении зон торговли, размещении наружной рекламы и производственных объектов, диспетчеризации и маршрутизации средств доставки, информатизации риэлтерской деятельности и в ряде других сфер деловой активности.

Результатом применения ГИС может стать повышение качества предоставляемых услуг и стабильно высокая конкурентоспособность организации. К сожалению, из-за отсутствия до недавнего прошлого на рынке готовых решений, ГИС — системы были мало распространены в российском бизнесе. Но из года в год заметен существенный прогресс. В связи с этим в ТУСУР была начата разработка собственной геоинформационной системы WGS3-T. Выполнение данной работы и всех сопутствующих исследований проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках мероприятия 2.4 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007;2013 годы», проект «Разработка Web-ориентированных геоинформационных технологий формирования и мониторинга электронного генерального плана инженерной инфраструктуры», государственный контракт № 07.524.11.4013 от 03 ноября 2011 г. Все существующие ГИС можно условно поделить на несколько классов.

Первый наиболее функционально полный класс — это инструментальные ГИС. Они могут быть предназначены для самых разнообразных задач: для организации ввода информации (как картографической, так и атрибутивной), ее хранения (в том числе и распределенного, поддерживающего сетевую работу), отработки сложных информационных запросов, решения пространственных аналитических задач (коридоры, окружения, сетевые задачи и др.), построения производных карт и схем (оверлейные операции) и, наконец, для подготовки к выводу на твердый носитель оригинал-макетов картографической и схематической продукции.

Второй важный класс — так называемые ГИС-вьюверы, то есть программные продукты, обеспечивающие пользование созданными с помощью инструментальных ГИС базами данных. Как правило, ГИС-вьюверы предоставляют пользователю (если предоставляют вообще) крайне ограниченные возможности пополнения баз данных. Во все ГИС-вьюверы включается инструментарий запросов к базам данных, которые выполняют операции позицирования и зуммирования картографических изображений.

Третий класс — это справочные картографические системы (СКС). Они сочетают в себе хранение и большинство возможных видов визуализации пространственной распределенной информации, содержат механизмы запросов по картографической и атрибутивной информации, но при этом существенно ограничивают возможности пользователя по дополнению встроенных баз данных. Их обновление (актуализация) носит цикличный характер и производится обычно поставщиком СКС за дополнительную плату.

Четвертый класс — средства пространственного моделирования. Их задача — моделировать пространственное распределение различных параметров (рельефа, зон экологического загрязнения, участков затопления при строительстве плотин и другие). Они опираются на средства работы с матричными данными и снабжаются развитыми средствами визуализации. Типичным является наличие инструментария, позволяющего проводить самые разнообразные вычисления над пространственными данными (сложение, умножение, вычисление производных и другие операции).

Пятый класс — это специальные средства обработки и дешифрирования данных зондирований земли. Сюда относятся пакеты обработки изображений, снабженные в зависимости от цены различным математическим аппаратом, позволяющим проводить операции со сканированными или записанными в цифровой форме снимками поверхности земли.

Разрабатываемая в ТУСУР система относится к инструментальным и обладает, к примеру, следующими возможностями (согласно бизнес-плану проекта):

— формирование данных в виде xml-файла, необходимых для публикации средствами Web-ГИС-клиента;

— размещение сформированного для публикации файла на Web-сервере;

— поддержку многослойного представления электронного генплана;

— выполнение пространственно-атрибутивных запросов пользователей, формируемых с помощью Web-ГИС-клиента;

— выполнение функций оперативного геоинформационного анализа, в состав которых входят геометрический анализ (измерение расстояний, дистанций, площадей); тематическая классификация; построение буферных зон;

— выделение пространственных объектов на основе атрибутивного запроса.

— доступ к графическим и атрибутивным данным электронного генплана;

— доступ пользователя к функциям геоинформационной системы, поддерживаемым Web-ГИС-сервером;

— публикацию карты запрошенного участка генплана;

— ведение легенды карты;

— ведение окна просмотра графической композиции карты;

— формирование запросов на выборку пространственных данных на основе значений атрибутивных их описаний;

— интерактивное измерение расстояний, дистанций и площадей на карте;

— отображение результатов тематического анализа;

— интерактивное редактирование атрибутивного описания объекта электронного генплана;

— динамическое масштабирование графического представления карты.

