Источники информации о страховом рынке

Исследование страхового рынка России является неотъемлемым и необходимым элементом деятельности страховых компаний, который в разнообразных формах присутствует на последовательных этапах развития страховщиков.

Исследование рынка страхования — это процесс сбора информации о страховом рынке (или его отдельных сегментах) и ее количественный и/или качественный анализ, проводимый с целью изучения объема рынка, конкурентной среды (показателей страховщиков — конкурентов), спроса на страховые услуги, предложения страховых услуг, продуктовых инноваций, каналов продаж, прогноза развития страхового рынка.

Методологические подходы к организации исследований страхового рынка, связанных с изучением страховщиков-конкурентов, определяются характером информации, которую планируется получить в ходе проведения исследований.

К основным видам информации по страховщикам-конкурентам относятся открытая информация и информация под грифом «для внутреннего пользования» и «коммерческая тайна».

В открытой информации можно выделить следующие группы:

• — Статистическая информация;
• — Бухгалтерская информация;
• — Информация о программах страхования и тарифах;
• — Обучающая информация;
• — Информация по рекламе.

Открытая информация может быть получена заинтересованной стороной с помощью соответствующих маркетинговых методов в рамках действующего законодательства. Считается, что информация под грифом «для внутреннего пользования» или «коммерческая тайна» не может быть собрана без нарушения законодательства.

Также информацию о страховщиках-конкурентах с практической точки зрения целесообразно классифицировать на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя информация о страховой компании может быть получена из внешних источников, к которым относятся надзорные и другие государственные органы, объединения страховщиков, рейтинговые и аналитические агентства.

Основным источником внешней информации на страховом рынке выступает Центральный Банк России, которая ежеквартально выпускает сводную информацию на основании 1С формы. Из государственных органов также Росстат является официальным источником обобщенной статистической информации. Центральный Банк России проводит сбор информации о страховых резервах и их инвестициях в экономику страны.

Также источником статистической информации о страховщиках-конкурентах выступают объединения страховщиков, в частности Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков Методы и особенности исследований страхового рынка в Российской Федерации // Страховой маркетинг [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.insmarketing.ru/publikacii/119−2011;12−19−17−29−02.

РА «Эксперт» 1 раз в полгода самостоятельно собирает статистическую информацию по страховщикам по отдельным видам страхования, и публикует ее на сайте.

«Интерфакс» выпускает 1 раз в полгода сборник «Интерфакс 100» и является источником статистической и бухгалтерской информации, так как анализирует бухгалтерскую отчетность (форма 1 и 2).

Источником внутренней информации является страховая компания. Внутренняя информация условно может быть разделена на три зоны: внешняя, промежуточная и скрытая.

Внешняя зона внутренней информации содержит открытую информацию (без грифа «для внутреннего пользования» или «коммерческая тайна»), которую страховая компания специально подготавливает для распространения во внешнюю среду. К такой информации относятся:

• — Пресс-релизы и производные от них в СМИ (интервью, комментарии и прочие);
• — Промо-информационные материалы;
• — Рекламные и рекламно-информационные материалы;
• — Сайт в интернете.
• — Материалы, рассылаемые в качестве предложения о покупке страховых услуг.

Промежуточная зона внутренней информации включает открытую информацию (без грифа «для внутреннего пользования» или «коммерческая тайна»), которая не распространяется страховой компанией во внешнюю среду, а предоставляется по мере необходимости в зависимости от ситуации. К такой информации относятся:

• — Информация, предоставляемая потенциальным потребителям по их запросу (коммерческие предложения, условия и правила страхования, проекты договоров страхования и прочие);
• — Информация для страхователей (условия выплат, пролонгации, дополнительные возможности);
• -Обучающая информация для агентов и менеджеров (описание программ, техника продаж, бонусное стимулирование и прочее);
• — Информация для партнеров (страховых и нестраховых посредников);
• — Официальная отчетная информация для государственных органов;
• — Информация для СМИ, рейтинговых и аналитических агентств, предоставляемая по их запросу.

Скрытая зона внутренней информации содержит данные, которым страховщиком-конкурентом присвоен статус «для внутреннего пользования» или «коммерческая тайна» (при их наличие в страховой компании).

Под коммерческой тайной понимается конфиденциальность информации, позволяющей ее обладателю (страховщику-конкуренту) увеличить доходы, сократить расходы, сохранить положение на страховом рынке или получить иную коммерческую выгоду (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»).

Конкретный перечень информации под грифом «коммерческая тайна», порядок ее охраны и распространения определяется внутренними документами страховой компании, в частности «Положением о коммерческой тайне на предприятии».

Для внешней информации и внешней зоны внутренней информации достаточно использовать структурированный сбор информации из открытых источников. Для получения внутренней информации из промежуточной зоны может использоваться комплекс методов под общим названием «экономическая разведка». Незаконные способы получения внутренней информации из скрытой зоны могут быть названы экономическим шпионажем.

Структурированный сбор внешней и внутренней информации (внешняя зона) представляет собой системный сбор информации, включающий четкую регламентацию:

• — Страховщиков-конкурентов;
• — Периодичности сбора информации;
• — Перечня изучаемых показателей;
• — Источников получения информации;
• — Методов обработки получаемой информации.
• — Форм предоставления собранной информации.

В максимальном варианте структурированный сбор внешней и внутренней информации (внешняя зона) называется «Система постоянного мониторинга страховщиков-конкурентов».

Для получения информации из промежуточной зоны используется комплекс методов, называемых «экономическая разведка».

Экономическая разведка — это совокупность активных методов сбора информации, реализуемых в виде запроса на добровольное предоставление информации страховщиком-конкурентом. То есть ключевыми критериями экономической разведки выступают активные действия исследователя (запрос) и добровольный характер предоставления информации.

К методам экономической разведки в страховании относятся: таинственный покупатель, таинственный агент и некоторые другие Методы и особенности исследований страхового рынка в Российской Федерации // Страховой маркетинг [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.insmarketing.ru/publikacii/119−2011;12−19−17−29−02.

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков входит:

• — бухгалтерский баланс (форма № 1);
• — отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
• -отчет об изменениях капитала страховщика (форма № 3);
• -отчет о движении денежных средств страховщика (форма № 4);
• — отчет страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования (форма № 6-омс);
• — отчет общества взаимного страхования о целевом использовании полученных средств (форма № 6-овс) Приказ Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 08.10.2012. — № 41.

Таким образом, предметом статистики страхования является изучение системы экономических отношений, возникающих в процессе формирования целевых фондов денежных средств и их использования на возмещение материального и финансового ущерба, появляющегося при наступлении различных неблагоприятных событий, а также на оказание помощи гражданам при тех или иных негативных ситуациях в их жизни.

Под страховой деятельностью, являющейся предметом статистики страхования, понимается деятельность страховых организаций и обществ взаимного страхования (страховщиков), связанная с формированием специальных денежных фондов (страховых резервов), необходимых для предстоящих страховых выплат.