Перспективы развития страхового рынка в России

На сегодняшний день развитие страхового рынка в России отмечено положительной динамикой и растущими показателями. Это обусловлено, в первую очередь, законодательными новшествами, регламентирующими работу данного сегмента.

Модифицирующие нужды рынка находятся в постоянном развитии, что заставляет издавна сформированную регуляторную систему корректироваться и видоизменяться. По мнению экспертов приоритетными в этом направлении является принятие соответствующих законопроектов и ведение активной борьбы за каждого клиента.

Начиная с 01.01.2011 года начал свое поэтапное внедрение до 2015 года Закон РФ «Об обязательном медицинском страховании». Финишная точка этого процесса — введение единой электронной карты, которая позволяет ее владельцу получить качественную медицинскую помощь, находясь в любой точке России.

К концу 2011 года на всех российских страховщиков должно распространиться действие закона, увеличивающего минимальный размер уставного капитала СК. Этот показатель должен будет равняться не мене 120 миллионам рублей. Эксперты утверждают, что это в значительной степени отразится на деятельности участников рынка. Некоторое из них, мелкие и средние, или же вообще выйдут из игры или же сольются с более крупными компаниями. Остальные будут пытаться соответствовать законодательным нормам.

При «выходе из игры» мелкие страховщики сталкиваются с множеством проблем при поиске покупателей или же инвесторов, так как для крупной страховой компании не составляет труда создать на основе бывшей СК новый филиал. Этот процесс мене трудоемок и требует меньших затрат.

Внедряя новые законодательные акты, чиновники делают ссылки на зарубежный опыт. При этом они не выходят за рамки своего видения регулирования отношений — не собираются наделять руководителей филиалов абсолютными полномочиями, достаточными для подписания договоров и выплат компенсаций.

На сегодняшний день в России трудно встретить хоть один филиал страховой компании, отвечающий данному требованию. И это понятно. Для страховщиков не является сегодня приоритетным вкладывание ресурсов в развитие профуровня сотрудников филиалов, в имидж организации, инфраструктуру и сервис на региональном рынке. Все это объясняется тем, что пролоббировать нужный закон и заставить всех «плясать под свою дудку» сегодня куда проще.

Современный российский рынок страхования в последнее время развивается достаточно стремительно — в среднем ежегодное увеличение составляет 20−25%, что является очень хорошим результатом для этого сектора экономики. Поэтому давайте посмотрим, что же представляет собой страховой рынок России. Не секрет, что страхование в России имеет многовековые традиции — еще несколько столетий назад крупные промышленники Москвы и известные дворянские семьи регулярно страховали свои компании и усадьбы, сообщает журнал «Биржевой лидер» в своей рубрике «Новости России». И с того времени рынок страховых услуг лишь набирал популярность, становясь, таким образом, одним из крупнейших секторов российской финансовой системы.

Сразу стоит сказать, что в последнее время существенно изменились критерии, по которым потребители выбирают себе страховую компанию. На данный момент основными критериями выбора страховой компании являются ее репутация и качество предоставляемых услуг, в то время как стоимость предоставляемых услуг уже перестала быть главным критерием выбора страховщика. При этом самыми востребованными видами страхования сегодня являются ОСАГО и добровольное медицинское страхование. А вот КАСКО и корпоративное страхование имущества временно отошли на второй план, но не стоит их недооценивать, ведь эти виды страхования имеют огромный потенциал для дальнейшего развития.

Теперь давайте посмотрим ТОП-10 страховых компаний России.

В ТОП-10, по мнению экспертов Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, вошли страховые компании, имеющие наивысший уровень надежности и высокий потенциал развития:

группа компаний «Росгосстрах»;

группа «АльфаСтрахование»;

страховое открытое акционерное общество «ВСК»;

группа «Ингосстрах»;

страховая группа «КапиталЪ»;

группа компаний «МАКС»;

открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»;

группа «РОСНО»;

ООО «Группа Ренессанс Страхование»;

страховая группа «СОГАЗ»;

Как видите, лидеры определены и показывают они достаточно приличные результаты работы, но, несмотря на это, рынок страхования России все-таки испытывает определенные трудности. Так, например, достаточно сложно внедряются в жизнь такие виды страхования, как пенсионное страхование и страхование жизни — это, кстати, характерно для стран, где регулярно происходят разнообразные экономические, политические и общественные преобразования. Такие страны, к которым относится и Россия, характеризуются неустойчивой экономической средой, при которой доходы основной массы населения являются достаточно низкими — по крайней мере, этих финансовых средств не хватает для нормального пенсионного обеспечения наших граждан.

