Анализ рынка. 
Оценка коммерческой привлекательности проекта создания предприятия

В настоящее время авторынок в России активно развивается. Так в 2011 году в России было произведено 1,68 млн. легковых автомобилей. Относительно прошлого года производство легковых автомобилей в России выросло почти на 40%. В 2012 году, по данным, предоставляемым аналитическим агентством «АВТОСТАТ», выпуск новых автомобилей увеличится ещё на 16%. Это будет происходить за счет увеличения производства иномарок, в то время как выпуск автомобилей отечественного производства будет снижаться. Так в 2011 году в России было реализовано 2,5 млн. новых легковых автомобилей. В 2012 году автопродажи вырастут на 12% до 2.8 млн. автомобилей, что приблизит объемы автомобильного рынка России к показателям предкризисного 2008 года, когда было продано 2.9 млн. машин Далее рассмотрим графики продаж новых легковых автомобилей в России по месяцам с 2008 по 2011 год, представленные на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 — Продажи новых легковых автомобилей в России за 2008;2011 года, тыс. шт.

Из данного графика видно, что пик продаж на автомобильном рынке России приходится на 2008 года. В 2009 году наблюдается резкий спад продаж новых легковых автомобилей.

Начиная с конца 2009 года наблюдается стабильное увеличение числа продаж. Линия продаж 2010 года находится выше линий продаж за 2009 год, но ниже «пикового» 2008. Таким образом, уровень продаж стабильно возрастал на протяжении 2010 и 2011 года, и в конце 2011 года превысил предкризисные значения. Это позволяет спрогнозировать стабильное увеличение уровня продаж новых легковых автомобилей в России в 2012 году.

Наиболее привлекательными, с точки зрения платежеспособности, для автомоечного бизнеса являются владельцы легковых автомобилей иностранного производства — «иномарок». В России начало активных продаж новых легковых автомобили иностранной сборки приходится на 2004 год. Динамика продаж новых иномарок в России отражена на диаграмме 1.2.

Из диаграммы видно, что пик продаж иномарок в России приходится на 2008 год. Далее в 2009 году следует резкий спад — объем продаж сократился почти в 2 раза. Начиная с середины 2009 года и до конца 2011 года, наблюдается стабильное увеличение продаж. Таким образом, можно спрогнозировать дальнейший стабильный рост продаж иномарок.

Также основой для прогнозирования роста продаж новых иномарок в ближайшие три года является диаграмма темпов прироста объемов продаж новых иномарок в России по кварталам с 2008 по 2011 год, приведенная на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 — Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в России по кварталам с 2008 по 2011 год, %.

На рисунке 1.3 также видно, что в 2009 году произошел резкий спад объемов продаж новых иностранных автомобилей. Начиная с третьего квартала 2009 года, темпы прироста объемов продаж стабильно растут, что позволяет спрогнозировать стабильный рост объемов продаж в ближайшие три года.

Далее приведем прогноз продаж новых легковых автомобилей в России по кварталам в 2012;2014 годах, в основу которого вошли приведенные выше данные. Прогноз представлен в виде графика объемов продаж на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 — Объемы продаж новых легковых автомобилей в России по кварталам в 2012;2014 годах, тыс. шт.

Из данного графика видно, что объемы продаж легковых автомобилей в 2012;2014 годах будут стабильно возрастать. В течение каждого года пик продаж приходится на четвертый квартал. В целом в каждом квартале следующего года наблюдается рост объемов продаж относительно соответствующего квартала предшествующего года.

Основными видами услуг, оказываемых в автосервисных предприятиях, являются:

• а) покрасочные работы;
• б) кузовные работы;
• в) слесарные работы;
• г) покрасочные работы,
• д) шиномонтаж;
• е) установка дополнительного оборудования;
• ж) продажа запчастей и автохимии;
• и) автомобильная мойка и химчистка.

