Этим объясняются изменения в списке 10 ведущих МНН по объему продаж, где заметно улучшили свои позиции нимесулид и лорноксикам, поднявшись с 10-го и 11-го мест на 7-е и 8-е соответственно. На долю 10 лидирующих МНН в 2008 г. (как и в 2005 г.) приходится 93% всех розничных продаж НПВП. [15, с.73].
" Десятка" лидирующих торговых наименований в 2008 г. претерпела лишь незначительные изменения по сравнению с 2005 г.
(Табл. 3). Большинство препаратов сохранили свое присутствие в списке лидеров. Только Ибупрофен и Бутадион были вытеснены с 9-го и 10-го мест соответственно препаратами Долгит и Индовазин. Доля 10 препаратов-лидеров по объему розничных продаж в 2008 г. составила 71% против 73% в 2005 г.
[2, с.41].
Таблица 3
Десять ведущих торговых наименований по объему розничных продаж НПВП Рейтинг Торговое наименование Производитель Доля в общем объеме продаж 2005 г. 2008 г. 2005 г. 2008 г. 1 1 Диклофенак Разные производители 19% 17% 3 2 Фастум Berlin-Chemie AG/Menarini Group 15% 15% 2 3 Индометацин Разные производители 15% 13% 6 4 Кетанов Ranbaxy Laboratories Ltd 7% 9% 4 5 Ортофен Разные производители 9% 7% 5 6 Вольтарен Novartis 9% 14% 8 7 Кеторол Dr. Reddy's Laboratories Ltd 8% 12% 12 8 Долгит Dolorgiet 3% 5% 7 9 Диклоген Agio Pharmaceuticals Ltd 2% 3% 11 10 Индовазин Balkanpharma 1% 3%
Структура розничных продаж по формам выпуска представлена на рис. 5.
Рис. 5. Доля рынка ОТС и Rx препаратов в 2005 г.
На таблетированные формы выпуска (таблетки, капсулы, драже) приходится 41% всех розничных продаж НПВП.
Лидером в этой группе является торговое наименование Диклофенак (Табл. 4). В группе отмечается самая высокая конкуренция: 88 торговых наименований таблетированных препаратов представлено на рынке НПВП. Второе место по объему продаж принадлежит мазевым формам (кремы, мази, гели, кремогели, эмульгели). Здесь лидером является Фастум.
Таблица 4
Препараты-лидеры по объему розничных продаж в 2008 г. в основных формах выпуска Форма выпуска Торговое наименование Место в рейтинге таблетированные формы выпуска (таблетки, капсулы, драже) Диклофенак 1 Кетанов 2 Индометацин 3 Ортофен 4 Нурофен 5 Всего торговых наименований 88 мазевые формы выпуска (крем, гель, эмульгель, мазь, кремогель) Фастум 1 Индометацин 2 Долгит 3 Диклофенак 4 Индовазин 5 Всего торговых наименований 32 раствор для инъекций Диклофенак 1 Ортофен 2 Кеторол 3 Вольтарен 4 Кетанов 5 Всего торговых наименований 27 ректальные формы (суппозитории, капсулы ректальные) Индометацин 1 Диклофенак 2 Вольтарен 3 Дикловит 4 Кетонал 5 Всего торговых наименований 27
2.
5. Ценовой анализ Структура розничных продаж по ценовым сегментам (в розничных ценах) представлена на таблице 5. На препараты с ценой от 1 до 5 долл. в 2008 г. пришлось
56% всех розничных продаж НПВП. По сравнению с 2005 г. отмечается некоторое увеличение доли продаж сравнительно дорогостоящих препаратов. Ценовой сегмент НПВП стоимостью больше 5 долл. увеличился на 1 п.п., а сегмент препаратов стоимостью от 1 до 5 долл. вырос на 5 п.п.
Средняя розничная торговая наценка на НПВП составляет 27%, что несколько выше, чем средняя наценка по всему рынку (около 26%). [1, с.73].
Таблица 5
Структура аптечных продаж НПВП по ценовым сегментам (в розничных ценах) Розничная цена 2005 г. 2008 г. меньше 1 долл. 36% 30% 1−5 долл. 51% 56% больше 5 долл. 13% 14%
Таблица 6
Структура аптечных продаж НПВП по формам выпуска в 2008 г таблетированные формы 41% мазевые формы 31% раствор для инъекций 17% ректальные формы 7% порошки 3% раствор внутрь 1% спрей 0%
2.
6. Региональные различия Крупнейшими рынками НПВП являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область (Табл. 7). На долю трех ведущих регионов приходится 25% всех розничных продаж НПВП (такая же доля этих регионов и в структуре продаж всего рынка) [10, с.62].
