Разработка маркетинговой стратегии для компании Findus Rus

Достаточные финансовые средства, позволяющие планировать и проводить рекламные компании, также являются сильной стороной компании.

Кроме того, важнейшим конкурентным преимуществом является политика качества компании, которая выражается следованию международным требованиям и европейским техническим инструкциям. Политика качества является ядром корпоративной философии, формируя положительный имидж в глазах общества.

Сильной стороной являются надежные взаимоотношения с дистрибьюторами в России, основными из которых являются ЗАО «Компания Сверкс 2000» и Кайрос-М.

К слабым сторонам компании могут быть отсутствие собственного производственного подразделения на территории России; удаленность производства и дистрибьюторов от многих региональных рынков; слабая маркетинговая поддержка продаж на территории России; отсутствие специалистов, отвечающих за анализ и диагностику российского рынка (в настоящий момент времени существует служба, отвечающая только за процесс продажи).

Кроме того, недостатком являются «иностранные» наименования продукции. А, как известно, в нашей стране очень часто доминируют в отношении выбора продуктов питания определенные «патриотические» чувства. Необходимо отметить, что русскоязычная упаковка, которая появилась у компании «Findus» в 2006 году явилась следствием давления этих чувств.

Корпоративный сайт компании также является слабым звеном, поскольку в большей степени посвящен ассортименту продукции и способам приготовления (что конечно необходимо, но, как правило, все это указано на упаковке) и не доносит до целевых потребителей «идею», свом неосязаемые ценности, имидж. Следовательно низкая результативность данного ресурса.

2.

5. Оценка конкурентной среды компании «Findus Rus»

2.

5.1. Анализ приоритетных конкурентов Прежде всего, необходимо отметить, что 50% российского рынка замороженных продуктов раздроблено 42 компаниями. Самыми большими игроками на данном рынке являются Дарья — 5%; Hortex — 4,3%; Микоян — 2,7%; Черкизовский — 2,6%; Сам Самыч — 2,4%; Таллосто.

Компания «Дарья» — лидер на российском рынке замороженных продуктов, она владеет марками «Дарья», «Легкая жизнь», «Царь-батюшка», «Добрый продукт» и рядом других. «Дарья» была создана в 1998 г. Олегом Тиньковым, который в апреле 2002 г. продал ее группе компаний «

Планета", аффилированной со структурами Millhouse Capital. В конце 2003 г. продуктовые активы «Планеты» были поделены между его владельцами, у Millhouse остался только мясной актив «Продо», в который входит «Дарья», несколько мясокомбинатов, свинокомплекс и птицефабрики. В 2003 г. оборот всей группы «Продо» оценивался в 450 млн.

долл., а на долю «Дарьи» пришлось около 60 млн долл. Продукция «Дарьи» представлена во всех крупных российских городах и во многих небольших населенных пунктах. С 2002 г. ее продукция продается в Белоруссии и на Украине.

По данным исследовательской компании «Бизнес-Аналитика», рынок замороженных продуктов в 13 крупных городах в первом полугодии 2006 г. распределился следующим образом: «Дарья» — 14,1%, «Талосто» — 10,3%, «Равиоли» — 7,4%, «МЛМ-Фуд» — 4,6%, «Качественные продукты» — 4,2%, другие — 59,4.

Группа «Талосто» — производитель мороженого и продуктов глубокой заморозки (замороженных полуфабрикатов и замороженного теста) в России, входит в тройку лидеров рынка по всем направлениям своей деятельности. Ассортимент выпускаемой продукции составляет 240 позиций, объем выпускаемой продукции — в среднем — 240 т в сутки. За первое полугодие 2006 г. выручка группы составила $ 56,6 млн. Основные бренды: «Талосто», «Мастерица», «Богатырские», «Крутышка», «Ля фам».

Но данные компании занимают другие сегменты рынка замороженных продуктов и не являются прямыми конкурентами компании «Findus», в то же время необходимо внимательно следить за их поведением на рынке и планами крупнейших игроков.

В целом на рынке замороженных продуктов доля импортных марок всего лишь 10%. Приоритетными конкурентами компании «Findus» являются:

Frosta — в сегменте овощных смесей и рыбы;

Piken Pack, Vichy, Frigodan — в сегменте рыбы;

Ardo — в сегменте овощей.

