Инфраструктура рынка потребительского кредитования

В условиях все возрастающей конкуренции между кредитными организациями определенные преимущества получают те банки, которые оперативно и своевременно проводят работу по оптимизации бизнес-процессов. Как правило, это крупные банки, имеющие возможности выделять на такие цели значительные средства. Однако финансовые ресурсы и этой группы банков небезграничны. Именно по этой причине все более важную роль начинают играть факторы, связанные с формированием и повышением эффективности инфраструктуры кредитного процесса. Последняя включает в себя совокупность институтов (бюро кредитных историй, оценочные компании, коллекторские агентства, поставщики программных продуктов и др.), деятельность которых снижает издержки всего банковского сектора. По своей экономической природе инфраструктура кредитования представляет собой систему, по сути обслуживающую кредитные отношения между банком и заемщиками — с момента их возникновения и до прекращения. Перечень организаций — субъектов инфраструктуры кредитного процесса по мере развития кредитных продуктов будет иметь всегда тенденцию к расширению.

Кредитные бюро Кредитные бюро являются информационными посредниками, либо учрежденными и принадлежащими самим кредиторам, либо действующими независимо и получающими прибыль от своей деятельности. Они создаются для урегулирования общественных отношений, возникающих в сфере сбора, хранения и использования информации об исполнении лицами денежных обязательств. Информация кредитных бюро может быть использована для составления кредитных рейтингов заемщиков, статистических моделей, способствующих продвижению финансовых инструментов, определению стоимости кредита, установлению и регулированию кредитных лимитов. Она позволяет минимизировать риски невозврата кредитов и на этой основе уменьшать процентную ставку. Одновременно снижаются издержки по проверке платежеспособности заемщиков. Механизм кредитных историй также дисциплинирует заемщика, который понимает, что при нарушении обязательств он потеряет доступ к кредиту или кредит будет дороже.

Можно выделить следующие основные задачи кредитных бюро:

¦ повышение уровня сведений финансовых институтов о заемщиках, более точное прогнозирование возвратности кредитов;

¦ уменьшение платы за поиск информации, выравнивание информационного поля внутри кредитного рынка, установление конкурентных цен на кредитные ресурсы;

¦ повышение уровня дисциплины заемщиков, стимулирование заемщика к возвращению кредита, уменьшение риска недобросовестного поведения.

Необходимо отметить, что кредитные бюро, принадлежащие самим кредиторам, подвержены конфликту интересов, поскольку заинтересованы в получении полной и достоверной информации, не предоставляя своих данных.

Кредитные бюро в разных организационных формах действуют в большинстве стран мира. В настоящее время, к примеру, в США есть три основных сети кредитных бюро. Данные организации обрабатывают порядка 2 млрд единиц информации и 2 млн запросов в месяц. Крупнейшим и старейшим из агентств в мире является кредитное агентство «Dan&Bradstreet», в базе данных которого в настоящее время имеются сведения о более чем 48 млн компаний.

В России кредитные бюро начали создаваться в 2005 г. Кредитные истории были узаконены после вступления в силу в апреле 2005 г. закона «О кредитных историях». В настоящее время все банки, выдающие кредиты, обязаны предоставлять сведения о своих заемщиках (личные данные, сумма кредита, каким образом долг обслуживался, залог, полученные кредиты; каждая кредитная история состоит из трех частей — титульной, основной и закрытой) в бюро кредитных историй (БКИ), которые на договорной основе накапливают и хранят информацию об исполнении клиентами обязательств по займам. БКИ, в свою очередь, передают в Центральный каталог кредитных историй (ЦКИИ), который ведет Банк России, титульные части кредитных историй — т. е. информацию о заемщике и кредитном бюро, в котором находится информация о нем. Банки через ЦКИИ могут узнать, в каком бюро приобрести информацию о долговой истории своего потенциального клиента. Первые титульные части кредитных историй попали в ЦККИ 29.03.2006, и по состоянию на начало апреля т.г., по информации Банка России, в ЦККИ находилось более 1 млн. титульных частей кредитных историй.

В соответствии с законом, при работе в штатном режиме информация об источнике формирования кредитных историй не должна разглашаться. Финансовая организация, которая запрашивает кредитную историю заемщика, может узнать только то, что у клиента есть или был кредит, как соблюдалась или соблюдается заемщиком платежная дисциплина. Закрытую часть кредитной истории, содержащую информацию о кредиторе, можно получить только по запросу суда в связи с тем, что Федеральным Законом «Об информации, информатизации и защите информации» персональные сведения относятся к категории конфиденциальных сведений, доступ к которым российским законодательством ограничен (согласно ст. 11, не допускаются сбор, хранение, использование информации о физическом лице без его согласия, кроме как на основании судебного решения). Учитывая изложенное, в основу закона положен принцип, согласно которому необходимо получать согласие заемщика на раскрытие кредитной информации — причем не только для представления ее банком в кредитное бюро, но и в процессе дальнейшего использования.

