Мировой рынок машин и оборудования
На рынке машин и оборудования, наряду со стандартной продукцией, представлены уникальные по своим свойствам изделия, что также накладывает свой отпечаток на развитие рынка машин и оборудования. К уникальному (штучному, индивидуальному) относится оборудование, пригодное для эксплуатации в условиях сверхвысоких или сверхнизких температур, под давлением, в безвоздушном пространстве, в условиях… Читать ещё >
Мировой рынок машин и оборудования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В результате изучения данной главы студент должен:
знать
- • основные тенденции развития мирового рынка машин и оборудования;
- • специфику формирования мировых цен на машинотехническую продукцию;
- • причины роста участия в мировом производстве и торговле развивающихся стран;
- • роль ТНК и государственного регулирования в развитии сектора;
уметь
- • определять факторы, влияющие на организацию и динамику мирового рынка машин и оборудования; основных участников рынка;
- • осуществлять поиск и анализ данных, характеризующих положение на данном мировом рынке, и использовать их в практической работе;
- • выявлять основные факторы и тенденции, оказывающие влияние на динамику торговли, а также на отраслевые и географические сдвиги в торговле машинами и оборудованием;
владеть навыками
- • анализа основных тенденций развития мирового рынка машин и оборудования;
- • интерпретации полученных в процессе анализа результатов в виде сформулированных выводов и предложений.
Современные особенности развития рынка машин и оборудования
Одной из важнейших характеристик современного развития мировой экономики является ускоренный рост международной торговли техноемкими и наукоемкими товарами, в первую очередь машинами и оборудованием. За несколько последних десятилетий удельный вес этой группы товаров вырос в мировой торговле с 10 до 33%. У многих стран эта группа в товарной структуре является доминирующей и составляет (%): в Чехии — 54, Венгрии — 55, Японии — 58, Республике Корее — 54, Мексике — 53, Германии — 47. В Китае доля машин и оборудования в экспорте выросла с 21% в 1995 г. до 52% в 2015 г.1 Так же быстро развивается экспорт услуг, связанных с производством, сбытом и эксплуатацией машин и оборудования.
Машиностроение является крупнейшей отраслью мирового промышленного комплекса, а его уровень определяет место страны в международном разделении труда. В развитых странах на него приходится до 40% материального производства. От результатов развития этой отрасли зависят общий технологический прогресс всего мира, объемы выпуска продукции, эффективность ее транспортировки, размеры ее продаж. Это наиболее глобализированная отрасль: она тесно завязана на другие сферы производства, так как, с одной стороны, является крупным потребителем различных материалов — металлов, пластмасс, продукции легкой промышленности, с другой — обеспечивает орудиями производства все предприятия всех отраслей.
Развитие машиностроения и торговля машинотехнической продукцией напрямую связаны с НТП, ростом и расширением международной фрагментации производства, формированием глобальных стоимостных цепочек. Большинство отраслей машиностроения тесно взаимозависимы, и готовая продукция одних служит исходным материалом для производства других. В связи с этим растет доля торговли промежуточной продукцией (комплектующие изделия, узлы и детали для последующей сборки). Совсем недавно исследователи писали, что на нее приходится «три пятых» мировой торговли машинами и оборудованием, а в обзоре ВТО за 2012 г. уже указано, что в 2009 г. доля промежуточной продукции впервые превысила долю готовых изделий и составила 51%[1][2] и сейчас приближается к 60%.
НТП вызвал к жизни появление и развитие ранее не существовавших отраслей и методов производства на базе новейших технологий. Отличительной чертой машин и оборудования как товара стала динамичность совершенствования их технических и качественных параметров. Снижается срок морального износа машин и оборудования, ускоряется сменяемость поколений. При этом сроки морального устаревания сокращаются: если в 1980;е гг. средние нормы амортизации оборудования составляли 10—15 лет, в 1990;е гг. — 5 лет, то в настоящее время по некоторым видам техники они могут составлять год и даже несколько месяцев.
