Анализ результатов существующих исследований на рынке йогуртов Украины

Характеристика отрасли Украинский рынок производителей молочной продукции насчитывает в настоящее время примерно 350 действующих предприятий (из 530 построенных в эпоху развитого социализма). Потенциальная мощность по переработке молока всех предприятий составляет 20 млн. тонн молока в год, однако большинство оборудования устарело и реальная мощность по переработке молока значительно меньше. В настоящее время средний уровень загрузки производственных мощностей в отрасли составляет менее 25%. Объем производства молока составил в 2001 году около 13.4 млн. тонн, причем доля частного сектора в производстве молока составляет 73%. В 2001 году количество молока закупленного перерабатывающими предприятиями у всех категорий хозяйств составило около 3 млн. тонн.

Характеризуя тенденции в молочной индустрии, следует выделить основные:

ь концентрация производства — из имеющихся в стране 500 молочных заводов 10 наиболее крупных перерабатывают более 50% поступающего на переработку сырья;

ь практический уход от выпуска нефасованной продукции;

ь изменение структуры переработки молока в сторону увеличения выпуска цельномолочной продукции, сыров, значительно возрастающий видовой и вкусовой ассортимент молочной продукции;

ь снижение сезонности производства сырого молока;

ь совершенствование систем взаимоотношений между производителями и переработчиками молока, включающие изменение порядка ценообразования на закупаемое сырое молоко;

ь инвестиционная деятельность крупных перерабатывающих компаний в собственные сырьевые зоны;

ь техническое перевооружение ряда перерабатывающих предприятий и освоение выпуска конкурентоспособного по международным меркам ассортимента продукции, как по качеству готового продукта, так и по его упаковке;

ь увеличение объемов производства брэндовой продукции.

Паспортная мощность существующих предприятий отрасли — 20 млн. тонн молока в год.

Реальная загрузка этих мощностей составляет менее 25%. Практически все лидеры молочного рынка проводят реконструкцию и модернизацию оборудования. Десяток крупных производителей контролируют 50% потребительского рынка, оставшуюся половину — маленькие заводы. В отрасли наблюдается тенденция поглощения сильными предприятиями — слабых, которые в последствии становятся частью первых или их приемными пунктами сырья. Если данная тенденция будет сохраняться и дальше, то через десять лет на рынке останется не более десятка крупнейших производителей, которые и поделят между собой рынок молочной продукции.

Лидерами отрасли в данный момент являются такие компании-производители (в расчет не брались компании-импортеры продукции):

Ё «Балтский молочноконсервный комбинат детских продуктов» (торговая марка «Ласуня»);

Ё «Билосвит-Умань» («Билосвит»);

Ё «Галактон» («Баланс»);

Ё «Киевский гормолзавод № 3» («Вимм-Билль-Данн»);

Ё «Ковель-молоко» («КОМО»);

Ё «Комбинат «Приднепровский» («Злагода»);

Ё «Кременчугский гормолзавод» (Балтский МКК);

Ё «Купянский молочноконсервный комбинат» («Заречье»);

Ё «Лакталис-Украина» («Президент»);

Ё «Молочная фабрика «Рейнфорд» («Рейнфорд»);

Ё «Павлоградский молочный комбинат» («Фанни»);

Ё «Харьковский молочный комбинат» («Ромол»).

Лидерами в молочной отрасли являются заводы, которые перерабатывают в среднем 150−250 тонн молока в сутки.

ОАО «Галактон» в настоящее время является лидером украинского рынка цельномолочной продукции. Доля предприятия на рынке молочной продукции Украины составляет 18%. Основными конкурентами компании являются следующие крупные отечественные производители:

• · ЗАО «Лакталис Украина» (г. Николаев);
• · ОАО «Павлоградский молочный комбинат» (г. Павлоград);
• · ОАО «Кременчугский гормолокозавод»;
• · ЗАО «Билосвит-Умань» (г. Умань);
• · Группа заводов компании «Вимм-Билль-Данн» (ОАО «Киевский гормолзавод № 3» и ОАО «Харьковский молочный завод»);
• · ОАО «Приднепровский молочный комбинат».

Рис. 5.1. Доли основных производителей на украинском рынке цельномолочной продукции в 2005 г.

Одними из первых продуктов, заимствованных у иностранных производителей молочных продуктов, были йогурт и молоко длительного хранения. Впервые йогурт появился в 1994 году. В подавляющем большинстве случаев это был немецкий йогурт длительного хранения. Основной мотив покупки йогурта в то время — лакомство для детей. Сейчас мотивы покупки и потребление йогурта изменились. Расширился сегмент потребителей йогурта.