Это подтверждают и аналитики Nord FX, утверждающие, что в стране с низким уровнем жизни, где постоянно происходят те или иные социально-политические преобразования, гражданам очень трудно осуществлять долгосрочное планирование пенсионного обеспечения. И этому есть несколько объективных причин:

недоверие к страхованию, которое было вызвано тем, что после распада СССР многие граждане потеряли все свои финансовые средства, которые они инвестировали в страховые услуги государственной компании «Госстрах» — эти деньги вообще не выплачивались или выплачивались, но в обесцененном из-за инфляции виде;

несовершенство рынка страхования — слабый контроль государства за деятельностью страховых компаний, недостаточность правовых норм, регулирующих страховые услуги, отсутствие привлекательных страховых продуктов для населения, наличие большого количества неквалифицированных страховщиков, массовое присутствие страховых продуктов, направленных на уход от налогов и так далее;

Но и это еще не все. Аналитики подчеркивают, что в стране, где постоянно происходят разные политико-экономические изменения, у населения практически отсутствует «культура страхования» — люди не понимают своей индивидуальной ответственности за жизненные риски. Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд — российский рынок страхования все-таки развивается, и люди постепенно начинают доверять страховым компаниям. А это значит, что в условиях стабильного и надежного рынка страхования, когда имеется эффективное регулирование защиты клиента, у населения нашей страны рано или поздно, но выработается «культура страхования», что пойдет на пользу всем — и людям и страховщикам.

Влияние вступление в ВТО на страховой рынок России Переговорный процесс по присоединению России к ВТО начался в 1995 г. На первом этапе он был сконцентрирован на рассмотрении на многостороннем уровне в рамках РГ торгово-политического режима России на предмет его соответствия нормам ВТО. Начиная с 2000 г., переговоры стали носить полномасштабный характер. ВТО осуществляет контроль за широким спектром торговых соглашений (включая торговлю услугами и вопросы торговых аспектов прав интеллектуальной собственности) и имеет большие полномочия в связи с совершенствованием процедур принятия решений и их выполнения членами организации. Неотъемлемой частью ВТО является уникальный механизм разрешения торговых споров.

РФ подписала соглашение с Саудовской Аравией, касающееся вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, отечественной делегации осталось провести переговоры лишь с двумя странами-участницами ВТО. А это значит, что на страховом рынке РФ грядут изменения. Согласно подписанным документам, в РФ будет разрешена деятельность прямых филиалов иностранных страховщиков.

Страховой рынок — это особая социально-экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее.

Можно выделить две модели участия государства в страховании. По первой модели государство осуществляет непосредственный контроль над перестрахованием рисков за рубежом, по второй — государство ограничивает прямой доступ нерезидентов на свои рынки, при этом почти не контролируя процесс перестрахования рисков за рубежом. В частности, отсутствие контроля над перестрахованием со стороны государства приводит к тому, что, по разным оценкам, ежегодно по каналам перестрахования уходит за рубеж 350−500 млн долл.

Сейчас в России около 50 страховых компаний с иностранным участием. В соответствии с российским законодательством их доля в уставном капитале не может превышать 49%.

Рыночная доля всех страховых компаний с участием иностранного капитала оценивается в 5−6%. Однако существенную долю (до 50%) «иностранных» инвестиций фактически составляют средства, реинвестируемые в экономику России из-за рубежа.

Российский страховой рынок играет относительно слабую роль в экономике страны. При доле в ВВП 8−10% для промышленно развитых стран страховой рынок в России едва достиг уровня в 3%. В то же время в странах Европы этот же показатель приближается к 5%. Именно при таком уровне развития страхового рынка, по мнению аналитиков, наиболее безболезненно открывать российский рынок для иностранных страховых компаний. При существующих темпах развития страховой отрасли уровень 5% от ВВП в лучшем случае будет достигнут только через 5−7 лет.

