Управление организацией в условиях олигополистического рынка

Одно из наиболее перспективных направлений деятельности операторов мобильной связи — это мобильный Интернет. Покрытие сотовыми сетями России очень хорошее и намного шире, чем возможности проводных операторов. Это обеспечивает очень обширную потенциальную клиентскую базу. В России насчитывается более 55 млн абонентов мобильного Интернета и данный сегмент постоянно растет (рис. Рисунок 10).

Рисунок 10. Динамика пользователей мобильного Интернета и годового прироста абонентской базы, млн. чел.

Существенным фактором является быстрый, опережающий возможности операторов рост аудитории Интернета. Население России все больше приобщается к Интернету и использует его в повседневной жизни. В то же время возрастающая мобильность населения обуславливает спрос на мобильный Интернет. Простейший пример: увлекшийся сайтом «Одноклассники» подросток не может не проверять свою страницу, когда находится с родителями на даче или на учебе в институте.

Доходы от мобильного Интернета составляют более $ 600 млн в год. В Японии доля мобильного Интернета в структуре доходов мобильных операторов составляет 38% и 15%-20% в европейских странах, по данным ABIResearch. В структуре доходов российских операторов доходы от мобильного Интернета составляют порядка 5%, что говорит о большом потенциале роста данного рынка.

По оценке ComNews Research, лидером в сегменте мобильного Интернета является «Мега

Фон", на долю которого приходится около 30% всех доходов в этом сегменте. Чуть меньше (28%) составляет доля МТС и (24%) «Вымпел

Кома". Компания «Скай Линк», на долю которой приходится около 1% рынка сотовой связи, генерирует порядка 14% всех доходов от услуг мобильного Интернета.

Основная конкуренция идет со стороны быстро развивающегося рынка широкополосного доступа (ШПД) — на этом рынке абонентам предлагается безлимитный доступ по сравнительно низким ценам, что является существенно более эффективным предложением для абонентов. Кроме того, до повсеместного внедрения ¾G-сетей мобильный Интернет уступал по скорости.

Услуги ШПД (широкополосный доступ) — это скоростной Интернет в квартирах и офисах. Исторически сложилось, что эти услуги начинали развиваться в наиболее крупных городах и очень медленно доходят до российской глубинки, так как стоимость прокладывания кабелей по обширной Российской территории — очень дорогое занятие. Здесь «МТС» занимает первое место на рынке.

В данном случае также имеет большое значение положительная динамики аудитории Интернета в России, что гарантируют интерес потенциальных клиентов к этому продукту. Тем более, что основное место потребления данного продукта фиксированное. Это дом и офис. Ситуация несколько усугубляется тем, что для предоставления продукта необходимо прокладывать кабель до дома абонента, что иногда является очень затратным, а поставщики аналогичных услуг в мобильном формате активно наращивают свои усилия в данном направлении.

В 2012 году объем рынка платного ТВ в России составил 47,5 млрд руб. При этом около 65% (30,8 млрд.

руб.) выручки приносит кабельное телевидение, еще 33% (15,6 млрд.

руб.) приходится на спутниковое ТВ. Всего 2% доходов (1 млрд руб.) от платного телевидения в России идет с IPTV-проектов (IP-телефония) (рис.Рисунок 11).

Рисунок 11. Доли рынка ТВ-услуг в зависимости от технологии

Из услуг на базе ШПД в регионах доминирует телевидение, потому что там практически отсутствует качественное бесплатное ТВ. Например, у компании «Комстар-ОТС» (к настоящему времени вошла в состав МТС) в регионах 2 млн абонентов платного ТВ, и только 310 тыс. из них пользуются еще и Интернетом. В Москве ситуация противоположная — множество бесплатных каналов не вызывает у абонентов заинтересованности в платном ТВ, поэтому игроки вынуждены обеспечивать широкий ассортимент каналов, различные расширенные сервисы. Кроме того, люди сокращают затраты на развлечения вне дома, а значит, начинают больше смотреть ТВ и пользоваться Интернетом.

