Международные транспортнологистические услуги в глобальной экономике

Мировой рынок транспортно-логистических услуг и его роль в международных экономических отношениях

Достигнутый уровень интернационализации мировой экономики, в том числе проявляющийся в развитии глобальных цепочек стоимости, существенно изменил процесс доставки грузов. Современный процесс доставки грузов в рамках ГЦС более не ограничивается линейным перемещением (т. е. простой транспортировкой из пункта отправления в пункт назначения), а включает в себя сопутствующие операции с грузом, такие как погрузка и разгрузка, хранение, консолидация, таможенный и страховой консалтинг, системы слежения, оптимизация управленческих решений и т. д. В этой связи при анализе роли и места транспорта в международных экономических отношениях представляется целесообразным использовать устоявшийся в научной литературе и международной практике термин «транспортно-логистические услуги».

В классификации услуг, принятой в рамках ГАТС, транспортно-логистические услуги выделены в сектор 11 — «транспортные услуги» (англ. transport services) — и включают в себя девять подсекторов:

A. услуги морской перевозки (англ, maritime transport services'), в том числе перевозка пассажиров и грузов, аренда судов с командой, техническое обслуживание и ремонт судов, буксировка, сопутствующие услуги (лоцманские услуги, услуги по спасению судов и т. д.);

B. услуги перевозки внутренним водным транспортом (англ, internal waterways transport), в том числе перевозка пассажиров и грузов, аренда судов с командой, техническое обслуживание и ремонт судов, буксировка, сопутствующие услуги (лоцманские услуги, услуги по спасению судов и т. д.);

C. услуги авиаперевозки (англ, air transport services), в том числе перевозка пассажиров и грузов, аренда воздушных судов с командой, техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, сопутствующие услуги (услуги аэропорта, аэронавигационные услуги и т. д.);

D. услуги космической перевозки (англ, space transport);

E. услуги железнодорожной перевозки (англ, rail transport services), в том числе перевозка пассажиров и грузов, маневровые услуги, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, сопутствующие услуги (промывка цистерн, смена колесных пар, и т. д.);

Е услуги автоперевозки (англ, road transport services), в том числе перевозка пассажиров и грузов, аренда подвижных средств, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, сопутствующие услуги (услуги автостоянок, услуги по эксплуатации автомагистралей, туннелей и т. д.);

G. услуги транспортировки трубопроводным транспортом (англ. pipeline transport), в том числе транспортировка углеводородов и прочих жидких веществ;

H. сопутствующие услуги (англ, services auxiliary to all modes of transport), в том числе погрузо-разгрузочные работы, складирование, экспедиторские услуги, услуги по поверке груза, услуги взвешивания и т. д.;

I. прочие транспортные услуги (англ, other transport services).

В соответствии со способами осуществления торговли услугами (англ, modes of supplying service) согласно ГАТС, транспортно-логистические услуги в международной торговле, как правило, предоставляются по принципу трансграничной поставки (англ, mode 1: crossborder supply) и коммерческого присутствия (англ, mode 3: commercial presence). В ряде случаев возможно предоставление транспортно-логистических услуг по принципу потребления за рубежом (англ, mode 2: consumption abroad), например, когда судно одной страны (потребитель услуги) заходит в иностранный порт для совершения операций с грузом или ремонта.

Суммарный стоимостной объем мирового рынка транспортно-логистических услуг (по совокупной выручке) в 2015 г. составил 8,2 трлн долл, с прогнозным ростом до 15,5 трлн долл, к 2023 г. В физическом выражении (по объемам перевезенного груза) объем мирового рынка транспортно-логистических услуг в 2015 г. оценивается в 54,7 млрд т с ожидаемым ростом до 92,1 млрд т к 2023 г.

Лидерами рынка являются США, ЕС и Китай, удельный вес которых в его структуре составляет 23, 18 и 15% соответственно. В региональном разрезе на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится около 47% всего мирового рынка транспортно-логистических услуг, на Северную Америку — около 25%, Европу — около 20%.

Важной тенденцией современного развития мирового рынка транспортно-логистических услуг являются возросшая роль транспортно-логистического аутсорсинга в обеспечении международного товародвижения. Практика транспортно-логистического аутсорсинга осуществляется через посредников транспортно-логистического процесса — провайдеров логистики (англ, logistics service providers). Провайдеры логистики отличаются друг от друга степенью интегрированности предоставляемых услуг^[1].

Спрос на интегрированные транспортно-логистические услуги во многом зависит от длины ГЦС: чем она длиннее, тем выше потребность в сетевых решениях. В отраслевом разрезе наиболее востребованы интегрированные транспортно-логистические услуги для отраслей высокотехнологичного промышленного производства, в том числе электроники, информационно-коммуникационных технологий, автомобилестроения, а также пищевой промышленности. Например, в США самая длинная производственная цепочка сложилась в производстве мяса — она включает в себя стадии от производства кормов до поставок готового мяса в розничные сети.

