Барьеры входа на рынок

Значимым барьером входа новых хозяйствующих субъектов на рынок розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге является затрудненность доступа к объектам недвижимости (земельным участкам для размещения торговых объектов, зданиям, помещениям). Особенностью данного рынка является необходимость размещения торгового объекта «на потоке» для обеспечения его конкурентоспособности, что ограничивает выбор пригодных объектов недвижимости.

Затрудненность доступа к подходящим объектам недвижимости обусловлена как экономическими, так и административными ограничениями. Экономические ограничения заключаются в ограниченности предложения объектов и в том, что они распределены между действующими на рынке хозяйствующими субъектами. Административные ограничения заключаются в том, что органами государственной власти Санкт-Петербурга введен ряд ограничений, препятствующих получению объектов недвижимости для осуществления розничной торговли продовольственными товарами.

В Санкт-Петербурге происходит сокращение малого торгового бизнеса, в том числе в торговле продовольственными товарами, которое в значительной мере является результатом не экономической конкуренции с другими формами торговли, а внеэкономического давления, роста административных барьеров, прежде всего затрудняющих доступ к использованию объектов недвижимости.

По расчету, основанному на данных Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, общее число торговых объектов (продовольственной и непродовольственной торговли) с 2003 г. по 2008 г. сократилось примерно в два раза, в наибольшей мере за счет уменьшения числа отдельно стоящих объектов МРТ.

В Санкт-Петербурге размещение объектов мелкорозничной торговли невозможно без включения объекта в соответствующую адресную программу, утвержденную органами власти. Принятие таких программ ограничивает количество мест осуществления мелкорозничной торговли, делает невозможным оперативное создание новых торговых точек в местах сосредоточения покупательского спроса.

В связи с принятием постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2004 № 1885 «О размещении и оборудовании павильонов ожидания городского общественного транспорта» и от 06.09.2005 № 1322 «О внесении изменений в распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 16.02.2003 № 53-ра «Об упорядочении объектов и комплексов (зон) мелкорозничной торговли», были ликвидированы торговые объекты в остановочных павильонах, введен запрет на размещение торговых точек в радиусе 50 метров от станций метрополитена, кроме газетных киосков, театральных касс и цветочных павильонов. Предусмотренное предоставление торговых мест собственникам ликвидированных павильонов происходило очень медленными темпами, предоставлялись места, не обеспечивающие потока покупателей, что привело к искусственному уходу с рынка значительного числа хозяйствующих субъектов.

В 2008 году — начале 2009 года в Санкт-Петербургское УФАС поступил ряд заявлений и был рассмотрен ряд дел о нарушениях антимонопольного законодательства органами власти Санкт-Петербурга (Правительством Санкт-Петербурга, районными администрациями, Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли), связанных с не предоставлением в аренду на новый срок земельных участков под действующие павильоны мелкорозничной торговли, проведение сельскохозяйственной ярмарки.

В 2009 г. Управлением ФАС по Санкт-Петербургу были возбуждены еще два дела, связанные с ситуациями, когда земельные участки, занимаемые заявителями по договорам аренды для размещения торговых комплексов и сельскохозяйственного рынка, переданы для проведения изыскательских работ, проектирования и строительства другим организациям под аналогичные цели без проведения торгов.

По оценке специалистов Санкт-Петербургского УФАС, при получении объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, крупные торговые сети часто получали неоправданные преимущества перед малым и средним торговым бизнесом.

Так, рассматривалось дело в отношении Правительства Санкт-Петербурга по признакам нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции», выразившимся в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов — ООО «ОМИ» и более 400 предпринимателей, осуществляющих деятельность (в том числе розничную торговлю продовольственными товарами) на территории торгового комплекса «Хасанский». С 2005 года (более 2,5 лет) ООО «ОМИ» не предоставлялся земельный участок на занимаемой действующим торговым комплексом территории для строительства многофункционального торгового комплекса. При этом участок, занимаемый с 2000 года и сформированный за счет средств ООО ОМИ", в 2008 году был выставлен на торги, а смежный земельный участок для строительства многофункционального торгового комплекса был в 2006 году в без проведения торгов предоставлен ООО «Лента», где в 2007 году был открыт новый гипермаркет этой торговой сети.

