Анализ кредитования среднего бизнеса в Кемеровском филиале ОАО «Газпромбанк»

Стратегия и тактика банка в сфере получения и предоставления кредитов составляет суть его кредитной политики.

Банк, будучи самостоятельным кредитным учреждением, проводит свою кредитную политику с учетом политических и экономических условий, уровня развития банковского законодательства, межбанковской конкуренции, степени развития банковской инфраструктуры и др.

Кредитная политика коммерческого банка — это комплекс его мероприятий, цель которых — повышение доходности кредитных операций и снижение кредитного риска.

Основная цель Кредитной политики на 2012 г. — получение максимальных доходов от кредитных операций, за счет продажи конкурентоспособных кредитных продуктов.

Совершенствование структуры кредитного портфеля производится по следующим направлениям:

• 1) Вывод из портфеля кредитов с повышенным кредитным риском. К таким следует относить ссуды заемщиков при наличии одного из следующих факторов:
  • · неудовлетворительное финансовое состояние заемщика — наличие незапланированных, длительные задержки в расчетах с кредиторами;
  • · низкий уровень менеджмента на предприятии.
• 2) Вывод из портфеля неработающих и малоработающих активов:
  • · диверсификация за счет увеличения объемов кредитования предприятий относящихся к категории среднего и среднего бизнеса.
  • · снижение в портфеле доли крупных кредитов, в т. ч., и по группам экономически взаимосвязанных заемщиков (с суммой задолженности свыше 5% от капитала банка).

Оценка кредитного риска — это оценка Банком состояния заемщика с точки зрения его возможности рассчитываться по своим обязательствам, целесообразности предоставления ему кредита и анализ вероятности своевременного возврата основного долга и уплаты процентов.

Решение о проведении кредитной сделки принимается после комплексной оценки заемщика. В ходе оценки Банк анализирует:

• 1) При оценке заемщика — юридического лица:
  • · финансовое состояние, тенденции его развития и наличие у заемщика реальных первичных источников погашения;
  • · кредита, репутацию, деловой рейтинг, благонадежность клиента;
  • · отраслевые риски;
  • · валютный риск;
  • · кредитную историю и объем движения денежных средств по счетам заемщика в Банке;
  • · способы обеспечения исполнения обязательств заемщиком.
• 2) При оценке заемщика — физического лица:
  • · платежеспособность, определенная из доходов по справке с места работы. Допускается использование неподтвержденных доходов заемщика. Неподтвержденные доходы принимаются в расчет с разумной долей осторожности;
  • · кредитная история;
  • · приемлемое и достаточное обеспечение.
• 3) Критериями оценки заемщиков — субъектов среднего бизнеса являются:
  • · платежеспособность, определенная исходя из социально-экономического анализа бизнеса заемщика;
  • · ликвидное, достаточное и комбинированное обеспечение;
  • · положительная кредитная история;
  • · благонадежность и репутация заемщика.

Обеспечение в виде залога или поручительства используется банком для возврата кредита в случае неисполнения заемщиком обязательств самостоятельно за счет выручки. Обеспечение увеличивает шансы Банка на получение денег в случае неуплаты долга, но ни в коей мере не влияет на риски кредита, не снимает их.

При решении вопроса обеспечения кредита соблюдаются требования:

• · достаточность для погашения всей задолженности заемщика, в том числе могущей возникнуть в будущем;
• · востребованность в данное время на данной территории;
• · обеспечение сохранности и контроля за ним;
• · свободный для Банка доступ;
• · отсутствие препятствий для банка обратить взыскание на данный залог и реализовать его;
• · наличие у залогодателя документов, подтверждающих право собственности на закладываемое имущество.

Залоговая стоимость обеспечения определяется исходя из рыночной его стоимости, и должна быть достаточна для компенсации Банку основной суммы кредита и процентов за срок использования (при кредитовании свыше 1-го года — процентов за 1 год). Возможные издержки, связанные с реализацией залоговых прав, учитываются с применением понижающих коэффициентов к рыночной стоимости обеспечения.

