Инвестиционная деятельность в региональных продуктовых подкомплексах: На примере свеклосахарного производства Липецкой области

Актуальность темы

Развитие агропромышленного производства в условиях рыночных отношений сопровождается формированием интеграционных объединений, привлечением инвестиций, освоением на этой основе прогрессивных технико-технологических проектов. В настоящее время экономическое состояние аграрных и перерабатывающих предприятий позволяет проводить только простое воспроизводство. Модернизация же основных фондов связана с привлечением значительных материально-финансовых ресурсов и базируется на иных подходах к финансированию проектов и программ.

Инвестиционная деятельность в аграрной сфере России обусловлена многими факторами природного, экономического и социального характера, требует изучения особенностей отраслей, их размещения, места и роли в региональном и федеральном АПК. Сочетание интересов каждого инвестора,' I государства, региона и предприятия — объекта инвестиционной деятельности (позволит более успешно использовать выгоды привлечения инвестиций.

В настоящее время российские перерабатывающие предприятия имеют значительные убытки. Рынок отечественного сахара сужается за счет ввоза более дешевого импортного продукта. Не малую роль имеет снижение финансовых возможностей на развитие технологий производства сахарной свеклы и сахара, нарушение сложившихся связей свекловодов и перерабатывающего предприятия. Слабо развивается переработка вторичного сырья, в то время как патока, жом могут стать сырьем для выработки многих видов продукции, потребность в которых на внутреннем и внешнем рынках велика. В этих условиях важно создать агропромышленные объединения по типу коммерческих фирм, определить формы поступления инвестиций. В связи с этим своевременным становится исследование в области инвестиционной деятельности в свеклосахарном производстве и разработка предложений по повышению эффективности его на основе инвестиций.

В настоящее время значительное внимание уделяется обобщению зарубежного опыта инвестиционной деятельности, подготовке бизнес-плана конкретного проекта. Однако недостаточно изучены особенности привлечения инвестиций в свеклосахарное производство, где имеются значительные резервы повышения эффективности инвестиций за счет комплексного использования природно-ресурсного потенциала свеклосеющих районов, их развития на принципах интеграции и глубокой переработки сырья, вторичных ресурсов, а также решения проблемы компенсации дефицита инвестиционных ресурсов в регионах производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Значительный вклад в теорию и методологию исследования инвестиционных процессов внесли отечественные ученые Л. Абалкин, Н. Петраков, Т. Хачатуров, И. Буздалов, А. Добрынин, В. Назаренко, А. Серков, Э. Крылатых, В. Боев, О. Иншаков, Л. Липсиц, В. Косов и другие авторы. Это позволяет вести разработки инвестиционных проектов на достаточно высокой научно-методологической основе, учитывая при этом отраслевые природно-климатические, технологические и организационно-экономических условия. Вместе с тем в исследованиях последних лет проблем агропромышленного комплекса недостаточное внимание уделяется установлению закономерностей развития интеграционных процессов и инвестиционной деятельности.

Многие аспекты организационно-экономических взаимоотношений, развития агропромышленной интеграции и повышения эффективности свеклосахарного производства освещены в работах И. Д. Блажа, П. П. Борщевского, В. А. Клюкача, Ю. П. Лебединского, Р. В. Илюхиной,.

З.И.Пантелеевой, А. М. Шпичака и других. В них содержится ряд важных рекомендаций, предложений по формированию рациональной структуры свеклосахарного производства.

Однако рыночные отношения в свеклосахарном производстве еще не нашли должного отражения в трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Особенно это относится к периоду преобразования российской экономики из планового ведения хозяйства в рыночную. Не изучены глубинные процессы свеклосахарного производства низового звенасырьевой зоны перерабатывающего предприятия.

Между тем, инвестиции становятся катализаторами интеграции в агропромышленном комплексе, одним из важных факторов рационального использования природно-ресурсного потенциала аграрного производства, в том числе в такой отрасли как свеклосахарное производство.

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованных предложений по развитию инвестиционных условий и повышению эффективности свеклосахарного производства.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: выявить особенности функционирования свеклосахарного производства в условиях рыночной экономики- > раскрыть сущность инвестиционной деятельности и роль инвестиций в развитии производства;

Н) У разработать методические подходы к организации инвестиционной деятельности в свеклосахарном производстведать оценку современного состояния и размещения свеклосахарного производстваз I ^ подготовить предложения по повышению эффективности свеклосахарного производства.

Предметом исследования являются рыночные аспекты формирования и использования финансовых источников развития продуктового комплекса.

Объектом исследования является инвестиционная деятельность в сельскохозяйственном производстве, разработка конкретных предложений, моделей и проектов по привлечению инвестиций свеклосахарного производства Липецкой области Центрально-Черноземного экономического района.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, труды научных организаций, рекомендации ВНИЭСХ, отраслевые и правительственные директивные и нормативные документы, Федеральная целевая программа «Сахар» и др.

В исследовании применялись абстрактно-логический, монографический, экономико-статистический, расчетно-конструктивный, балансовый, графический методы.

В качестве исходных материалов использовались данные годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий и сахарных заводов, Липецкого областного статистического управления, проектных организаций, нормативно-справочные материалы и др.

Новизна исследования заключается в том, что рассматривается 7 проблема развития производства и переработки сахарной свеклы в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов:

— раскрыты особенности развития свеклосахарного производства в условиях рыночных отношений;

— выявлена сущность инвестиционной деятельности, связанная с расширением и модернизацией свеклосахарного производства, со строительством новых объектов, с комплексным использованием регионального природно-ресурсного потенциала;

— обоснованы методические подходы к организации инвестиционной деятельности в свеклосахарном производстве;

— даны предложения по развитию агропромышленной интеграции в производстве и переработке сахарной свеклы;

— предложена модель инвестиционного проекта по развитию свеклосахарного производства;

— даны прогнозные расчеты развития свеклосахарного производства в Липецкой области.

Практическая значимость и апробация результатов исследования. Практическая значимость исследования заключается в разработке комплексных практических предложений по формированию и активизации инвестиционной деятельности в свеклосахарном производстве на примере Липецкой области.

Предложения и рекомендации, разработанные в процессе исследования, нашли применение при подготовке Федеральной целевой программы «Сахар», инвестиционных проектов развития свеклосахарного производства. Предлагаемые принципы организации инвестиционной деятельности могут быть использованы в других регионах России, а также отраслях агропромышленного комплекса.

Особенностью исследования с научной и практической точки зрения является то, что инвестиционная деятельность рассматривается с позиций решения задач развития регионального АПК. В диссертации учитывались реальные условия привлечения инвестиций в развитие сельского хозяйства России, интересы инвесторов, региона, перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционной компании. При этом предлагаются различные варианты и модели формирования системы финансирования привлечения инвестиций в свеклосахарное производство, определены принципы их создания. Учитываются экономические и 1 политические ситуации < в стране, возможные риски инвестиционной деятельности, гарантии органов власти регионов, принципы формирования агропромышленных объединений.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. По теме диссертации опубликованы 4 работы общим объемом 2,9 п.л.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1. Развитие свеклосахарного производства на основе привлечения инвестиций в сферы производства, переработки сахарной свеклы, вторичных ресурсов сахарного производства на принципах комплексного подхода к их применению на техническое и технологическое обновление всех стадий единого процесса выращивания сахарной свеклы и ее переработки, а также к улучшению производственной, социальной и экологической инфраструктуры позволяют увеличить выход конечной продукции, ее сортимент, массу прибыли, снизить издержки в основных сферах деятельности.

Во всех свеклосеющих районах России продолжается спад производства сахарной свеклы и сахара, снижение эффективности отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, разрушение их инфраструктуры. Посевные площади фабричной свеклы за 1991;1997 гг. сократились на 40%, а урожайность с 178 до 133 ц/га, валовой сбор сырья сократился в 3,1 раза. За этот период не введено в действие ни одного сахарного завода, не ведутся работы по глубокой переработке свеклы.

Во избежание полной зависимости от импорта сахара необходимо привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, создание экономических условий для их эффективного применения и развитого свеклосахарного производства в стране в соответствии с ее ресурсным потенциалом.

2. Инвестиции в АПК представляют собой средства, направленные на воспроизводство основных фондов производственного и непроизводственного назначения, формируются из бюджетных и внебюджетных средств. Инвестиции подразделяются по форме на товарные, денежные и интеллектуальные. Они могут быть частными, государственными, международных организаций, зарубежных фирм на самые разные сроки. Инвестиции имеют различные направления и подразделяются на инвестиции в физические активы, инвестиции в денежные активы, инвестиции в нематериальные активы. Кроме того инвестиции на развитие свеклосахарного производства конкретного региона подразделяют на технологические, производственные, дополнительные, государственные, региональные, инфраструктурные, экологические и социальные. Предложенная классификация наиболее полно отражает современную инвестиционную деятельность и позволяет определить источники поступления инвестиций и направления их использования.

3. Инвестиционную деятельность целесообразно рассматривать с позиций отношений по поводу привлечения и освоения инвестиций, в форме системы правовых и экономических мер и мероприятий государственного и рыночного характера.

Государственное регулирование в основном должно проявляться через посредство инвестиционных программ управление поддержки и льготных условий. Предлагается формировать систему дифференциальных налоговых ставок и льгот, дотаций, субсидий, бюджетных ссуд, проведения финансовой и юридической политики, ценообразования, контроля за соблюдением норм и стандартов, разработки и реализации инвестиционных проектов. При этом, инвестиционный проект необходимо рассматривать в качестве механизма привлечения и оценки эффективности инвестиций. При разработке Проекта устанавливается степень риска инвестиций в зависимости от почвенно-климатических условий, состояния рынка, конкурентноспособности продукции.

4. В основу методики разработки инвестиционного проекта развития свеклосахарного производства необходимо принять принципы рационального размещения свекловодства и мощностей по переработке сахарной свеклы, вторичных ресурсов с учетом состояния природно-ресурсного потенциала сырьевой зоны сахарного завода, развития интеграционных связей, согласования интересов инвесторов и региональных органов управления, окупаемости инвестиций. При разработке Проекта выявляются возможности снижения затрат за счет технического обновления и модернизации всех стадий свеклосахарного процесса, создания новых видов производства, его интеграции и комбинирования в целях получения дополнительной прибылипроводятся расчеты возможных затрат, прибыли, сроков окупаемости инвестицийобосновываются направления и формы их привлечения, источники поступления денежных средств и ресурсов.

5. В целях координации инвестиционной деятельности, установления согласованных отношений между процессами производства и финансирования создаются холдинговые компании. Основными функциями холдинговой компании являются привлечение инвестиций, организация разработки и реализации инвестиционного проекта, развитие интеграционных процессов в производстве и переработке сахарной свеклы.

Холдинговая компания «Хмеленицкий сахар» Липецкой области включает сахарный завод мощностью 3 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки, 9,7 тыс. га свекловичных посевов. Валовой сбор фабричной свеклы составил 291 тыс. т, выработка сахара — 35 тыс. т.

По проекту на развитие свеклосахарного производства необходимо направить 150 млн долл. США, из них 50 млн долл. на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение мощности сахарного производства, 25 млн долл. на улучшение технологий приемки, хранения и подготовки сырья к переработке, 70 млн долл. на освоение ресурсосберегающей технологии возделывания сахарной свеклы, 5 млн долл. — на строительство очистных сооружений, других объектов по охране окружающей Среды.

6. Привлечение инвестиций может осуществляться в форме смешанного финансирования (государство, российские фирмы и банковские кредиты) — привлечения средств государства, российских и западных фирм и банковских кредитовпривлечения зарубежных денежных и товарно-денежных кредитов. Те или иные формы инвестирования определяются холдинговой компанией по согласованию с органами управления.

Предлагается акции холдинговой компании распределять следующим образом: 50% - предоставляют инвесторам, 25% - коллективу сахарного завода, 25% - свеклосеющим хозяйствам.

За счет привлечения 150 млн долл. на развитие свеклосахарного производства холдинговой компании «Хмеленицкий сахар» предусмотрено получить 75 млн долл. прибыли за счет основного и дополнительного производства, создания перерабатывающих предприятий по выработке кондитерской продукции, спирта, дрожжей из патоки, по откорму молодняка крупного рогатого скота и по переработке мясомолочной продукции.

7. Оценка федеральной целевой программы «Сахар» и разработка прогноза развития свеклосахарного производства в основных свеклосеющих районах России позволили определить направления совершенствования организационно-экономического механизма реализации основных мероприятий Программы. За счет создания холдинговых компаний в сырьевых зонах сахарных заводов возможно сокращение на 50% финансирования за счет собственных средств свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов.