Анализ банковских операций с кредитными карточками

Рейтинг банков России на рынке карточного кредитования

В последнее время выпуск кредитных карт стал одним из наиболее динамично развивающихся направлений розничного банковского бизнеса в России. Темпы роста числа выданных карт и объемов кредитов по ним у ряда банков исчисляются сотнями процентов в год. А потенциал этого рынка российские банкиры оценивают в миллиарды долларов. В последнее время банки, ранее не занимавшиеся розницей, стали активно выходить на этот рынок, и в первую очередь это касается кредитования физлиц. При этом многие из них в первую очередь обратили внимание на рынок кредитных карт. Это неудивительно: если рынок потребительского кредитования и автокредитования уже освоен многими банками, то рынка кредитных карт, по сути, пока еще нет.

В рамках исследования были рассмотрены объем задолженности физлиц по кредиткам в каждом банке, объем просрочки по кредитным картам и количество кредитных карт в обращении у того или иного банка.

В рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года приняли участие 54 банка. Задолженность физических лиц по кредитным картам этих банков на 1 июля 2014 года в совокупности превысила триллион рублей. Для сравнения: год назад этот показатель был на уровне около 700 млрд рублей.

Так, с января текущего года Росгосстрах Банк увеличил долю кредитных карт в розничном портфеле с 14,97% до 20,64%, а банк ИТБ — с 12,13% до 17,50%. Кроме того, на 2−3 процентных пункта увеличили доли Альфа-Банк, ОТП Банк, Хоум Кредит Банк, Кредит Европа Банк и Юниаструм Банк.

Наилучшую динамику роста карточного кредитного портфеля за первое полугодие текущего года показали банк «Европлан» и Челябинвестбанк, активно начавшие развивать это направление бизнеса в 2014 году. Среди банков, объем портфеля кредитных карт у которых превышает 1млрд рублей, наиболее заметную динамику роста можно отметить у банка «Санкт-Петербург».

Таблица 1 Топ-10 банков по объему задолженности по кредитным картам на 1 июля 2014 года.

Вывод: Самым большим портфелем карточных кредитов располагает Сбербанк (338,3 млрд рублей). За ним следуют «Русский Стандарт» (186,7 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (83,3 млрд рублей). Отметим, что данный рейтинг составлен без учета данных ВТБ 24, размер «кредитнокарточного» портфеля которого по итогам прошлого года составлял 69,8 млрд рублей.

Таблица 2 Топ-10 банков по количеству кредитных карт в обращении на 1 июля 2014 года.

Вывод: 52 банка, рассказавших о количестве кредитных карт, находящихся у них в обращении, в совокупности выдали на 1 июля 2014 года 43,1 млн кредиток. Более трети выданных карт (14,8 млн штук) приходится на лидера рейтинга — Сбербанк. «Серебро» по количеству кредитных карт взял «Русский Стандарт» (11 млн штук), а «бронза» в этот раз у ОТП Банка (2,5 млн карт).

Таблица 3 Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности по кредитным картам на 1 июля 2014 года.

Вывод: на 1 июля 2014 года самая низкая просрочка у Сургутнефтегазбанка (1,30%). Также наименьший уровень просрочки отмечен у Челябинвестбанка (1,33%) и Быстробанка (1,61%).

Следует обратить внимание, что средний уровень просрочки у участников рейтинга равняется 11,78%. Для сравнения: на 1 июля 2013 года этот показатель равнялся 8,06%.

Наиболее популярные у активных держателей карт — зарплатная, дебетовые и кредитные. Причём если пенсионные и используемые для получения стипендий карты достаточно широко распространены в нашей стране и ими пользуются в равной степени и активные, и обычные их держатели, то среди активных пользователей доля владельцев кредитных карт практически втрое выше, чем среди прочих, дебетовых — в 2 раза выше.

Согласно классификации Банка России, к активным относятся карты, по которым была проведена хотя бы одна операция в течение квартала. По кредитным картам установлены достаточно высокие процентные ставки: в среднем 18−35% годовых в рублях и 12−29% в валюте. Потребительские целевые кредиты обходятся дешевле: 18−29% в рублях и 12−18% в валюте. В России малое количество банков, выпускают карты с привилегированным периодом кредитования, когда погасить кредит можно на льготных условиях. Сейчас это практикуется только в нескольких банках. Так, если клиент банка «Авангард» погашает кредит в течение двух недель, то с него вообще не взимаются проценты. Заемщики же РБР, погасившие кредит в месячный срок, заплатят за него всего 0,1% годовых.

Следует заметить, что эмитентами, как правило, устанавливаются конкретные сроки, в переделах которых клиент обязан вернуть банковский кредит. В случае задержки возврата банк вправе взимать заранее оговоренные с клиентом проценты за каждый день просрочки. Для этой цели банками довольно часто устанавливается специальный страховой депозит, средства которого могут использоваться как для списания задолженности банку, так и для обращения взыскания в пользу возможных кредиторов клиента.