Виды залога:

• · залог с оставлением заложенного имущества у залогодателя: недвижимое и движимое имущество, товар в обороте, готовая продукция, ТМЦ и др.;
• · залог с оставлением имущества у залогодержателя (с фактической передачей имущества и надлежащим хранением, например: векселя банков, изделия из драгоценных металлов и др.);

С целью поддержания необходимого качества кредитного портфеля, минимизации кредитных рисков выполняются процедуры управления кредитным риском.

Система управления кредитными рисками строится на основе постоянного контроля качества кредитного портфеля, как в целом по Банку, так и в разрезе подразделений (филиалов), а также конкретных кредитных операций.

Продолжается работа по снижению ранее возникшей просроченной задолженности. Вся просроченная задолженность делится на небезнадежную, реальную к погашению и безнадежную.

По каждой из небезнадежных ссуд филиалом проводится работа в соответствии с ежемесячным планом погашения просроченной задолженности, в котором должны быть зафиксированы пошаговые действия филиала по возврату кредита. Со стороны Головного банка производится постоянный контроль за выполнением запланированных действий.

В условиях все более усиливающейся конкуренции на финансовом рынке банк будет специализироваться в кредитных продуктах для среднего бизнеса.

На 01.01.2012 года кредитный портфель ОАО «ГАЗПРОМБАНК» содержит в себе 7 продуктов: Бизнес-Экспресс, Бизнес-Оборот, Бизнес-Овердрафт, Бизнес-Гарантия, Бизнес-Инвест, Бизнес-Авто, Бизнес-Ипотека.

Преимущества кредитования в ОАО «Газпромбанк»:

• · конкурентная процентная ставка без скрытых комиссий и платежей.
• · штрафные санкции за досрочное погашение не применяются.
• · возможно неполное покрытие кредита обеспечением (до 20%), но не более 1 млн. рублей.
• · возможно предоставление кредита наличными до 3,5 млн. рублей.
• · возможно предоставление индивидуального графика погашения кредита.
• · возможно предоставление отсрочки погашения основного долга.
• · возможно снижение процентной ставки для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке.
• · персональный кредитный менеджер: помощь при подготовке кредитной заявки, выезд к клиенту.

В качестве обеспечения по Кредитным продуктам Банк рассматривает залог следующего имущества: товары в обороте, машины и оборудование (энергетические, рабочие и информационные), инвентарь (в т.ч. хозяйственный), животные (сельхоз), автотранспорт и технические средства, речной и морской транспорт, недвижимое имущество (здания, сооружения, помещения, земельные участки), в том числе объекты незавершенного строительства, на которые оформлено право собственности, долговые обязательства Банка.

Допускается неполное обеспечение по Кредиту для клиентов с Первоклассной кредитной историей, а также предоставления кредитов без обеспечения в рамках продукта «Бизнес-Экспресс».

«Бизнес-Экспресс» (от 100 тыс. до 1 млн. рублей) — кредит на любые цели, связанные с бизнесом Клиента, за исключением целей перечисленных в пунктах 3.13 и 3.14 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

«Бизнес-Оборот» (от 500 тыс. рублей до 70 млн. рублей) — кредит на финансирование оборотного капитала, посредством предоставления кредита для:

• · оплаты услуг и товарно-материальных ценностей с целью их
• · дальнейшей реализации и / или для использования в
• · собственной производственной деятельности;
• · осуществления текущих расходов Заемщика связанных с Бизнесом (выплата заработной платы, налоговые платежи и т. п.).

«Бизнес-Гарантия» (от 100 тыс. до 70 млн. рублей) — продукт предоставляется в целях финансирования оборотного капитала Клиента посредством предоставления Банком обеспечения выполнения Клиентами своих обязательств перед третьими лицами в виде Гарантий Банка.