«Вымпел

Ком" (приобрел и присоединил предприятие «Корбина») запустил проект платного ТВ на основе дорогостоящего оборудования Microsoft MediaRoom (Билайн ТВ), с целью выпустить на рынок существенно диверсифицированный продукт, который должен качественно отличаться от альтернативных предложений (спутникового и кабельного ТВ) прежде всего дополнительными услугами и функциональными возможностями на основе интерактивности. Однако в условиях падения доходов более дорогое предложение не всегда находит массового покупателя.

Еще одно направление развития сотовых операторов — мобильные платежи. Данный рынок очень новый для всех операторов связи, и в то же время очень интересный так как обладает большим потенциалом роста и большинство необходимых компетенций уже есть. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2012 году оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов составил 24,4 млрд рублей, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. К концу 2017 года рынок превысит 100 млрд рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 33% (рис.Рисунок 12).

Рисунок 12. Оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов в России, млрд.

руб.

Российская финансовая система в долгосрочной перспективе будет копировать структуру развитых финансовых рынков: доля наличного оборота среди физических лиц будет снижаться, доля платежей, проведенных через интернет и мобильный банкинг, будет расти. Технологическая платформа для потребления услуг со стороны клиентов — физических лиц уже готова. Более 95% пользователей банковских карт в РФ имеют мобильный телефон, более 60% — имеют доступ в Интернет.

Наиболее популярной услугой среди пользователей интернет-банкинга и мобильного банкинга является оплата услуг сотовой связи. На долю данного типа транзакций в количественном выражении приходится 48% платежей. Оплата услуг доступа в Интернет и оплата услуг ЖКХ также вошли в число лидеров по количеству транзакций — доля данных типов платежей составила 12% и 11% (рис. Рисунок 13).

Рисунок 13. Распределение по типам транзакций

Данный рынок является очень важным стратегическим направлением продуктовой дифференциации для операторов, которые стремятся как можно быстрее захватить долю рынка за счет быстрого внедрения адекватных ИТ-решений и развития необходимых компетенций.

Мобильная реклама — еще один пример инновационного рынка для мобильных операторов обусловлен желанием получать дополнительный доход и монетизировать наличие многомиллионной абонентской базы. Мобильные операторы и Интернет становятся наиболее привлекательной рекламной площадкой, сопоставимой по охвату аудитории с телевидением и радио, при этом предоставляющей возможность таргетирования и воздействия на конкретную целевую аудиторию. Помимо этого, для рекламодателя существенным преимуществом является возможность более тщательной и качественной оценки эффективности рекламной кампании.

Успешность деятельности компаний в сегменте мобильной рекламы напрямую зависит от таких факторов, как количество мобильных телефонов в регионе, возможности самих аппаратов и влияние работающих в этой сфере Интернет-сервисов. В то же время, нестабильность рынка сегодня определяется низким уровнем внедрения мультимедиа, незрелостью большинства стандартов, многообразием платформ и другими факторами.

В табл.

1 приведена экспертная оценка привлекательности различных сегментов телекоммуникационного рынка в качестве компонентов дифференциации телекоммуникационного продукта.

Таблица 1

Привлекательность рынков (оценки по десятибалльной шкале)

Телекоммуни-кационный рынок Прибыль-ность Конкурент-ная струк-тура Объем продаж Устойчивое конкурент-ное преиму-щество Стабиль-ность Иннова-ционность Итого Мобильная связь 8 7 10 8 10 5 43,5 Мобильный Интернет 3 5 3 5 8 7 26,9 Фиксированная связь 2 2 2 3 7 3 17,1 ШПД 3 2 2 3 9 3 20,1 Цифровое ТВ 1 2 1 2 5 5 13,7 Ритейл 1 1 1 1 5 3 10,7 Мобильные платежи 2 5 3 5 4 7 21,9 Мобильная реклама 2 5 3 5 3 7 20,9

Мобильная реклама очень выгодна для всех участников рынка, поскольку:

— Оператор получает дополнительный доход от рекламодателей, дает возможность абонентам сэкономить,

