Анализ кредитование малого и среднего бизнеса ОАО «Сбербанк России» за 2012 — начало 2013 годов

Банк может выдавать кредиты, проводить другие активные операции, приносящие доходы, лишь в пределах имеющихся у него свободных ресурсов. Следовательно, операции, в результате которых формируются такие ресурсы банка (пассивные операции), играют первичную и определяющую роль по отношению к операциям активным, логически и фактически предшествуют им и определяют объем и масштабы доходных операций.

Сейчас кредитование малого и среднего бизнеса в России переживает не лучшие времена: объемы займов растут, но черепашьими темпами. Однако, данные проседают не только из-за объективных проблем с финансированием развивающегося бизнеса. Сказывается побег заемщиков «в тень» и в лизинг.

В рейтинге крупнейших банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса приняли участие 84 банка. Совокупный объем выданных ими в 2012 году кредитов МиСБ составил чуть более 3,02трлн рублей. При этом годом ранее участники рейтинга прокредитовали развивающийся бизнес на сумму в 2,55 трлн рублей, хотя их насчитывалось всего 78. Таким образом, рост за год составил менее 18,5%, тогда как раньше темп роста достигал 54%. [20, 9].

Первую строчку рейтинга по-прежнему занимает «Сбербанк». В 2012 году он выдал кредитов малому и среднему бизнесу на общую сумму 736,4 млрд руб., рост за год составил всего 3,32%. Для сравнения: быстрее наращивали объемы кредитования 56 конкурентов «Сбербанка»; более медленные темпы роста продемонстрировали только три финансовые организации (если не считать тех, кто вообще остался в минусе).

Таблица 2.1 — Рейтинге крупнейших банков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса [20, 10].

Анализируя таблицу 2.1 можно сказать, что Сбербанк находится на 1 месте, но все же улучшить результаты «Сбербанку не помогло ни обновление линейки продуктов для малого бизнеса, не уменьшение стоимости кредитов. Его доля в общем объеме выданных кредитов снижается год от года. Инициативу пытаются перехватить другие участники рынка, которые существенно нарастили объемы.

Так, по итогам 2010 года «планку» в 100 млрд руб. преодолели только два банка, по итогам 2011 года таких кредитных организаций оказалось уже четыре, а в 2012 эту высоту взяли уже шестеро. Впрочем, речь идет только о банках, согласившихся предоставить в РБК. Рейтинг свои данные по МиСБ [20, 12].

Однако, вряд ли самый крупный банк России рискует потерять лидерство по объемам кредитования малого и среднего бизнеса. Тем более что его ближайший конкурент, «Промсвязьбанк», тоже оказался не на коне — показал рост всего на 6.19% за год. Его объем кредитования МиСБ в 2012 году составил 390,6млрд рублей [20, 12].

«Уралсиб» в первом полугодии занял вторую строчку рейтинга, но удержать позиции ему не удалось: по итогам года банк вновь скатился на третье место. Объем выданных им кредитов МиСБ составил 287,6 млрд руб., а рост к предыдущему году — 5,8%. 20, 11].

Из десятки лидеров наиболее заметно выросли объемы у «ВТБ24» (74,3%), что позволило ему сразу перескочить с седьмого места на четвертое. А «Банк Москвы» зафиксировал рост на уровне 63,2% и за счет этого вырвался в пятерку лидеров, хотя годом ранее не входил и в десятку [20, 11].

«Уралсиб» в первом полугодии занял вторую строчку рейтинга, но удержать позиции ему не удалось: по итогам года банк вновь скатился на третье место. Объем выданных им кредитовмалому и среднему бизнесу составил 287,6 млрд руб., а рост к предыдущему году — 5,8% [20, 15].

Из десятки лидеров наиболее заметно выросли объемы у «ВТБ24» (74,3%), что позволило ему сразу перескочить с седьмого места на четвертое. А «Банк Москвы» зафиксировал рост на уровне 63,2% и за счет этого вырвался в пятерку лидеров, хотя годом ранее не входил и в десятку [20, 12].

Помимо вышеупомянутых банков, в top10 также вошли: «Возрождение», «Транскапиталбанк», «Центр-инвест», «Инвестторгбанк», «Запсибкомбанк». При этом «Инвестторгбанк» удержался в топе лишь благодаря прошлым достижениям: за 2012 год он не увеличил объемы выданных кредитов МиСБ, а сократил их на 8,5%. В результате финансовая организация спустилась с шестой строки на девятую. С пятой на восьмую провалился «Центр-инвест», который нарастил объемы лишь на 0,7%. [20, 11].

В таблице 2.3 рассмотрим рейтинге банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу на январь 2013 года Таблица 2.3 — Рейтинг банков по объему портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу1 января 2013 года[21, 9].

Из таблицы 2.3 видно, что в рейтинге по размеру портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу лидирующую позицию, причем с огромным отрывом от других участников рейтинга, занимает «Сбербанк» (1,2трлн. руб.). На второй строчке находится «ВТБ 24», чей показатель равен 184.3 млрд руб. И, наконец, замыкает тройку лидеров «Промсвязьбанк», портфель кредитов малого и среднего бизнеса которого составил 101.5 млрд руб. [21, 10].

По итогам 1 полугодия 2012 года Сбербанк России остается лидером по общему объему кредитов малому и среднему бизнесу, однако ему удалось увеличить свой портфель только на 1%, что привело к сокращению его рыночной доли на 2 п. п. (до 24%). Структура портфеля банка свидетельствует о переориентации на выдачу небольших кредитов малому бизнесу. На текущий момент по технологии «Кредитная фабрика» в Сбербанке получили кредиты более 110 тысяч малых предприятий и предпринимателей. Каждый месяц количество заемщиков, получающих «быстрые» кредиты для малого бизнеса, увеличивается более чем на 10 тысяч. Одна из возможных причин такой стратегии — стремление банка снизить давление на капитал, ведь кредиты до 5 млн. рублей не подпадают под повышающий коэффициент при расчете норматива Н1.