«Бизнес — Овердрафт» (минимальная сумма — 100 000 рублей; максимальная сумма — 6 500 000 руб.).

Цели кредитования — исполнение платежных документов Клиента при временном отсутствии или недостаточности денежных средств на его Cчете в Банке:

«Бизнес-Ипотека» (от 500 тыс. рублей до 130 млн. рублей) — кредит на приобретение недвижимости с целью использования в бизнесе под залог приобретаемой недвижимости.

«Бизнес-Авто» (от 500 тыс. рублей до 130 млн. рублей) — кредит на приобретение транспортных средств с целью использования в бизнесе под залог приобретаемых транспортных средств.

Целью кредитования в рамках кредитного продукта Бизнес-Авто может быть приобретение:

• · новых транспортных средств (только у официальных Дилеров производителей);
• · подержанных транспортных средств.

В рамках продукта могут приобретаться следующие объекты инвестиций:

• · легковые и грузовые автомобили;
• · автобусы и микроавтобусы;
• · трактора и другая сельскохозяйственная техника;
• · специальная техника (автокраны и автовышки, самосвалы,
• · рефрижераторы, экскаваторы, манипуляторы, погрузчики).

«Бизнес-Инвест» (От 500 тыс. рублей до 100 млн. рублей) — универсальный кредит на инвестиционные цели Клиента под залог имеющегося в собственности Залогодателя имущества.

При кредитовании в рамках продукта «Бизнес-Инвест» наиболее привлекательными для Банка являются Проекты, связанные с расширением или развитием действующего направления Бизнеса Клиента:

• · увеличение объемов производства / реализации продукции,
• · совершенствование технологий,
• · оптимизацию процессов и т. п.

Выше было представлено краткое описание кредитных продуктов, предоставляемых филиалом в г. Кемерово ОАО «Газпромбанк» среднему бизнесу.

Стратегия развития банка предусматривает работу с предприятиями среднего бизнеса и индивидуальными предпринимателями в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности.

Анализ кредитной политики в банке целесообразно провести на основании исследования структуры кредитного портфеля в динамике за три последних года, по следующим направлениям: будет определен удельный вес кредитов, предоставленных субъектам среднего предпринимательства, в совокупном кредитном портфеле банка и рассмотрена его структура в разрезе:

• · категории заёмщиков,
• · сроков кредитования,
• · виды кредитов,
• · отрасли кредитования,
• · вид обеспечения,
• · просроченная задолженность.

Рассмотрим структуру совокупного кредитного портфеля, которая приведена на рисунке 1 из которого видно, что кредитный портфель банка состоит из кредитов на развитие среднего бизнеса, кредиты юридическим лицам, потребительских кредитов, кредитов на покупку автомобиля, а также кредитов предоставленных в форме овердрафта по пластиковым картам. Причем удельный вес кредитов по малому бизнесу, в общей совокупности кредитного портфеля составляет 40%.

Далее при анализе кредитной политики банка малых предприятий рассмотрим категории заемщиков.

Рисунок 1 — Структура кредитного портфеля ОАО «Газпромбанк"(филиал г. Кемерово).

Прежде всего, субъектов среднего предпринимательства, заемщиков банка, можно проанализировать с позиций, является ли клиент юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (таблица 3).

Таблица 3 — Кредиты, предоставленные различным категориям субъектов среднего предпринимательства.

Из таблицы видно, что наиболее активными заёмщиками являются индивидуальные предприниматели, за период с января по октябрь 2011 года эта группа увеличилась на 7%, прирост среди юридических лиц составил 8%.

В целом всего по заёмщикам произошло увеличение на 9%. За такой же период 2011 года изменения следующие: юридические лица-8%, индивидуальные предприниматели-14%, в целом по заемщикам-11%.

Далее проанализируем структуру кредитного портфеля по способу предоставления (табл. 4).