— инфраструктуры предприятия в среде пространственной базы данных;

— создание и хранение атрибутивных описаний объектов инженерной инфраструктуры предприятия в среде пространственной базы данных;

— ведение пространственно-атрибутивной геоинформационной модели инженерной инфраструктуры предприятия, поддерживая такие понятия, как слои, объекты и пространственно-атрибутивные связи между объектами инженерной инфраструктуры;

— создание и ведение слоя электронного генерального плана;

— создание и ведение атрибутивного описания элементов слоя, представляющих однотипные объекты инженерной инфраструктуры (колодцы, участки трубопроводов, линии электропередач, эстакады здания и т. п.);

— установление отношений (привязку) между атрибутивными и пространственными описаниями объектов инженерной инфраструктуры;

— ликвидация отношений между атрибутивными и пространственными описаниями объектов инженерной инфраструктуры;

5.2 Обзор рынка геоинформационных систем

Геоинформационные системы в настоящее время широко применяются во всем мире и России во многих областях знаний и промышленности. Применение ГИС технологий сможет ускорить процесс обработки информации практически во всех отраслях, связанных с использованием географических данных. В мире существует огромное количество различных информационных систем, в том числе и географических. По масштабам применения их можно разделить:

· глобальные и локальные,

· направленные на решение общих (многофункциональные) и частных, конкретных (однофункциональные) задач.

Лидерами в области глобальных ГИС в настоящее время являются продукты двух фирм — это система ArcFM американской фирмы ESRI, именно она обеспечивает пользователей разнообразными инструментальными средствами. Компания ESRI (Редландс, шт. Калифорния) упрочила свое положение в качестве ведущего поставщика программных ГИС продуктов, на ее долю пришлось более трети (точнее, 336,7 млн долл., или 36%) общих продаж программного ГИС обеспечения.

Второе место по объему продаж программных ГИС продуктов заняла компания Intergraph Corporation (Хантсвилль, шт. Алабама). По оценкам Daratech, в 2008 г. эта корпорация поставила программного обеспечения на 146,8 млн долл., что составляет 16% общего объема продаж по отрасли (в 1999 г. ее доля составляла 28%).

Российской промышленной компанией проводился анализ структуры рынка ГИС в России. Результаты опросов, обзоры публикаций и информация из конфиденциальных источников, близких к фирмам дистрибьюторам, дали картину рынка ГИС-систем в России и СНГ: первое место и 36% рынка занимает программное обеспечение ESRI Inc.- ArcInfo, ArcView, ArcCAD и др.; второе место и 17% рынка принадлежит MapInfo; третье-четвертое места (по 11%) поделили между собой Autodesk с системами AutoCAD MAP, World, MAPGuide и GeoGraph (Russia); пятое место (4%) — у Bentley; шестое и седьмое места (по 3%) удерживают Ziegler с CADDY и ERDAS Inc. На рисунке 4.1 изображено распределение российского рынка ГИС.

Рисунок 5.1 — Распределение российского рынка ГИС Также особое внимание следует отдать отечественным геоинформационным системам. Наиболее «продвинутыми» в области представления и дежурства крупномасштабных насыщенных карт городов и генпланов крупных предприятий можно считать две отечественные системы: GeoCosm и «ИнГео». Эти системы — одни из самых молодых и потому разрабатывались сразу с использованием самых современных технологий.

Российский рынок геоинформационных систем (ГИС) в 2011 году вырос примерно на 20−30% и составил 1,2 миллиарда долларов. 2011 год свидетельствует о том, что сегодня в России и СНГ востребованность геоинформационных сервисов стала устойчивой и долгосрочной.

Согласно прогнозам, годовой рост рынка составит в среднем 9,5% в период 2010;2014 годов. Одним из ключевых факторов, способствующих этому росту, является инициатива по созданию Европы без границ. Рынок ГИС в Европе характеризуется увеличением использования геоинформационных систем для управления транспортом (автомобильный, железнодорожный и воздушный). А одной из основных трудностей для поставщиков ГИС-решений являются правовые ограничения в некоторых странах. Эти ограничения выступают главной проблемой для роста рынка.