Кроме детей йогурт стали потреблять и взрослое население Украины, в т. ч. в качестве лакомства и легкого перекуса. В последнее время наиболее заметен рост рынка питьевых йогуртов.

Шесть лет назад впервые появилась новая серия молочных продуктов — био-группа. Сейчас она занимает одно из лидирующих мест ассортиментного ряда молочной индустрии. Био-группа — все те же традиционные продукты, но обладающие еще большей ценностью за счет новых добавок.

Рис. 5.2 Уровень производства и емкость рынка молочных продуктов.

Расчет с точки зрения ожидаемого изменения демографической ситуации в Украине.

По данным U.S. Department of Commerce, Census Bureau (Бюро переписей министерства торговли США) ожидается одновременное сокращение в Украине численности населения и увеличение средней продолжительности жизни. Так как существует высокая положительная корреляция между уровнем объемами производства молока и средней продолжительностью жизни, то в связи с этим ожидается, что увеличение этой последней, несомненно одной из важнейших, характеристик качества жизни будет сопровождаться увеличением уровня производства молочных продуктов на душу населения. Соответственно это окажет самое непосредственное влияние на емкость рынка молочных продуктов в Украине.

Изложенное позволяет сделать вывод — потенциальная емкость рынка молочных продуктов в Украине далека от насыщения. Усредненная оценка емкости рынка молочных продуктов в Украине на 2006;10 годы составляет $ 480−570 млн. Это соответственно на 20−39% выше текущего уровня производства молочных продуктов в Украине.

Это дает нам возможность оценить молочный сектор сельского хозяйства Украины как один из самых перспективных, имеющих высокий потенциал роста, подкрепляемый возрастающим платежеспособным спросом населения страны.

Проблемы отрасли Одной из основных проблем для переработчиков продолжает оставаться вопрос поставок качественного сырья — сырого молока. В то же время, в последнее время часть этой проблемы оказалась уже решенной: наметилась стабильность в работе с поставщиками сырого молока, которые теперь предпочитают работать с одним переработчиком на стабильной, постоянной основе. Да и сами переработчики перестали переманивать друг у друга поставщиков сырья, сосредоточив свои усилия на работе с постоянными поставщиками в улучшении качества сырья.

На данный момент нерешенными остаются такие вопросы отрасли:

Ё отсутствие украинских ГОСТов на молочную продукцию в соответствии с европейскими нормами;

Ё поддержка отрасли со стороны государства;

Ё усиления внимания к качеству молока и продуктов его переработки;

Ё формирование закупочной цены молока;

Ё модернизация производства и повышения квалификации работников предприятий.

Не секрет, что в естественных условиях молочное производство носит сезонный характер. Природой заложено, что корова дает молоко теленку. То есть весной она телится. летом, когда много кормов, она находится на выпасе, осенью надои снижаются. Это естественный ход вещей. В условиях сельской местности, а также в небольших городах с низким уровнем потребления молочной продукции эта сезонность негативного воздействия не оказывает, т.к. даже сниженных объемов закупаемого сырья хватает. Однако при современном уровне потребления в таких крупных городах как Киев, Донецк, Одесса, Харьков и других, нехватка сырья в осенне-зимний период создает серьезные проблемы для производителей.

В развитых странах сезонность была нивелирована интенсивными методами ведения молочного производства. Были выведены новые породы молочного скота — голштинская, швицкая, айрширская, которые дают 30−40 литров молока в день. Сравните этот показатель с нашими среднеукраинскими 4.6 литрами, и вы увидите значительный потенциал.

Украинской молочной промышленности необходимо преодолеть негативное влияние сезонности. Производство должно отвечать уровню спроса, т. е. быть более равномерным.

Другая проблема состоит в том, что необходимо ввести новую систему закупочных цен на молоко, ориентированную на содержание белка. Раньше молоко рекомендовали анализировать только по жирности и от этого, в основном, зависела закупочная цена: чем жирнее, тем дороже. Даже племенная работа до сих пор ориентирована на этот показатель. В то же время, как мы видели, в молоке существуют и другие важные компоненты — например, содержание белка и лактозы. Если из жирного молока можно сделать сливки, сметану, масло, то из молока с высоким содержанием белка делают сыры, йогурты, кефир, творог. Из молока с низким содержанием белка нельзя сделать сыр. У нас молока, пригодного для сыроварения, очень мало.

Еще одна проблема отрасли — существенное падение нормы прибыли перерабатывающих заводов. Одной из основных причин является продолжающееся устаревание оборудования, которое, в основной своей массе, осталось в наследство от бывшего СССР.