Анализ положения крупных сетевых организаций на рынке розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2008-2009 гг

Анализ положения крупных сетевых организаций на рынке розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга проводится с целью определить их возможности навязывать невыгодные условия поставок предприятиям — производителям продовольственных товаров, возможности и способы применения к ним в этих случаях антимонопольного законодательства.

Данный анализ необходим также для выявления тенденций развития торговых сетей и усиления их положения на рынке с целью разработки мер региональной экономической политики по уменьшению негативных последствий их роста, в том числе с точки зрения ограничения ими доступа на рынок местным производителям.

В этих целях проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга.

Методика анализа

Анализ проведен в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции» и Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108.

Результаты анализа представлены в соответствии с планом, предусмотренным данным Порядком.

Источники исходной информации При проведении анализа в качестве исходной информации использованы:

• — данные государственной статистической отчетности;
• — сведения, полученные от Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга;
• — сведения, полученные от хозяйствующих субъектов;
• — данные анкетирования организаций розничной торговли, проведенного Управлением ФАС по Санкт-Петербургу;
• — результаты исследований, в том числе социологических опросов, проведенных АНО «Центр исследования рыночной среды» с привлечением исследовательской фирмы «Крона Корсинто» в рамках научно-исследовательских работ по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга (2008 г. и ранее) и ФАС России (2008 г.), выполненных в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу.

Временной интервал исследования В связи с тем, что целью исследования является изучение сложившихся характеристик рынка розничной торговли продовольственными товарами, проводится ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке. При этом, исходя из необходимости учета таких характеристик рынка как стабильность долей его участников, а также принимая во внимание доступность статистической информации по состоянию рынка, временной интервал исследования охватывает 1 полугодие 2009 г., последний завершенный календарный год (2008 г.) и предшествующий календарный год (2007 г.), т. е. период 2007 г. — 1 полугодие 2009 г.

Продуктовые границы товарного рынка При проведении анализа для обозначения данного рынка используется термин «рынок розничной торговли», который представляется предпочтительным по сравнению с термином «рынок услуг розничной торговли». Хотя некоторые особенности розничной торговли дают основания для ее трактовки как оказания услуг, способом введения товара в оборот здесь является сделка купли-продажи, никакой сделки по оказанию услуги между розничным продавцом и покупателем не заключается, отдельная плата за оказание услуг сверх оплаты стоимости товара с покупателя не взимается. ГК РФ (статьи 30, 39) также предусматривает понятие «розничной купли-продажи», а применение понятия «возмездное оказание услуг» к розничной торговле не предусматривает.

Розничная торговля продовольственными товарами в классификаторе ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, который входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации) представлена кодами 52.1 «Розничная торговля в неспециализированных магазинах» (в т.ч. 52.11 «Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями») и 52.2. «Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах». При этом более детальные коды представляют розничную торговлю конкретными группами продовольственных товаров, например: розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы — 52.22, розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями — 52.14.1, розничная торговля молочными продуктами — 52.27.11, розничная торговля яйцами — 52.27.12, розничная торговля пищевыми маслами и жирами — 52.27.21, розничная торговля растительными маслами — 52.27.22, розничная торговля сахаром — 52.27.34. и т. д.

В классификаторе ОКУН (Общероссийский классификатор услуг населению) розничная торговля продовольственными товарами представлена кодом 121 100 «Услуги розничной торговли» с дальнейшей разбивкой на «реализацию товаров» — 12 101 7 и различные дополнительные услуги, но без разбивки на продовольственные и непродовольственные и более узкие группы товаров.

Таким образом, общероссийские классификаторы дают основания как для широкого определения продуктовых границ рынка («предварительного определения товара») как розничной торговли пищевыми (продовольственными) товарами), в том числе с дополнительным включением розничной торговли напитками и табачными изделиями, так и для выделения розничной торговли отдельными группами продовольственных товаров.

Продуктовые границы рынка для проведения настоящего анализа определены как рынок розничной торговли продовольственными товарами, включая всю широкую номенклатуру данных товаров, в т. ч. не взаимозаменяемых при потреблении. При этом учитываются следующие обстоятельства:

• — существенным свойством розничной торговли продовольственными товарами, определяющим выбор потребителя, является способ реализации товаров — в широком ассортименте, включающем их разные виды, обеспечивающий их одновременную покупку и осуществление покупательского выбора одновременно с совершением покупки;
• — высокая степень взаимозаменяемости розничной торговли разными видами продовольственных товаров с точки зрения продавца.

