Факторы внешней среды косвенного воздействия (макросреда)

Факторы среды косвенного воздействия обычно не влияют на операции организаций так заметно, как факторы среды прямого воздействия. Тем не менее, руководству необходимо учитывать их. Среда косвенного воздействия обычно сложнее, чем среда прямого воздействия. Рассмотрим основные факторы среды косвенного воздействия. К ним откосятся: технология, состояние экономики, социокультурные и политические факторы, а также взаимоотношения с местными сообществами.

Технология является одновременно внутренней переменной ивнешним фактором большого значения. Технологические нововведения влияют на эффективность, с которой продукты можно изготавливать и продавать, на скорость устаревания продукта, на то, как можно собирать, хранить и распределять информацию, а также на то, какого рода услуги и новые продукты ожидают потребители от организации.

Состояние экономики. Руководство должно также уметь оценивать, как скажутся на операциях организации общие изменения состояния экономики. Состояние мировой экономики влияет на стоимость всех вводимых ресурсов и способность потребителей покупать определенные товары и услуги.

Социокультурные факторы. Любая организация функционирует по меньшей мере в одной культурной среде. Поэтому социокультурные факторы, в числе которых преобладают установки, жизненные ценности и традиции, влияют на организацию. Социокультурные факторы влияют также на продукцию или услуги, являющиеся результатом деятельности компании. От социокультурных факторов зависят и способы ведения своих дел организациями.

Политические факторы. Некоторые аспекты политической обстановки представляют для руководителей особое значение. Один из них — настроения администрации, законодательных органов и судов в отношении бизнеса. Тесно увязанные с социокультурными тенденциями, в демократическом обществе эти настроения влияют на такие действия правительства, как налогообложение доходов корпорации, установление налоговых льгот или льготных торговых пошлин, требования в отношении практики найма и продвижения представителей национальных меньшинств, законодательство по защите потребителей, стандарты на безопасность, стандарты на чистоту окружающей среды, контроль цен и заработной платы, соотношение силы трудящихся и управляющих фирмой.

Большое значение для компаний, ведущих операции или имеющих рынки сбыта в других странах, имеет фактор политической стабильности. В стране-хозяине для иностранного инвестора или для экспорта продукции политические изменения могут привести к ограничению прав собственности для иностранцев (даже к национализации иностранной собственности) или установлению специальных пошлин на импорт.

Отношения с местным населением Почти для всех организаций преобладающее отношение к ней местной общины, в которой та или иная организация функционирует, имеет первостепенное значение как фактор среды косвенного воздействия, если не говорить о факторе действий федеральных властей. Почти в каждой общине существуют конкретные законы и установки по отношению к бизнесу, определяющие, где можно развернуть деятельность того или иного предприятия. Некоторые города, к примеру, не жалеют усилий для создания стимулов, привлекающих промышленные предприятия в черту города. Другие, напротив, годами бьются в суде, чтобы не допустить в город промышленное предприятие. В некоторых общинах политический климат благоприятствует бизнесу, составляющему основу притока средств местного бюджета от налогообложения.

В других местах владельцы собственности предпочитают взять на себя большую долю расходов муниципальных органов либо с целью привлечения новых предприятий в данную общину, либо для оказания помощи предприятиям в предотвращении загрязнения среды и в решении других проблем, которые может порождать бизнес вместе с создаваемыми им новыми рабочими местами.

Потребители В 2011 году динамика ипотечного рынка превзошла самые оптимистичные прогнозы: объем предоставленных ипотечных кредитов заметно превысил исторический «максимум» и составил 713 млрд руб., что на 90% больше результатов 2010 года.

Конкуренты Сбербанк занимает первую строчку в рейтинге 10 крупнейших банков России, на долю которых приходится 57% чистых активов российского банковского сектора. Список составлен по данным информационного портала Банки. ру по состоянию на 1 января 2011 года.

Таблица 4. Сравнение основных финансовых показателей ведущих банков России.