Из Центрального каталога кредитных историй граждане смогут узнать, в каком кредитном бюро находятся закрытые части их кредитных историй. Каталог будет собирать информацию о том, где находится та или иная кредитная история. Каталог также должен бесплатно выдавать банкам и заемщикам справки о местонахождении досье.

Введение

в России практики обмена информацией между кредитными бюро и финансовыми организациями должно положительно сказаться на развитии всей финансовой системы. Очень важно обеспечить доверие кредитных организаций, которые будут делиться информацией с кредитными бюро. Можно предположить, что введение практики кредитных историй должно повлиять на стоимость займов в сторону снижения для тех клиентов, которые зарекомендовали себя как добросовестные заемщики. Заемщики заинтересованы в работе с бюро, поскольку это будет доказательством их надежности. Для тех же, кто отказался от передачи информации в кредитное бюро или недобросовестно погашал кредит, ставки могут быть существенно выше ставок добросовестных заемщиков (следует отметить, что эксперты выделяют две причины несогласия заемщиков на отправку информации в бюро кредитных историй: 1) неуверенность в том, что конфиденциальная информация будет сохранена; 2) опасения намеренного изменения информации при вводе). Опасаясь недобросовестных клиентов, кредитные организации могут отказывать в выдаче кредита лицам, не давшим согласие на предоставление информации в кредитные бюро.

В настоящее время в государственном реестре бюро кредитных историй зарегистрировано 14 организаций, но пока не все из них обеспечены сертифицированными системами передачи информации в ЦККИ.

Наиболее известными являются Национальное бюро кредитных историй, созданное при участии Ассоциации российских банков, нескольких кредитных организаций и американской компании «TransUnion» (передало в ЦККИ более 900 000 сообщений); Национальное кредитное бюро, учрежденное Торгово-промышленной палатой РФ, Госстатом и компанией «Dun & Brandstreet» (более 3000 сообщений); «Experian-Интерфакс», созданное агентством «Интерфакс» и американским кредитным бюро «Experian», а также бюро «Инфокредит», учрежденное Сбербанком и рядом российских банков.

В сфере предоставления информации о кредитных историях важную роль играет степень концентрации капитала. Более крупная компания способна собрать в своей базе данных наиболее полный объем информации и использовать в своей деятельности современные информационные технологии. Однако и здесь есть подводные камни. Так, оплатив 50% уставного капитала новой компании, Сбербанк РФ учредил фактически собственное Бюро кредитных историй.

Возникает предположение, что новую структуру Сбербанк создал для того, чтобы не делиться информацией о собственной значительной базе заемщиков. Сбербанк контролирует около половины рынка розничного кредитования и обладает соответствующей долей информации о заемщиках — физических лицах. При таком распределении сил наиболее эффективным в целях ограничения конкуренции является создание собственного бюро, чтобы ограничить доступ конкурентов к накопленной информации. Наличие собственного бюро у Сбербанка может привести к тому, что значительный объем информации о заемщиках будет недоступен другим финансовым организациям по разумной цене. Теоретически примеру Сбербанка могут последовать другие лидеры российской финансовой системы по объему потребительского кредитования.

Анализ международной практики показывает, что кредитным бюро, аккумулирующим информацию, полученную от многих кредиторов, необходимо несколько лет для формирования полной базы данных. По мнению, высказываемому руководителями Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), работа бюро кредитных историй станет эффективной через три года, а положительные результаты будут заметны примерно через год. Представители ФСФР полагают, что максимум через три года вся совокупность баз данных российских кредитных бюро достигнет требуемой величины. Вместе с тем отмечается, что уже через год можно будет говорить об эффективности работы этой системы.

Качественный сдвиг в развитии бюро кредитных историй произойдет тогда, когда банки и заемщики увидят реальную выгоду от их создания. Роль законодателя и регулирующих органов будет более значимой, если они дадут возможность банкам классифицировать кредиты, предоставленные заемщикам с положительной кредитной историей, в более высокую категорию качества. Соответственно, для банка понизятся нормы резервирования, а для заемщика — ставка по кредиту. Именно в этом случае и у банка, и у его клиента появится заинтересованность в наличии кредитной истории.

Коллекторские агентства Важнейший элемент работы кредитной организации — управление просроченной задолженностью. Когда объемы кредитования были незначительны, финансовые организации могли самостоятельно решать вопросы возврата кредитов. В настоящее время рынок розничного кредитования стремительно растет, что сопровождается ослаблением требований к заемщикам в условиях недавно начавших работать кредитных бюро и отсутствия единой информационной базы по недобросовестным заемщикам. В результате взыскание задолженности превращается в сложную задачу: суммы задолженности при кредитовании частных лиц, как правило, относительно невелики, и зачастую отсутствует возможность урегулирования задолженности за счет работы с залогом или другим видом обеспечения.

Если 20−25% заемщиков не вернут кредиты, то перед финансовой организацией, работающей на розничном рынке, встает задача истребования задолженности, а для этого требуется задействовать значительные человеческие и финансовые ресурсы. Для решения этой задачи кредитным организациям нужно научиться анализировать и сегментировать проблемную задолженность, а также разрабатывать и совершенствовать различные стратегии ее возврата. Элементом такой стратегии может стать передача части долгов коллекторскому агентству.