В сегменте замороженных овощей и фруктов безусловное лидерство, с точки зрения потребительских предпочтений, удерживает марка Hortex (Hortex Holding S.A., Польша). Продукция этой марки не только широко представлена в розничной торговле, но и является самой покупаемой во всех социально-демографических группах покупателей — ее выбирают 78,9% респондентов (см. табл. 9). Вторую позицию с большим отрывом от лидера продаж занимает бренд «4 сезона» (ООО «Хладкомбинат «Западный», Московская область) — его предпочитают 13,5% опрошенных.

Таблица 9

Структура предпочтений потребителей по маркам замороженных овощей и фруктов

№ п/п Марка Процент потребителей 1 Hortex (Hortex Holding, Польша) 78,9 2 «4 сезона» (ООО хладокомбинат «Западный») 13,5 3 «Findus» (Findus) 3,4 4 Hortino (Hortino, Польша) 0,8 5 Ardo (Ardo N.A., Бельгия) 0,8 6 Frosta 0,8 7 Другие 1,8 8 Итого 100

В то же время у компании «Findus» нет конкурентов в сегменте готовых блюд, приготавливаемых в микроволновых печах.

Можно отметить, что на российском рынке все еще есть место для сильной иностранной марки и данной возможностью компания «Findus» должна воспользоваться как можно быстрее.

Основным конкурентом является компания «Hortex» и необходимо обращать самое пристальное внимание на ее действия. В ближайшей перспективе стоит ожидать усиления позиций «Hortex» в связи со строительством завода в России. Но в то же время в свете последних политических тенденций (конфликт, который начался с «польского» мяса) можно ожидать и определенного ухудшения позиций компании «Hortex» на российском рынке. Данным обстоятельством должна воспользоваться компания «Findus», используя активные маркетинговые усилия, в том числе рекламу.

2.

5.2. Модель пяти сил В соответствии с методикой М. Портера, мы можем выделить пять сил, которые определяют уровень конкуренции в отрасли замороженных продуктов:

Угроза появления новых конкурентов;

Способность покупателей добиваться снижения цен;

Способность поставщиков добиваться повышения цен на их продукцию;

Угроза появления на рынке заменителей ваших продуктов и услуг;

Степень ожесточенности борьбы между существующими в отрасли конкурентами.

Угроза появления новых конкурентов в отрасли замороженных продуктов достаточна низка, особенно в сегменте овощей и рыбы, поскольку новым игрокам потребуется устанавливать контакты с поставщиками необходимого сырья, нести большие издержки при приобретении оборудования и строительства производственных мощностей. По оценкам специалистов эти издержки составляют сумму около 30 млн долл. США (например, строительство завода «Hortex» в Краснодарском крае).

Очевидно, что чем труднее войти в отрасль, тем меньше конкуренция и тем больше вероятность получения доходов в долгосрочной перспективе. Можно выделить следующие барьеры:

Экономия за счет масштабов деятельности. Новый конкурент должен будет потратить много денег, чтобы развернуть свою деятельность в крупных масштабах, или, начиная деятельность с малых масштабов, смириться с существенными убытками, обусловленными высокими издержками;

Дифференциация продуктов. Новому конкуренту необходимы большие средства, чтобы превзойти уже известные торговые марки и завоевать своих постоянных клиентов. Как показывает, на данном рынке предпочтения уже сформировались.

Доступ к каналам распределения. Несмотря на заинтересованность участников розничной торговли в расширении ассортимента, они отдают предпочтение уже известным маркам, в особенности крупные сетевые организации.

Издержки, возникающие независимо от масштабов деятельности. Закрепившееся на рынке фирмы будут иметь меньше издержек за счет наработанных технологий, оптимизации производства, доступности сырья, квалификации персонала.

Различная способность покупателей добиваться снижения цен — данная сила связана с тем, что покупатели не являются равными и становятся гораздо могущественнее в следующих случаях:

Когда они совершают покупки в больших объемах, что позволяет им требовать снижения цен за единицу товара;

Когда они существенно заинтересованы в экономии средств, поскольку приобретаемый ими товар составляет значительную часть их общих издержек;

Когда они покупают стандартные продукты или товары, в цену которых входит плата за доставку и обслуживание;

Когда они стоят перед необходимостью нести небольшие издержки переключения;

Когда они имеют низкие доходы;

Чем ниже доходы покупателей, тем скорее они будут искать дешевых поставщиков;

Когда они крайне озабочены качеством приобретаемого товара;

Когда они обладают полной информацией.

