Инфляция ухудшает условия торговли: товары станут менее конкурентоспособными в масштабах мировой экономики. По сути, это означает, что иностранцы будут покупать меньше российских товаров, а россияне же, напротив, переключатся на товары зарубежного производства — экспорт упадет, импорт возрастет.
Но в тоже время инфляция облегчает выплату долгов (что сейчас пытаются сделать как США так и ЕС). Проблема здесь примерно такая же, как и в случае с падающей покупательной способностью: да, застраховаться можно, но лишь частично, поскольку знания и предсказательные способности по природе своей не могут быть идеальными.
Выделяются некоторые другие негативные последствий инфляции. К таковым причисляют, например, возникновение издержек «меню». Еще одно обвинение в адрес инфляции заключается в том, что с ней связаны издержки «стоптанных башмаков».
Таким образом, инфляция является своего рода дополнительным налогом, перераспределяющим средства от частного сектора к государству.
В качестве подтверждения можно привести следующие данные:
Рис. 2. Формирование ВВП по годам в 2002;2011 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Изначально, бюджет на 2010 год предусматривал дефицит в размере 6.
8% от ВВП при условии, что цена на нефть Urals составит как минимум 58 долларов за баррель. Однако нефть торговалась на уровне 79 долларов за баррель, что позволило сократить дефицит бюджета до 3.
9% от ВВП. Таким образом, российское правительство начинает 2011 год, как чистый финансовый кредитор соотношением долга и ВВП на уровне 7.
3% при этом 8% от ВВП (144 млрд. долларов) остались в нефтяных фондах.
Несмотря на то, что федеральный бюджет включает в себя лишь незначительное ужесточение, на 0.
5% от ВВП, главное бремя связано с существенным повышением социальных выплат во внебюджетные фонды, в первую очередь, в пенсионные, с 26% до 34% на зарплаты менее 13 500 долларов в год. Это увеличение, — при условии добросовестного соблюдения налоговых требований — позволит привлечь в пенсионные фонды около 650 млрд. рублей, что составляет 1.
5% от ВВП. Первое полугодие 2011 года — тяжелое время для российского потребителя. Бюджетные заработные платы и пенсии индексируются в соответствии с инфляцией. Резкое повышение социальных страховых взносов, скорее всего, приведет к тому, что компании, не относящиеся к высокоприбыльной товарно-сырьевой элите, не смогут повышать заработные платы.
Рис.
3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002;2011 гг. (прогноз), %.
Теоретически, при наличии свободных производственных мощностей в экономике, дополнительный спрос, связанный с увеличением денежной массы, генерирует рост объема производства, а не цен. Однако свободных мощностей осталось очень мало. В большинстве промышленных секторов показатель использования производственных мощностей держится на уровне 60%, что на 5−10% ниже циклических максимумов 2008 года. Однако условия на рынке труда начинают ужесточаться, безработица снизилась к докризисным уровням 6.
8% против кризисного максимума в начале 2009 года на 9.
4%. На московском рынке труда она не превышает 2%. Между тем, в некоторых секторах, связанных с экспортерами сырья, таких как трубопрокатная промышленности и разработка месторождений, отмечаются высокие уровни использования производственных мощностей на фоне роста цен.
Чистый рост налогов и социальных взносов — при условии, что компании не будут уклоняться от уплаты — позволит привлечь 900 млрд. рублей, тогда как объем внутренних заимствований, при помощи которых предполагается профинансировать 75% дефицита бюджета 2011 года, составит 1.3 трлн. рублей. Эти меры помогут осушить ликвидность на 175 млрд. рублей в месяц с соответствующими последствиями для инфляции с временным лагом 12−16 месяцев. Даже если проблемы с уклонением от налогов позволят собрать только 50% от предполагаемых дополнительных социальных взносов, а Минфин использует другие источники финансирования и прибегнет к внутренним заимствованиям лишь на 50%, этого уже будет достаточно, чтобы вернуть инфляцию в диапазон 6−7% к середине 2012 года. Этот прогноз зависит от того, прибегнет ли Минфин к запланированной программе внутренней эмиссии долговых бумаг для финансирования дефицита и осушения ликвидности.