Таким образом, в зависимости от степени интегрированности предоставляемых транспортно-логистических услуг выделяют следующие виды провайдеров логистики:

• • провайдер транспортно-логистических услуг первого уровня (англ. first-party logistics) работает локально в пределах определенной территории и оказывает ограниченный комплекс транспортно-логистических услуг, зачастую только перевозку собственными транспортными средствами;
• • провайдер транспортно-логистических услуг второго уровня (англ, second-party logistics), чаще именуемый как экспедитор, осуществляет перевозки грузов, как правило, собственными транспортными средствами, но уже в международном масштабе, и предоставляет более широкий комплекс услуг, включая транспортировку, складирование и различные операции, связанные с обработкой груза;
• • провайдер транспортно-логистических услуг третьего уровня (англ, third-party logistics), чаще именуемый как оператор перевозки (англ, contract logistics), обеспечивает как свою часть перевозки, так и координирует деятельность привлекаемых им подрядчиков и предоставляет интегрированный комплекс транспортно-логистических услуг, в том числе транспортировку, складирование, операции по обработке грузов, таможенный консалтинг, страхование, а такие элементы управленческой логистики с применением информационных технологий, а также систем слежения за грузом, по принципу «одного окна»;
• • провайдер транспортно-логистических услуг четвертого уровня (англ, fourth-party logistics) — дополнительно к функционалу 3PL предоставляет более системные управленческие решения, т. е. оптимизацию процесса доставки по критериям стоимости, сохранности, сервиса и стабильности. На практике разница между 3PL и 4PL не всегда заметна ввиду бурного роста отрасли информационных технологий. Вместе с тем, в отличие от предшественника, провайдер уровня 4PL уже не имеет собственных транспортных средств и складов, а также осуществляет свою деятельность с максимально широким привлечением электронных бизнес-решений в рамках всей цепи поставок.

На сегодняшний день около 55% всех мировых транспортно-логистических операций отдается на аутсорсинг провайдерам логистики. В США доля транспортно-логистического аутсорсинга составляет 81%, в ЕС — 65, в Китае — 49%. В структуре мирового рынка транспортнологистических услуг преобладают услуги сегмента 1PL и 2PL — на них приходится около 58% объемов рынка, доли сегментов 3PL и 4PL составляют 25 и 17% соответственно.

В 2015—2016 гг. отмечен рост значимости сектора 3PL в структуре мирового рынка транспортно-логистических услуг. Так, объем мирового рынка транспортно-логистических услуг уровня 3PL (по совокупной выручке) вырос с 721 млрд долл, в 2015 г. до 802 млрд долл, в 2016 г. Ожидается, что к 2022 г. его объем может достигнуть 1,3 трлн долл. В региональном разрезе наибольший вес в структуре рынка занимают АТР (38%), Северная Америка (25%) и Европа (22%), тогда как на СНГ приходится менее 3%. На страновом уровне лидерами рынка являются США (21%), Китай (20%), Япония (6%), ФРГ (4%), Великобритания (3%).

В первую десятку мировых провайдеров логистики уровня 3PL по совокупной выручке в 2016 г. преимущественно входят компании из развитых стран, такие как DHL Supply Chain & Global Forwarding (ФРГ), Kuehne+Nagel (Швейцария), Nippon Express (Япония), С. H. Robinson (США), DB Schenker (ФРГ), UPS Supply Chain Solutions (США) и др. Единственной компанией из развивающихся стран в первой десятке является китайская Sinotrans.

Рост потребности в интегрированных транспортно-логистических услугах является прямым следствием развития международной торговли товарами и неотделим от него. Международная торговля транспортно-логистическими услугами (включающими и грузовые и пассажирские перевозки) в 2005—2016 гг. в целом характеризуется положительной динамикой и увеличением своей доли в структуре международной торговле коммерческими услугами. Стоимостной объем мирового экспорта транспортно-логистических услуг вырос с 577,7 млрд долл, в 2005 г. до 855,7 млрд долл, в 2016 г., а мирового импорта — с 691,9 млрд долл, в 2005 г. до 1009,3 млрд долл, в 2016 г.^[2]

При этом на мировой экспорт транспортно-логистических услуг приходится 17,7% совокупного мирового экспорта коммерческих услуг (англ, commercial services) (табл. 8.1).

Таблица 8. /.