На наш взгляд, только три фактора могут повлиять на способность покупателей добиваться снижения цен на продукты заморозки: доходы населения (но они растут ежегодно в нашей стране); требования к качеству (этот фактор наиболее важен и компания «Findus», являясь лидером по качеству продукции, имеет одни из самых высоких цен); полнота информации у потребителей (население России пока недостаточно внимательно относится к анализу информации).

Способность поставщиков добиваться повышения цен — это еще одна сила, которую необходимо учитывать. Структура участников рынка замороженной продукции показана на рис. 4.

Рис. 4. Структура рынка замороженной продукции

Безусловно, заготовители и поставщики сырья обладают достаточной степенью свободы в выборе объектов взаимодействия. Поэтому компания «Findus» уделяет самое серьезное внимание подбору и установлению долгосрочных партнерских отношений с поставщиками. Таким же подходом отличаются основные конкуренты на рынке. Новым предприятиям достаточно сложно найти поставщиков, поскольку поставщики, как правило, работают по предварительным соглашениям.

Следующая важная сила — это появление товаров-заменителей. На рынке замороженных продуктов появление прямых заменителей в принципе невозможно и основное внимание необходимо уделять косвенным заменителям. Если говорить о компании «Findus», то основным заменителем являются свежая рыба и свежие овощи. В связи с этим и спрос на замороженные продукты, особенно овощи, носит сезонный характер. В России, компания «Findus Rus» сталкивается с одной очень серьезной проблемой — существующий стереотип в обществе «живые овощи и фрукты полезнее замороженных» и он очень серьезно влияет на объемы продаж в летнее время года.

Соперничество между ныне действующими конкурентами — уровень конкуренции в отрасли определяет и борьбу между существующими конкурентами.

В настоящее время, несмотря на высокую привлекательность рынка замороженных продуктов, его динамичный рост, его относительную «молодость», большое количество игроков, уровень конкуренции является невысоким. Это объясняется тем, что компании очень сильно рассредоточены по своим целевым сегментам, где игроков гораздо меньше и существует достаточно много незанятых ниш.

Многие игроки рынка используют в настоящее время стратегию обратной вертикальной интеграции, приобретая в собственность сырьевые базы, снимая зависимость от поставщиков.

В то же время, поставщики лучшего оборудования находятся в Скандинавии и в этом отношении компания «Findus» обладает определенными преимуществами.

Основным параметром конкурентной борьбы, по которому «Findus» уступает основным конкурентам, является цена. Безусловно, производители замороженных продуктов из Восточной Европы предлагают более низкие цены, поскольку не уделяют такого внимания качеству, как «Findus». Необходимо заметить, что они ориентированы на население с доходами ниже среднего, а «Findus» на население со средним доходом и доходами выше среднего (хотя компания не может это передать через совокупность маркетинговых коммуникаций). Но поскольку рынок розничной торговли пока не претерпел серьезной дифференциации, это ценовое неравенство сохраняется. Хотя от продажи в Пятерочке отказались как раз таки из-за несовпадения ценовых групп.

2.

6. PEST анализ компании «Findus Rus»

PEST-анализ предполагает изучение факторов четырех сфер дальнего окружения компании: социодемографического; экономического; технологического и политического.

Несмотря на имеющиеся негативные демографические изменения в нашей стране, серьезных изменений в численности и структуре населения в ближайшей перспективе не предвидится. В то же время население страны все больше времени уделяет работе, увлечениям, сокращается количество женщин-домохозяек, которые занимаются приготовлением еды, все больше женщин вовлекается в активную экономическую деятельность. Как уже отмечалось, все больше людей в нашей стране уделяют внимания здоровью и правильному питанию. Данные обстоятельства позволяют говорить о том, что спрос на продукты быстрого приготовления, в том числе на замороженные продукты будет увеличиваться. При этом, общество все больше внимания уделяет имиджу компаний, их социальным делам и заботе об экологии, что требует от компаний определенных действий. Главной проблемой в настоящее время в сфере социодемографического окружения, которая оказывает существенное влияние на деятельность компании «Findus» является существование стереотипа «свежая рыба, мясо, овощи полезнее заморозки». Данная проблема отчасти решена в западных странах. В нашей стране это потребует от компании активной коммуникативной политики, объясняющей способы приготовления замороженной продукции, сохраняющих витамины и полезные вещества. Необходимо донести до коллективного сознания общества идею о том, что замороженные продукты не только не уступают свежим продуктам, но и по некоторым параметрам их превосходят.

