Анализ современного состояния депозитного рынка в казахстане за 2011-2014 годы

В 2011 году темп роста депозитов резидентов в депозитных организациях11 ускорился до 14,3% по сравнению с 11,6% годом ранее, а объем сбережений достиг 8 385,4 млрд. тенге или 56,6 млрд долл. США в валютном эквиваленте. Из-за высоких темпов роста валового внутреннего продукта в номинальном выражении объем депозитов по отношению к ВВП снизился 33,6% до 30,7%.

В 2011 году активно росли депозиты, как населения, так и юридических лиц. При этом, темп роста сбережений населения превышал рост депозитов юридических лиц почти в два с половиной раза. За 2011 год депозиты небанковских юридических лиц выросли на 10,2% до 5 661,2 млрд. тенге, а физических лиц — увеличились на 24,1% до 2 724,2 млрд. тенге.

Структура депозитов по видам валют претерпела изменения, обусловленные более высоким темпом роста вкладов в тенге по сравнению с незначительным их увеличением в иностранной валюте, что привело к росту удельного веса тенговых депозитов в общем объеме с 65,1% до 68,6%. Депозиты в национальной валюте выросли за 2011 год на 20,5% до 5 755,7 млрд. тенге, вклады в иностранной валюте повысились на 2,8% до 2 629,7 млрд. тенге.

За 2011 год вклады населения в банках (с учетом счетов нерезидентов) выросли на 22,6% до 2 758,6 млрд. тенге12. Вклады населения в тенге выросли на 27,9% до 1 598,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте увеличились на 16,0% до 1 160,6 млрд. тенге, что привело к снижению уровня долларизации сбережений населения. В итоге, удельный вес тенговых депозитов населения повысился с 55,5% до 57,9%. В декабре 2011 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,7% (в декабре 2010 года — 3,4%), а по депозитам физических лиц — 8,4% (8,8%).

В 2012 году темп роста депозитов резидентов в депозитных организациях замедлился до 7,2% по сравнению с 14,3% в 2011 году, а объем сбережений достиг 8 994,5 млрд. тенге или 59,8 млрд долл. США в валютном эквиваленте. По отношению к ВВП объем депозитов снизился с 30,4% до 29,9%. Замедление темпов роста депозитной базы было обусловлено снижением депозитов юридических лиц. За 2012 год депозиты небанковских юридических лиц понизились на 0,7% до 5 622,7 млрд. тенге, а физических лиц — увеличились на 23,8% до 3 371,8 млрд. тенге. Структура депозитов по видам валют претерпела изменения, обусловленные более высоким темпом роста вкладов в тенге по сравнению с незначительным их увеличением в иностранной валюте, что привело к росту удельного веса тенговых депозитов в общем объеме с 68,6% до 70,2%. Депозиты в национальной валюте выросли за 2012 год на 9,6% до 6 311,5 млрд. тенге, вклады в иностранной валюте повысились на 2,0% до 2 683,0 млрд. тенге За 2012 год вклады населения в банках (с учетом счетов нерезидентов) выросли на 23,6% до 3 409,5 млрд. тенге. Вклады населения в тенге выросли на 29,7% до 2 072,5 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте увеличились на 15,2% до 1 337,0 млрд. тенге, что привело к снижению уровня долларизации сбережений населения. В итоге удельный вес тенговых депозитов населения повысился с 57,9% до 60,8%. В декабре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 3,6% (в декабре 2011 года — 2,7%), а по депозитам физических лиц — 8,3% (в декабре 2011 года — 8,4%).

Как показал 2012 год — доверие к банкам Казахстана растет, что способствует увеличению не только кредитования, но и депозитного рынка.

Далее рассмотрим динамику депозитов и капитала к активам банков за 2010;2012гг, по данным Национального банка в эти годы активно росли депозиты, как населения, так и юридических лиц. При этом темп роста сбережений населения превышал рост депозитов юридических лиц почти в два с половиной раза. За 2012 год депозиты небанковских юридических лиц выросли на 10,2% до 5 661,2 млрд. тенге, а физических лиц — увеличились на 24,1% до 2 724,2 млрд. тенге. В то же время удельный вес депозитов обеих категорий остается относительно стабильным последние два года.

В 2013 году темп роста депозитов резидентов в депозитных организациях ускорился до 12,2% по сравнению с 7,3% в 2012 году, а объем сбережений достиг 10,1 трлн. тенге или 65,5 млрд долл. США в валютном эквиваленте. По отношению к ВВП объем депозитов вырос с 29,6% до 30,1%.