Международная торговля транспортно-логистическими услугами в 2005—2016 гг., млрд долл.¹

Стоимостные объемы мирового экспорта транспортно-логистических услуг в целом показали устойчивый рост в 2005—2016 гг., за исключением 2014—2016 гг., что является следствием сокращения объемов мирового товарного экспорта за этот же период. Так, в 2014—2015 гг. совокупные объемы мирового товарного экспорта сократились на 13,2%, тогда как экспорт транспортно-логистических — на 9,5%. В среднегодовом исчислении в 2005—2016 гг. мировой экспорт транспортно-логистических услуг вырос на 3,6%.

Основными экспортерами транспортно-логистических услуг остаются развитые страны. Вместе с тем их доля в мировом экспорте снизилась. Так, в 2016 г. на них пришлось около 60% всего мирового экспорта транспортно-логистических услуг в сравнении с 2005 г., когда их вес составлял 69%. Доля развивающихся стран и стран с переходной экономикой в соответствующем экспорте выросла с 31% в 2005 г. до 39% в 2016 г. На первую десятку экспортеров в 2016 г. пришлось половина всего мирового экспорта транспортно-логистических услуг (табл. 8.2).

Таблица 8.2

Десять основных экспортеров транспортно-логистических услуг в 2005—201 б гг., млрд долл.²

• 1 International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org.
• 2 International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org.

Окончание табл. 8.2

В страновом разрезе мировыми лидерами по экспорту транспортнологистических услуг в 2016 г. являются США (9,8%), ФРГ (6,4%), Франция (4,8%), Великобритания (4,0%), Нидерланды (4,0%). Ведущими экспортерами из числа развивающихся стран, новых индустриальных стран и стран с переходной экономикой являются Сингапур (5,6%), Китай (3,9%), ОАЭ (2,9%), Россия (1,9%), Индия (1,7%).

В 2005—2016 гг. доля Китая в мировом экспорте транспортно-логистических услуг выросла с 2,6% в 2005 г. до 3,9% в 2016 г., а в стоимостном измерении удвоилась. Если же рассматривать экспорт транспортно-логистических услуг Китая с учетом показателя Гонконга (который является специальным административным регионом Китая, но в международной статистике фигурирует как отдельная единица), то доля Китая в мировом экспорте транспортно-логистических услуг уступает только значению США и составляет 7,2%.

В структуре мирового импорта транспортно-логистических услуг в 2005—2016 гг. выявлено сокращение доли развитых стран на фоне роста доли развивающихся стран, новых индустриальных стран и стран с переходной экономикой. Так, доля развитых стран в мировом импорте снизилась с 59,3% в 2005 г. до 50,4% в 2016 г. На первую десятку импортеров транспортно-логистических услуг в 2016 г. пришлось половина всего мирового импорта (табл. 8.3).

Таблица 8.3

Десять основных импортеров транспортно-логистических услуг в 2005—2016 гг., млрд долл.¹

¹ International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org.

Мировыми лидерами по импорту транспортно-логистических услуг из числа развитых стран являются США (9,5%), ФРГ (6,1%), Франция (4,5%), Япония (3,7%), Великобритания (3%). К ведущим мировым импортерам из числа развивающихся стран, новых индустриальных стран и стран с переходной экономикой можно отнести Китай (7,9%), Сингапур (4,8%), Индию (4,7%), Республику Корею (2,8%) и Гонконг (1,7%).

Как и в случае с экспортом, в 2005—2016 гг. Китай также нарастил свои позиции в мировом импорте транспортно-логистических услуг: удельный вес Китая вырос с 4,1% в 2005 г. до 7,9% в 2016 г. (а с учетом показателей Гонконга до 9,6%), а стоимостной объем импорта вырос в три раза.

• [1] Под степенью интегрированности транспортно-логистических услуг понимаетсяширокий комплекс транспортно-логистических операций, таких как транспортировка, складирование, погрузка и разгрузка, таможенное оформление и т. д., отличающийсявысшим уровнем системности управленческих решений в рамках всей цепи поставоки предоставляемый по принципу «одного окна» провайдерами логистики уровня 3PLи 4PL.
• [2] Расхождение в стоимостных оценках между мировым экспортом и импортомтранспортно-логистических услуг возникает в связи с методологией подсчета данных показателей, исходя из базисных условий поставки в соответствии с INCTOTERMS (2010). Так, учет мирового экспорта ведется по ценам в соответствии с базисом FOB, тогда как импорта — по ценам в соответствии с базисом CIF. Разница в оценках возникает из-за того, что базис C/F, помимо цены товара, дополнительно включает в себяфрахт (стоимость транспортировки) и стоимость страхования, что увеличивает стоимостную оценку импорта. В этой связи при определении стоимости экспорта международная статистика придерживается цен FOB.