Влияние международной конкуренции на формирование рынка страховых услуг в России

В последние десятилетия в экономике почти всех стран мира, особенно промышленно развитых западных странах, все возрастающую роль играет сфера услуг. Мировой экспорт услуг характеризуется следующими данными: 1970 год.

— 0,1 трлн. долларов, 1980 — 0,4 трлн. долларов, 1997 — 1,3 трлн. долларов, то есть прослеживается явная тенденция на увеличение доли услуг в мировой торговле1. В 90-е годы на него приходилось до 25% всего мирового экспорта товаров и услуг2. Одновременно наметились большие изменения в структуре мирового экспорта услуг: постепенно снижается доля транспортных услуг (с 35% в 1975 году до 24% в 1996 году), продолжает расти доля международных туристических услуг (с 24% до 32% соответственно)3. Все более широкое распространение получают финансовые (страховые и банковские) услуги.

На мировом рынке услуг преобладают развитые страны. На них приходится около 70% мировой торговли услугами. Особенно выделяются США, на долю которых приходится около 18% всего мирового экспорта услуг. Доля стран с переходной экономикой составляет около 4%, в том числе России.

— 1%4. Финансово-кредитная сфера играет ведущую роль в формировании третичного сектора, составляя немногим менее половины его валового продукта в развитых странах5.

Растущая роль финансово-кредитной сферы связана с расширением сферы денежного обращения, операций с недвижимостью, кредитного обслуживания, централизацией банковского капитала и активизацией.

1 Balance of Payments Statistics Yearbook. IMF, Wash., 1998.

2 IMF World Economic Outlook, Washington D.C., August 1999, p.-164.

3 Международные экономические отношения/ под ред. В. Е. Рыбалкина — М., 1998.-е 124.

4 Киреев А. П. Международная экономика. Ч. I. — М., 1999. — с.269.

5 Шлихтер С. Б., C.JI. Лебедева. Мировое хозяйство. — М., 1996. — с. 174 деятельности страховых компаний. Новейшие информационные и телекоммуникационные технологии стали определяющим фактором эффективности и конкурентоспособности целого ряда услуг, таких как банковские операции и страхование.

Несмотря на активную глобализацию мирового финансового рынка, на большинстве национальных рынков сохраняются существенные ограничения для иностранного капитала. Особенно сильные ограничения на национальных рынках существуют для иностранных страховых компаний, банков и других организаций, оказывающих финансовые услуги.

Актуальность темы

исследования. Интеграция России в мировое хозяйство сопровождается сложными экономическими и политическими процессами, требующими мобилизации как внутренних, так и внешних ресурсов. Существенно изменился подход к регулированию внешнеэкономической деятельности. Либерализация российского рынка рассматривается одним из ключевых направлений экономической политики России в среднесрочной перспективе, способствующей преодолению кризисных явлений, улучшению положения в международном разделении труда, расширению сбыта российской продукции. В то же время неконкурентоспособность российских производителей, прежде всего, в сфере международной торговли услугами позволяет говорить о необходимости определенной краткосрочной тактики защиты национальных производителей при сохранении определенного уровня здоровой международной конкуренции.

Актуальность выбранной темы обусловлена также стремлением России присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО) и подписать Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС). Членство в ВТО и ГАТС позволит избежать дискриминационных действий в отношении доступа российской конкурентоспособной продукции на внешние рынки и в то же время позволит иметь определенные льготы и преференции на некоторый определенный период в отношении защиты национальных производителей.

Анализ научных исследований, посвященных страхованию, показал, что в России практически отсутствуют фундаментальные работы, посвященные вопросам либерализации страхового рынка, государственному регулированию деятельности отечественных и иностранных страховых компаний на этапе становления рыночных отношений, цивилизованным принципам конкурентной борьбы, методам подсчета страховых тарифов и другим экономическим и социальным аспектам страхования, принятым в развитых странах.

В отношении этих проблем у российских специалистов есть определенные разногласия, что делает также актуальным данное исследование. Так, вследствие несовершенства российского законодательства, договоры страхования долгое время использовались как простой и эффективный способ снижения налогооблагаемой базы, «серых» выплат работникам, нелегального перевода денег за рубеж и прочих видов финансового сервиса, проходящего под вывеской страхования.

Однако, в связи с приватизацией многих предприятий и появления в России слоя реальных собственников, в руках которых сосредоточились значительные материальные и производственные ресурсы, вопросы о настоящем предназначении и сущности страхования как одного из наиболее эффективных способов защиты зарождающегося российского бизнеса вновь стали весьма актуальными.

Рассмотрение данных проблем и разработка новых перспективных методов адаптации цивилизованных рыночных отношений к условиям России произведено на модели одного из социально значимых и наиболее бурно развивающихся видов страхования, отражающего большинство тенденций развития российского страхового рынка в период 1991;2000гг. — добровольного медицинского страхования.

Цель и задачи исследования

Целью настоящего исследования является комплексное изучение тенденций и направлений развития российского рынка страховых услуг в условиях его либерализации (на примере добровольного медицинского страхования) и разработка на основе полученных результатов мер его защиты от иностранных конкурентов и способов обеспечения конкурентных преимуществ отечественным страховым компаниям. Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие задачи:

• определить проблемы и направления развития рынка страховых услуг в России с учетом международной конкуренции и международной регламентации;

• определить последствия либерализации российского страхового рынка и роль иностранных страховщиков на российском рынке;

• проанализировать предложенные протекционистские меры по защите национального страхового рынка от иностранных конкурентов;

• определить закономерности возникновения и развития систем медицинского страхования в странах с развитой рыночной экономикой, а также выявить связь между определенной системой медицинского страхования и социально-экономическими условиями развития национальной экономики;

• проследить этапы формирования системы добровольного медицинского страхования в России на современном этапе;

• исследовать особенности взаимоотношений российских и иностранных страховщиков, страхователей и медицинских учреждений на рынке добровольного медицинского страхования;

• проанализировать предлагаемые отечественными и иностранными участниками страховые продукты и динамику основных показателей рынка добровольного медицинского страхования России с точки зрения их конкурентоспособности;

• предложить направления адаптации зарубежного опыта на российский рынок добровольного медицинского страхования в условиях усиления конкуренции с иностранными страховщиками;

• создать конкурентный отечественный продукт — программу расчета страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию на основании использования особенностей российского страхового рынка и передовых зарубежных технологий.

Объектом исследования является российский рынок страховых услуг с участием иностранных и отечественных страховщиков в условиях интеграции России в мировое хозяйство и присоединения к сложившейся системе международной регламентации.

Предметом исследования является конкурентный отечественный продуктпрограмма расчета страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию, созданный на основании использования особенностей российского страхового рынка и передовых зарубежных технологий. Научная новизна диссертации. В настоящей работе впервые предпринято комплексное системное изучение отечественного рынка страховых услуг и определена конкурентоспособность отечественных страховщиков по сравнению с иностранными компаниями. В работе проблема либерализации отечественного рынка страховых услуг впервые рассматривается не как отдельная промежуточная проблема регулирования российской экономики, а как часть развития международных экономических отношений России в условиях интеграции в мировую экономику, присоединения к ГАТТ/ВТО, подписания ГАТС и т. д.

В соответствии с целью и задачами, поставленными в работе, сформулированы следующие положения, выносимые на защиту:

1. определение проблем и направлений развития российского рынка страховых услуг и степени участия иностранных страховщиков;

2. обоснование необходимости либерализации российского рынка страховых услуг, в том числе определение позитивных и негативных для отечественных производителей направлений и параметров развития рынка страховых услуг;

3. определение направлений и необходимых для здоровой конкуренции мер защиты национальных производителей страховых услуг;

4. на основе анализа существующих моделей медицинского страхования выявление связи между социально-экономическим развитием страны, в частности национальными особенностями государственной системы медицинского обеспечения и наиболее целесообразной формой медицинского страхования;

5. определение уровня конкурентоспособности отечественных страховых продуктов и предложение направлений их разработки с учетом зарубежного опыта в условиях усиления международной конкуренции.

Практическая значимость.

Основные положения и выводы могут быть использованы в процессе совершенствования государственного регулирования и разработки проектов законодательства по внешнеэкономической деятельности и проблемам страхования, формирования концепции развития отечественного рынка страховых услуг и степени его либерализации.

Обоснованные процессом исследования научно-теоретические и методологические подходы к исследуемой проблеме нашли отражение в методических разработках кафедры Мировой экономики МГУК при разработке программы и учебно-методического обеспечения спецкурса «Международные страховые услуги».

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что предложены методы адаптации зарубежного опыта на российский рынок добровольного медицинского страхования в условиях усиления конкуренции с иностранными страховщиками и создана программа расчета страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию на основании использования особенностей российского страхового рынка и передовых зарубежных технологий.

Результаты исследования апробированы и используются в МФ «Здоровье и Жизнь» ОАО САК «Энергогарант» для повышения конкурентоспособности предоставляемых страховых услуг, что способствовало привлечению новых клиентов и, соответственно, увеличению объема поступлений страховых взносов. Основные положения диссертации были доложены на конференции «Молодые ученые — науке, технологиям и профессиональному образованию для устойчивого развития: Проблемы и новые решения», состоявшейся в г. Москве, в ноябре 1999 г.

Теоретической и методологической основой исследования являются труды крупнейших отечественных и западных экономистов. Важным направлением исследования является интеграция России в мировую экономику, динамично развивающийся сектор услуг, в частности страховых услуг. В трудах крупнейших западных экономистов Э. Далана, А. Кульмана, М. Пебро, М. Портера, К. Шмиттгоффа, П. Самуэльсона рассматривается в основном необходимость либерализации национальных рынков, в том числе рынков услуг. В работах отечественных ученых, таких как Э.Я.Волынец-Руссет, И. И. Дюмулен, С. В. Сабельников, И. П. Фаминский, В. А. Зубенко, В. В. Покровская, Б. И. Синецкий, В. М. Назаренко, Д. С. Николаев основное внимание уделено транспортным и туристическим услугам. В процессе исследования использовались также работы российских специалистов в области страхования, прежде всего, Л. И. Рейтмана, А, П. Плешкова, И. В. Орловой, Р. Т. Юлдашева, В. В. Шахова, Н. А. Левант.

Незначительный временной период формирования рынка страховых услуг в России и конкуренции на нем иностранных и российских производителей страховых услуг объясняют тот факт, что изучение и теоретическое обобщение связанных с этим проблем находятся в начальном состоянии. Монографические исследования крайне немногочисленны. Вместе с тем примечательно, что глубокие перемены, происходящие в России в этой области, подробно отражаются в периодической печати. Российская периодика — «Внешняя торговля», «Мировая экономика и международные отношения», «Международный бизнес России», «Страховое дело», «Страховое ревю», «Эксперт», «Коммерсантъ-Daily», «Экономика и жизнь», а также западные издания «Oxford Analytica Brief», «lntereconomics», «World Economic Outlook» позволили нам восполнить в определенной мере недостаток монографической литературы.

Заключение

.

Подводя итог обзору сферы страховых услуг необходимо отметить общие преимущества и недостатки в процессе либерализации данной отрасли. Среди негативных сторон выделяется неконкурентоспособность российских поставщиков страховых услуг. Это связано не только с отсутствием новейших технологий и развитости инфраструктуры, но и с тем, что данная отрасль является капиталоемкой, что в случае либерализации рынка страховых услуг, безусловно, окажется на руку мощным в финансовом отношении зарубежным страховым компаниям. Позитивные факторы либерализации российского страхового рынка в рамках ВТО заключаются, прежде всего, в улучшении конкурентного климата в стране и увеличении потока инвестиций в российскую экономику. Основным приоритетом в процессе присоединения России к ГАТС является разработка стратегии процесса либерализации, при котором осуществляется планомерное и поэтапное открытие рынка иностранным операторам.

Проведение данного исследования позволило нам сделать ряд принципиальных выводов теоретического характера и практических рекомендаций относительно либерализации рынка страховых услуг на примере добровольного медицинского страхования:

1. На основании выявления особенностей развития мирового страхового рынка, в частности, основных мер государственного протекционизма, используемых на страховых рынках зарубежных стран доказана необходимость адаптации национальной системы страхования к требованиям ГАТС. Опыт развивающихся стран Европы, вступивших в ВТО, показал, что каждая из стран сама выбрала степень открытости своего рынка страховых услуг в зависимости от готовности национальной экономики к этому шагу. Единых правил не существует и России необходимо самой определить стратегию развития национального страхового рынка и степень его открытости для иностранных страховщиков.

2. Обоснована тенденция к консолидации международного страхового рынка, которая как следствие потребности роста наиболее активно проявится в развивающихся секторах рынка, поскольку в них условия для экспансии наиболее благоприятны и отнюдь не исчерпаны. Сравнительно низкий уровень развития российского страхового рынка в условиях его либерализации подвергнет серьезному испытанию устойчивость и конкурентоспособность отечественных страховых компаний, в связи с чем, необходимо принятие протекционистских мер по защите национального страхового рынка.

3. Показаны направления развития российского рынка страховых услуг после проведения либерализации с учетом усиливающейся международной конкуренции, а именно:

Повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг;

Распространение технологических и управленческих ноу-хау;

Повышение квалификации занятых в сфере страхования;

Совершенствование российского страхового законодательства;

Формирование более адекватной структуры тарифов при возможном снижении их общего уровня, в том числе за счет демпинга;

Сокращение доли рынка, контролируемого отечественными страховщикамиВытеснение отечественного капитала из некоторых сегментов рынка;

Увеличение размеров мошеннической деятельности.

4. Проанализированы и дополнены меры по ограничению деятельности иностранных страховщиков на российском рынке, в частности: введение европейских требований к платежеспособности иностранных страховых компанийустановление размера обязательного депозита в Банке Россиивведение определенной квоты перестрахования рисков в российских компанияхпроведение перестрахования в иностранных компаниях принятых на страхование рисков через организованные в России дочерние компании западных страховщиковразмещение определенной доли резервов на территории Россииопределение порядка вывоза прибыли от страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности.

Сделан вывод о целесообразности организации системы здравоохранения через систему страховой медицины, которая получила широкое распространение в промышленно развитых странах. Выделены четыре основные системы медицинского страхования: «замещающие», «дополнительные», «дублирующие» и «альтернативные», отличающиеся друг от друга по способу распределения обязательств между добровольным и государственным медицинским страхованием. Разумное сочетание национальных особенностей и системы государственного медицинского обеспечения обуславливают наиболее целесообразную форму медицинского страхования.

Необходимо принципиально скорректировать подход к налогообложению в сфере страхования, в том числе в части обоснованности принятия к обложению избранной налоговой базы и рассмотрения последствий введения того или иного налога. В первую очередь, должны быть предоставлены налоговые льготы на доход граждан, в части средств, направляемых на добровольное медицинское страхование, а также увеличен объем включения расходов на страхование в затраты предприятий до 3%. Основной целью должно быть стимулирование развития страхования, особенно его социально значимых видов, к которым относится, прежде всего, медицинское страхование.

7. Доказана необходимость адаптации зарубежного опыта на российский рынок для получения возможности отечественными страховыми компаниями конкурировать с иностранными страховщиками, как минимум, на внутреннем рынке и без поддержки со стороны государства. Для обеспечения конкурентных преимуществ российским страховщикам нами предложены следующие направления разработки страховых продуктов ДМС с учетом зарубежного опыта:

Комплексный характер страховых продуктов с включением дополнительных покрытий;

Наличие развернутой системы лимитов ответственности по видам рисков;

Участие застрахованного в оплате расходов на медицинские услуги (франшиза);

Использование накопительной составляющей в страховом продукте ДМС;

Дифференцированный расчет страховых взносов в зависимости от пола, возраста, характера труда застрахованного.

10. Создан оригинальный конкурентный продукт — программа расчета страховых взносов по добровольному медицинскому страхованию на основании использования особенностей российского страхового рынка и передовых зарубежных технологий.