Рассматривая как единый рынок розничную торговлю всеми видами продовольственных товаров, нельзя не учитывать дифференциацию розничной торговли по другому признаку — по формам осуществления (организации) торговли, которые далеко не всегда являются взаимозаменяемыми и непосредственно конкурирующими. То есть встает вопрос о сегментации рынка по формам организации (форматам) розничной торговли.

Так, в научно-исследовательской работе, проведенной Центром исследования рыночной среды по заказу ФАС России в 2008 году Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка методических рекомендаций по анализу и оценке состояния конкурентной среды и определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынках розничной торговли продовольственными товарами и лекарственными средствами» подготовлен Автономной некоммерческой организацией «Центр исследования рыночной среды» по заказу Федеральной антимонопольной службы России в соответствии с Государственным контрактом № 13 от 03 июня 2008 года. Далее в ссылках — ЦИРС, 2008., предлагается, с учетом зарубежного опыта, результатов социологических обследований и экспертных оценок, при наличии оснований в каждом конкретном случае, выделять два сегмента рынка розничной торговли продовольственными товарами, соответствующие двум типам покупок и двум агрегированным форматам торговли:

• — продажи в торговых объектах крупных форматов (гипермаркеты, крупные супермаркеты и крупные универсамы), имеющих большие торговые площади и широкий ассортимент продукции;
• — продажи в торговых точках «у дома», торгующих более узким ассортиментом товаров повседневного спроса.

На основе социологических данных предлагаются критерии отнесения торговых объектов к «крупноформатному» сегменту рынка для Санкт-Петербурга — объекты с полным ассортиментом продовольственных товаров от 6000 наименований и торговой площадью от 900 кв. м, имеющих специальную парковку для личного транспорта покупателей.

При этом, как отмечается в проведенном исследовании, определенной методической проблемой остается учет объемов продаж объектов «крупного» формата при их частичном использовании в качестве мест покупок «у дома» в местах их расположения.

В связи с целями данной работы не ставилась задача анализа состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами по форматам торговли. Однако ниже приводится краткое описание структуры рынка по форматам торговли и некоторые приблизительные оценки по выделенным сегментам рынка, сделанные Центром исследования рыночной среды по данным за 1 полугодие 2008 г.

Географические границы товарного рынка Географические границы рынка определяются в административных границах Санкт-Петербурга. Это предварительное определение границ рынка розничной торговли продовольственными товарами в границах города или сельского района, которое делается с учетом отсутствия у населения экономической возможности приобретения продовольственных товаров за пределами своего населенного пункта и информации о структуре товаропотоков (в соотв. с п. 23, 24 Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденного Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108).

Вместе с тем нельзя забывать, что такое определение географических границ рынка может быть принято только как предварительное. В условиях большого города территория, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести товар, далеко не всегда распространяется на всю территорию города. Так, по данным социологических опросов, в Санкт-Петербурге 68% покупок продовольствия совершается вблизи дома, а еще 13% - на пути домой. Лишь одна из десяти покупок продовольствия совершается в результате целевой поездки. Еще реже такая покупка делается около места работы. ЦИРС, 2008. Результаты социологических обследований исследовательской фирмы «Крона Корсинто», проведенных в целях работ ЦИРС. Большинство зарубежных исследований приходят к выводам о локальном характере рынков розничной торговли товарами повседневного спроса, хотя соприкосновение и наложение локальных рынков не позволяет точно установить их границы. Следует также учитывать различие локальных географических границ рынков для разных сегментов рынка. Очевидно, что радиус удаленности покупок при использовании формата крупных торговых точек — гипермаркетов, крупных супермаркетов и крупных универсамов, может быть значительно больше, чем при использовании формата небольших магазинов «шаговой» доступности.

Центром исследования рыночной среды была сделана грубая оценка географических границ локальных рынков для двух сегментов рынка розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге на основе социологического опроса: для сегмента продаж в торговых объектах крупных форматов — до 20 минут на поездку до соответствующего гипермаркета/супермаркета; для сегмента продаж в торговых точках «у дома» — до 15−20 минут ходьбы. ЦИРС, 2008. Результаты социологических обследований исследовательской фирмы «Крона Корсинто», проведенных в целях работ ЦИРС.

Тем не менее, для целей данной работы, поскольку она связана в основном с ролью торговых сетей как оптовых покупателей продовольственных товаров, достаточно предварительного определения географических границ рынка розничной торговли продовольственными товарами в границах Санкт-Петербурга.