Основные игроки рынка ГИС в Европе традиционно представлены компаниями: ESR Institute, Hexagon, GE Energy, Autodesk и Bentley Systems.

Многие предприятия из разных секторов экономики уже реализуют или планируют реализовать информационные проекты на основе ГИС. Потребителями корпоративных ГИС являются государственные организации и частные предприятия, муниципалитеты и органы территориального управления. Активный интерес к геоинформатике проявляют предприятия энергетического комплекса, организации, эксплуатирующие крупные сетевые структуры — железнодорожный и автомобильный транспорт, электрические и трубопроводные сети, аэропорты. Крупные проекты выполняются в нашей стране службами коммунальной инфраструктуры, органами охраны правопорядка, МЧС, министерствами и ведомствами.

5.3 Стратегия ценообразования, качество продукта, конкурентоспособность

Такие немаловажные характеристики, как стоимость, качество и способность составить конкуренцию другим товарам на рынке, уже были рассчитаны ранее и представлены в бизнес-плане системы WGS3-T. Так, согласно плану, общая сумма инвестиций (включая НДС по соответствующим видам деятельности в рамках проекта), привлекаемых для реализации проекта коммерциализации комплексного решения на базе Web-ориентированных геоинформационных технологий формирования и мониторинга электронного генерального плана инженерной инфраструктуры, составит 91 119,80 тыс. руб. в ценах 2012 года, или 108 238,04 тыс. руб. в прогнозных ценах 2014 года.

Финансирование проекта в период с 2014 по 2016 гг. будет осуществляться за счет федерального бюджета и собственных средств разработчика (федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)), на беспроцентной основе. Объем и целевое назначение бюджетных средств, используемых для финансирования проекта в период с 2014 по 2016 гг., будут определяться в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.

Согласно выбранной стратегии ценообразования, планируется реализация продукта высокого качества с широкими функциональными возможностями по средним ценам и завоевание лидерских позиций по соотношению «цена-качество (функциональные возможности)». Вследствие этого стоимость продукта (ГИС) должна быть сформирована в соответствии с рыночным окружением и на старте проекта не может превышать стоимости соизмеримых по объему функциональных возможностей конкурентных программных продуктов. Это утверждение действительно и для релизов обновлений ГИС для зарегистрированных пользователей.

В рамках стратегии ценообразования на веб-ориентированную геоинформационную систему ЭГП предлагается принять стоимость реализации равной 650 тыс. руб. в базовой комплектации без сопровождения, стоимость приобретения ключевых обновлений для зарегистрированных пользователей — 50 тыс. руб.

Согласно экспертным оценкам, стоимость сопровождения программных продуктов такого типа варьируется от 30% и выше от стоимости продукта в базовой комплектации, для консервативного прогноза принимаем стоимость сопровождения равной 30% от стоимости продукта в базовой комплектации.

Согласно бизнес-плану проекта, распространение Web-ориентированных геоинформационных технологий формирования и мониторинга электронного генерального плана инженерной инфраструктуры предполагается осуществлять по следующим каналам:

· Участие в специализированных выставках, конференциях и форумах. Организация собственных семинаров и форумов с презентацией системы и демонстрацией ее преимуществ и достоинств;

· Выпуск рекламной печатной продукции, адресная доставка потенциальным клиентам. Публикации аналитических обзоров и статей сотрудников ТУСУР (обзоры рынка, сравнительные характеристики решений от различных производителей, описания подходов к их выбору, тестирования продуктов и т. п.) в специализированных изданиях и интернет-порталах;

· Создание и продвижение сайта продукта, Интернет-портала и продвижение сайта университета. Медийная и контекстная реклама в интернете и баннеры на специализированных порталах;

· Поисковая оптимизация.

Качество программной системы оценивалось с помощью стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126−93. Основными конкурентами, выделенными для разрабатываемой системы, названы продукт ArcGIS от компании ESRI; Intergraph (Hexagon), продукт GeoMedia 3D; GE Energy, продукт Smallworld Design Manager; Autodesk, продукт AutoCAD Map 3D; Pitney Bowes Software Inc., продукт MapInfo Professional; Bentley Systems, продукт AssetWise; ИндорСофт, продукты IndorGIS и IndorCAD/Site; профессиональная ГИС «Карта 2011»; ООО «ГЕОКАД плюс», продукт Geocad Systems Enterprise Edition. Основными конкурентными преимуществами, выделенными в бизнес-плане, являются:

· предоставление оперативного доступа к электронным данным планов по инженерным сетям в среде корпоративной сети предприятия;

· использование различных форм доступа к коммерческим и служебным данным;

· простота в использовании: от пользователей инженерно-технических подразделений не требуется специальных навыков, достаточно навыков работы с компьютером и в сети Интернет;

· снижение затрат за счет использования распределенной ГИС и применения архитектуры «тонкий клиент».

Основной экономический эффект достигается за счет повышения эффективности и качества управления всей инженерной инфраструктурой предприятия или муниципального образования, а также за счет предупреждения (исключения) всевозможных аварийных ситуаций (катастроф), связанных с несогласованными действиями инженерных служб при проведении на его территории ремонтных и других видов работ. Основное экономическое преимущество представленной геоинформационной технологии заключается в ведении электронного генплана с помощью Web-приложения (достаточно иметь любой компьютер, имеющий выход в сеть Internet/Intranet), что исключает необходимость установки на рабочих станциях ЛВС предприятия дорогостоящих и громоздких программных компонент — клиентских приложений, работающих с файлом электронной карты в среде таких ГИС, как Autodesk Map и MapInfo.

В ходе второго этапа работы был исследован рынок геоинформационных систем России, составлен перечень из более чем 300 потенциальных потребителей системы, составлена и разослана электронная анкета для получения дополнительных сведений о предприятиях. К сожалению, рассылка не принесла желаемого эффекта, поэтому работа в данном направлении продолжилась на следующем этапе. Кроме этого, были представлены процесс, среды и языки создания мобильных приложений, прикладных программ и приложений для социальных сетей, а также более подробно исследован вопрос налогообложения заработка в сети Интернет. Проведена практическая работа по распространению прикладной программы согласно перечню сайтов, составленному на первом этапе. Результаты работы первого и второго этапов были представлены докладом на конференции «Научная сессия ТУСУР — 2012», материалы доклада опубликованы в сборнике докладов конференции. Доклад группы стал лучшем на секции. Диплом за лучший доклад представлен в Приложении А, материалы доклада на конференции представлены в Приложении Б.

М.Р. Тухватшин занимался исследованием проблемы налогообложения, процессом разработки мобильных приложений, языками разработки мобильных приложений, составлением и рассылкой анкеты, составлением перечня предприятий. П. А. Заичкина занималась процессом и языками разработки прикладных программ, подготовкой материалов доклада к публикации, провела попытку распространения прикладной программы, разработанной участниками группы ГПО АОИ-1101, составлением и рассылкой анкеты, составлением перечня предприятий. Н. Ю. Лунина занималась изучением инструментов и методик создания приложений для социальных сетей, подготовкой материалов доклада к публикации, составлением и рассылкой анкеты, составлением перечня предприятий.

6. Потенциальные потребители системы в странах СНГ и регионах России

В ходе третьего этапа работы необходимо было пересмотреть и изменить анкету предприятий для получения большего количества результатов, провести рассылку анкеты и проанализировать результаты, сегментировать перечень потребителей, провести оценку эффективности рассылки и начать исследование и составление перечня потребителей зарубежного рынка.

6.1 Потенциальные потребители регионов России

Web-ориентированные геоинформационные технологии формирования и мониторинга электронного генерального плана инженерной инфраструктуры (далее ГИС) является достаточно узкоспециализированным программным обеспечением. В этих условиях компании необходимо выделить целевые сегменты рынка и сконцентрировать свои усилия на тех потенциальных заказчиках, которые окажутся для компании наиболее привлекательными. В процессе выделения сегментов целесообразно накапливать сведения о потенциальных потребителях, которые содержит следующую информацию:

· название предприятия;

· адрес;

· адрес сайта;

· отрасль деятельности;

· форма собственности;

· информацию о руководителях компании и их контактах Кроме того, при накоплении данных необходимо выяснять потенциальную заинтересованность представителей компании в использовании электронного генерального плана инженерной инфраструктуры или фактической использование в компании ГИС конкурентов.

