Анализ и прогнозирование продаж на ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»

Анализ рыночной ситуации и положения компании на рынке

Макроэкономические показатели В условиях кризиса легкая промышленность, как никто, начинает ощущать на себе его действия. Даже те предприятия, которые за последние годы добились положительных результатов в инновационном развитии, уделяя значительное внимание модернизации производства, уже вынуждены сокращать объемы производства и отказываться от долгосрочных вложений. К началу 2013 года многие российские производители оказались в тяжелейшем финансовом положении.

Финансовое состояние легкой промышленности в 2013 году ухудшилось, сальдированный финансовый результат снизился по сравнению с 2010 годом на 38,6% и составил 2,0 млрд. рублей. Это связано с резким увеличением суммы убытка на 34,4% и уменьшением размера полученной прибыли за этот период на 2,4%.

Среднемесячная заработная плата в легкой промышленности до сентября 2012 года продолжала расти и достаточно высокими темпами, в октябре ее рост замедлился, а в ноябре она снизилась. В декабре 2012 года заработная плата возросла и к декабрьскому уровню 2013 года составила в текстильном, швейном и меховом производстве 107,2%.

В последние годы продолжают увеличиваться активы легкой промышленности, которые за три года выросли на 24% и составили на конец 2012 года 127,0 млрд. рублей. Наибольший рост произошел по оборотным активам на 25,1% (на 17,0 млрд руб.) в основном за счет увеличения дебиторской задолженности.

Инвестиции в основной капитал легкой промышленности по-прежнему остаются незначительными. В 2008 году они составили всего 6,7 млрд руб., что на 17,3% больше, чем в 2007 году.

В 2008 году производство отечественного текстиля сократилось почти на 12%, согласно официальным данным Росстата.

Снижение темпов роста производства продукции в легкой промышленности в последние четыре года было значительно больше, чем в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса страны (за исключением 2012 года). Особенно это касается объемов продукции текстильного и швейного производства, и особенно их падения в декабре 2013 года (обусловленное влиянием кризиса), которое к уровню декабря 2013 года составило 20,5%, .

Таблица — 1 Объем продукции текстильного и швейного производства.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом темпы прироста выпуска продукции несколько выше по трикотажным, швейным изделиям и обуви, но значительно ниже по всем остальным ассортиментным позициям, рис. 1.

Рисунок — 1 Динамика темпов прироста объемов производства основных видов продукции легкой промышленности В товарной структуре рынка по-прежнему велика доля продукции, обеспечивающей потребности населения. Вместе с тем спрос населения сегодня удовлетворяется швейными изделиями на 56%, трикотажными изделиями — на 55%, меховыми изделиями — на 53%, обувью — на 49%, чулочно-носочными изделиями — на 40%, коврами и ковровыми изделиями — на 26% процентов.

Снижение уровня производства в текстильной и легкой промышленности обусловлено износом технологического оборудования. Так же, следует отметить, что на объемах производства отрасли негативно сказывался фактор падения спроса на отечественную продукцию и бурный рост на российском рынке импорта с большой долей дешевых товаров, а также резкое сокращение экспорта. В 2008 году увеличилось поступление из стран дальнего зарубежья трикотажных изделий на 55%, швейных — на 43% и на 38,3% - кожаной обуви. Экспорт товаров к уровню 2008 года сократился на 21,7 процента.

Таблица 2.

* по данным ФТС Следует отметить, что, как и ранее, на рынке тканей превалирует продукция отечественных производителей, на рынке же готовых товаров, наоборот, превалирует продукция иностранных производителей. Доля швейных изделий отечественного производства составляет 4,7%, обуви — 31%, а трикотажных и чулочно-носочных изделий менее 18 процентов.

В последние годы зарубежные текстильные компании успешно занимают многие сегменты отечественного рынка, даже внедряясь в государственные поставки, финансируемые из бюджета. Доля официального импорта в объеме продаж товаров легкой промышленности в 2008 году составила 38,2% (год назад 27,1%).

Рисунок — 2 Структура российского рынка в 2013 году Основными зарубежными игроками на российском рынке товаров легкой промышленности являются: Китай (39% объема продаж), Турция (11%) и страны СНГ (11%).

Рисунок — 3. Доля иностранных производителей в импорте продукции легкой промышленности на российском рынке Изменить сложившуюся ситуацию можно, только разработав и реализовав антикризисные меры, направленные на активизацию инновационной деятельности, повышение эффективности производства на новом технико-технологическом уровне и на создание благоприятных условий, обеспечивающих стабильный по годам рост объемов выпуска конкурентоспособных товаров. В результате была выработана стратегия развития стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года.

За первое полугодие 2011 года (к январю-июню 2012 года) уровень выпуска продукции в текстильном и швейном производстве снизился на 10−30% (по данным Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности). При этом незначительно увеличилось производство трикотажных изделий (на 2,7%), а производство чулочно-носочных изделий сократилось на 16,6%.

На рынке чулочно-носочной и трикотажной продукции значительную долю всегда занимали поставщики из Китая и Турции, однако сейчас и они испытывают существенные трудности из-за девальвации рубля. И в следствии, сейчас идет массированное импортозамещение, и многие игроки рынка, которые ранее работали только с импортными поставщиками, сейчас ведут переговоры с отечественными производителями. Так же свое влияние оказывают начавшиеся меры по борьбе с нелегальным импортом и «подпольным» производством.