— Абонент получает больше услуг за меньшие деньги, не испытывая особых неудобств,

— Рекламодатель намного более результативно, целенаправленно продвигает свои товары и услуги за существенно меньшие деньги.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно определить следующие направления развития ОАО «МТС»:

— развитие широкополосного интернета и платного ТВ в регионах;

— развитие сети 4G;

— развитие ритейла;

— развитие мобильных платежей;

— развитие мобильной рекламы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Олигополия — это рыночная структура, при которой в реализации какого-либо товара доминирует очень немного продавцов, а появление новых продавцов затруднено или невозможно. «Олигополисты» вынуждены играть на поле косвенного регулирования, которое оставляет больше вопросов, нежели дает понятных ответов, что можно, а что (и как) нельзя. Задача достижения максимальной эффективности в условиях олигополистического рынка усложняется. Основными направлениями повышения эффективности деятельности предприятия в условиях олигополии является обоснованная экономическая политика, использование инноваций и создание внутренних рабочих групп по анализу рынка и антимонопольного законодательства.

Телекоммуникационная отрасль является олигополией или монополистической конкуренцией и представляет собой рынок с иной природой продукта и иной природой конкуренции. В теоретическом плане телекоммуникационная отрасль лучше всего описывается базовой моделью рынка с сетевыми эффектами, дифференцированным продуктом и небольшим числом участников. На таком рынке при увеличении размера рынка число фирм остается постоянным, и даже при наличии свободного входа фирмы будут получать положительную прибыль в долгосрочном периоде.

Эмпирический анализ телекоммуникационной отрасли показывает большое разнообразие потенциальных направлений продуктовой дифференциации, некоторые из которых используются достаточно активно участниками рынка, в то время как другие остаются пока в процессе исследования и разработки. Данная отрасль демонстрирует в наиболее явном виде механизм становления и эволюции естественной олигополии: как только потребители теряют интерес к качественным компонентам продукта, усиливается ценовая конкуренция; когда же компаниям удается найти или создать значимые факторы дифференциации, выбор потребителей становится все менее связанным с ценой и отрасль оказывается поделенной на сегменты с единственным лидером.

В России услуги сотовой связи оказывают три федеральных оператора: ОАО «МТС», ОАО «Мега

Фон" и ОАО «Вымпел

Ком", — а также несколько десятков менее крупных региональных телекоммуникационных компаний При этом ОАО «МТС» занимает лидирующее положение в России по количеству абонентов и 30,7% доли рынка. Доли ОАО «Мега

Фон" и ОАО «Вымпел

Ком" составляют 27,1% и 25,1% соответственно.

В настоящее время основное распределение конкурентных сил на телекоммуникационном рынке России находится в области прямой конкуренции:

— угроза новых предложений минимальна;

— силы поставщиков слабы по причине широкого ассортимента;

— сила покупателей также слаба, так как это массовый B2C рынок;

— возможность появления продуктов-субститутов невелика.

На основании проведенного исследования можно определить следующие направления развития ОАО «МТС»:

— развитие широкополосного интернета и платного ТВ в регионах;

— развитие сети 4G;

— развитие ритейла;

— развитие мобильных платежей;

— развитие мобильной рекламы.

Выбор наиболее оптимального направления развития и его экономическое обоснование станет основной задачей предстоящей магистерской работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон от 26.

07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 23.

07.2013) «О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.

09.2013) // Консультант

Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.consultant.ru, свободный.

Авдулова Т. Менеджмент. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 208 с.

Алексеев Е., Гордиенко В., Крухмалев В., Моченов А., Тверецкий М. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей. — М.: Горячая линия — Телеком, 2012. — 392 с.

Бесплатный сыр на цифровом ТВ [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.osp.ru/cw/2013/03/13 033 871/, свободный.

Веснин В. Стратегическое управление. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2014. — 186 с.

Гальперин В.М. и др. Микроэкономика — СПб.: Экономическая школа, 2003. — Т.1, гл. 3. — 462 с.