На диаграмме, представленной на рисунке 1.5, отражена структура рынка автосервисных услуг в России.

Рисунок 1.5 — Структура рынка автосервисных услуг в России, %.

Так, наибольшая доля на рынке автосервисных услуг у кузовных и слесарных работ — по 30% и 27% соответственно. Автомоечные услуги и услуги по химчистке занимают 15% рынка всех автосервисных услуг.

Развитие рынка автосервисных услуг зависит от многих факторов. Наиболее сильное влияние на данный рынок оказывают такие факторы, как:

• а) благосостояние населения;
• б) динамика развития авторынка в России;
• в) конкуренция на рынке автосервисных услуг;
• г) законодательное регулирование;
• д) развитие новых технологий.

Как было сказано ранее, благосостояние населения в 2011 году стабильно возрастало и прогнозируется его дальнейший стабильный рост. Увеличение благосостояния населения и, соответственно, его платежеспособности, будет способствовать возрастанию спроса на автосервисные услуги. Данный фактор будет влиять в основном на спрос на дополнительные услуги, такие как мойка автомобиля, химчистка, установка дополнительного оборудования. Данные услуги не являются необходимыми для нормального функционирования автомобиля, и приобретаются клиентом при наличии у него желания и соответствующих финансовых возможностях.

Динамика развития авторынка в России определяет динамику развития рынка автосервисных услуг. Ранее приводился прогноз объемов продаж новых легковых автомобилей в 2012;2014 году, из которого следовало, что продажи легковых автомобилей в России в ближайшие три года будут стабильно возрастать.

Каждому автомобилю требуется сервисное обслуживание, либо для капитального ремонта, либо для поддержания его в работоспособном состоянии. Таким образом, динамика продаж легковых автомобилей будет определять динамику спроса на автосервисные услуги.

Исходя из приведенного ранее прогноза объемов продаж новых легковых автомобилей на территории России, можно спрогнозировать спрос на автосервисные услуги в стране на ближайшие три года. Прогноз темпов роста спроса на автосервисные услуги представлен на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 — Темпы роста на автосервисные услуги по кварталам в 2011;2014 гг., %.

Из данного графика видно, что прогнозируемые темпы прироста спроса на автосервисные услуги соответствует прогнозируемым темпам прироста объемов продаж новых легковых автомобилей в России по кварталам в 2012;2014 годах. Можно сделать вывод, что в 2012;2014 годах будет наблюдаться стабильный рост спроса на автосервисные услуга.

На развитие рынка автосервисных услуг также влияет степень развития конкуренции на нем и законодательное регулирование. Так появление крупных автосервисных сетей приводит к уменьшению малых мобильных автосервисов и повышение цен на автосервисные услуги. Законодательное регулирование способно значительно упростить или усложнить работы автомастерских. Так, при введении дополнительных таможенных пошлин на автозапчасти, цены на услуги автосервисов возрастут, а спрос может снизиться.

Развитие новых технологий, связанных с ускорением и улучшением работы автосервисов, положительно влияет на спрос на их услуги.

Как было сказано выше, услуги по мойке автомобилей и их химчистке составляют 15% рынка автосервисных услуг. Востребованность данных услуг растет, и будет продолжать увеличиваться, соответственно прогнозам спроса на все автосервисные услуги.

Автомоечный бизнес в России зародился в начале 1990;х годов. До этого владельцы мыли свои автомобили на автобазах, на природе у ближайшего водоема или просто во дворах. Затем стали появляться частные лица с ведром воды и тряпкой, прилагающие свои услуги.

С 1995;го года в крупных городах начинают строиться профессиональные автомойки. С этого момента автомоечное дело в России начинает развиваться как бизнес.

Развитию автомоечного бизнеса в России способствует ряд факторов:

• а) высокий рост спроса на услуги автомоек, вследствие: ежегодного увеличения количества автомобилей, особенно в крупных городах, благодаря росту благосостояния и автокредитованию; ужесточения политики властей относительно чистоты автотранспорта; установлению чистоты автомобиля как части имиджа;
• б) отсутствие монополии на данном рынке;
• в) высокая степень рентабельности автомоечного бизнеса.