Таблица 7
Распределение розничных продаж НПВП по регионам в 2008 г Регион Доля региона в общем объеме продаж НПВП, % Москва 16 Санкт-Петербург 5 Московская область 4 Новосибирская область 2 Красноярский край 2 Свердловская область (Екатеринбург) 2 Республика Татарстан (Казань) 2 Краснодарский край 2 Нижегородская область 2 Ростовская область 2 Самарская область 1 Республика Башкортостан (Уфа) 1 Омская область 1 Остальные регионы 58
Абсолютным лидером продаж среди МНН в регионах является МНН диклофенак. «Пятерка» лидирующих МНН в большинстве анализируемых регионов соответствует общероссийской.
Региональные различия в структуре розничных продаж НПВП по торговым наименованиям выглядят следующим образом. В 9 из 13 рассматриваемых регионов первое место принадлежит торговому наименованию Диклофенак. В трех регионах (Новосибирской, Ростовской и Свердловской областях) лидером является Кеторол, а в Республике Башкортостан — Ортофен. В основном, в региональных списках лидеров, так же как и в общероссийском — давно и хорошо известные препараты. Однако следует отметить присутствие в «десятке» лидирующих препаратов ряда регионов современных, селективных НПВП. Так, в Москве на 8-м месте препарат Целебрекс. В Краснодарском крае, в Нижегородской, Омской и Самарской областях среди 10 препаратов-лидеров — препарат Ксефокам, а в Красноярском крае — Мовалис. [6, с.43]
Лидером среди производителей НПВП в 7 из 13 анализируемых регионов является компания Berlin-Chemie. Российские производители в региональных «десятках» представлены только компаниями «Акрихин» и «Брынцалов-А» .
Заключение
Для маркетинга в здравоохранении характерна социально-этическая концепция, при которой необходимо учесть интересы трех сторон: пациента (потребителя ЛС), фармпроизводителя (поставщика ЛС, который преследует экономические цели) и социума (заинтересован в улучшении общественного здоровья и росте благосостояния всех членов общества). С этой точки зрения проведены маркетинговые исследования препаратов комплекса «Berlin-Chemie Menarini», которые показали следующее.
Российский фармацевтический рынок, несмотря на кризис, продолжает быть растущим.
Население готово платить за качественные лекарства.
Анализируемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов представлена на рынке большим числом торговых наименований и занимает 2,5% аптечного рынка.
Лидером среди производителей НПВП в 7 из 13 анализируемых регионов является компания Berlin-Chemie.
В целом, структура продаж анализируемого сегмента не претерпела существенных изменений, и позиции основных лидеров достаточно стабильны.
Рейтинг брендов ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам первого полугодия 2009 г. возглавил Арбидол (1,3%), на втором месте — Эссенциале (0,9%), на третьем — Актовегин (0,8%).
Ценовая политика фирмы «Berlin-Chemie» вполне приемлема для государственных закупок
Список литературы
Васнецова
О. А. Маркетинг в фармации. — М.: Книжный мир. 1999. -334с.
Васнецова О. А. Фармакоэкономические аспекты маркетинга в здравоохранении. М.: Книжный мир. 2001. — 350 с.
Государственный реестр лекарственных средств. Том 1. Официальное издание по состоянию на 1.
02.2002, — М., 2002. 1300с.
Денисова М. Н. Российской фармрынок останется быстрорастущим. /Аптечный бизнес — 2009. № 1. С.62−63.
Дремова Н.Б., Лазарева Е. В. Маркетинговые исследования ассортимента лекарственных средств в фармацевтических организациях. Методические рекомендации.
Курск: КГМУ, 2001. 24с.
Дремова Н.Б., Сергеева Н. М., Кудрин А. Н., Сергеев В. /Маркетинговые исследования рынка фармаковалеологических средств. // Экономический вестник фармации. -1999. -март. — с.
73.
Иорданская Н.А., Поздеева Т. В., Носкова В. А. Маркетинг в здравоохранении. — Н. Новгород: изд-во НГМА. — 2008. — 64 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1990. — 736 с.
Машковский М. Д. Лекарственные средства: в 2 т. — 14-ё ДМ.: ООО Изд. «Новая волна»: Издатель С. Б. Дивов, 2002.
Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. — М.: НОРМА, 1999.-278 с.
Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств. Ежегодный сборник. Выпуск 10. ООО «РЛС-2003». — 14:8с.
Российской Фармацевтический рынок: предварительные итоги 2008 года. /Аптечный бизнес — 2009. № 1. с. 14.
Справочник фарминдустрии. Под ред. Хабриева Р. У., С.- Пб., 1998.
Тельнова Е. Роль контрольно-надзорной деятельности по обеспечению качества лекарственной помощи населению. /Аптечный бизнес — 2009. № 1. С.44−46.
Умаров С. З. Медицинское и фармацевтическое товароведение. М., ГЭОТАР-МЕД, 2004 г.