.
Рис. 4. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004;2011 гг. (прогноз), руб. 18]
За последние десять лет разрыв между рыночным курсом и паритетом покупательской способности — основным показателем степени недооцененности валюты — сузился с 75% недооцененности до 33%. С учетом текущего паритета покупательской способности курс рубля по отношению к доллару должен составлять 20.
3. Частично, это расхождение оправдано более высокой степенью риска в России [3].
Россия не является исключение, во многих странах мира усиливается инфляционное давление, причем этот рост достаточно существенный. Так было, например, в Германии и в США, что подтверждают статистические данные за апрель 2011 года. Если рассматривать только страны Еврозоны, то в апреле 2011 года индекс потребительских цен (Euro-Zone Consumer Price Index) снова продемонстрировал позитивную динамику, увеличившись по сравнению с мартом этого года на 0,6%. Максимальный месячный рост потребительских цен был отмечен в следующих странах Еврозоны:
Мальта +2,1%;
Кипр +1,4%;
Италия +1,0% [19].
В апреле 2011 года ни в одной стране, входящей в «зону евро», не было зафиксировано снижения потребительских цен, хотя еще в начале этого года во многих странах Еврозоны наблюдались дефляционные процессы. То есть четко видно, что проблема высокой инфляции существует во всех странах, независимо от текущего состояния их экономик.
Инфляционное давление в Еврозоне увеличивается, причем такая тенденция длиться уже не первый месяц. И это несмотря на то, что ЕЦБ уже проводил ужесточение своей денежно-кредитной политике. Наибольшее годовое увеличение потребительских цен опять было зафиксировано на транспорт (+5,4%), жилье (+5,0%), а также на алкогольные и табачные изделия (+3,0%). Инфляция в ЕС (EU-27 Consumer Price Index) по итогам апреля 2011 года выросла на 0,5% в сравнении с прошлым месяцем и на 3,2% - по сравнению с апрелем 2010 года [19].
Заключение
Таким образом, в ходе исследования получены следующие результаты:
Инфляция — сложный многофакторный социально-экономический процесс, обусловленный взаимодействием сферы производства и сферы обращения, диспропорциями между различными сферами народного хозяйства: накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами государства, денежной массой в обращении и потребностями хозяйства в деньгах. Типичными проявлениями современной инфляции выступают общее повышение товарных цен и понижение курса, т. е. цены, национальной денежной единицы по отношению к ведущим иностранным валютам.
Бумажно-денежная инфляция обусловлена внутренними и внешними причинами, важнейшими среди которых являются:
избыточная эмиссия;
падение доверия к валюте;
неблагоприятный платежный баланс страны.
Как сложное, многогранное явление, инфляция может быть классифицирована с разных позиций. С точки зрения факторов, определяющих инфляцию, выделяют два ее типа: инфляция спроса и инфляция издержек. Разновидностью инфляции издержек выступает инфляция предложения. Инфляция спроса и инфляция издержек взаимосвязаны. Избыточная денежная масса в экономике порождает повышенный спрос, реакцией на который выступает рост цен. Являясь продуктом разбалансированного денежного обращения, инфляция спроса распространяется дальше, усиливая неравномерность и непропорциональность развития различных сфер хозяйствования, приводя, в конечном счете, к инфляции издержек.
В зависимости от темпов роста цен инфляция классифицируется на три основных вида: ползучая (со среднегодовыми темпами прироста потребительских цен до 10%), галопирующая (скачкообразный рост цен на десятки и даже сотни процентов в течение года) и гиперинфляция и высокий темп роста цен, приводящий к разрушению экономики. Международный валютный фонд за гиперинфляцию принимает 50%-ный рост цен в месяц.