Также существуют факторы, которые негативно влияют на развитие автомоечного бизнеса в России:

• а) отсутствие в городах свободных подходящих земельных участков;
• б) высокие требования, предъявляемые к автомойке;
• в) высокие административные барьеры.

Авторынок в Санкт-Петербурге стабильно развивается, число зарегистрированных в городе легковых автомобилей постоянно растет. На рисунке 1.7 представлено число легковых автомобилей в Санкт-Петербурге с 2004 по 2011 год.

Рисунок 1.7 — Число зарегистрированных автомобилей в Санкт-Петербурге с 2004 по 2011 год, тыс. шт.

По оценке экспертов число эксплуатирующихся автомобилей к концу 2011 года составило 1,536 млн. машин [16]. В соответствии с прогнозом по авторынку, в целом по России, можно спрогнозировать стабильное увеличение числа автомобилей в городе в ближайшие два года. Так в 2012 году прогнозируется увеличение числа зарегистрированных в Санкт-Петербурге автомобилей до 1,74 млн. машин.

В Санкт-Петербурге, согласно и общим тенденциям по стране, быстро развивается рынок автосервисных и, в том числе, автомоечных услуг. Так на конец 2011 года в Санкт-Петербурге насчитывается порядка 710 моек, ориентированных на легковые автомобили, и эта цифра растет.

Далее на рисунке 1.8 представлено количество официально действующих в городе автомоек по данным с 2004 по 2011 год. [11].

Рисунок 1.8 — Количество зарегистрированных в Санкт-Петербурге автомоек в 2004;2011 гг., шт.

Из данного графика видно, что количество автомоек в городе растет с каждым годом. По прогнозам экспертов число автомоек в 2012 году возрастет до 710 автомоечных комплексов.

По оценке экспертов в Санкт-Петербурге эксплуатируется порядка 1 450 000 легковых автомобилей. Если учесть, что на каждой автомойке в среднем 2 поста, обслуживающие в день в среднем по 20 машин, получаем:

710*2*20*31 = 806 000, что на 569 600 автомобилей меньше, чем зарегистрировано. При этом эта цифра получена из учета одного раза помывки автомобиля в месяц, и не учитывает автомобилей зарегистрированных в других регионах и ленинградской области. То есть можно сделать вывод, что количество моек в Санкт-Петербурге меньше необходимого.

Спрос на услуги автомоечных комплексов во многом зависит от благосостояния населения. Так, наиболее низкий спрос на данные услуги был зафиксирован в 1998 оду, что обусловлено экономическим кризисом в стране.

В последние годы, несмотря на мировой финансовый кризис, благосостояние населения увеличивается, что влечет за собой рост количества приобретаемых легковых автомобилей. Легковой автомобиль нуждается в мойке хотя бы раз в месяц, а с учетом погодно-климатических условий Санкт-Петербурга и того больше. Так же в последнее время чистота автомобиля стала составляющей имиджа и культуры не только деловой элиты, но и простых граждан.

Структура Санкт-Петербургского рынка автомоек на 2011 год такова:

• — отдельно стоящие мойки — 35%
• — мойки в составе АЗС — 28%
• — мойки в составе станций автосервиса — 20%
• — мойки при гаражно-строительных кооперативах и на автотранспортных предприятиях — 17%

Данная структура отражена на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 — Структура рынка автомоек в Санкт-Петербурге на 2011 год, %.

Таким образом, на сегодняшний день, автомоечный бизнес в Санкт-Петербурге является особо перспективным.

Так как стабильный рост благосостояния населения, и, соответственно, рост спроса на легковые автомобили обеспечат стабильный спрос на автомоечные услуги на период реализации проекта автомоечного комплекса.