Таблица 4 — Структура кредитов малому бизнесу по способу предоставления.

Из таблицы видно, что наибольший удельный вес занимают разовые кредиты: в 2011 году с января по октябрь было выдано 468 кредитов (65,5%), в 2010 году — 442 кредита (68,8%), а в 2011 году — 414 кредитов (70,9%).

По траншевым линиям в 2011 году с января по октябрь было выдано 246 кредитов (34,5%), в 2010 году за такой же период — 200 кредитов (31,2%), а в 2011 году — 170 кредитов (29,1%).

Таблица 5 — Структура кредитного портфеля по срокам кредитования.

Краткосрочные кредиты в общей совокупности составляют около ¼ всего кредитного портфеля, сюда в основном входят экспресс-кредиты на развитие бизнеса в краткосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе было больше выдано кредитов на сумму 107 500 000 рублей по сравнению с предыдущим периодом.

Далее проведем анализ кредитного портфеля по видам кредитных продуктов (таблица 6).

Анализ таблицы № 6 показывает, что в 2009 году наибольший удельный вес, в общем объеме, приходится на кредиты малому бизнесу (453 810 тыс. руб.), на втором месте — кредиты юридическим лицам (420 568 тыс. руб.), и на третьем — физическим лицам (133 245 тыс. руб.).

Таблица 6 — Кредитный портфель по видам продуктов.

В 2010 году ситуация изменилась в сторону увеличения объема кредитования юридических лиц и составила 642 718 тыс. руб., прирост — 49%. Кредитный портфель по малому бизнесу в 2010 году увеличился на 40,1%. Прирост потребительского кредитования — 10,9%. В 2011 году ситуация такова: кредиты малому бизнесу составили 870 446 тыс. руб., прирост — 48%; юридическим лицам — 854 263 тыс. руб., прирост составил 42,8%; потребительское кредитование — 227 927 тыс. руб. или 9,1%.

Банк на протяжении трех лет наиболее активно работает с предприятиями розничной торговли (в среднем 30%), оптовой торговли (в среднем 20%), с предприятиями, предоставляющими услуги (6%), строительство (7%), транспорт (5%) и прочими (2%).

В области розничной торговли в 2010 году происходит незначительный спад кредитования на 0,84%, а в 2011 году прослеживается тенденция увеличения на 2%. В области оптовой торговли ситуация аналогична, снижение в 2010 году на 2,42%, и увеличение в 2011 году — 3,75%. В отношении предприятий, предоставляющих услуги наблюдается тенденция снижения 2010 год — 1,47%, 2011 год — 5,47%. В месте с тем, в области строительства и транспорта наблюдается тенденция увеличения кредитования — строительство: в 2010 году на 1%, в 2011 — 2%; транспорт 5%.

По опыту деятельности филиала средняя сумма запрашиваемого кредита составляет около 500 тыс. — 1 млн. рублей. Так, для экспресс-кредитов характерны небольшие средние суммы кредитования, 300−400 тыс. рублей, а для инвестиционных кредитов, связанных с приобретением коммерческой недвижимости (например, продукт «Бизнес-Ипотека»), средняя сумма кредита будет значительно выше.

Рынок кредитования среднего бизнеса начал свой рост еще в конце 2010 года, в 2011 году рост уверенно продолжился. Филиал прогнозирует рост на уровне 20−25% за 2012 год. Сейчас ставки банка достигли докризисного уровня, в среднем минимальная ставка находится на уровне 14%, но при этом значения процентной ставки могут меняться в зависимости от сроков предоставления кредита и подходов к оценке заемщика (так, для экспресс-кредитов ставка традиционно выше). Однако следует отметить, что, несмотря на рост интереса предпринимателей к кредитам и готовность банка их выдавать, рост объемов кредитования среднего и среднего бизнеса все еще находится на недостаточном уровне, и дальнейшего снижения процентных ставок, скорее всего, не последует.