• * сумма по отрасли
• **По данным аналитической программы Quote

Таблица 5. Рейтинг крупнейших банков России по капитализации.

Таблица 6. Рейтинг крупнейших банков России по размеру чистой прибыли.

В списке представлены 10 самых прибыльных банков России по состоянию на 1 января 2011 года. При том, что активы сбербанка превосходят активы ближайшего конкурента в 3,2 раза, чистая прибыль Сбербанка больше чистой прибыли ВТБ в 3,8 раза.

Технологии, НТП Современные технологии позволяют банкам осуществлять свою деятельность дистанционно через интернет. Благодаря этому банки смогли реализовать такие услуги интернет-банкинга, платежных терминалов, банкоматов. При этом произошло делегирование части полномочий сотрудников банка к потребителям услуг, что позволит к 2014 году сократить 60 тыс. сотрудников Сбербанка.

Состояние экономики финансовая система Среднегодовые темпы роста объемов банковского сектора России на период до 2014 года прогнозируются на уровне от 15 до 25%. При этом к 2014 году объем активов банковского сектора составит порядка 70 — 80% по отношению к ВВП.

Неизбежный процесс консолидации банковского рынка России создает, очевидные возможности для более крупных участников рынка. Консолидация сектора увеличивается год от года, что подтверждается данными Росстата. Так число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций в 2007 году составляло 1189, 2008 г. — 1136 организаций, 2009 г. — 1108, 2010 г. — 1058, 2011 г. — 1012.

В рознице доля банков, не изменявших либо ужесточавших условия кредитования, выросла с 40 до 60%, в кредитовании малого бизнеса — с 60 до 75%, в корпоративном кредитовании — с 70 до 90% в 2011 году. По данным Эксперт РА в 2012 году данная тенденция только усилится.

Действия властей Председатель Банка России Сергей Игнатьев не исключает приватизацию части 7,6-процентного пакета Сбербанка уже в этом году. В настоящее время к приватизации запланированы 7,6% акций Сбербанка. Этот пакет, принадлежащий главному акционеру — Банку России — оценивался в 7 млрд долларов. Приватизация планировалась еще на сентябрь прошлого года, однако затем была отложена на неопределенный срок из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Угрозы внешней среды:

Потребители Требование высоких процентов по депозитам вкладичиков привело к низкой рентабельности по депозитарным продуктам розницы, приводящим к нулевой/негативной марже (чистая процентная маржа (без учета Сбербанка России) в 2010 году упала с 4,3 до 3,9%. Если же не брать в расчет кризисный 2009 год, когда фондирование было аномально дорогим, а убытки покрывались за счет масштабных вливаний капитала, снижение окажется еще болеезаметным: с 6,1% в 2008 году до упоминавшихся 3,9% в 2010;м).

Конкуренты В ответ на выход Сбербанка на рынок экспресс-кредитования, ознаменованный подписанием 28 декабря прошлого года с Cetelem (группа BNP Pariba) соглашения о создании совместной кредитной организации, группа ВТБ приобрела брянский Бежица-банк для реализации на его базе своего проекта «легкого банка» .

ВТБ24 сегодня обладает 11,5% долей в кредитовании населения и приблизительно 7,1% депозитов всех граждан России находятся на его счетах. Доля всей группы ВТБ (включающей в себя три банка — ВТБ24, Банк Москвы и ТрансКредитБанк) — 14% на рынке кредитования и 9% на рынке депозитов внутри России. На балансе ВТБ24 в данный момент 9 млн. договоров, еще около 2 млн. клиентов имеет ТрансКредитБанк и 1,5 млн. — Банк Москвы. На сегодняшний день в трех верхних по доходам сегментах клиентов ВТБ24 держит от 25% до 40% рынка России. Точнее, 40% всех клиентов, которые разместили на счетах банков от полумиллиона долларов или от 15 млн. рублей и выше, обслуживается в этой кредитной организации.