Растут требования к безопасности использования техники, экологической чистоте, комфорту, уровню эксплуатационных расходов, эргонометрическим показателям, общему качеству изделий. Одновременно повышаются запросы в отношении обеспечения и качества технического обслуживания, своевременного снабжения запасными частями и т. д. Все эти факторы формируют основные тенденции развития мировой торговли машинами и оборудованием.
Серьезное влияние на развитие производства и сбыта машин и оборудования оказывает активизация торговли патентами и лицензиями, обмена техническим опытом. Современная международная торговля сопровождается все более широким распространением лизинга, торговли на компенсационной основе, встречных операций, связанных с выкупом устаревшей техники и др. Растет торговля подержанными машинами.
Большую роль в развитии торговли машинами и оборудованием играет государственная политика стран, направленная на стимулирование производства и экспорта высокотехнологичных товаров, включая машины и оборудование. Для поощрения экспортеров могут использоваться такие методы, как льготное налогообложение, предоставление гарантий государственных банков, финансирования и кредитования и т. д.
Серьезное влияние на мировую торговлю товарами этой группы оказывает деятельность ТНК, в руках которых сконцентрированы производство и сбыт многих видов товаров.
Машины и оборудование — особый товар. Они являются объектом и инвестиционного (безусловно, преобладающего), и личного спроса. Это сложный, дорогостоящий и специфический объект мировой торговли.
Для этой группы товаров характерна крайне широкая и постоянно меняющаяся номенклатура, которая включает огромное количество видов изделий различного назначения — производственного, потребительского, промежуточного. Внутри каждого вида имеется множество типоразмеров, различающихся по техническим характеристикам: мощности, скорости, ресурсопотреблению, грузоподъемности, выработки и т. п. Машины и оборудование одного и того же назначения с одинаковыми техническими параметрами могут различаться конструктивно, по качеству изготовления, по отделке, по используемым материалам, надежности в эксплуатации, ремонтируемости, периоду окупаемости и т. д.
Одной из отличительных черт экспорта машинотехнической продукции является необходимость ее предварительного тестирования на предмет соответствия техническим требованиям и стандартам того или иного рынка. Речь идет о напряжении в сети, нагрузке на ось, чистоте выхлопа, параметрах безопасности, требованиях эргонометрики и др.
На рынке машин и оборудования, наряду со стандартной продукцией, представлены уникальные по своим свойствам изделия, что также накладывает свой отпечаток на развитие рынка машин и оборудования. К уникальному (штучному, индивидуальному) относится оборудование, пригодное для эксплуатации в условиях сверхвысоких или сверхнизких температур, под давлением, в безвоздушном пространстве, в условиях влажного тропического климата и т. д. Сюда же можно отнести мелкосерийное производство (до 50 ед.), которое носит экспериментальный характер и требует применения высококвалифицированной рабочей силы. Уникальное оборудование производится по заказу, предназначено для решения каких-либо определенных задач и отличается повышенным уровнем технои наукоемкое™. К этой категории относится и техника так называемого престижного потребления (класса люкс — легковые автомобили, бытовая техника).
Серийное оборудование обеспечивает общее поступательное развитие экономики и удовлетворение растущих потребностей населения. В передовых странах наличие гибких систем автоматизированного проектирования и производства позволяет достаточно быстро переключаться от экспериментального к массовому выпуску продукции и от одной модели к другой.
К числу особенностей машин и оборудования как товара следует отнести высокий удельный вес в общей их стоимости эксплуатационных расходов. В связи с этим для данной категории продукции характерно понятие «цена потребления», т. е. покупная цена изделия плюс расходы, связанные с его эксплуатацией в течение периода его использования. Цена эксплуатации будет складываться из стоимости потребленного топлива, расходных материалов, электроэнергии, расходов на транспортировку, монтаж, установку, хранение, техническое обслуживание, включая ремонт и приобретение запасных частей, стоимость обучения персонала для обслуживания машин и т. д. В эту категорию будут включены и суммы на оплату утилизации завершающего свой цикл изделия. Цена потребления, как правило, в несколько раз выше, чем продажная цена: в 10 раз — для холодильника, автомобиля, самолета; в пять раз — для трактора и т. д. Таким образом, импортер заинтересован не только в том, чтобы товар как можно дольше сохранял свои потребительские свойства, но и в том, чтобы он сохранял их при минимальных затратах на эксплуатацию, т. е. в оптимизации соотношения между покупной ценой и ценой потребления. Цена потребления становится ключевым фактором конкурентоспособности товара на мировом рынке. По экспертным оценкам, в России расходы по эксплуатации легкового автомобиля для потребителя — одни из самых высоких в мире, что влияет на решение о покупке1.