Наличие специализированной структуры позволяет эффективно работать с просроченной задолженностью на разных стадиях. Работа с каждым должником требует подробного анализа всей имеющейся информации. Исходя из результатов анализа, специалисты коллекторского агентства определяют наиболее эффективные методы урегулирования задолженности, которые являются абсолютно легальными и ориентированными на внесудебные процедуры. Вместе с тем судебный процесс и исполнительное производство могут также входить в спектр предлагаемых агентством услуг.

В комплекс услуг, предлагаемый коллекторами по работе с проблемными долгами, входит:

• — взыскание долгов;
• — реструктуризация проблемной задолженности;
• — покупка долгов;
• — экспертиза документов, подтверждающих долговые обязательства;
• — аналитические исследования рынка долгов;
• — повышение ликвидности долга путем переоформления его в неоспоримое денежное обязательство;
• — предоставление базы данных участников долгового рынка.

Существует ряд вопросов о законодательной базе передачи долгов коллекторским агентствам, так как согласно статье 857 ГК РФ о банковской тайне, сведения о лице, содержащие информацию о его счете и операциях по счету, не подлежат разглашению.

В России коллекторской деятельностью занимаются такие компании, как «Секвойя Кредит Консолидейшн», «Финансовое агентство по сбору платежей» (ФАСП), юридическая компания «92 и партнеры». По информации «Секвойя Кредит Консолидейшн», за год работы портфель проблемных долгов, обслуживаемых агентством, превысил 10 млн долларов США.

По данным коллекторских агентств, в России в первую очередь услугами этих агентств интересуются банки, созданные с участием иностранного капитала, поскольку их «материнские» компании имеют опыт такого сотрудничества, являющегося естественной и необходимой составляющей успешного кредитного бизнеса. Остальные банки до последнего времени предпочитали возвращать долги собственными силами. Всего, по информации коллекторов, на конец 2005 г. их услугами пользовалось более 30 кредитных организаций. Появление независимых коллекторов свидетельствует о том, что портфели проблемных кредитов у российских финансовых организаций достигли объемов, достаточных для того, чтобы обращаться с этой проблемой к аутсорсинговой организации.

Массовому кредитованию в стране около трех лет, и проблема невозврата выданных кредитов пока еще не достигла критического значения. Вместе с тем, необходимо учитывать, что политическая и экономическая нестабильность может привести к нестабильности домашних хозяйств.

В некоторых российских банках переговоры с коллекторами начинаются еще на стадии проработки бизнес-плана выхода на рынок кредитования физических лиц. Таким образом риск-менеджеры сразу учитывают в сумме прочих факторов возможности коллекторов по взысканию просроченной задолженности. Это позволяет сформировать процентную ставку и прочие условия по кредиту точнее и привлекательнее для заемщика, что является конкурентным аргументом. И наоборот, если банк начинает переговоры после 90 дней просрочки платежа и ведет их 3−4 месяца, в результате долг достигает 210−250 дней. Шансы на взыскание такого долга меньше, а комиссионные — выше.

В работе крупнейших коллекторских агентств России используется программное обеспечение, оценивающее все поступающие дела по вероятности взыскания. По результатам оценки программа выстраивает дела в порядке убывания вероятности взыскания и выдает готовые шаблоны писем, напоминаний звонках или визитах конкретным лицам. Собственной статистики по взысканиям российские коллекторские агентства еще не наработали по причине небольшого стажа, но мировая практика говорит о возможности собрать до 80% просроченной задолженности.

Отчасти деятельность российских финансовых институтов на рынке розничного кредитования можно сравнить с деятельностью таких иностранных компаний, как, например, «Household International», занимающейся ссуживанием денег под проценты специфической клиентуре — людям с ненадежной кредитной репутацией. «Household International» одалживает деньги клиентам с невысокими доходами, а также тем, кто уже имеет долги, и тем, кто выплачивает их нерегулярно. Рынок таких «некачественных» кредитов в США огромный, и деньги предоставляются под большие проценты (так называемые subprime debts). Во времена экономической стабильности эти финансовые организации демонстрируют впечатляющую прибыльность. Кардинальным образом ситуация меняется во времена экономических кризисов, когда данные компании оказываются близки к банкротству.

Особый оптимизм коллекторы испытывают в связи с тем, что потенциальный рост их бизнеса не ограничивается ростом банковского потребительского кредитования. Во-первых, в мировой практике коллекторские агентства работают не только с банками, но с любыми рынками, предоставляющими товары и услуги в кредит широкому кругу потребителей: со страховыми, телекоммуникационными компаниями, коммунальными службами. В целом можно констатировать, что активное развитие финансового ритейла ставит перед российскими финансовыми институтами принципиально новые задачи экономического, технологического и законодательного плана. Решать их надо все вместе, а не по отдельности, комплексно и в сжатые сроки, что требует участия и поддержки со стороны государственных органов, регулирующих финансовые рынки.