Формы инфляции различаются по трем критериям: по способам возникновения; по характеру протекания; по степени предсказуемости. По способам возникновения выделяют: административную (социальную) инфляцию, порождаемую административно устанавливаемыми и управляемыми ценами; импортируемую (вызывается воздействием внешних факторов, например чрезмерным притоком в страну иностранной валюты и повышением импортных цен); индуцированную (обусловлена действием других экономических факторов) и кредитную инфляцию, которая вызывается увеличением масштабов предоставления кредитных ресурсов. По характеру протекания выделяется: подавленная (скрытая) инфляция (характерна для планового хозяйства и централизованного государственного ценообразования) и открытая инфляция (характерна для рыночной экономики). По степени предсказуемости различают ожидаемую инфляцию, темпы которой предсказываются и прогнозируются заранее на основе анализа факторов текущего периода, и непредвиденную инфляцию, которая характеризуется тем, что ее уровень оказывается выше ожидаемого за определенный период.
Социально-экономические последствия инфляции выражаются: перераспределении доходов между группами населения; сферами производства, регионами, хозяйствующими субъектами; в обесценении денежных накоплений; в ослаблении деловой активности, в сокращении частных долгосрочных инвестиций и повышение их риска; в переливе капитала и кадров из реального сектора производства в торговлю и посреднические операции; в снижении мотивации к реализации достижений научно-технического прогресса; в уплате государству инфляционного налога. Развертывание инфляции в целом приводит к обострению экономических и социальных противоречий.
Бельчук А. И. Системные реформы в России и в других постсоциалистических странах // Россия в окружающем мире. № 21. 2009. С. 47−51
Власова О. Теория развитого капитализма// Эксперт, № 7, 20.
02.2008.
Выступление Министра экономического развития Э.Набиуллиной. — www.iraqwar.ru/article/207 519. — 01.
09.2010.
Глобализация и регионализация: факторы формирования геополитического пространства. / Под ред. Широков Г. К., Володин А. Г., Лунев С. И., Салицкий А. И. М.: ИМЭМО РАН, 2008. — 487 с.
Добрынин А.И., Журавлева Г. П. Общая экономическая теория: Учеб. пособие. — СПб.: Питер, 2008. — 288 с.
Дугин А. Основы геополитики: мыслить пространством. — М.: Арктогея, 2008. — 320 с.
Зорина С. На войне как на войне.//Top-Manager. — 2007 — № 69 -с. 27−28.
Зельднер А. Государственное регулирование экономической деятельности // Государство и право — 2009 — № 6 — с. 51−55
Игнатова Т.В., Миронова О. А., Солодков Г. П. Современные мирохозяйственные процессы: глобализация, интеграция, регионализация. -. Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2007. с. 249 с.
Козырев В. М. Основы современной экономики. / В. М. Козырев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 432 с.
Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное пособие для студентов вузов / Рук.
авт. коллектива и науч. ред. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. — М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2007. — 1040с.
Классики экономической мысли / сост. Зубко Н. М., Каллаур А. Н. — М.: Директмедиа, 2008 — с. 508
Макроэкономика и микроэкономика. Теория и российская практика / Под ред. Н. Н. Думовой. — М.: КРОНУС, 2010. с. 566
Пастухов Б. И. Современное состояние рынка и пути выхода из кризиса // Финансы — № 10 — 2010. — С. 36−40
Тычинский Д. В. Немного об истории ожиданий // Вестник университета (Государственный университет управления). 2009. — № 24.
Сажина М. А. Экономический Олимп. — М.: Деловая литература.
2008. с. 389
Сайт ФСГС РФ:
http://www.gks.ru/
Сайт ЦБ РФ:
http://www.cbr.ru
Сайт Минфина РФ:
http://www.minfin.ru
Хорохорин А. О проблемах функционирования рынка РФ и путях их решения. // Экономист — 2010 — № 9 — с. 21−26.
Черниговский М. Война за процент.//Forbes. — 2011 — № 10 — с. 31−33