Одним из этапов поиска возможностей распространения системы WGS3-T явился этап выделения потенциальных потребителей в регионах Российской Федерации (в частности, в регионах Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов). В процессе накопления данных были собраны сведения о 323 крупных предприятиях различных отраслей промышленности, расположенных на территории Российской Федерации.

В качестве переменных (признаков) сегментирования используются следующие:

1) географическое положение (в разрезе края, области, автономного округа);

2) форма собственности;

3) отрасль деятельности;

4) использование электронного документооборота по управлению генеральным планом инженерной инфраструктуры;

5) использование электронного генерального плана.

В первую очередь проводилось сегментирование по географическому положению. От географического положения компаний во многом зависит выбор и доступность средств коммуникаций с представителями компании как на этапе продвижения продукта, так и на фазе его последующего сопровождения. Кроме того, при выделении наиболее перспективных (целевых) сегментов географическое положение компании может охарактеризовать уровень региональной экономики, инфраструктуры, фактической и потенциально возможной конкуренции.

Далее предприятия были сегментированы по форме собственности. От формы собственности предприятия во многом зависит процесс принятия решения о внедрении ГИС, а также организация закупочных процедур. В силу этого, данный показатель может являться одним из ключевых показателей при выборе целевых сегментов. В зависимости от формы собственности наибольшее количество предприятий — ОАО — 157, вторая по величине это ООО — 72 предприятия, третье — ЗАО — 21 предприятие. Помимо этого, были рассмотрены предприятия с такой формой собственности, как федеральное государственное унитарное предприятия, холдинговая компания, производство-реинжиниринговые группы, но их составило меньшее количество. Распределение компаний по форме собственности представлено на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 — Сегментирование потенциальных потребителей по форме собственности предприятия Далее предприятия были сегментированы по отрасли деятельности. Отрасль деятельности компании во много определяет необходимость адаптации ГИС под специфику информационных объектов. Кроме того, отраслевая принадлежность компании позволяет оценить фактическое состояние и динамику развития отрасли, что является важным фактором выделения целевых сегментов. В полученной выборке наибольшее количество предприятий относится к энергетической отрасли — 68, машиностроение — 53 предприятия, металлургия — 36 предприятий, водоснабжение и горнодобывающая промышленность — по 28 предприятий.

На данном этапе не был осуществлен выбор целевого сегмента в силу того, что база потенциальных потребителей будет увеличиваться, также будут получены дополнительные сведения, необходимые для микросегментирования. Кроме того, на выбор целевого сегмента будет влиять и факт заключения с организациями договоров о намерениях.

6.2 Установление коммуникационных целей WGS3-T

На третьем этапе группового проектного обучения продолжена работа по поиску и анкетированию потенциальных потребителей геоинформационной системы WGS3-T.

Получение от потенциальных потребителей сведений о потенциальной заинтересованности в использовании электронного генерального плана инженерной инфраструктуры или сведений об использовании продуктов-конкурентов требует осуществления маркетинговых коммуникаций. Кроме того, целью данного этапа является не только получение дополнительных сведений, но и подписание договоров о намерениях с потенциальными потребителями или организациями, которые впоследствии будут способствовать продвижению Web-ГИС.

Основываясь на результатах анкетирования предприятий на предыдущем этапе маркетинговых исследований по проекту можно сделать вывод, что лишь небольшой процент предприятий предоставляет необходимые сведения. Конверсию компаний, готовых заключить соглашение о намерениях, не имея эмпирических данных, можно только предположить, причем, скорее всего она будет ниже показателя отзывов на запросы дополнительной информации. В силу вышеизложенного в качестве прогнозного показателя конверсии по заключению соглашений о намерениях решено было считать 2%.

Таким образом, на данном этапе были установлены следующие цели программы маркетинговых коммуникаций:

1. Получить дополнительные сведения от 86 компаний.

2. Заключить 6 договоров о намерениях от потенциальных потребителей.