Технологии, НТП Высокая стоимость внедрения телекоммуникационных и автоматизированных систем. Длительный процесс наладки и длинный испытательный период. Высокий процент сбоев и поломок на раннем этапе использования.

Состояние экономики и финансовая система Отмечают следующие отрицательные макропоказатели банковской отрасли экономики России:

падение рентабельности по наиболее простым продуктам как автокредитование (по данным FrankResearchGroup, на 1 июля 2011 года портфель автокредитов Сбербанка составил 67,6 млрд руб., что соответствует 10,3% всего рынка автокредитования);

низкая рентабельность по депозитарным продуктам розницы, приводящим к нулевой/негативной марже (чистая процентная маржа (без учета Сбербанка России) в 2010 году упала с 4,3 до 3,9%. Если же не брать в расчет кризисный 2009 год, когда фондирование было аномально дорогим, а убытки покрывались за счет масштабных вливаний капитала, снижение окажется еще более заметным: с 6,1% в 2008 году доупоминавшихся 3,9% в 2010;м);

недостаток ликвидности в банковской системе, вызванный проведением жесткой бюджетной политики Минфином с начала 2011 года, а также оттоком капитала нерезидентов, которые занимают 31,4% в структуре учредителей Сбербанка;

высокий инфляционный фон, так цены на товары и услуги в России увеличились за 2011 год на 6,1% (по странам ЕС — на 3,0%). Неизбежный процесс консолидации рынка приведет к повышению уровня конкуренции.

Действия властей Недостаток ликвидности в банковской системе, вызванный проведением жесткой бюджетной политики Минфином с начала 2011 года, а также оттоком капитала нерезидентов, которые занимают 31,4% в структуре учредителей Сбербанка являются ярким примером негативного воздействия властей на бизнес.

Система внешних коммуникаций Главным недостатком системы CRM реализованной Сбербанком является высокая степень привязки к телефонным системам и сети интернет. Автоматизация может привести к резкому ограничению связи клиентов и персонала компании.

Социально-культурная среда Угрозами со стороны культурной среды являются не соблюдение принципов и ценностей регламентированных миссией и стратегией Сбербанка, что негативно влияет на взаимоотношения между сотрудниками и клиентами.

Вывод: определим сильные и слабые стороны внутренней среды Сбербанка России Таблица 7. Матрица SWOT-анализа.

Параметр S1. Сбербанк, безусловно, имеет огромный опыт по массовому обслуживанию клиентов. В будущем, в условиях роста спроса на банковские услуги среди населения и организаций, этот опыт будет иметь сильное влияние на деятельности банка. Однако в перспективе крупные банки-конкуренты также смогут качественно и эффективно обслуживать клиентов, что несколько снизить значение данного параметра для Сбербанка и потребует поиска и развития иных конкурентных преимуществ.

Параметр S2. С развитием банковского рынка в РФ значимость профессионализма возрастает, это относится ко всем сферам деятельности банка, в том числе к кредитованию и деятельности на рынке ценных бумаг.

Параметр S3. Высокий кредитный рейтинг в настоящем не имеет большого значения с точки зрения клиентов, в частности в силу малой распространенности этой информации в среде широкого потребления. Со временем, с повышением финансовой грамотности населения, влияние этой информации возрастет, однако нельзя с высокой определенностью судить об этом параметре в перспективе, во-первых, в силу фактора времени прогноза, во-вторых, в виду увеличения в стране банков с достаточно высоким международным рейтингом.

Параметр W1. Консерватизм системы и бюрократизация банковского обслуживания в настоящем имеет относительно низкое влияние. Причиной этому служит явное лидерство Сбербанка, его авторитет среди население. Но в будущем и перспективе этот параметр может существенно снизить конкурентоспособность банка в силу развития конкурентов, работа которых в меньшей степени подчинена строгой системе.

Параметр W2. Организационная структура банка со временем будет только расти, что приведет к усложнению внутренних взаимодействий в системе и снижению мобильности.

Параметр W3. Текучесть кадров может привести со временем к нехватке рабочей силы.