Экономическое окружение характеризуется несколькими положительными факторами:

Растет благосостояние населения, ежегодно увеличиваются реальные доходы населения (по прогнозам правительства к 2020 году половина россиян будет относиться к среднему классу);

Стабилизация инфляционных процессов;

Вступление России в ВТО.

Эти факторы создают дополнительные рыночные возможности для компании «Findus», которыми необходимо воспользоваться в ближайшее время.

Технологическое окружение создает возможности использования нового современного оборудования и способов переработки. Развитие информационных технологий позволяет ускорить процесс обработки и передачи информации, повысить эффективность мониторинг рынка. Это отражается в свою очередь оперативно реагировать на рыночные изменения и запросы посредников, оптимизировать складские запасы. Развитие транспортной инфраструктуры приводит к снижению логистических затрат компании. Это становится достаточно актуальным особенно при выходе на российские региональные рынки.

Политическое окружение характеризуется в настоящее время стабильностью, отсутствием политических рисков. Ориентация российской власти на привлечение иностранных инвестиций в экономику страны создает хорошие предпосылки для открытия собственного производства на территории России. К тому же основной конкурент данный шаг уже сделал (Hortex). Кроме того, совершенствуется законодательная база, облегчается налоговое бремя, объявлена борьба с коррупцией. Субъекты РФ ведут активную борьбу за привлечение иностранных компаний, создавая различного рода преференции (например, особые экономические зоны).

Таким образом, можно констатировать, что дальнее окружение несет в себе гораздо больше рыночных возможностей, нежели угроз.

2.

7. Выбор стратегии компании «Findus Rus»

2.

7.1. Разработка программы маркетинг микс Как показывает анализ среды, оптимальной маркетинговой стратегией для компании «Findus Rus» будет комбинация конверсионного, стимулирующего и синхромаркетинга. Требуется более глубокое проникновение на рынок и выведение новых товаров.

Маркетинговая стратегия реализуется через программу маркетинг микса, которая строится по правилу «4P», где:

Product (продукт) — товарная политика компании.

Price (цена) — ценовая политика.

Place (место) — сбытовая политика.

Promotion (продвижение) — политика продвижения и стимулирования продаж.

Товарная политика компании «Findus Rus» должна проработать вопросы, связанные с ассортиментом и номенклатурой. Помимо выпускаемых сегодня товаров, на наш взгляд, необходимо расширить товарную линейку за счет взаимозаменяемых и сопутствующих товаров. Кроме этого, необходимо вносить изменения в ассортимент продукции, поскольку потребители любят новшества (лазанья с сыром может быстро надоесть, особенно постоянным покупателям). Также необходимо предусмотреть подвижки в ассортименте, связанные с сезонность спроса в России на замороженные продукты. Более подробно ассортиментная политика рассматривалась выше.

Помимо ассортимента, на данном этапе необходимо уделить внимание проблемам хранения готовой продукции, объему запасов. Необходимо продумать названия всех продуктов компании, при необходимости зарегистрировать товарные знаки.

Ценовая политика компании должна базироваться, на взгляд автора, на стратегии связи цены и качества. То есть «Наши цены выше цен конкурентов, потому что мы предлагаем продукты самого высокого качества». В то же время считаем возможным использование стратегии неокругленных цен в дискаунтерах (по договоренности с руководством сетевых организаций). Безусловно, в «не-сезон» возможно снижение цен как инструмент стимулирования продаж (в отношении овощей).

Выбор канала распределения продукции очевиден:

«Findus» — оптовый посредник (дистрибьютор) — розничный продавец — потребитель.

Компания «Findus» должна выбрать селективный канал распределения, который предполагает предварительный отбор посредников (розничных продавцов) по определенным параметрам. Этими параметрами должны быть:

Соответствие ценовой категории и целевым потребителям;

Возможности магазина по хранению продукции согласно требованиям качества;

Возможности по проведению промоакций;

Территориальный охват;

Возможность представления всей товарной линейки.

С точки зрения политики продвижения и стимулирования продаж необходимы следующие действия и мероприятия:

1. Для дистрибьюторов:

Совместное планирование поставок;

Сертификация всех продуктов;

2. Для магазинов:

Морозильные камеры;

Промоакции;

3. Для торговых представителей и мерчандайзеров Буклеты, ручки, сумки, футболки;

Акции стимулирования.

Нами предлагается следующая промоакция как первый шаг реализации маркетинговой стратегии:

Проект: Sales promotion;

География: Санкт-Петербург;

Задачи: знакомство потенциальных потребителей с продуктом, увеличение объема продаж в сетевых магазинах;

Механика: презентация продукта, консультация потребителей, подарок за покупку, отчет по продажам.

Механика акции: Консультация по продукту и подарок за покупку. В каждом магазине работает 2 промоутера. Покупатель 3 упаковок овощей получает в подарок брендированный фартук, а за пять упаковок можно получить специальную WOK-сковороду.

Целевая аудитория: М/Ж, доход средний, средний +.

Цели программы:

познакомить целевую аудиторию с новинкой;

побудить потребителя совершить пробную покупку;

повысить продажи.

Обязанности промоутеров:

Промоутер № 1 работает в закассовой зоне/при входе в магазин:

анонсирование акции подарок за покупку;

выдача информационной листовки;

выдача подарков за покупку.

Промоутер № 2 находится рядом с выкладкой продукции.

консультирует потребителей по всей линейке рекламируемых продуктов;

напоминает об акции «подарок за покупку» и ее условиях.

Оборудование и материалы:

стол;

скатерть;

подарки — сковорода Wok и фартук Findus;

информационные листовки;

промоформа.

Ожидаемые результаты промоакции представлены на рис. 5.

Рис. 5. Продажи Findus Wok по видам Безусловно, обязательным элементом политики продвижения и стимулирования продаж является реклама. Предлагаем использовать рекламу на «5 канале» — 20 секундные ролики два раза в день в прайм-тайм и рекламу на радио Рокс (более близкая аудитория слушателей к нашей целевой группе потребителей). В настоящее время компания «Findus» использует активно наружную рекламу (щиты по городу) и в метро.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненная дипломная работа позволила получить следующие существенные выводы:

Выбор маркетинговой стратегии в большой степени зависит от состояния рыночного спроса и специфики выпускаемой продукции;

Разработка стратегии базируется на корпоративной философии компании и комплексном изучении внешней и внутренней среды компании;

Разработка стратегии включает три четко обозначенные стадии: стратегический анализ; выявление стратегических альтернатив и выбор стратегического курса;

Существует достаточно проработанная методологическая база разработки маркетинговой стратегии, которая в основном строится на идеях зарубежных специалистов;

Российский рынок замороженных продуктов динамично развивается, его привлекательность высока;

Участники рынка, как правило, занимают всего лишь несколько сегментов.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие рекомендации для компании «Findus Rus» — относительно нового участника российского рынка замороженных продуктов:

Маркетинговая стратегия должна базироваться на конкурентных преимуществах, прежде всего, высоком качестве продукции;

Стратегия должна учитывать действия основных конкурентов (Hortex, Forsta);

Необходимо учитывать сезонность спроса на замороженную продукцию и отношение российских потребителей к замороженным продуктам, которое характеризуется определенными стереотипами;

Больше внимания нужно уделить коммуникативной политики, направленной на формирование знания потребителей о компании и ее продукции, создание положительного имиджа в глазах российского общества;

Развивать совместные мероприятия с сетевыми организациями розничной торговли, как главными игроками на рынке;

Увеличить результативность корпоративного сайта, наполнить его содержание.

Данная дипломная работа является научно-исследовательской работой и представляет интерес, на наш взгляд, для специалистов «Findus Rus», отвечающих за деятельность на российском рынке.

Изучение автором дипломной работы существующих методик и способов разработки стратегии маркетинга позволило сформировать стратегическую цепочку действий: стратегический анализ — видение и миссия — тип стратегии — маркетинговая программа — политики предприятия; дать авторскую трактовку понятия стратегия; обозначить значимость и цели формулирования миссии, как инструмента, способного повысить эффективность деятельности компании.

На основе систематизации и анализа взглядов специалистов на маркетинговую стратегию предлагается вариант стратегии маркетинга для компании «Findus Rus». В основе стратегии лежат уникальные специфические компетенции компании. Стратегия маркетинга учитывает результаты проведенного анализа современного рынка замороженной продукции России, показатели и планы ближайших конкурентов компании «Findus Rus», а также выбор целевых сегментов.

