Стратегический анализ состояния конкуренции на рынке инкассационных услуг

Важными характеристиками рынка являются.

Большая длительность жизненного цикла инкассационных услуг. Инкассационыые службы работают в России с 1906 года, являясь важным звеном в обороте наличных денег. Спрос на обслуживание этого оборота постоянно растет. Потенциальной угрозой спросу является переход на систему безналичных расчетов. Однако, массовое распространение в обозримом экономическом будущем России системы безналичных расчетов представляется маловероятным.

Стабильность технологий оказания услуги.

Предлагаемые услуги стандартны. Характеристика стандартных услуг удовлетворяет нужды клиентов.

Затраты клиентов (кроме клиентов из первой группы) на переключение с услуг одной фирмы на услуги другой фирмы достаточно низки.

Существует большое количество клиентов, имеющих серьезную силу для снижения цены.

Состояние рыночной конкуренции целесообразно оценивать пятью конкурентными силами: прямые конкуренты; потенциальные конкуренты; покупатели; поставщики; товары субституты (товары заменители).

Изменение уровня конкуренции на рынке инкассационных услуг определяется следующими движущими силами:

общее состояние экономики;

изменения в законодательстве и в политике правительства;

глобализация сферы банковских услуг.

Следует сказать, что движущие силы характеризуются высокой степенью динамичности, приводящей к существенному перераспределению денежных потоков между банками.

Состояние конкуренции на рынке в значительной степени зависит от этапа жизненного цикла рынка услуг. Для идентификации этапа жизненного цикла рынка инкассационных услуг воспользуемся методикой [3]. Согласно этой методике жизненный цикл рынка зависит от состояния следующих характеристик: сбыт, прибыль, потребители, число конкурентов, основные стратегические усилия продавцов, затраты на маркетинг, основные усилия маркетинга, распространение услуг, цена.

Для рынка инкассационных услуг названные характеристики имеют следующее состояние:

сбытмедленнорастущий;

прибыльпадающая;

потребителимассовый рынок;

число конкурентовбольшое;

основные стратегические усилия продавцовотстаивание своей доли рынка;

затраты на маркетингсокращающиеся;

основные усилия маркетингасоздание приверженности фирме;

распространение услугинтенсивное;

ценанизкая.

В этом случае, рынок находится на этапе «зрелость». Другими важными характеристиками рынка инкассационных услуг являются следующие.

Медленный рост спроса.

Потребители услуг становятся все более привередливыми и требуют от поставщика услуг все больших выгод.

Большое число соперничающих фирм, среди которых есть крупные фирмы-лидеры.

Острая ценовая конкуренция за долю рынка. Конкуренты не удовлетворены своей долей рынка и пытаются увеличить ее за счет доли конкурентов.

Действия фирм-лидеров оказывают сильное давление на поведение других фирм.

Конкуренция оказывает большое влияние на цены и уровень сбыта.

Определение конкурентоспособности производится в несколько этапов:

На первом этапе идентифицируются характеристики услуги, учитываемые потребителем, и производится определение близости значения реальных характеристик услуги к желаемому потребителем значению. Структура характеристик показана в таблице 5. Звездочкой отмечены характеристики, учитываемые покупателем услуг.

Численное значение близости всех характеристик (кроме «цена пересчета», «цена инкассации», «цена доставки и хранения») к желаемому потребителем значению оценивается на основе шкалы градаций значений характеристик услуги. В таблице 6 приводятся названные шкалы.

Степень близости характеристик к желаемому потребителем значению оценивается экспертами по бальному методу со шкалой от 0 до 0,9. Если характеристика отсутствует в услуге, то ее близость принимается равной 0. Чем выше степень близости характеристик к желаемому потребителем значению, тем выше значение соответствующей бальной оценки.

При расчете потенциально возможной конкурентоспособности услуг организации предполагается, что организация имеет все виды необходимых ресурсов при безукоризненной дисциплине обслуживания.

Характеристика «цена пересчета». Значение близости характеристики рассчитывается по формуле.

(1).

где — пороговое значение цены пересчета (пороговая цена соответствует цене, превышение которой исключает использование клиентом предлагаемой услуги);

— желаемая клиентом цена пересчета;

— цена пересчета фирмы продавца услуг.

Характеристика «цена инкассации». Значение близости характеристики рассчитывается по формуле.

(2).

где — пороговое значение цены инкассации;

• — желаемая клиентом цена инкассации;
• — цена инкассации фирмы продавца услуг.

Характеристика «цена доставки и хранения». Значение близости характеристики рассчитывается по формуле:

(3).

Где — пороговое значение цены доставки и хранения;

— желаемая клиентом цена доставки и хранения;

— цена доставки и хранения фирмы продавца услуг.