Иохин В. Я. Экономическая теория, М.: ЮРИСТ, 2003. — 498 с.

Казначевская Г., Чуев И., Матросова О. Менеджмент. — М.: Феникс, 2013. — 368 с.

Князева И.В., Лукашенко О. А. Трансформация антимонопольной политики в политику защиты конкуренции в современных экономических условиях: монография. Новосибирск, 2011.

Конкурентное право России: учебник / Д. А. Алешин, И. Ю. Артемьев, Е. Ю. Борзило и др.; отв. ред. И. Ю. Артемьев, А. Г. Сушкевич. М., 2012.

Корнеев И. Особенности становления и развития телекоммуникационной индустрии как основы российской модели информационного общества. — М.: Наука, 2010. — 376 с.

Коршунов В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика. — М.: Юрайт, 2014. — с.

448.

Котерова Н. П. Микроэкономика: Учеб. пособие.

М.: ACADEMIA, 2003.

Кукушкин С. Н., Поздняков В. Я., Васильева Е. С. Планирование деятельности предприятия. — М.: Юрайт, 2013. — 350 с.

Ляско А. Стратегический менеджмент. Современный учебник. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. — 488 с.

Микроэкономика. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А.И.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт-Издат, 2012.

Нечитайло А., Карлик А. Экономика предприятий (организаций). Учебник. — М.: Проспект, 2014. — 304 с.

Носова Н. Конкурентная стратегия компании, или Маркетинговые методы конкурентной борьбы. — М.: Дашков и Ко, 2013. — 256 с.

Ожиганов Э. Политика инновационного развития. Глобальная конкуренция и стратегическая перспектива России. — М.: Либроком, 2012 — 176 с.

Парфенов Б. А. Предварительные итоги отрасли // Вестник связи. 2013. № 3. С. 8.

Сальнов О. Связь третьего поколения выручила Россию // Ведомости № 63. 11.

04.2013.

Шевчук Д. А. Микроэкономика: Конспект лекций.

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.

Сайт J’son & Partners Consulting [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.json.ru, свободный.

Сайт Министерства связи и массовых коммуникаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: minsvyaz.ru, свободный.

Сайт Отраслевого информационно-аналитического журнала «Современные телекоммуникации России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.telecomru.ru, свободный.

Сайт Росстата [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru, свободный.

Сайт М-Ритейл [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. m-retail.ru, свободный.

Данные годовой отчетности ОАО «Вымпел

Ком" [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.beeline.ru, свободный.

Данные годовой отчетности ОАО «Мега

Фон" [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.megafon.ru, свободный.

Данные годовой отчетности ОАО «МТС» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mts.ru, свободный.

Гальперин В.М. и др. Микроэкономика — СПб.: Экономическая школа, 2003. — Т.1, гл. 3. — 462 с.

Иохин В. Я. Экономическая теория, М.: ЮРИСТ, 2003. — 498 с.

Микроэкономика. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А.И.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: Юрайт-Издат, 2012. С. 149.

МТС объявляет количество абонентов на конец второго квартала 2013 года [Электронный ресурс]. Режим дсотупа:

http://www.company.mts.ru/comp/press-centre/press_release/2013;08−08−3 059 240, свободный.

Согласно данным Отраслевого информационно-аналитического журнала «Современные телекоммуникации России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.telecomru.ru, свободный.

Согласно данным годовой отчетности ОАО «МТС» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.mts.ru, свободный.

Согласно данным Отраслевого информационно-аналитического журнала «Современные телекоммуникации России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.telecomru.ru, свободный.

Согласно данным Росстата [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru, свободный.

По данным J’son & Partners Consulting [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.json.ru, свободный.

По данным J’son & Partners Consulting [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.json.ru, свободный.

По данным J’son & Partners Consulting [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.json.ru, свободный.

Бесплатный сыр на цифровом ТВ [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.osp.ru/cw/2013/03/13 033 871/, свободный.

По данным iKS-Consulting

Согласно оценок сотрудников компании МТС.