Целевым сегментом, на который должны быть, направлены маркетинговые коммуникации, выступают мужчины и женщины, семьи с уровнем доходов «средний», «выше среднего».

Помимо этого, нами была предложена формулировка миссии для компании «Findus Rus» и программное заявление, которое может помочь компании осознать свое место в окружении и, прежде всего, обществе.

В дальнейшем автор планирует продолжить работу в данном направлении, расширить и углубить сферу научных изысканий в данной области.

1. Амблер Т. Практический маркетинг. — СПб.: Питер, 1999. 356 c.

2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер Ком, 1999. 296 c.

3. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989. 312 c.

4. Архипов В. М. Стратегический менеджмент: учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. 161 c.

5. Архипов В. М., Верховская О. Р. Стратегический менеджмент в децентрализованных фирмах: учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. 89 c.

6. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг. — М.: Экономика, 1999. 279 c.

7. Беляев В. И. Практика менеджмента. — М.: Кнорус, 2006. 265 c.

8. Болтавин А. Российский рынок замороженных полуфабрикатов из овощей / Discovery Research Group.

9. Большаков А. С., Михайлов Б. И. Современный менеджмент: теория и практика. — СПб.: Питер, 2002.

332 c.

10. Бянкин М. В., Поделинская И. А. Стратегическое планирование — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. 288 c.

11. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. — М.: Гардарика, 1999. 390 c.

12. Гавердовский А. Законы управляемой инновации // Top-Manager, № 12(66), 2006. С. 62−66.

13. Голубкова М. А. Маркетинг: теория и практика. — М.: Юнити, 1998. 367 c.

14. Грушенко В. И., Фомченкова Л. В., Халдеев В. Т. Корпоративный менеджмент. — М: Юнити, 2002. 198 c.

15. Дихтль Е., Хершген У. Практический маркетинг. — М.: Высшая школа, 1995. 318 c.

16. Друкер П. Практика менеджмента. — М.: Вильямс, 2000. 266 c.

17. Дука Б. Инновации. Осознание пути // Top-Manager, № 5(10), 2001. С. 104−109.

18. Имаи М. Философия здравого смысла // Top-Manager, № 68, 2007

Стр. 76−83.

19. Интервью с Валерием Елховым // Мороженое и замороженные продукты, № 12, 2006

Стр. 34−38.

20. Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме. Современный опыт управления. — М: Юнити, 2000. 320 c.

21. Кирьянов М. И. Корпоративный имидж / Статья опубликована на www.iteam.ru

22. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: учебное пособие. — СПб.: 2000. 284 c.

23. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2000. 752 c.

24. Ланкестер Д., Джоббер Д. Организация сбыта/Пер. с англ. Л. В. Измайловой. — Мн: Амалфея, 2003. 382 c.

25. Маркетинг: учебное пособие/Под ред. А. М. Немчина -СПб.: Бизнес-пресса, 2001. 340 c.

26. Менеджмент: учебник. Под ред. В. В. Томилова. — М.: Юрайт-Издат, 2003. 591 c.

27. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 2000. 430 c.

28. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. — СПб.: Питер, 2000. 336 c.

29. Морозкин Н. А. Сбалансированная система показателей в разработке стратегии компании // Современные аспекты экономики, № 19(86), 2005

Стр. 203−210.

30. Ольве Н. Г., Рой Ж., Веттер М. Сбалансированная система показателей. Практическое руководство по использованию/Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2006. 304 c.

31. Песоцкая Е. В. Маркетинг услуг. — СПб.: Питер, 2000. 246 c.

32. Петрова Н. П. Искусство работать с людьми. — М: Эксмо, 2005. 224 c.

33. Портер М. Международная конкуренция. — М.: Юнити, 1998. 390 c.

34. Томилов В. В., Песоцкая Е. В. Маркетинг в системе предпринимательства — СПб.: Геликон плюс, 2000. 256 c.

35. Томпсон А. А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. — М.: Юнити, 1998. 389 c.

36. Томпсон А. А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. — М.: Инфра-М, 2000. 412 c.

37. Стоун М., Дейвис Д., Бонд Э. Прямое попадание: факторы успеха прямого маркетинга/Пер. с англ. В. В. Козлова — Мн.: Амалфея, 1998. 448 c.

38. Стратегический менеджмент: Учебник/Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. — М.: Проспект, 2003. 336 c.

39. Стратегический менеджмент: учебник/Под.ред.А. Н. Петрова.-СПб.: Питер, 2005. 496 c.

40. Управление современной компанией//Под ред. Б. Мильнера. — М: Инфра-М, 2001.

189 c.

41. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. — М.: Юрайт, 2000. 589 c.

42. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения. — М.: ИНФРА-М, 2001. 283 c.

43. Холл Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты. — СПб.: Питер, 2001.

44. www.findus.ru

45. www.rbc.ru

46. www.yarmarka.net

47. www.expert.ru

48. www.aitic.ru

49. www.adme.ru

50. www.dp.ru

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. — СПб.: Питер, 2000

Стр.

69.

Цит. по: Стратегический менеджмент: Учебник/Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. — М.: Проспект, 2003

Стр. 17.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. — М.: Инфра-М, 2000

Стр. 6.

Кныш М. И. Конкурентные стратегии: учебное пособие. — СПб.: 2000

Стр. 166−167.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2000

Стр. 248−266.

Портер М. Международная конкуренция. — М.: Юнити, 1998

Стр. 89−113.

Менеджмент: учебник. Под ред. В. В. Томилова. — М.: Юрайт-Издат, 2003

Стр. 415−417.

Амблер Т. Практический маркетинг. — СПб.: Питер, 1999

Стр. 134−140.; Песоцкая Е. В. Маркетинг услуг. — СПб.: Питер, 2000

Стр. 45−52.; Томилов В. В., Песоцкая Е. В. Маркетинг в системе предпринимательства — СПб.: Геликон плюс, 2000

Стр. 67−75.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2000

Стр. 322−336.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 2000

Стр. 139.

Большаков А.С., Михайлов Б. И. Современный менеджмент: теория и практика. — СПб.: Питер, 2002

Стр. 68.

Дука Б. Инновации. Осознание пути // Top-Manager, № 5(10), 2001

Стр. 105.

Гавердовский А. Законы управляемой инновации // Top-Manager, № 12(66), 2006

Стр. 62.

Архипов В. М. Стратегический менеджмент: учебное пособие. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998

Стр. 73.

Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме. Современный опыт управления. — М: Юнити, 2000

Стр. 89.

Петрова Н. П. Искусство работать с людьми. — М: Эксмо, 2005

Стр. 76.

Морозкин Н. А. Сбалансированная система показателей в разработке стратегии компании//Современные аспекты экономики, № 19(86), 2005

Стр. 203−210.

Стратегический менеджмент: Учебник/Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. — М.: Проспект, 2003

Стр. 38.

Стратегический менеджмент: учебник/Под. ред. А. Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2005

Стр. 134.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. — СПб.: Питер, 2000

Стр.

176.

Стратегический менеджмент: Учебник/Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. — М.: Проспект, 2003

Стр. 102.

Стратегический менеджмент: Учебник/Пер. с англ. Н. И. Алмазовой. — М.: Проспект, 2003

Стр. 111.

Стратегический менеджмент: учебник/Под. ред. А. Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2005

Стр. 123.

Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг. — М.: Юрайт, 2000

Стр. 348.

Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989

Стр. 67.

Стратегический менеджмент: учебник/Под. ред. А. Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2005

Стр. 159.

www.findus.ru

www.findus.ru

www.findus.ru

MSC — Морской совет управления; FAO — Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства; ISES — Международный совет по исследованию моря.

Составлено автором на основе данных, представленных на www.rbc.ru

www.yarmarka.net

www.expert.ru

www.yarmarka.net

www.rbc.ru

www.expert.ru

www.yarmarka.net

www.rbc.ru

Болтавин А. Российский рынок замороженных полуфабрикатов из овощей / Discovery Research Group

www.rbc.ru

www.expert.ru

Болтавин А. Российский рынок замороженных полуфабрикатов из овощей / Discovery Research Group, опубликовано на www.aitic.ru

www.rbc.ru

www.yarmarka.net

www.adme.ru

www.rbc.ru

www.yarmarka.net

Интервью с Валерием Елховым // Мороженое и замороженные продукты, №!2, 2006

Стр. 34−38.

www.yarmarka.net

www.dp.ru

www.dp.ru

www.yarmarka.net

Стратегический менеджмент: учебник/Под. ред. А. Н. Петрова. — СПб.: Питер, 2005

Стр. 134.