Мировое производство и потребление метанола и его производных в мире

Конъюнктура мирового рынка метанола

В мире метанол используется в различных процессах химического синтеза, при этом главным его потребителем является сектор производства формальдегида (выпуск смол и других химических веществ). Более половины выпускаемого метанола используется в химической промышленности при производстве формалина, уротропина, уксусной кислоты и продуктов метилирования. В нефтехимической отрасли основные потребители данного товара — предприятия по выпуску изопрена и метилтретбутилового эфира (МТБЗ). Метанол широко применяется в газовой промышленности в виде реагента для препятствия к образованию газогидратов, а также для осушки природного газа. В нефтеперерабатывающей промышленности указанный продукт используется в качестве растворителя при очистке бензинов от меркаптанов и в производстве толуола, в фармацевтике для синтеза протеинов (белково-витаминных концентратов). Метанол широко применяется также при выпуске диметилтерефталата, ядохимикатов, химических средств защиты растений, муравьиной кислоты (используется при коагуляции латексов, как дубитель кожи, а также в качестве консерванта пищевых продуктов и при силосовании кормов). Из метанола получают диметилформамид — растворитель полиакрилонитрила, который применяется в производства полиуретанов. В последние несколько лет, растет спрос на метанол со стороны производителей биодизельного горючего, получаемого переэтерификацией рапсового масла с СН 3ОН[11].

В 2009;2010 годах, как и в предыдущие годы, основной тенденцией мирового рынка метанола остается превышение предложения над спросом[4, C.13].

В последние несколько лет мировой рынок метанола развивался достаточно стабильно: в традиционных сферах применения данной продукции спрос увеличивался, появлялись новые сферы использования метанола, в газоносных районах создавались конкурентоспособные производственные мощности (при одновременном выводе из эксплуатации предприятий данного сектора во многих традиционных центрах потребления промышленно развитых стран). Указанные факторы обусловили расширение международного обмена метанолом.

Во второй половине первого десятилетия нового века мировые среднегодовые темпы прироста потребления метилового спирта составили примерно 7%[6, C.13], при этом в Северной Америке наблюдалось снижение спроса на данный продукт, а на рынках стран Ближнего Востока и Северо-Восточной Азии (особенно в Китае) — его резкое увеличение. В настоящее время в АТР спрос на метанол оценивается примерно в 12 млн. т в год. Ключевыми потребителями в регионе выступают Китай, Республика Корея и Тайвань[6, C.14].

В новом веке на мировом рынке метанола происходили структурные изменения за счет использования данной продукции в тех сферах экономики, где ранее он не находил широкого применения (например, в транспортном секторе — для смешивания с бензинами с целью повышения октанового числа моторного топлива, в химической промышленности — в технологическом процессе конверсии метанола в олефины и т, д.).

В последние несколько лет мировой рынок метанола демонстрирует парадоксальные тенденции в балансе спрос — предложение и ценообразовании, в результате чего прогнозы аналитиков, как правило, не сбываются (даже на краткосрочную перспективу). Так, в 2006 г. неожиданностью для специалистов стали рекордно высокие цены на метанол, которые к концу указанного года выросли до 599 долл./т. При этом среднегодовая цена данного товара достигла исторического максимума. Во второй половине 2006 г. специалисты прогнозировали снижение цены, однако в период традиционного сезонного уменьшения данного показателя возник ряд не учтенных обстоятельств. При этом ценообразующим фактором было нефундаментальное изменение в балансе спрос — предложение, несмотря на то, что в США снижение спроса на МТБЭ вызвало уменьшение потребления метанола на 1,5 млн. т в год. Во II полугодии 2006 г. наибольший вклад в дестабилизацию уровня цен внесла остановка ряда предприятий, поставляющих продукцию на рынки США и Европы, в результате чего недопоставка данной продукции составила примерно 500 тыс. т. Кроме того, в указанный период два ведущих производителя метанола объявили о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые оказались достаточно длительными по времени, в результате чего цены на продукт выросли почти на 70%. Впоследствии наблюдалось плавное снижение спроса в основном из-за уменьшения потребления метанола предприятиями — изготовителями формальдегида. В достаточно короткий промежуток времени это привело к уменьшению цен на метанол, примерно на 60%. Таким образом, на протяжении двух кварталов 2006 г. разнонаправленные колебания цен превысили 50%. Можно упомянуть также резкий рост контрактных цен, вызванный взрывом, произошедшем на химическом заводе фирмы «Enron» в Пасадене, и принятием в ряде стран новых технических нормативов, обязывающих использовать кислородсодержащие добавки МТБЭ в бензинах. В I полугодии 2008 г. стоимость метанола выросла с 400 долл. до 600 долл./т, а затем быстро и существенно понизилась. Таким образом, мировой рынок метанола был и остается полным неожиданностей для производителей, переработчиков, торговых компаний и аналитиков[3, C.13].