Отношения между продавцом и покупателем, как правило, носят долговременный характер и не оканчиваются после поставки товара. Экспортер берет на себя обязательства по обеспечению бесперебойности работы оборудования в гарантийный период и поставки запасных частей в период эксплуатации. При отгрузке сложного промышленного оборудования возникают обязательства по монтажу, обучению персонала, техобслуживанию, послегарантийному ремонту.
Существуют разные подходы к классификации машин и оборудования. Традиционно сегментируют машинотехническую продукцию на три группы: промышленное оборудование, средства транспорта, электротехническое и электронное оборудование (см. Приложение 8), которые в целом равновелики как по удельному весу в мировой торговле, так и по объему добавленной стоимости. В каждой из этих групп можно выделить весьма значимые объекты для изучения. Так, в макросегменте «Электроника» выделяются электронные компоненты, офисная техника, телекоммуникационное оборудование, бытовая электроника. В разделе «Транспортные средства» рассматриваются автомобили, авиатехника, суда, железнодорожный транспорт. В макросегменте «Промышленное оборудование» — энерогосиловое и электрораспределительное оборудование, оборудование для отдельных отраслей хозяйства (для пищевой, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической промышленности и т. п.), приборы, инструменты и пр.[3][4]
В целом имеется большое число классификаций этой группы товаров. Согласно Стандартной международной торговой классификации ООН (SITC, о ней рассказывалось в гл. 2), машины и оборудование подразделяются на девять отделов, которые включают в себя 50 групп, 217 подгрупп, 642 позиции (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Виды машин и оборудования по Международной стандартной торговой классификации.
Отдел. | Код отдела. | Число групп. | Число подгрупп. | Число основных позиций. |
Раздел 7. Машины и оборудование. | ||||
Энергогенерирующее оборудование. | ||||
Машины специальные, предназначенные для конкретных отраслей. | ||||
Машины для обработки металлов. | ||||
Неспециальные машины и оборудование для промышленности, не включенные в другие категории, и детали машины не включенные в другие категории. | ||||
Канцелярское оборудование для автоматической обработки данных. | ||||
Аппаратура и оборудование электросвязи, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее. | ||||
Электрические машины и аппараты, приборы, не включенные в другие категории, и их электрические детали (включая неэлектрические детали электробытовых приборов, не включенных в другие категории). | ||||
Автомобили, включая транспортные средства на воздушной подушке. | ||||
Прочее транспортное оборудование. |
Источник: Международная стандартная классификация. Четвертый пересмотренный вариант. ООН. 2008. URL: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4r.pdf.
Вместе с тем товарное наполнение групп и позиций подвержено сильным изменениям. Международные классификации формировались во времена, когда многих отраслей машиностроения вообще не было. Прежде всего это относится к средствам связи, электронике, компьютерной технике. По мере выхода новых редакций классификаций возникала необходимость переноса товаров из одних позиций в другие. По этой причине ретроспективное сопоставление данных часто требует специальных расчетов[5].
Ценообразование на машины и оборудование также имеет свои особенности. Во многом оно связано с гигантской и быстро меняющейся номенклатурой изделий, а также интенсивностью изменений технических и качественных характеристик, уровня затрат на производство единицы продукции под влиянием НТП и т. д.
Цены на машины и оборудование в значительной степени связаны с общим циклом развития экономики. Очевидно, что в период кризиса спрос на легковые автомобили и бытовую технику падает, снижается спрос и на инвестиционные товары. Для этого периода в целях стимулирования продаж используются специальные скидки на покупку продукции, предоставление кредитов, принятие встречных обязательств по выкупу и утилизации старой техники и т. д. Одновременно оживляется торговля запасными частями, так как в эксплуатации оказывается все больше старой техники, требующей ремонта.
