Объем рынка и доли хозяйствующих субъектов

Расчет объема рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основе основного показателя — объема продаж, в стоимостном выражении, определяемого как сумма объемов продаж действующих на рынке хозяйствующих субъектов.

Совпадение принятых для целей данного анализа географических границ рынка с границами субъекта федерации, которым является город Санкт-Петербург, позволяет в качестве данных о сумме объемов продаж на рынке непосредственно использовать публикуемые статистические данные по субъекту федерации — данные об объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в Санкт-Петербурге.

По данным Петростата, этот показатель составил (млн.руб.) Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-декабре 2008 г., с.62; Петростат. Социально-экономическое положение по Санкт-Петербургу (доклад) — www.petrostat.gks.ru:

В рамках исследований, проводимых Центром исследования рыночной среды при участии исследовательской фирмы «Крона Корсинто», в 2005 — 2007 гг. делалась оценка объема рынка розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге как суммы покупок, осуществляемых населением, путем распространения данных выборочного представительного опроса населения города о покупках продовольственных товаров на генеральную совокупность. По полученной оценке объем рынка оказался на 35−40% выше по сравнению с данными статистики. При этом, исходя из данных статистики, в апреле 2007 года средняя покупка продовольственных товаров населением Петербурга составляла менее 100 руб. на одного жителя в день, даже без учета значительного для Петербурга объема покупок приезжих, что выглядит сомнительно и косвенно подтверждает заниженность данных статистики.

Несмотря на наличие этой и других оценок, по которым реальный объем рынка ощутимо превышает статистические данные, никаких достаточно точных и достоверных данных такого рода нет. В связи с этим для анализа состояния конкурентной среды используются приведенные выше официальные статистические данные об объеме оборота розничной торговли продовольственными товарами.

В Таблице 3.2 приводятся данные о динамике розничного оборота продовольственных товаров в Санкт-Петербурге у отдельных торговых сетей (1 полугодие 2009 г. в сравнении с 1 полугодием 2008 г., в текущих ценах). Динамика оборота розничных сетей за этот период была связана в том числе с их способностью адаптации к условиям экономического кризиса.

Таблица 3.2

Результаты общей оценки, приведенные в таблице, показывают некоторое отставание роста оборота торговых сетей от роста оборота розничной торговли продовольственными товарами, но в целом скорее можно говорить о пропорциональном росте, поскольку различие показателей незначительно, а степень неточности оценки могла быть достаточно высокой.

Следует отметить, что с учетом падения оборота розничной торговли продовольственными товарами в постоянных ценах (в 1 полугодии 2009 г. он составил 94,4% от объема 1 полугодия 2008 г.), абсолютный рост оборота продовольственных товаров в постоянных ценах в Санкт-Петербурге, по-видимому, наблюдается только у тех торговых сетей, у которых этот рост в текущих ценах составил не менее 22−23%. К таким торговым сетям, скорее всего, можно отнести сети «ОКей», «Семья», «Полушка», «Пловдив» (см. Таблицу 3.2).

При анкетировании руководителей торговых сетей по вопросам оценки конкурентной ситуации на рынке, проведенном Центром исследования рыночной среды в сотрудничестве с Управлением ФАС по Санкт-Петербургу в августе-сентябре 2009 г., только 3 из 20 торговых сетей признали сокращение объема продаж в период кризиса, но 8 торговых сетей признали сокращение ассортимента реализуемых продовольственных товаров. В то же время 3 торговых сети заявили о расширении ассортимента с той или иной оговоркой, что расширение произошло в «низкой» ценовой нише. Одна торговая сеть отметила сокращение дорогой части ассортимента при расширении дешевой.

Исходя из статистических показателей объема рынка и данных о розничном обороте продовольственных товаров по хозяйствующим субъектам (на основе данных Управления ФАС по Санкт-Петербургу и других источников), доли хозяйствующих субъектов на рынке составили (Таблица 3.3):

Таблица 3.3.

Приблизительные доли хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли продовольственными товарами Санкт-Петербурга, %.

• * данные ФАС России за 1 полугодие 2008 г., опубликованы в газете «Ведомости»
• ** условный расчет по торговой площади

Из-за отсутствия данных не были рассчитаны доли на рынке торговых сетей «Лэнд» (ЗАО «Лэнд»), «Сезон», «Питерское» (ООО «Питерское»), однако по имеющейся информации (количество и размер магазинов) доля на рынке каждой из них не может быть значительной и составляет существенно менее 1%.

По результатам проводившихся обследований практик покупки продовольственных товаров населением, периодически проводимых исследовательской фирмой «Крона Корсинто» путем представительного выборочного опроса населения, в июле 2008 года соотношение долей основных хозяйствующих субъектов в объеме покупок продовольственных товаров населением было оценено следующим образом ЦИРС, 2008. Результаты социологических обследований исследовательской фирмы «Крона Корсинто», проведенных в целях работ ЦИРС.:

Таблица 3.4.

То есть оценка долей хозяйствующих субъектов на основе социологических методов, учитывая ее неточный характер, в целом подтверждала результаты нашего расчета.

В связи с особой ролью сетевой организации розничной торговли на рынке розничной торговли продовольственными товарами и ее влиянием на состояние конкуренции дополнительно делается оценка совокупной доли на рынке хозяйствующих субъектов, относящихся к категории розничных торговых сетей в соответствии с приведенным выше перечнем.

С учетом поправки на возможную долю торговых сетей, по которым отсутствуют данные (в т.ч. не включенным в Таблицу 3.3), оценка совокупной доли торговых сетей на рынке составила В предыдущих отчетах приводилась оценка совокупной доли торговых сетей на рынке за 2008 г. около 77%, она скорректирована с учетом полученных более точных данных по некоторым хозяйствующим субъектам за прошлый период. Оценка за 2007 год также предположительно может быть незначительно скорректирована в меньшую сторону, однако точных данных для этого нет.:

• 2007 г. — около 75%
• 1 полугодие 2008 г. — около 76%
• 2008 г. — около 71−72%
• 1 полугодие 2009 г. — около 76%

С учетом условности данных по некоторым торговым сетям и прочих погрешностей при расчетах можно говорить о более ли менее стабильной совокупной доле торговых сетей в период 2007 г. — 1 полугодие 2009 г. на уровне около 75%.

Данная оценка, полученная как сумма рассчитанных долей продаж хозяйствующих субъектов, более ли менее совпадает с приведенной выше оценкой доли сетевых форматов в покупках населения на основе социологических данных в середине 2008 г. — 78% (см. Таблицу 3.1).

В связи с предполагаемой возможностью сегментации рынка по форматам торговли в настоящий аналитический отчет дополнительно приводится оценка объема рынка и долей хозяйствующих субъектов по предполагаемым сегментам рынка (совокупности торговых объектов, относящихся к соответствующим форматам). Данная оценка сделана Центром исследования рыночной среды за период 1 полугодие 2008 г. на основе анализа, проведенного им в июле-августе 2008 года в сотрудничестве с УФАС по Санкт-Петербургу с использованием информации УФАС по Санкт-Петербургу и данных из других источников.

Оценка делалась по двум совокупностям форматов розничной торговли, соответствующим двум названным выше предполагаемым сегментам рынка:

• — продажи в торговых объектах крупных форматов (гипермаркеты, крупные супермаркеты и крупные универсамы), имеющих большие торговые площади и широкий ассортимент продукции;
• — продажи в торговых точках «у дома», торгующих более узким ассортиментом товаров повседневного спроса.

При этом в качестве критерия отнесения торговых объектов к формату крупных универсамов, крупных супермаркетов и гипермаркетов был взят указанный выше критерий, выработанный на основе социологических данных: торговые объекты, специализирующиеся на продаже продовольственных товаров, с полным ассортиментом продовольственных товаров от 6 000 наименований и торговой площадью от 900 кв. м, имеющих специальную парковку для личного транспорта покупателей.

Суммарный оборот розничной торговли продовольственными товарами для данного формата был приблизительно определен «прямым» счетом — на основе суммирования данных по крупным торговым сетям, работающим в соответствующих форматах, с поправкой на отнесение к ним в ряде случаях не всех, а только части торговых объектов той или иной торговой сети с учетом введенного критерия.

Соответственно, к формату торговых точек «у дома» отнесены все остальные торговые объекты, и суммарный товарооборот по ним определен путем вычитания из общего оборота розничной торговли продовольственными товарами оборота по формату гипермаркетов, крупных супермаркетов, крупных универсамов.

В рамках сегмента крупных форматов дополнительно сделана оценка оборота продовольственных товаров по гипермаркетам, такая оценка наиболее проста из-за имеющегося исчерпывающего перечня гипермаркетов.

Были получены следующие оценки за 1 полугодие 2008 г.:

Сегмент крупных форматов в целом — 41,6% (торговые объекты с ассортиментом от 6 000 наименований, торговой площадью от 900 кв. м, имеющие парковку для покупателей) в том числе гипермаркеты — 36,5%.

Сегмент «у дома» — 58,4% (остальные торговые объекты, включая МРТ).

Следует оговориться, что приведенные выше оценки долей хозяйствующих субъектов по совокупностям форматов торговли нельзя использовать для определения уровня концентрации и доминирования хозяйствующих субъектов в сегментах рынка, поскольку данные оценки сделаны без уточнения географических границ для выделяемых сегментов рынка.