3. Заключить 3 договора о намерениях с компаниями, которые будут способствовать тиражированию Web-ГИС.

6.3 Разработка коммуникационного сообщения

Как было сказано ранее, общей целью коммуникаций с потенциальными потребителями является привлечение представителей организаций к заполнению анкеты с необходимой дополнительной информацией, а также стимулирование к заключению договоров о намерениях.

Содержание коммуникационного сообщения во многом зависит от используемых каналов и инструментов коммуникаций, с другой стороны, с целью достижения синергетического эффекта сообщения, распространяющиеся по разным каналам сообщения должны быть содержательно согласованы, и, в данном случае, содержать следующую информацию:

1. Сведения о поддержке разработки Департаментом развития приоритетных направлений науки и технологий Минобрнауки РФ.

2. Ключевые функциональные особенности, разрабатываемой технологии, представленные ранее в п. 4.2.

3. Основное экономическое преимущество представленной геоинформационной технологии.

4. Обозначение ориентировочных сроков промышленного внедрения — 2014 год.

5. Обозначение предполагаемой стоимости продукта.

6. Привлечение заинтересованности к заполнению анкеты.

7. Стимулирование к заключению договора о намерениях.

6.4 Составление анкеты предприятий

На данном этапе анкета, разработанная для получения дополнительной информации на прошлом этапе маркетинговых исследований, была модифицирована на основе источников [13, 14, 15], а также переведена на иностранный язык в качестве основы для дальнейших этапов маркетингового исследования. Кроме того, составлен интерактивный вариант анкеты, который предполагает внесение сведений об организации и контактных сведений лица, заполняющего анкету.

Как было указано ранее, в рамках данного этапа маркетинговых исследований предполагается заключение двух видов договоров о намерениях:

1. Договор о намерениях с компаниями, которые рассматриваются в качестве потенциальных потребителей;

2. Договор о намерениях с компаниями, которые могут способствовать продвижения WGS3-T на рынок.

Таким образом, были разработаны два виды типовых договоров о намерениях.

С учетом ограниченного круга предприятий и традиционного для Российской федерации более серьезного восприятия информации на бумажных носителях, в качестве основного инструмента коммуникаций была выбрана почтовая рассылка. Так как известны сведения о контактном лице (чаще всего, главный инженер организации), то письмо является адресованным лично.

Основываясь на вышеизложенном был разработан следующий текст коммуникационного сообщения.

Уважаемый …

Нашим университетом при поддержке Департамента развития приоритетных направлений науки и технологий Минобрнауки РФ ведется разработка Web-ориентированной геоинформационной технологии формирования и мониторинга электронного генерального плана инженерной инфраструктуры. Промышленные внедрения технологии будут осуществляться в 2014 году.

Разрабатываемая технология (система) предназначена для объединения информационных возможностей и потребностей звеньев всех уровней обслуживания и эксплуатации инженерной инфраструктуры промышленных предприятий с целью получения полной и единой информационной основы управления инженерными сетями предприятия любого уровня территориальной распределенности. Кроме возможности многослойного представления электронного генплана, использование данной технологий, позволяет осуществить следующие основные операции:

· выполнение функций оперативного геоинформационного анализа;

· публикацию карты запрошенного участка генплана, печать области карты;

· ведение первичной регистрации всех типов документов и организация автоматизированного контроля исполнения документов;

· осуществление электронного взаимодействия между подразделениями организации.

Мы рассматриваем вашу компанию в качестве потенциального пользователя разрабатываемой технологии, в связи с этим просим Вас ответить на вопросы анкеты.

В случае заинтересованности в данной технологии предлагаем рассмотреть возможность заключения прилагаемого соглашения о намерениях.

При почтовой рассылке письмо оформлено на фирменном бланке ТУСУРа с подписью проректора по информатизации и управлению. В письме также указываются ссылка на интерактивный вариант анкеты, электронный вариант соглашения о намерениях и контактная информация ответственного исполнителя проекта.

Для повышения информированности потенциальных пользователей о возможностях Web-ГИС разработана краткая презентация системы, которая опубликована на сайте и прилагается к письму при адресной рассылке.