Организационно — экономическая характеристика ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания»

Анализ развития отрасли деятельности предприятия

Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Мясные продукты, как источник белка, занимают особое место в потребительской корзине россиян, учитывая особые климатические условия страны. Колбасная продукция находится на четвертом месте в шкале продуктов, пользующихся постоянным спросом у населения, уступая молочным продуктам, овощам и фруктам, и хлебобулочным изделиям. Уровень потребления колбасных изделий является своего рода индикатором благосостояния нации.

Влияние мирового финансового кризиса на российскую экономику нашло отражение в существенном снижении темпов роста рынка колбасных изделий в 2009 году по сравнению с предыдущим годом. По оценкам экспертов, объем российского рынка колбасных изделий в 2009 году в натуральном выражении снизился на 8,23% по сравнению с уровнем 2008 г., объем производства — на 8,24%.

По прогнозу экспертной группы «Экспресс-Обзор», в 2010 г. производство колбасных изделий будет постепенно расти (рост объемов производства по сравнению с 2009 г. составит 6,29%). Однако восстановления докризисных показателей рынка стоит ожидать лишь в перспективе 2011 — 2012 гг.

Основную долю рынка занимают отечественные производители. По прогнозу «Экспресс-Обзор», доля импортной продукции в 2010 г. станет ещё меньше, главным образом, из-за снижения квот на ввозимое в Россию мясо.

Рынок колбасных изделий России отличается слабой консолидацией, уровень конкуренции среди мясоперерабатывающих предприятий очень высок. Для повышения конкурентоспособности, а также из-за значительных колебаний цен на мясосырьё, ключевые мясоперерабатывающие предприятия стремятся создать полный цикл производства мясной продукции с налаженными каналами поставок сырья и собственными животноводческими подразделениями.

Наиболее сильным внешним фактором, влияющим на производство колбасных изделий, является общая политическая и экономическая ситуация в стране. Она влияет на уровень доходов населения, состав потребительской корзины, уровень и структуру потребления продуктов питания, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс, поддержание эффективной кредитно-денежной системы.

Среди факторов, которые могут существенно повлиять на рынок колбасной продукции, можно выделить следующие:

• Ш Инфляция;
• Ш Изменение цен на мясное сырьё;
• Ш Усиление дефицита импортного и отечественного мясосырья;
• Ш Изменение состава производителей колбасной продукции.

Качество и внешний вид колбасных изделий напрямую зависит от качества мяса и других входящих в состав продуктов ингредиентов. Для элитных сортов колбасы используется мясо только высшего сорта. Для производства колбас более низкой ценовой категории используют низкосортное мясо и количество различных добавок в них, таких как белок, шпик, мука, крахмал гораздо выше.

Затраты на мясосырьё составляют более 65% от общей себестоимости готовой продукции. Данная характеристика мясной отрасли указывает на то, что риски дефицита сырья и роста цен на него могут серьёзно повлиять на бизнес и финансовые результаты предприятий.

Большая часть сырья, используемого для производства колбасной продукции в России, является импортным.

Основными странами-экспортерами мясосырья являются европейские государства и страны Южной Америки, в частности Бразилия и Аргентина.

Кроме того, что российские производители не могут обеспечить необходимое количество мясосырья, его качество тоже находится на низком уровне. Таким образом, импортное мясо является более выгодным для мясопереработки.

В качестве основных недостатков отечественного сырья можно выделить следующие параметры:

• · Очень высокая жирность мяса из-за отсутствия необходимых пород свиней и крупного рогатого скота;
• · Низкое качество забоя и обработки сырья, что повышает стоимость переработки и серьёзно портит вид конечной продукции;
• · Низкое качество кормов, нехватка необходимых белковых добавок, премиксов и ферментов;
• · Высокая себестоимость отечественного мяса по сравнению с импортным связана не только с особенностями климата, но и с высокой долей мяса, производимого в личных приусадебных хозяйствах. Частное подворье существенно проигрывает крупному хозяйству по производительности.

В 2010 году было решено установить следующие квоты на импорт мяса:

750 тыс. тонн против 931 тыс. тонн в 2009 году, на свинину — 500 тыс. тонн против 650 тыс. тонн. К 2012 году квоты на мясо птицы предполагается снизить до 550 тыс. тонн, на свинину — до 450 тыс. тонн.

Подобные меры могут привести к увеличению себестоимости колбасных изделий российских производителей и, как следствие, к возрастанию отпускной цены на данную продукцию.

В связи со сложившейся ситуацией, большинство мясокомбинатов пытаются перейти на вертикальную систему выпуска колбасной продукции, т. е. участвовать во всех фазах производственного процесса от производства комбикормов до продажи готовой продукции. Такая система ведения бизнеса позволяет снизить риски резкого увеличения цен на мясосырьё и повысить рентабельность производства.

Мясокомбинаты, имеющие собственные сырьевые базы, пытаются расширить своё присутствие на региональных рынках.

Несмотря на кризис, сильного падения спроса не ожидается, тем не менее, происходит смещение в сторону более дешевых продуктовых сегментов.

На конец 2008 г. в отрасли работало более 3 тыс. компаний, специализирующихся на производстве и заготовке мяса, а также мясопереработке, производстве колбасных изделий, полуфабрикатов и консервов. При этом мясоперерабатывающие заводы разбросаны по всей территории России — исторически сложилось, что в каждом крупном городе строился мясокомбинат, который обеспечивал продукцией «свой» регион.

Производители сегодня изготавливают продукцию под собственными новыми брендами. Наличие бренда делает товар узнаваемым, и покупатель предпочитает приобретать то, что ему знакомо. Чтобы завоевать потребителя, компании стараются выпускать продукты не ниже класса premium, закрепляя их качество на высоком уровне. Рынок колбасных изделий отличается разнообразием — ассортимент продуктов здесь очень широк. При этом количество представленных на рынке марок и разновидностей продолжает увеличиваться: если к концу 2007 г. на российском рынке присутствовало 5,5 тыс. колбасных изделий, то к концу 2008 г. их число выросло до 5,7 тыс., т. е. на 3,6%. По оценкам аналитиков, совокупное потребление колбасных изделий в расчете на одного жителя России составляет 15,5 кг в год. При этом Московский регион является одним из наиболее развитых и насыщенных. Здесь уровень ежегодного душевого потребления заметно выше — приблизительно 26−27 кг в год. Таким образом, на столицу приходится около 15% всего российского рынка мясной гастрономии.

По мере развития рынка запросы и ожидания потребителей все больше дифференцируются. Для производителей это означает раздробление рыночных сегментов. То есть рынок распределяется на все большее количество сегментов и потребители в каждом из них имеют совершенно особые требования, в том числе и ко вкусу колбасных изделий. Респонденты отмечают, что сейчас настало такое время, когда потребители ищут продукцию для себя и подбирают производителя по своему вкусу.

Сегментация рынка России переработанной мясной продукции по состоянию на 4 квартал 2009 г. показана на Диаграмме 1.

Данные Диаграммы свидетельствую о значительном преобладании в общем объеме переработанной мясной продукции, колбасных изделий. Их доля в общем объеме мясной продукции составляет 81%. Значительно уступает ей доля полуфабрикатов, которые занимают 12% в общем объеме переработанной мясной продукции. Третье место по объему производства занимают консервы. Их доля в общем объеме производства составляет 4%. Незначительные объемы прочих видов мясной продукции. Их доля в общем объеме производства составляет соответственно 3%.