Цикличность развития капиталистической экономики

Экономическое развитие конца XIX в. стало явно носить циклический характер. Кризисы проходят периодически, циклическое развитие становится закономерностью экономического развития всех капиталистических стран, перешедших на путь крупного машинного производства. Первый кризис разразился в Англии в 1825 г. Второй (1836) уже случился не только в Англии, но и в США. В третий были вовлечены экономики Англии, США, Франции и Германии. Кризис 1857 г. можно считать мировым экономическим кризисом, так как он охватил все ведущие страны мира. Кризис 1857—1858 гг. берет начало в США, где происходили массовые банкротства железнодорожных компаний и обвал рынка акций. За этим звеном в цепи мирового кризиса потянулось следующее — кризис американской банковской системы, затем — третье звено — кризис перекинулся в Англию, а потом охватил и всю Европу.

Сокращение производства в этот период характеризуется следующими данными: в США производство чугуна сократилось на 20%, потребление хлопка — на 27%. В Великобритании больше всего пострадало судостроение — объем производства упал на 26%, в Германии на 25% сократилось потребление чугуна, во Франции выплавка чугуна и потребление хлопка упали на 13%. Россия также была втянута в этот мировой кризис: производство по таким отраслям, как выплавка чугуна и выпуск хлопчатобумажных тканей, сократилось на 17 и 14% соответственно. На рубеже веков кризисы возникали в 1866, 1873, 1882, 1890, 1900, 1907 гг. Мировой кризис 1873—1878 гг. начался уже в Европе со спекулятивного подъема на рынке недвижимости в Германии и Австрии, который закончился крахом фондового рынка в Вене; попутно обвалились фондовые рынки Цюриха и Амстердама. Банковская паника перекинулась в США из-за сильного падения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Для тех, кто хочет знать больше Рынок ценных бумаг — фондовая биржа. Биржа (первые биржи возникли в XV—XVI вв. в Италии) — это обычно либо акционерное общество, либо правительственное учреждение, руководимое биржевым комитетом (маклерами).

Крупнейшие фондовые биржи мира — Нью-Йоркская, Лондонская, Парижская и фондовая биржа во Франкфурте-на-Майне. Для вступления в члены биржи необходимо внести крупный денежный взнос. Члены биржи условно подразделяются на маклеров (или брокеров), которые получают поручения — главным образом от не-членов биржи и дельцов, которые производят операции за свой счет, вступая в сделки с брокерами и между собой. Биржевые сделки подразделяются на два основных типа: первый тип — кассовые, при которых за ценные бумаги сразу предусмотрен расчет, второй тип — срочные, при которых деньги за проданные акции уплачиваются через определенный срок, обычно в пределах месяца. Если курс акций к моменту оплаты повысился, то выигрывает покупатель, так как он либо получает акцию по заранее обусловленной цене, которая ниже сложившейся к сроку оплаты акции, либо разницу в курсах акций. Соответственно, если курс акций понижается, то выигрывает продавец. Таким образом, продавцы акций заинтересованы в понижении курса, а покупатели — в повышении, поэтому и тс и другие используют разные средства для изменения курса. Тех, кто играет на понижение курса, называют «медведями» («подминают вниз»), а тех, кто играет на повышение — «быками» («поднимают вверх на рога»).

Еще в середине XIX в. ряд экономистов (X. Кларк, В. Джевонс, К. Жюгляр, К. Маркс) обратились к исследованию длительных колебаний в экономике. Их начинания подхватили последователи — М. ТуганБарановский и Л. Гельфанд, а также К. Виксель, В. Парето, К. Каутский и другие. Эти экономисты на основе статистических данных анализировали повторяющиеся длительные периоды роста и падения экономики. Они исследовали взаимосвязь прибыльности и технического прогресса и инноваций, предпринимательского импульса, провели анализ влияния на экономику открытия новых рынков, роста добычи золота, перенакопления в капитальном секторе экономики. Была выдвинута идея эндогенных (внутрисистемные переменные) и экзогенных (переменные, привносимые извне) механизмов возникновения колебаний экономического развития стран мирового сообщества.

Господствующие экономические воззрения Основные идеи К. Маркса по этому вопросу можно охарактеризовать следующим образом. Основной причиной кризисов Маркс считал противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистической формой присвоения. Реализация товаров при капитализме периодически нарушается и в силу противоположности «между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе». Экономический цикл — время от одной его фазы до другой — такой же. По Марксу, экономический цикл проходит четыре фазы: кризис, депрессия, оживление, подъем.

Основные идеи М. Туган-Барановского (1865—1919) относительно циклического развития можно сформулировать следующим образом: основной причиной экономических кризисов являются ограниченность ресурсов и сбережений, а также осо;

бенности движения ссудного капитала; главным фактором является непропорциональность в размещении свободных денежных средств в условиях ограниченности банковских ресурсов и недостаточности инвестиционных возможностей; формирование нового основного капитала происходит «периодическими толчками»; накопление капитала в денежной форме не предъявляет спрос на ресурсы, являясь тормозом развития рынка до тех пор, пока не создадутся условия для его преобразования в реальный капитал; спад становится неизбежным в случае, когда в фазе подъема будет израсходован денежный капитач, что сократит расширение производства, движение реального капитала; необходимо различать «фазу спада» и «кризис» — рецессию «подобно буре».

общественного спроса и предложения, — рынок переполняется готовой продукцией, а производство, в свою очередь, испытывает нехватку сырья, цены на которое начинают расти, вызывая повышение издержек производства на конечную продукцию. Вместе с тем происходит затоваривание рынка, и цены повышать уже невозможно. Результат — падение прибыли, уменьшение заработной платы, снижение спроса и, соответственно, результат — сокращение производства.

Вторая закономерность. Повышательные фазы характеризуются многообразными социальными потрясениями — войнами, революциями.

Третья закономерность. В понижательной фазе особой дестабилизации подвергается сельское хозяйство.

Четвертая закономерность. Периодические кризисы, становясь составляющими больших волн, меняют свою динамику в прямой корреляции с ними.

Внутренний эндогенный механизм длинного цикла, по Кондратьеву, состоит из следующих основных элементов:

• • нарушение равновесия основных «капитальных благ» (средств производства) требует создания нового запаса «капитальных благ»;
• • научно-технические прорывы и нововведения играют решающую роль в обновлении основных «капитальных благ», которое происходит толчками;
• • продолжительность длинного цикла определяется средним сроком жизни производственной инфраструктуры (основного элемента капитальных благ общества);
• • социальные процессы рассматриваются в качестве результата преобразований экономического свойства;
• • экономика выходит на новый подъем в результате значительных денежных накоплений, достаточных для солидных инвестиций.

Для тех, кто хочет знать больше В XX в. теория длинных волн обогатилась разными концепциями. Среди их авторов можно отметить П. Боккара, Л. Фоитевея, Т. Кучинского Й. Шумпетера, С. Кузнеца, Дж. Форрестера, К. Фримена, У. Ростоу и других. Й. Шумпетер (1883— 1950) объясняет периодичность смены депрессии и подъема в рамках своей общей теории экономического развития. Импульс задают начинания предпринимателейинноваторов, запускающих «процесс созидательного разрушения». Нововведения (введение принципиально новых товаров, техники, форм производства и обмена) приводят к глубоким изменениям в экономике, которые вызывают отклонение от привычного равновесия. Таким образом, реальностью становится циклическое развитие, которое Шумпетер определяет как форму отклонения от экономического равновесия, а смену уровней равновесия — как долговременную траекторию экономического развития (ученым сформулирована концепция подвижного, динамического равновесия). По всеобщему мнению, взгляды Шумпетера легли в основу всех последующих инновационных концепций циклического развития экономики. Свое видение социально-экономического развития общества представил в теории технологических укладов наш соотечественник С. Ю. Глазьев (см.

введение

).

Используя теорию технологических укладов, институциональную структуру третьего (1880—1930) технологического уклада можно охарактеризовать следующим образом (табл. 5.1)^[1].

Таблица 5.1

Институциональная структура третьего технологического уклада, но классификации Глазьева.

• [1] Глазьев С. /О. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопиии шанс на «экономическое чудо». С. 337—339.