Следует отметить, что на протяжении длительного периода тенденции и уровень контрактных цен в трех основных центрах торговли метанолом (США, Нидерланды, АТР) совпадали, а спотовые цены демонстрировали колебания в зависимости от величины суммарной мощности предприятий — изготовителей данной продукции. Однако с конца 90-х годов и по настоящее время цены на метанол снизили зависимость от указанного показателя, поскольку в последние несколько лет резкие и непредсказуемые колебания цен происходили в условиях постоянного избытка суммарных мощностей действующих заводов (без существенного изменения общего баланса спрос — номинальное предложение).

В 1999 — 2008 гг. в США и странах Европы контрактные цены на метанол стабильно росли с 60 до 470 долл./т, демонстрируя резкие изменения данного показателя в течение отдельных кварталов и даже месяцев. По-видимому, на современном этапе существуют две основные причины, способствующие росту цен на метанол. Во-первых, это увеличение цен на нефтепродукты в США, во-вторых, финансовые результаты потребителей метанола. Фактически производители повышали цену до тех пор, пока она не оказывала существенного влияния на спрос[3, C.14].

Следует отметить еще один фактор неопределенности и непредсказуемости рынка метанола — изменение ситуации на рынке Китая. В 2005 г., когда в США новый закон в сфере энергетики запретил использование МТБЭ, аналитики рынка предполагали стабильный избыток предложения метанола. Но этого не произошло, поскольку потребности китайской экономики росли практически такими же темпами, как и предложение данного товара на мировом рынке. Однако в ближайшее время существующая ситуация может измениться, поскольку цены на метанол стабильно превышают 200 долл./т, и Китай может превратиться в его нетто-экспортера (тогда как исторически эта страна являлась крупным импортером, закупая от 1,1 млн. до 1,4 млн, т метанола в год)[3, C.13].

Следует напомнить, что метанол является ядовитым продуктом, вследствие чего во всем мире его производство и использование контролируется государством. В последние несколько лет промышленно развитые страны старались избавиться от производства данного товара на своей территории. Так, с 2000 г. США, Новая Зеландия и страны Западной Европы начали процессы консервирования и демонтажа ряда заводов данного сектора экономики не только по причине снижения их конкурентоспособности, но и по экологическим соображениям. Данный процесс особенно активно начал развиваться после принятия решения о введении в ЕС нормативов RЕАСН[3, C.13].

В различных регионах мира цены на метанол неодинаковы, что объясняется в основном величиной транспортных издержек (например, на западноевропейский рынок направляется продукция наиболее конкурентоспособных поставщиков из ближневосточного региона) и масштабами потребления метанола и МТБЭ.

Так, в настоящее время наиболее высокий уровень цен на метанол зафиксирован в Азии, минимальный ~ в Западной Европе. Цены на МТБЭ в Западной Европе заметно превышают уровень данного показателя, зафиксированный в странах Азии и США. Соотношение стоимости метанола и его основного производного — МТБЭ также различно (в Западной Европе цена на МТБЭ превышает цену на метанол более чем в 6 раз, в США — в 3,6 раза, в Азии — в 2,7 раза)[3, C.14].

Тем не менее, несмотря на существующие различия, на мировом рынке метанола имеется ряд схожих тенденций. К их числу относится, прежде всего, кризисное снижение цен, являющееся временным явлением. При этом (что характерно для кризисного периода) на всех рынках снижение цен по разовым сделкам было более значительным, чем при поставках товара по долгосрочным контрактам. Важным выводом из рассмотрения ценовых тенденций является тот факт, что итоговое кризисное понижение цен на МТБЭ было существенно меньшим (в большинстве регионов — примерно в 2 раза), чем цен на метанол. Это является важным ориентиром для производителей, в том числе и отечественных компаний, который указывает на необходимость расширения производства химической продукции более высокой степени переработки.

Таблица 1 — Цены на метанол и МТБЭ [3, C.13]

Примечание: I — производство метанола 25−31 августа 2008 г., II — производство метанола 11−17 мая 2009 г., III — изменение (%), IV — производство МБТЭ 25−31 августа 2008 г., V — производство МБТЭ 11−17 мая 2009 г., VI — изменение (%).

При сопоставлении величины кризисного снижения цен на метанол и другие химикаты можно сделать вывод, что данный показатель, например для олефинов и аммиака, был более значителен. Это указывает на благоприятные предпосылки' дальнейшего развития рынка метанола.

Приведенные данные показывают, что в середине 2009 г. снижение цен на метанол м МТБЭ прекратилось, а в ряде регионов мира даже начался их рост.