Во втором полугодии наблюдается некая стабилизация. Два месяца (август, сентябрь) инфляция равна нулю. Промышленный спад в сентябре, по предварительным данным, снизился до 13,5% против 14% в январе-августе. Как подчеркивают эксперты, сейчас очень неплохая ситуация на валютном рынке. За два месяца рубль укрепился по отношению к золотовалютной корзине на 7,5%, по отношению к доллару — на 10%. Есть еще одна хорошая новость, связанная с внешним долгом: если во втором квартале он начал расти, то в третьем наблюдалось резкое замедление его роста. Но многие аналитики прогнозируют вторую волну кризиса.

Тенденции развития.

Со своей стороны государство (в рамках общего тренда) верит, что в перспективе отрасль спасут именно инновации. Инновационный вариант принят как основной для реализации Стратегии и ее мероприятий, позволяющий сохранить позитивные тенденции в развитии легкой промышленности и улучшить технико-экономические и финансовые показатели ее деятельности в перспективе. По данному сценарию предполагается повышение доли легкой промышленности в объеме ВВП к 2020 году до 2,5%, в объеме продаж на внутреннем рынке до 51%, рост экспорта продукции в 4,2 раза.

Таблица 3.

• Ш повышение обороноспособности страны путем удовлетворения потребности российской армии, силовых структур и федеральных ведомств в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к военной технике и в средствах индивидуальной защиты, как в количественном, так и в качественном отношении;
• Ш увеличение вклада легкой промышленности в прирост ВВП за 10 лет не менее чем в 2,0 раза за счет опережающих темпов роста производства по отношению к их динамике в среднем по обрабатывающим отраслям;
• Ш расширение объемов высокотехнологичного экспорта наукоемкой продукции и соответствующее улучшение структуры внешнеторгового оборота.

на микроуровне:

• Ш обеспечение необходимого уровня обновления основных фондов предприятий и поддержание их в конкурентоспособном состоянии, в том числе на основе развития частно-государственного партнерства;
• Ш повышение инновационной активности, развитие научного потенциала и ликвидация критического технологического и товарного отставания отрасли от промышленно развитых стран мира;
• Ш формирование в легкой промышленности рыночноориентированных бизнес-структур нового поколения, обладающих потенциалом для саморазвития и способностью успешного конкурирования с зарубежными предприятиями.

в социально-экономической сфере:

• Ш сохранение и расширение числа рабочих мест, предотвращение оттока талантливой части научно-технических кадров в другие отрасли экономики;
• Ш повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение их возрастной структуры;
• Ш повышение производительности труда и уровня его оплаты.

в бюджетной сфере — обеспечение дополнительных налоговых поступлений и увеличение экспортной выручки (доходы от продаж).

Существенно улучшатся экономические и финансовые показатели. Объем отгруженной продукции за прогнозируемый период возрастет в 3,9 раза, а товаров инновационного характера — в 19,7 раза и составит 309,9 млрд. рублей соответственно изменится структура отгруженной продукции.

Таблица 5 — Показатели прогнозируемых периодов млрд. руб.

Целевые индикаторы и показатели.	отчет.	Прогноз.
	1-ый этап.	2-ой этап.	3-ий этап.
1.Темпы роста товарной продукции: — в % к предыдущему периоду.	108,2.	109,3.	109,2.	116,8.	117,9.	112,9.	110,8.	109,0.
— в % к 2008 году.	;	109,3.	119,3.	156,2.	184,2.	242,0.	268,3.	385,4.
2.Количество вновь разработанных технологий, в т. ч. мирового уровня.
3. Количество патентов, удостоверяющих новизну технологических решений.
4.Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска, %.
5.Доля отечественной продукции в объеме продаж на внутреннем рынке, %.	20,1.	24,0.	26,8.	30,2.	32,5.	39,4.	41,7.
Показатели.	отчет.	Прогноз.
	1-ый этап.	2-ой этап.	3-ий этап.
Отгружено продукции собственного производства (без НДС) всего,.	174,8.	191,0.	208,6.	273,0.	322,0.	423,1.	469,0.	673,7.
в т.ч. товаров инновационного. характера.	15,7.	21,0.	27,1.	46,4.	64,4.	122,7.	145,4.	309,9.
Сальдированный результат.	2,0.	2,97.	3,26.	4,06.	4,82.	6,48.	7,12.	11,0.
Экспорт товаров, млрд. руб.	25,3.	30,8.	39,7.	58,65.	64,0.	78,7.	87,1.	105,5.
Налоговые поступления в бюджет, млрд. руб.	22,6.	24,8.	27,3.	35,6.	42,0.	55,3.	61,3.	88,8.
Производительность труда одного работающего, тыс. руб.	377,7.	419,8.	464,3.	624,6.	747,8.	1002,6.	1122,5.	1645,2.

Розничный товарооборот продукции легкой промышленности за 2014;2020 годы увеличится в 1,7 раза и составит 3302,5 млрд. рублей, доля отечественных товаров на российском рынке составит 51%.

Рост инвестиций будет соответствовать масштабам «очищения» рынка от контрафактной и контрабандной продукции, снижению доли теневого оборота с 41,7% в 2014 году до 10% - в 2020 году Экспорт товаров легкой промышленности возрастет по сравнению с уровнем 2008 года в 4,2 раза и составит в 2020 году — 105,5 млрд.рублей.

Таким образом, реализация Стратегии даст возможность легкой промышленности России стать индустриально развитой отраслью, которая будет вносить существенный вклад в ВВП страны, обеспечивать работой многие тысячи людей, повышать благосостояние работающих, стратегическую и экономическую безопасность страны.