Участки, приобретавшиеся некоторыми из действующих в Петербурге крупных торговых сетей, выставлялись на торги крупными лотами, включавшими сразу несколько объектов.

Вместе с тем ограниченность предложения и высокая стоимость получения в собственность и аренду земельных участков для строительства и нежилых помещений под торговые объекты в местах с достаточной «проходимостью» является барьером входа на рынок как для малых и средних предприятий, так и для крупных торговых сетей.

Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в августе-сентябре 2008 г., а затем повторно в тот же период в 2009 г. было проведено анкетирование руководителей торговых сетей по вопросам оценки конкурентной ситуации на рынке. В полученных ответах на анкету (в 2008 г. — 13 анкет, в 2009 г.- 17 анкет) наблюдалось следующее число указаний на различные виды барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов (Таблица 3.5):

Таблица 3.5.

Результаты анкетирования в 2009 г. свидетельствуют в пользу некоторого снижения таких барьеров как сложность получения земельного участка или помещения при сохраняющемся высоком уровне и при полностью сохраняющейся высокой оценке арендной платы за недвижимость как барьера входа на рынок.

При ответах на вопрос о динамике барьеров в 3 анкетах утверждается, что сложность получения земельного участка возросла, что снизилась — ни в одной. Сложность получения помещения возросла согласно 6 анкетам, снизилась — ни одной. По поводу арендной платы за недвижимость в 3 анкетах отмечается ее снижение, но также в 3 анкетах отмечается и ее рост.

Среди других барьеров, препятствующих входу на рынок, обращает на себя внимание намного более частое, чем в 2008 г., упоминание административных барьеров (получение разрешений, деятельность надзорных органов). Более частые упоминания недостаточного платежеспособного спроса и недостатка денежных средств вполне объяснимы в условиях экономического кризиса.

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге имеет место значительный барьер входа на рынок в виде затрудненности доступа хозяйствующих субъектов к подходящим для данного вида деятельности объектам недвижимости, следствием которого является затрудненный доступ на рынок новых конкурентов на протяжении как минимум последних 2−3 лет.

Наличие затрудненного доступа на рынок подтверждается отсутствием входа на рынок в период 2007;2008 гг. новых хозяйствующих субъектов — операторов торговых сетей и гипермаркетов. До конца 2006 года в течение нескольких лет на рынок Санкт-Петербурга входили новые хозяйствующие субъекты — операторы сетей продовольственных магазинов и гипермаркетов, количество действующих сетевых компаний росло. Так, например, на рынок вошли:

• 2001 г. — «Metro Group»
• 2002 г. — ЗАО «Торговый дом «Перекресток»
• 2003 г. — ООО «Любавушка (торговая сеть «Полушка»)
• 2004 г. — ООО «Интерторг» (торговая сеть «СемьЯ»)
• 2005 г. — ООО «Русель» (торговая сеть «Карусель»)
• 2006 г. — ООО «Норма»; ООО «Ашан Россия»

В период 2007;2008 гг. прекратился вход на рынок новых операторов торговых сетей и гипермаркетов, несмотря на значительный рост розничного оборота продовольственных товаров и числа сетевых торговых объектов. В 2007;2008 гг. в Санкт-Петербурге оборот розничной торговли продовольственными товарами вырос на 16,3% (в постоянных ценах). См.: Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-декабре 2008 г., с. 62. Число гипермаркетов выросло с 01.01.2007 по 01.01.2009 с 41 до 47, число других сетевых торговых объектов (супермаркетов, универсамов, магазинов) также выросло на 10−15%. Однако все новые объекты были открыты уже работающими на рынке хозяйствующими субъектами, ни один новый хозяйствующий субъект — оператор торговых сетей или гипермаркетов на рынок не вошел, за исключением финской торговой сети «Призма», вход которой на рынок Санкт-Петербурга можно датировать скорее началом 2009 г., чем концом 2008 г.

В 1 полугодии 2009 г. в связи с экономическим кризисом произошло некоторое снижение ставок арендной платы за помещения и некоторое увеличение предложения пригодных для торговли помещений в ходовых местах. Однако нет достаточной обобщающей информации, чтобы делать вывод о серьезном снижении данного барьера входа на рынок, тем более, в соотношении с понизившимися финансовыми возможностями хозяйствующих субъектов и с учетом прекращения роста покупательского спроса.