Портфельный анализ деятельности организации (3 вариант)

Построение матрицы БКГ

При использовании портфельного метода анализа организация рассматривается как совокупность стратегических хозяйственных подразделений, т. е. как портфель СХП. Задача портфельного анализа состоит в оценке фактического состояния портфеля организации и разработке дифференцированных стратегий для различных СХП, исходя из общей цели развития организации. Инструментом портфельного анализа являются матрицы — двухмерные модели, сравнивающие стратегическое положение каждого СХП организации.

Исходными данными для построения матрицы являются данные об объемах продаж, размерах и темпах роста рынков, представленные в табл. 1.

Таблица 1 Исходные данные об объемах продаж, размерах и темпах роста рынков.

На основании данных о продажах СХП и его ведущего конкурента относительная доля рынка СХП расчитывается по следующей формуле:

Объем продаж СХП Объем продаж ведущего конкурента ОДР 1 = 1116/5582 = 0,2.

ОДР 2 =2038/1275 = 1,6.

ОДР 3 = 3761/1567 = 2,4.

ОДР 4 = 1378/4589 = 0,3.

ОДР 5 = 3132/1164 = 2,7.

ОДР 6 = 204/118 = 1,7.

ОДР 7 = 1936/2564 = 0,7.

ОДР 8 = 1532/668 = 2,3.

ОДР 9 = 155/235 = 0,7.

ОДР 10 = 584/584 = 1.

Каждое СХП в матрице БКГ представляется в виде окружности, диаметр которой пропорционален емкости рынка, а затененный сектор внутри окружности отражает долю рынка данного СХП.

Доля рынка СХП рассчитывается на основании данных по следующей формуле:

Объём продаж СХП Доля рынка СХП =.

Емкость рынка ДР 1 = 1116/9300*100% = 12%.

ДР 2 = 2038/12 000*100% = 17%.

ДР 3 = 3761/11 750*100% = 32%.

ДР 4 = 1378/7250*100% = 19%.

ДР 5 = 3132/8950*100% = 35%.

ДР 6 = 204/2870*100% = 7%.

ДР 7 = 1936/7180*100% = 27%.

ДР 8 = 1532/6130*100% = 25%.

ДР 9 = 155/3050*100% = 5%.

ДР 10 = 584/5840*100% = 10%.

При анализе матрицы можно выделить четыре области:

«Звезды» — наиболее перспективные виды деятельности организации, занимающие лидирующее положение в быстроразвивающейся отрасли, функционируют в условиях расширяющегося рынка. Потребность финансирования удовлетворяют за счет собственных прибылей, т. е. самоокупаются. Они являются «захватчиками» ресурсов. По мере замедления темпов развития отрасли «звезда» превращается в «дойную корову».

«Дойные коровы» («денежные мешки») занимают лидирующее положение на зрелых, насыщенных, подверженных застою рынках, емкость которых не увеличивается. Приносят высокую прибыль за счет достигаемых оборотов. Прибыль направляется в новые проекты, т. е. на развитие «знаков вопросов» и «звезд».

«Знаки вопроса» («трудные дети») не имеют хороших конкурентных позиций, но действуют на перспективных быстрорастущих рынках. Для увеличения доли рынка они требуют больших инвестиций.

«Собаки» или «неудачники" — наиболее бесперспективные виды деятельности, т. е. товары не пользующиеся спросом. Они имеют слабые конкурентные позиции в сложившейся или сокращающейся отрасли.

Вследствие этого я делаю следующие выводы по каждому товару разделяя их по группам:

«Звёзды».

СХП № 3 — у этого товара очень хорошие темпы роста, он занимает выгодные позиции на рынке. Доля рынка у него так же очень приличная. Рекомендации: можно увеличить долю рынка, что даст дополнительную прибыль.

СХП № 6 — товар обладает хорошей относительной долей рынка и хорошими темпами роста, доля рынка очень малая. Рекомендации: необходимо повышать долю рынка.

«Дойные коровы».

СХП № 8, СХП № 5 — имеют хорошее положение на рынке. Рекомендации: необходимо сохранять своё положение на рынке.

СХП № 2 — слабеющий товар, имеет незначительную долю рынка по сравнению с конкурентом. Рекомендации: необходимо применить стратегию возврата на более высокие позиции.

СХП № 10 занимает промежуточное положение между «знаками вопроса» и «звездами». Этому товару следует уделить особое внимание, чтобы при дальнейших маркетинговых мероприятиях он стал наиболее перспективным для компании. Можно предложить увеличения инвестирования, и расширение доли рынка.

«Собаки».

СХП № 4 — темп роста более 100%, относительная доля рынка не велика. Рекомендации: возможно вкладывание дополнительных инвестиций, для дальнейшего продвижения товара;

СХП № 9 — доля рынка очень малая. Рекомендации: этот товар неперспективный и от него можно избавиться;

СХП № 7 — темп роста ниже 100%. Рекомендации: возможно дополнительное финансирование, этот товар может перейти к «дойным коровам»;

СХП № 1 — темп роста небольшой. Рекомендации: необходимы инвестирования, для продвижения этого товара.

Вывод по всему портфелю фирмы:

Портфель фирмы приличный, есть товары занимающие лидирующие позиции на рынке, есть и товары которые приносят высокую прибыль. Но можно сказать о почти полном отсутствии в хозяйственном портфеле организации «знаков вопроса», товаров с неясным будущим, новых товаров. Можно предложить компании проводить новые разработки, маркетинговые исследования, т.к. наличие «знаков вопроса» необходимо, для поддержания эффективной работы организации, ее деятельности на рынке.