На втором этапе идентифицируются:

атрибуты оценки услуги покупателем;

значимость атрибутов;

процедуры оценки клиентом получаемой услуги.

Особое место на рынке услуг инкассации занимают частные охранные предприятия. Формально инкассационную деятельность регулирует закон «О банках и банковской деятельности», тем не менее, торговые предприятия зачастую предпочитают заключать договоры с ЧОПами. Подавляющее большинство охранных предприятий, руководствуясь законом «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», предоставляет услуги «по охране, перевозке и сопровождению материальных ценностей». По закону, ЧОП может охранять любые ценности, но желания сделать вклад в это направление, т. е. инкассаторских авто для регулярного обслуживания клиентов выливается в крупную сумму. Поэтому охранники обслуживают в основном малый бизнес, для которого услуги профессиональных инкассаторов слишком дороги.

В то же время сами инкассаторы также сотрудничают с ЧОПами. Содержать собственных лицензированных охранников на данном этапе нет возможности, поскольку этот вопрос пока не отрегулирован на законодательном уровне. Сегодня это могут себе позволить только Сбербанк и «Росинкас». Эксперты подчеркивают, что привлечение специализированными организациями и банковскими инкассаторами ЧОПов на финансовой безопасности клиентов не сказывается. Денежная масса в любом случае застрахована, и инкассаторы несут прямую ответственность за сохранность перевозимых ценностей.

В последнее время этот рынок начинает приобретать более цивилизованные формы. Продолжительное время инкассаторские услуги различные субъекты рынка толковали каждый на свой лад.

Были повсеместно распространены следующие схемы. Денежная наличность какого-то крупного рынка или крупной структуры, находящихся в регионе, перевозилась одной большой сумкой под охраной ЧОП структур или бандитских группировок. Часто деньги перевозили милицейские работники. Не милицейские структуры, а именно отдельные лица. Конкретные работники милиции (как правило, офицеры вплоть до полковника), транспортируя 3—4 млн. долларов, зарабатывали по 500 долларов за одну такую «ходку». В спальном вагоне откупалось два места, и человек в милицейской форме (со своим служебным оружием) в отдельном закрытом купе провозил наличность из одного города в другой.

Сейчас рынок становится более цивилизованным, налицо стремление к легализации инкассаторского бизнеса. Разные структуры стремятся к тому, чтобы деньги перевозились в соответствии с требованиями российского законодательства посредством инкассаторских служб, выделенных в специализированные структуры.

При инкассации все операции с деньгами должны фиксироваться в журнале доставки или посредством явочных карточек. Такая форма организации перевозок всегда позволяет узнать, куда в конечном итоге перевезены деньги. На рынке инкассации доминируют две организации: Сбербанк и РОСИНКАСС. Есть еще структуры, с которыми необходимо считаться: ИНКАХРАН, работающий в ряде регионов и покрывающий примерно 20% территории России, и АРБ-ИНКАСС — организация, занимающаяся инкассацией только в Москве.

В регионах у коммерческих банков есть свои службы инкассации, у которых имеется по две-три машины (их количество может доходить до 15). Однако они не являются конкурентами ни для РОСИНКАСС, ни для Сбербанка.

Инкассаторской деятельностью пытаются заниматься частные охранные предприятия. Причем в различных регионах ситуация складывается по-разному. Таким образом, конкурентная ситуация на рынке инкассационных услуг является сложной. Ниже перечислены характерные особенности конкурентной ситуации:

Интенсивная конкурентная борьба между прямыми конкурентами при олигополистическом характере конкуренции.

Существует большая вероятность прихода на рынок новых конкурентов.

Многие потребители услуг могут оказать на поставщика услуг сильное давление.

Институты, обеспечивающие жизнедеятельность конкурирующих на рынке фирм, оказывают значительное давление на продавцов услуг.

Конкурентоспособность услуг организации зависит от степени удовлетворения нужд клиента. Чем выше степень удовлетворения нужд, тем более конкурентоспосбны услуги организации. При оценке услуги потребитель анализирует получаемые выгоды, которые называют термином «атрибут». Атрибут формируют объективные характеристики услуги. Например, атрибут «техническое обеспечение перевозки денег» формируется на основе следующих характеристик: транспорт, оружие, экипировка.

Атрибуты услуги обладают различной значимостью в сознании потребителя. Значимость атрибута отражает ценности и приоритеты, с которыми потребитель связывает полученные выгоды. В конечном итоге, проблема оценки услуги состоит в соизмерении всех или основной массы потребительских характеристик. Различают компенсационные и некомпенсационные методы соизмерения. При компенсационных методах слабые стороны услуги могут быть компенсированы сильными. При некомпенсационных методах — слабые стороны услуги не могут компенсироваться сильными.