Как правило, информация по ценам содержится в различных отраслевых справочниках, к которым относятся экономические отраслевые газеты и журналы, специальные бюллетени, фирменные каталоги и прейскуранты. Справочные цены носят номинальный характер и играют роль лишь отправной точки, с которой начинается формирование цены предложения.
Определение цен на нестандартное и комплектное оборудование обычно опирается на издержки изготовления, на базе которых выполняются сложные расчеты, учитывающие стоимость научных и проектно-изыскательских работ, инжиниринга, строительно-монтажных работ, технического обслуживания и т. п. Если относительно сырьевых товаров определение мировой цены не вызывает осложнений, то применительно к готовым изделиям и машинотехнической продукции для установления цены, которая отвечает мировым показателям, необходимо опираться на данные ведущих компаний, производящих и экспортирующих аналогичную продукцию.
По способу формирования цены на машинотехническую продукцию можно разделить на расчетные и приведенные. Расчетные калькулируются на базе издержек производства. Приведенные имеют в своей основе конкурентные материалы, данные которых адаптируются путем внесения соответствующих поправок к конкретной продукции.
В целом общая тенденция движения мировых цен на машины и оборудование оценивается как повышательная, однако по различным группам динамика цен выглядит разнонаправленной. На стандартные серийные товары промышленного и бытового назначения цены снижаются, на уникальные — растут. Последняя тенденция связана с увеличением расходов на исследовательские работы и конструкторские разработки, заказами со стороны государства, в том числе военными, международными мегапроектами.
За последние десятилетия мировая торговля машинами и оборудованием претерпела ряд важнейших изменений, в числе которых можно отметить следующие:
- • включение во внешнеторговый оборот все более значительного числа новых, ранее неизвестных товаров — продукции электронной промышленности, компьютерной техники, средств связи, автоматизации, робототехники и различного научного оборудования и приборов;
- • расширение емкости мирового рынка за счет спроса и сбыта со стороны развивающихся стран;
- • опережающие темпы роста производства и сбыта узлов и деталей, формирование глобальных стоимостных цепочек;
- • высокие темпы роста экспорта машин и оборудования, включая компоненты, из развивающихся стран.
В настоящее время объем мировой торговли машинами и оборудованием составляет более 6 трлн долл. Под влиянием высоких цен на топливо до 2014 г. доля этого сегмента в общем мировом экспорте была стабильной на уровне 33%.
За последние 15 лет в мире трижды менялся лидер по экспорту машинотехнической продукции. До середины 1990;х гг. им была Япония, которую затем опередили США. В середине 2000;х гг. на первое место вышла Германия, а с 2009 г. — Китай, размер экспорта которого сильно опережает традиционных экспортеров. С 1995 по 2015 г. китайский экспорт машин и оборудования вырос в разы. Особенно сильны позиции этой страны на рынках телекоммуникационного, офисного оборудования, средств транспорта. Таблица 5.2 дает представление о масштабах развития китайского машиностроения.
Таблица 5.2. Производство в Китае машин и оборудования в 2015 г.
Вид. | Единица измерения. | Количество. | Изменение к 2014 г., %. |
Энергогенерирующее оборудование. | 10 000 кВт. | 12 431,4. | — 17,4. |
Автомобили. | 10 000 ед. | 2450,4. | 3,3. |
В том числе легковые. | 10 000 ед. | 1163,0. | — 6,8. |
Тракторы (мощные и средней мощности). | 10 000 ед. | 68,0. | 6,9. |
Интегральные схемы. | 100 млн ед. | 1087,2. | 7,1. |
Модемы и пульты контроля. | 10 000 ед. | 1880,3. | 12,8. |
Мобильные телефоны. | 10 000 ед. | 181 261,4. | 7,8. |
В том числе смартфоны. | 10 000 ед. | 139 943,1. | 11,3. |
Микрокомпьютеры. | 10 000 ед. | 32 996,0. | 21,7. |
Источник: URL: http://www.stats.gov.cn/english/Statistical Communiques/.