Ускорение темпов роста депозитной базы было обусловлено ростом депозитов как физических, так и юридических лиц. За 2013 год депозиты небанковских юридических лиц увеличились на 10,0% до 6,2 трлн. тенге, а физических лицна 15,8% до 3,9 трлн. тенге. Структура депозитов по видам валют претерпела изменения, обусловленные более высоким темпом роста вкладов в иностранной валюте по сравнению с незначительным их увеличением в тенге, что привело к снижению удельного веса тенговых депозитов в общем объеме с 70,2% до 62,6%. Депозиты в национальной валюте выросли за 2013 год на 0,1% до 6,3 трлн. тенге, вклады в иностранной валюте повысились на 40,6% до 3,8 трлн. Тенге.

За 2013 год вклады населения в банках (с учетом счетов нерезидентов) выросли на 15,7% до 3,9 трлн. тенге. Вклады населения в тенге выросли на 6,5% до 2,2 трлн. тенге, депозиты в иностранной валюте увеличились на 30,0% до 1,7 трлн. тенге, что привело к увеличению уровня долларизации сбережений населения. В итоге удельный вес тенговых депозитов населения снизился с 60,8% до 56,0%. В декабре 2013 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 5,7% (в декабре 2012 года — 3,6%), а по депозитам физических лиц — 8,1% (в декабре 2012 года — 8,3%).

За февраль 2014 года общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях повысился на 5,2% до 11 032,8 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 6,6% до 6988,7 млрд. тенге, физических лиц — повысились на 2,9% до 4044,1 млрд. тенге, сообщил сегодня департамент организационной работы, внешних и общественных связей НБРК.

В феврале 2014 года объем депозитов в национальной валюте снизился на 8,0% до 5823,3 млрд. тенге (юридические лица — снижение на 7,2%, физические лица — снижение на 9,5%), в иностранной валюте — вырос на 25,4% до 5209,5 млрд. тенге (юридические лица — рост на 30,9%, физические лица — рост на 18,1%). Удельный вес депозитов в тенге снизился за месяц с 60,4% до 52,8%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за февраль 2014 года на 3,0% до 4083,4 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты снизились на 9,5% до 1961,9 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте выросли на 18,0% до 2121,5 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге уменьшился за месяц с 54,7% до 48,0%.

Срочные депозиты за февраль 2014 года повысились на 2,2% до 7424,5 млрд. тенге. В составе срочных депозитов тенговые депозиты снизились на 8,5% до 3877,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте — выросли на 17,1% до 3547,5 млрд. тенге.

В феврале 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 4,3% (в январе 2014 года -4,9%), а по депозитам физических лиц — 8,2% (7,9%).

Можно утверждать, что депозитный рынок Республики Казахстан — наиболее динамичный сегмент финансового рынка, который при эффективной стратегии развития может в ближайшее время способствовать дальнейшему увеличению средств, привлекаемых внутри страны Национальный банк Республики Казахстан ежегодно определяет основные направления денежно-кредитной политики. Основной целью НБ РК является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан. Для реализации основной цели на НБ РК возлагаются следующие задачи:

• — разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
• — обеспечение функционирования платежных систем;
• — осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
• — содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
• — регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции;
• — обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;
• — осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора

Вышеперечисленные цель и задачи НБ РК так или иначе влияют на депозитный рынок Республики Казахстан.

Стратегия развития депозитного рынка Казахстана заключается в формировании эффективного механизма привлечения свободных денежных ресурсов, в основном на внутреннем рынке инвестиций, нацеленного на создание долгосрочной, надежной и финансово емкой депозитной базы финансовых организаций страны.

Основными задачами развития депозитного рынка Казахстана являются:

• — диверсификация (эффективная комбинация) ресурсов с целью минимизации риска;
• — сегментирование рынка по клиентам, продуктам, валютам и регионам;
• — дифференцированный подход к различным группам клиентов (разный набор продуктов для состоятельных, менее состоятельных и широких слоев населения);
• — проведение постоянного мониторинга развития депозитного рынка;
• — определение целевых рынков для минимизации депозитного риска;
• — минимизация расходов в процессе проведения депозитных операций;
• — оптимизация управления депозитным портфелем депозитного учреждения с целью поддержания требуемого уровня его ликвидности, повышения его устойчивости".