Динамика мирового потребления нефти и нефтепродуктов

Таблица 1 дает представление об изменениях потребления энергоресурсов за последние 25 лет.

Таблица 1

Мировое потребление энергии по видам (источникам), 1990—2015 гг., квадриллионы БТЕ¹

Источник: International Energy Agency (IEA, 2016) https://www.eia.gov/outlooks/ieo.

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что потребление жидкого топлива, включая нефть, с 1990 г. возросло в мире на 38%, однако можно заметить, что темпы роста потребления при этом снижаются:^[1]

если за 1995—2005 гг. оно возросло на 18,5%, то за последующее десятилетие — лишь на 11%. Также можно говорить об изменении структуры источников энергии: потребление возобновляемых видов энергии увеличилось более, чем в два раза (хотя и остается относительно небольшим), потребление природного газа — на 70%, угля — на 80%. Такие сдвиги в потреблении привели к изменению соотношения между источниками энергии: если в 1990 г. соотношение «нефть: газ: уголь: атомная энергия: возобновляемая энергия» имело вид 39: 21: 25: 6: 9, то в 2015 г. оно выглядит как 33:22:28:5: 12. Следует отметить, что тренд снижения потребления нефти относительно других источников начался раньше: если в начале 1970;х гг. нефть обеспечивала порядка 50% мирового спроса на энергоресурсы, то уже в 1973 г. доля нефти в общем первичном энергетическом спросе опустилась до 46,2%, натурального газа — 16%, угля — 24,5%, ядерной энергии — 0,9%, гидроэнергии — 1,8%, биотоплива и выработки энергии из отходов — 10,5%!.

Следует отметить, что динамика развития рынка нефти наиболее полно представлена в двух крупнейших источниках: Статистическом обзоре нефтяной компании British Petroleum (ВР) по состоянию на июнь 2017 и Ежегодном статистическом бюллетене Организации стран — экспортеров нефти ОПЕК (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC). Ссылки на эти источники встречаются наиболее часто, однако они содержат существенно различающиеся данные. В связи с этим считаем целесообразным сравнение данных из этих источников, чтобы обосновать возможность (невозможность) использования лишь одного источника.

Сравнить данные по динамике потребления нефти в странах мира, представленные в вышеуказанных источниках, позволяет табл. 2. На ее основе можно сделать вывод, что по большинству регионов данные ОПЕК и ВР отличаются на 1—2%, причем данные ОПЕК, как правило, выше. Однако если рассмотреть страны Ближнего Востока, то цифры различаются значительно — на 15—16%, причем показатели выше по данным ВР. Выявление причин такого расхождения требует отдельного исследования, однако в качестве гипотезы мы считаем, что расхождение вызвано низкой транспарентностью отчетности по странам Ближнего Востока, разными предпосылками, заложенными при составлении статистических обзоров, различной методологией расчета и сбора первичной информации.

Несмотря на некоторые различия в представленных оценках, снижение потребления нефти за последние годы наиболее четко прослеживается в странах Латинской Америки. Общее сокращение потребления в целом демонстрируют крупные европейские потребители нефти — Франция и Германия, что более заметно при рассмотрении периода с 2008 г. Однако основные потребители — АТР (более 30% мирового спроса), Америка и Европейский регион (более 20% каждый) продолжают наращивать темпы потребления. Наиболее высокий спрос на нефть показывают США (более 20% мирового потребления нефти), свою долю также увеличивает Китай (12—13%).^[2]

Потребление нефти в странах (тыс. барр./д.) в 2013—2016 гг., по данным ОПЕК и British Petroleum.

Статистические данные также свидетельствуют, что, начиная с 2010 г., удельный вес стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую, помимо представителей Европы, входят такие крупные потребители как США, Канада, Япония, Южная Корея, в мировом спросе на нефть неуклонно падал и сократился с 53,8— 52,5% до 49,5—48,2% к концу 2015 г. (по данным ОПЕК и ВР соответственно) (Рис. 1).

Рис. 7. Доля стран ОЭСР в мировом потреблении нефти в 2010—2016 гг., по данным ОПЕК и ВР (%)

Источник: рассчитано О. А. Львовой по OPEC Annual Statistical Bulletin 2015. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ ASB2015.pdf. P. 42; OPEC Annual Statistical Bulletin 2017. P. 48; BP Statistical Review of World Energy June 2017. P. 15.

В целом, по данным рассматриваемых источников, в 2016 г. мировой спрос на нефть составил от 95,1 до 96,5 млн барр./д, на азиатские страны приходилось 32,2—33,5 млн барр./д, причем именно в азиатско-тихоокеанском регионе потребление растет наиболее высокими темпами — около 3% в год. На втором месте по потреблению Северная Америка — 22 млн барр./д, затем следуют страны Европы — 19,4—.

18.7 млн барр./д, Ближний Восток — 8,1—9,4 млн барр./д, Латинская Америка — 9,0—8,8 млн барр./д (с отрицательными темпами роста от 1,3% по данным ОПЕК до 2,3% по данным ВР), Африка — 4,1— 3,9 млн барр./д (рост от 1,8 до 2,5% в год).

Среди отдельных стран крупнейшим потребителем нефти является рынок США, который продемонстрировал спрос в 2016 г. в объеме.

19.7 млн барр./д (863 млн тонн в год). На втором и третьем местах — Китай и Индия как крупнейшие страны по численности населения и по темпам роста экономики¹. В Канаде спрос на нефть на отрезке с 2010 по 2016 г. практически не менялся и держится на уровне 2,3 млн барр./д. Россия, потребляя 3,1—3,4 млн барр./д (около 148 млн тонн в год), занимает пятое место в мире после США, Китая, Японии, Индии.

Как показано выше, несмотря на снижение темпов роста, в целом в последние годы мировой спрос увеличивается в среднем на 50 млн т нефти в год, главным образом, за счет азиатских стран. Это объясняется более высокими темпами экономического роста в азиатском регионе, что существенно влияет на потребность в источниках энергии в целом и на нефть и нефтепродукты в частности.

Исследование показывает, что рост ВВП в настоящее время приводит к меньшему увеличению спроса на нефть, чем два десятилетия назад. В 2014 г. наименьшие значения объема потребляемой нефти на тысячу долларов ВВП были характерны для наиболее развитых стран Евросоюза, США, Японии. Россия значительно отстает не только от развитых стран, но и от среднемировых значений, потребляя 0,08 т н.э. на тысячу долларов ВВП, в то время как в мировой экономике в целом — 0,05 т н.э. на тысячу долларов ВВП^[3][4].

Следует отметить, что зависимость «экономический рост — потребление энергии — потребление нефти и нефтепродуктов» не так прямолинейна, как может показаться на первый взгляд. Структура потребления нефти существенно различается по странам в зависимости от типа организации производства, наличия «грязных производств». Так, по итогам 2014 г. в китайской промышленности, использующей зачастую энергоемкие технологии при низких экологических требованиях, расход нефтепродуктов составил 10,89% общего расхода по стране, а у США этот показатель составил всего 2,8%^[5]. Понятно, что по мере изменения структуры экономики, вывода «грязных производств» будет меняться и потребление нефти в экономике.

По оценкам специалистов Международного валютного фонда (МВФ), основной объем спроса в настоящее время приходится на транспортный сектор, он преимущественно и обеспечивает прирост потребления нефти и нефтепродуктов в развивающихся странах^[6]. В целом динамика потребления нефти по отраслям представлена ниже (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что потребление нефти в транспортном секторе с 1990 г. выросло на 57%, в промышленности — на 31%, в энергетике оно сократилось и составляет сейчас 73% от уровня 1990 г. Эти изменения привели к тому, что доля транспорта в мировом потреблении нефти растет: если в 1973 г. она составляла 32,2%, в 1990 г. — 46,7%, то в 2015 г. — 54,8%. Однако согласно базовому прогнозу McKinsey¹ и ряду других, спрос на нефть в качестве топлива для легковых автомобилей (2/3 спроса всего автотранспорта) достигнет пика уже к 2022—2025 гг. и прогнозировать его быстрый рост в ближайшие годы не приходится.

Таблица 3

Мировое потребление нефти по отраслям, млн т н.э.

Источник: World Energy Outlook (2016). International Energy Agency (IEA, 2016). URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383 (2017) .pdf.

Самый большой спрос на нефть и нефтепродукты предъявляется городскими агломерациями. При этом особенно в развитых странах активизируется борьба за внедрение энергоэффективных технологий, снижающих потребление, прежде всего, нефти и угля, что также замедляет увеличение спроса на традиционные источники.

При анализе спроса важно отметить и изменения в потреблении нефтепродуктов. По сравнению с 1973 г. существенно выросла доля нафты (с 5,8 до 9,2%), что во многом было вызвано увеличением ее использования для производства полимеров (полиэтилена и других). Также выросла доля авиационного топлива (керосина) с 4,2 до 6,9%, моторного топлива — с 21 до 23,8%, доля средних дистиллятов — с 26 до 35,1%, но при этом значительно упала доля моторных масел (с 33,8 до 11,8%);^[7][8].

• [1] Единица измерения тепловой энергии в английской системе мер.
• [2] EIA, 2016 International Energy Outlook, https://www.eia.gov/outlooks/ieo/
• [3] Statistical Review of World Energy 2016, http://www.bp.com/en/global/corporate/media/speeches/bp-statistical-review-of-world-energy-2016.html
• [4] World Energy Outlook (2016). International Energy Agency (IEA, 2016). URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf
• [5] Там же.
• [6] Перспективы развития мировой экономики. Слишком долгий период слишкоммедленного роста. Апрель 2016. URL: http://www.twirpx.com/file/2 095 135/
• [7] McKinsey Global Institute, Jonathan Woetzel, Richard Sellschop и др., февраль 2017"За пределами суперцикла" How technology is reshaping supply and demand for naturalresources. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-technology-is-reshaping-supply-and-demand-for-natural-resources; Вадим Дружина. Пик или не пик: близок ли конец «нефтяной эпохи»? ВестникMcKinsey, 24, 2011 http://www.vestnikmckinsey.ru oil-ang-gas/peak-or-no-peak-is-the-end-of-the-oil-age-nigh; Вадим Дружина, партнер McKinsey. Миру нужно будет все меньшенефти в ближайшие десятилетия // Ведомости. 2016. 13 июля; Ричард Доббс, Джереми Оппенхайм и др. (2011) Революция в использовании ресурсов: как удовлетворитьмировые потребности в энергоносителях, промышленных материалах, продовольствиии воде, McKinsey Global Institute, https://www.hse.ru/data/2014/01/25/1 326 320 482/McKinsey_gas.pdf
• [8] World Energy Outlook (IEA, 2016)