В группу крупнейших экспортеров машин и оборудования входит также Республика Корея. Сильны позиции Мексики, Великобритании, Франции, Италии, Сингапура, Индии (табл. 5.3).
Таблица 5.3. Страны — лидеры по экспорту промышленного оборудования (код 84),.
млн долл.
Место. | Страна. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
Всего в мире. | 2 060 547. | 2 062 568. | 2 084 957. | 2 142 710. | 1 925 460. | |
Китай. | 353 763. | 375 899. | 383 152. | 400 844. | 364 536. | |
Германия. | 261 800. | 246 994. | 252 164. | 258 550. | 224 437. | |
США. | 205 826. | 215 181. | 213 482. | 219 766. | 205 821. | |
Япония. | 171 275. | 158 870. | 135 210. | 132 442. | 117 657. | |
Италия. | 104 252. | 98 752. | 103 967. | 107 642. | 92 281. | |
Гонконг (КНР). | 63 203. | 69 274. | 67 821. | 69 121. | 64 717. | |
Великобритания. | 68 544. | 66 520. | 70 533. | 71 611. | 64 340. | |
Нидерланды. | 79 804. | 71 335. | 75 936. | 78 025. | 63 818. | |
Франция. | 65 551. | 64 322. | 65 193. | 66 285. | 62 760. | |
Республика Корея. | 58 980. | 59 318. | 63 051. | 62 121. |
Источник: URL: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx.
Как мы отмечали, вся номенклатура машин и оборудования структурирована по нескольким крупным группам. Это промышленное оборудование, включая энергетическое (код 84): в 2015 г. мировой экспорт по этой группе товаров составил 1925,5 млрд долл, (в 2014 г. — 2142,7 млрд долл.); электротехническое оборудование (код 85): мировой экспорт в 2015 г. —.
2322,9 млрд долл, (в 2014 г. — 2375,5); железнодорожные локомотивы, составы, оборудование (код 86): экспорт — 38,1 (43,3); автомобили и компоненты (код 87): экспорт— 1310,9 (1392,5); авиатехника (код 88): экспорт — 352,0 (322,0); суда и плавсредства (код 89): экспорт — 146,8 (138,4); оптические приборы, фото-, медицинское и прочее оборудование (код 90): мировой экспорт в 2015 г. — 539,0 млрд долл, (в 2014 г. — 572,9) млрд долл.1
Как уже указывалось, мировой экспорт машин и оборудования постепенно перемещается в развивающиеся страны. В 2000 г. удельный вес развитых стран в мировом экспорте этой группы товаров составил 71,8%, развивающихся стран — 27,8, стран переходной экономики — 0,4%. В 2015 г. доля развитых стран снизилась до 57%, развивающихся стран — выросла до 42%, положение стран переходной экономики осталось прежним — 0,5%[6][7]. При этом особый рост наблюдался в развивающихся странах ЮгоВосточной Азии: их доля в мировом экспорте машин и оборудования выросла с 13,3 до 27,2%.
Импортерами машин и оборудования выступают практически все страны мира. Из них крупнейшими являются США, Китай, страны Европы.
Торговля машинами и оборудованием оценивается в стоимостном выражении. Единицы физического объема применимы к однотипным транспортным средствам, сельскохозяйственной технике (тракторы, комбайны), к отдельным видам подъемно-транспортного и дорожно-строительного оборудования, металлорежущим станкам и т. п. Но в целом количественные показатели дают искаженную картину, так как в аналитических целях суммируются машины, разные по мощности, ресурсопотреблению, другим техническим характеристикам.
- [1] WTO. International Trade Statistics 2015. Р. 98—99. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/itsl5_toc_e.htm
- [2] WTO. World Trade Report. 2012. P. 79. URL: http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtrl3_e.htm
- [3] URL: http://www.autoreview.ru
- [4] Хохлов А. В. Мировые товарные рынки. С. 201.
- [5] URL: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
- [6] Савинов Ю. А., Посысаев Ю. Ю. Кооперационные поставки в международной торговлеэнергетическим оборудованием для электростанций // Российский внешнеэкономическийвестник. 2014. № 2. С. 60.
- [7] Подсчитано по: URL: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx