Методы продвижения банковских услуг на рынке ипотечного кредитования на примере АБ «ГПБ-Ипотека»

Характеристика банка и банковских услуг

В 1988 г. специальным постановлением Совета Министров СССР учреждено Акционерное общество «Советская финансово-торговая компания «СОВФИНТРЕЙД», получившее Генеральную лицензию Госбанка СССР № 1 на осуществление финансовых операций. В 1994 г. компания перерегистрирована в АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОВФИНТРЕЙД» (Закрытое акционерное общество), Ген. лицензия № 2403 от 29.08.1994 г.

В 2004 г. банк «СОВФИНТРЕЙД» из универсального был перепрофилирован в специализированный ипотечный, и с середины 2005 г. приступил к реализации системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов, которая позволяет привлекать средства российских и международных институциональных инвесторов и размещать финансовые ресурсы на российском ипотечном рынке. Для позиционирования компании в качестве специализированного ипотечного банка Группы Газпромбанк в июне 2007 г. АКБ «СОВФИНТРЕЙД», ЗАО был переименован в АБ «ГПБ-Ипотека» (ЗАО). В соответствии с решением Общего собрания акционеров АБ «ГПБ-Ипотека» (ЗАО) в целях повышения прозрачности бизнеса в апреле 2009 года изменен тип акционерного общества на открытое акционерное общество и, в связи с этим, изменено наименование банка на Акционерный банк «ГПБ Ипотека» (Открытое акционерное общество) (АБ «ГПБ Ипотека» (ОАО).

С целью развития системы рефинансирования АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) пошел по пути формирования собственной региональной сети. Компания определяет единые технологические стандарты, разрабатывает ипотечные продукты и формирует активы для последующего выпуска облигаций. Региональная сеть обеспечивает эффективную экспертизу качества кредитов (займов) при рефинансировании и последующее высококвалифицированное обслуживание сформированного кредитного портфеля.

На сегодняшний день поставки закладных в банк и сопровождение ранее выданных ипотечных кредитов осуществляет 30 Корпоративных региональных операторов, созданных с соблюдением единых корпоративных требований. Данные компании рефинансируют кредиты только в АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО).

В ходе деятельности банком отработан эффективный механизм секьюритизации ипотечных активов на международном и российском финансовых рынках. Организатором всех выпусков АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) выступил «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием, проведенный в конце 2006 г. (ноябрь), позволил АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) стать первым банком в России, осуществившим секьюритизацию ипотечных активов на внутреннем финансовом рынке. Выпуску объемом 3 млрд руб. агентство Moody’s присвоило кредитный рейтинг на уровне суверенного рейтинга РФ — «Ваа2». Спрос на инновационный для российской практики инструмент предъявил широкий ряд институциональных инвесторов: негосударственные пенсионные фонды, страховые, инвестиционные, управляющие компании.

Практически одновременно, в декабре 2006 г., был успешно размещен выпуск ипотечных облигаций на международном рынке. Всего по итогам 2006 г. АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) осуществил секьюритизацию ипотечных активов на внутреннем и внешнем финансовом рынках на общую сумму 8,7 млрд руб., что составило порядка 70% от общего объема ипотечной секьюритизации российских финансовых институтов в 2006 г.

В июне 2007 г. банк, первым среди российских финансовых институтов, провел вторую международную секьюритизацию ипотечных активов объемом 6,9 млрд руб. Ипотечные облигации размещены среди управляющих фондов и банков (25 инвесторов) из различных европейских стран: Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Италии, Португалии и Испании, 6,9% выпуска приобрели российские инвесторы.

Секьюритизация ипотечных активов — одно из важнейших и перспективных направлений деятельности АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО).

Данная сделка также явилась первой сделкой зарубежной секьюритизации среди стран с развивающейся экономикой, расчеты по старшему траншу которой осуществлялись в местной валюте. Параметры выпуска приведены ниже:

Проведение 3-х выпусков ипотечных ценных бумаг является уникальным для российского ипотечного рынка.

В условия назревавшего мирового финансового кризиса в конце 2007 года, АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) одним из первых ужесточил условия выдачи ипотечных кредитов, предполагая негативное развитие ситуации на рынке: были повышены процентные ставки до 12,5%, а с момента проявления первых признаков кризисных явлений в середине 2008 года банк еще более ужесточил параметры кредитования.

Осенью 2008 года банк поднял процентные ставки до 15%, а в конце 2008 года, из-за усиливающей динамики роста просроченной должности, угрозе «вымывания» портфеля и возможного падения капитала, была временно приостановлена выдача и рефинансирование ипотечных жилищных кредитов.

В апреле 2011 г. Банк провел очередную сделку по секьюритизации ипотечных активов. Общий объем выпуска составил 7 060 000 000 рублей. Рейтинг Moody’s — Ваа2.

Банк планирует в дальнейшем продолжать выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, повышая доходность каждой сделки секьюритизации.

Одной из наиболее важных особенностей сделок АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) является значительная региональная диверсификация портфелей закладных. Так, в рамках последней сделки, секьюритизирован портфель закладных, выданных по единым стандартам в 47 регионах РФ.

АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) уверено занимает лидирующие позиции на российском ипотечном рынке. По объему и количеству выданных/рефинансированных ипотечных кредитов за весь период деятельности АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) уверено входит в первую десятку российских банков.

В настоящее время основными направлениями деятельности АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) являются экспертиза, рефинансирование, секьюритизация и сервисное обслуживание портфелей ипотечных кредитов (займов). Созданная банком система стабильно поддерживает унифицированную технологию экспертизы и обслуживания ипотечных кредитов, что позволяет ей эффективно действовать при работе с кредитными портфелями больших объемов, в том числе выданных по иным стандартам.

АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) входит в состав Группы Газпромбанка, а также является членом Ассоциации российских банков, Национальной Фондовой Ассоциации, Московского Банковского Союза и Российской Ассоциации членов СВИФТ.

Миссия Банка:

Содействие в улучшении жилищных условий граждан путем развития и совершенствования российского рынка ипотечного кредитования.

Основные цели:

• — Завоевание лидирующей позиции на рынке специализированных услуг по экспертизе и сервису портфелей ипотечных кредитов;
• — Поддержание высокого качества ранее сформированного портфеля ипотечных активов;
• — Расширение регионов присутствия банка за счет развития собственной Корпоративной региональной сети;
• — Обеспечение стабильного финансирования деятельности собственной Корпоративной региональной сети;
• — Увеличение доходности сделок секьюритизации.

На конец 2009 года Корпоративная сеть АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) насчитывала 38 корпоративных региональных обществ.

Общий объем ипотечных и жилищных кредитов, находящихся на обслуживании в сети по состоянию на 01.01.2010 года составил около 30 млрд. рублей (в том числе около 6,2 млрд. рублей в качестве запасного сервисного агента). Проведена структурная реорганизация сети корпоративных операторов с целью повышения эффективности деятельности в условиях изменения приоритетов. Суммарные активы Банка за 2009 год не изменились и остались на уровне размера 2008 года.

Основную долю активов занимают ипотечные активы на балансе и вложения АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) в ценные бумаги — приобретение младших траншей осуществленных Банком выпусков облигаций с ипотечным покрытием с совокупной долей около 91% от активов.

После возобновления выдачи в 2010 году Банк активно включился в работу по программе инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в качестве промежуточного финансирования банков на срок до секьюритизации выданных ипотечных кредитов. Перед маркетинговыми и методологическими подразделениями акционерами была поставлена задача существенного усиления позиций группы ГПБ на ипотечном рынке за счет активной выдачи ипотечных кредитов АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО).