Динамика мирового производства электротехнической стали

Мировая электротехническая промышленность в последние годы претерпевает сильные изменения. Основой этой тенденции является сильный спрос на электроэнергию в азиатских странах. Структурные сдвиги в мире происходят главным образом за счет Китая, где особое развитие в последние годы имеет электроэнергетическая отрасль — производство трансформаторов, электродвигателей различной мощности и другой электротехнической продукции.

При производстве указанной продукции используется специальный сортамент металлопроката, обладающий высокими электромагнитными свойствами. Развитию мирового рынка электротехнических марок сталей рассмотрим ниже.

В 2006 году производство электротехнической стали составило около 11 млн. т., что на 14% больше предыдущего года (рис.1). Если посмотреть на динамику производства этого материала за более длительный исторический период, то среднегодовые темпы роста производства за последние десять лет составляли около 7%.

Таким образом, темпы роста в 2006 году производства электротехнических марок сталей в мире выросли вдвое.

На фоне общемирового производства плоского холоднокатаного металлопроката выпуск электротехнической стали растет опережающими темпами. Следствием этой тенденции является возрастающая доля производства электротехнических марок сталей в общем объеме мировой выплавки стали. Стоит отметить, что доля производства данного вида металлопроката за последние десять лет увеличилась на три процентных пункта и в 2006 году составила более 11%. Этому способствовали два фактора. Первый фактор — введение в строй новых мощностей, например, за последнее десятилетие освоили производство электротехнических сталей следующие предприятия: Wuhan Iron & Steel Group, Shanghai Baosteel и др.

Второй — увеличение производства электротехнического сортамента на действующих предприятиях. Однако в мировой практике существуют примеры, когда действующие производственные мощности были закрыты. Например, в 2005 г. Thyssen Krupp закрыл свой завод в Италии (Terni). Здесь стоит отметить, что данный шаг немецкого концерна является лишь своего рода переносом производства высокотехнологичных электротехнических марок сталей с неэффективных мощностей на предприятия с более низкими издержками (ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH).

В целом мировой рынок электротехнических сталей является достаточно сильно концентрирован по производителям, т. е. количество производителей на рынке ограничено.

Особенно остро это наблюдается в сегменте рынка трансформаторной стали, где число основных производителей составляет всего лишь одиннадцать (рис. 2). Казалось бы, острый дефицит на высококачественный электротехнический металлопрокат в мире должен приводить к росту числа игроков на данном рынке, в том числе за счет ослабленной конкуренции. Однако это не происходит. Сдерживающим фактором является тяжелая технология производства электротехнических марок. Не все заводы могут освоить производство данного металлопроката. Например, в Китае, где спрос на электротехнические марки в последние года вырос столь значительно, существуют пять основных производителей электротехнических сталей и только два могу выпускать более ответственный трансформаторный металлопрокат.

Что же способствовало такой высокой динамики роста производства электротехнических марок сталей в мире? Чтобы ответить на этот вопрос мы должны непосредственно перейти к рассмотрению спроса.

Конечно же, высокие темпы производства были обусловлены стремительным ростом потребления электротехнических марок сталей в мире и в первую очередь в азиатском регионе. Именно благодаря этому факту основные экспортоориентированные страны, такие как Япония, Россия и ЕС направляют свои торговые потоки в этот привлекательный регион мира (рис. 3).

Прочное лидерство по объему потребления электротехнических марок сталей бесспорно «захватил» Китай. Его видимый объем потребления в 2006 году составил более 3,5 млн. т. Китай является страной нетто-импортером, т.к. объем импорта электротехнических сталей значительно превышает экспорт. Суммарно в 2006 году в Китай было импортировано около 1 млн. т. электротехнического металлопроката [3]. Превращение Китая в «мастерскую мира» привело к мощному росту потребления электротехнических сталей в секторе бытовых электроприборов и автомобильной промышленности, демонстрирующих интенсивную динамику развития. Фактически, Китай уже стал мировым центром производства бытовых электроприборов, по объемам выпуска которых опередил Японию и ЕС. При этом в ближайшем будущем ожидается дальнейшее стремительное расширение производства бытовой техники и электрогенераторов, что обеспечит быстрый рост потребления электротехнической стали.

Среди других стран нетто-импортеров в азиатском регионе можно также отметить Индию. По итогам 2006 года в Индии объем потребления превысил суммарный объем производства электротехнических марок сталей в этой стране на 180 тыс. т. Тем не менее, индийские металлурги в последнее время больше известны своими крупными покупками в Европе, чем развитием производства электротехнических марок сталей у себя в стране. Поэтому в перспективе Индия останется страной нетто-импортером, а потенциал роста потребления главным образом изотропных электротехнических марок сталей уже сегодня с высокой степенью вероятности, можно сказать, будет значительный.

Таким образом, Китай является ключевым потребителем электротехнических марок сталей в мире. Однако если в настоящее время все основные экспортные потоки данного металлопроката приходятся в Китай, а также структурные сдвиги в мире происходят главным образом за счет влияния растущего спроса на электротехнические марки стали в Китае, то что ждет нас в перспективе? Снизится ли экспортная волна электротехнических сталей в Китай и сможет ли китайская металлургия нарастить свои мощности в сортаменте электротехнических марок?

Как уже было отмечено выше, лидером роста производства электротехнических сталей в мире является Китай, где в прошедшем году рост составил 16% (рис.4). Следствием высоких темпов роста производства электротехнических марок сталей является возрастающая доля данного сортамента в общем объеме выпуска плоского холоднокатаного металлопроката. Так за последние десять лет доля электротехнических марок сталей возросла на 2,7% и в 2006 году практически достигла 4%. В перспективе рост прокатных электротехнических мощностей в Китае сохранится. Ожидается, что всего до 2011 года в Китае будет введено около 1 млн. т. новых прокатных мощностей. Однако данный прирост мощностей не сможет сбалансировать спрос и потребление в этой стране. Китай и в перспективе останется основным потребителем электротехнических марок сталей в мире.

Несмотря на это, нельзя исключать тот факт, что структура производства китайских металлургов в перспективе изменится. В частности, доля производства продукции с высокой добавленной стоимостью в Китае возрастет. В сегменте рынка электротехнических марок эта тенденция также найдет свое отражение. Например, уже сейчас многие китайские потребители отказываются от горячекатаного металлопроката при производстве электродвигателей в пользу холоднокатаного. Это в первую очередь связано с ужесточением технических требований к экспортной продукции. Поэтому к 2010 году спрос на горячекатаный электротехнический металлопрокат снизится практически до нуля.

Таким образом, в перспективе Китай останется ключевым нетто-импортером электротехнических сталей в мире. Несмотря на развитие собственного производства электротехнических марок сталей, ожидается, что в перспективе объем импортных поставок электротехнических сталей в эту страну возрастет с текущего уровня на 700 тыс. т. к 2012 году.