Изначально проблема входа иностранных страховщиков на российский страховой рынок беспокоила общественность. В связи с чем государство на протяжении многих лет предпринимало протекционистские действия, направленные на защиту и укрепление национальной страховой системы. Это касалось введения запрета на работу по отдельным видам страхования (в т.ч. обязательным), ограничения участия иностранцев в совокупном капитале отечественных страховщиков и т. д. В то же время сегодня на российском рынке работают филиалы и представительства крупных зарубежных страховых компаний, которые имеют дочерние предприятия и участвуют в капитале национальных страховщиков.

Основной проблемой прихода филиалов иностранных компаний является вопрос защиты потребителя страховых услуг. Поскольку любой филиал, в отличие от материнской компании, становится «невидимым» для органов надзора за субъектами страхового рынка, фискальных ведомств и иных регуляторов финансовых рынков. Такие последствия для рынка и особенно для потребителей страховых услуг могут быть весьма плачевными.

И все же, когда Россия полноправно вступит в ВТО, ничего страшного для страховщиков не произойдет. Во-первых, российский страховой рынок всегда был в достаточной степени открыт для иностранных страховщиков, и крупные игроки, заинтересованные в ведении бизнеса в РФ, так или иначе пришли в Россию. А, во-вторых, когда прямые филиалы иностранных компаний действительно начнут работать в нашей стране, к ним будут предъявляться определенные требования в части уплаты налогов, формирования резервов, собственных средств и уставного капитала. И в этом нет ничего странного, ведь в той же Германии филиалы иностранных страховых компаний обязаны платить налоги и формировать резервы на территории данной страны, а не там, где зарегистрирована материнская компания.

В настоящий момент «правила игры» для иностранных страховщиков активно обсуждаются в Госдуме и страховом сообществе, однако законoпрoект, регламентирующий деятельность филиалов иностранных компаний в РФ, пока не принят.

Иностранным страховщикам открывать филиалы можно будет только через 9 лет после вступления России в ВТО, поэтому у российского рынка еще есть время, чтобы подготовиться. При этом многие ведущие западные страховщики уже присутствуют на российском рынке (через дочерние общества) и опыт конкуренции с ними у российских страховщиков уже есть.

Безусловно, ряд законодательных актов потребует изменения, в частности закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», так как появляется новый субъект правовых отношений в виде филиалов иностранных страховщиков, и на данный момент их деятельность законодательно никак не описана и не регламентирована.

Допустить иностранных страховщиков на рынок массовых страховых услуг (исключая страхование жизни) стоит уже сейчас, а оставить под защитой государства менее развитые, такие как пенсионное страхование и долгосрочное страхование жизни. Кроме того, долгосрочное страхование жизни и пенсионное страхование потенциально являются источниками внутренних инвестиций. При выходе страховой отрасли на уровень индустриально развитых стран сумма внутренних инвестиций, привлеченных по этим видам страхования, может составить более 10 млрд долл. Кроме добровольных видов страхования, считается, что после открытия рынка за национальными страховщиками должно быть закреплено и обязательное страхование. Распределят и клиентов, к примеру, стратегическим oтрaслям экономики, скорее всего, запретят стрaхoваться в инoстрaнных кoмпaниях.

На данный момент положение российских страховых компаний таково, что реально конкурировать с иностранными страховщиками, при устранении ограничений в их деятельности, сможет только первая десятка компаний, большинство из которых — крупные московские страховщики. Пострадают от иностранной конкуренции прежде всего мелкие и средние компании.

Между тем ошибочно полагать, что иностранные страховщики очень стремятся попасть на российский рынок. Их отпугивает узость страхового рынка России, низкий уровень развития долгосрочных видов страхования (которые, к тому же, собираются и далее защищать от иностранцев), отсутствие страховой культуры у населения и общая неопределенность.

Преимущества и недостатки вступления в ВТО для российского страхования.

­ повышение капитализации и емкости национальной страховой отрасли за счет средств иностранных инвесторов;

­ снижение капитализации всей отрасли за счет «переключения» большей части финансовых потоков отрасли на зарубежное перестрахование;

­ привлечение иностранных инвестиций в развитие страховой инфраструктуры;

­ увод на международные финансовые рынки значительной доли внутренних инвестиционных ресурсов, аккумулированных через страхование;

­ потеря национального контроля над страховыми резервами и инвестиционными средствами;

­ использование передовых страховых технологий и «ноу-хау»;

­ экспансия крупных иностранных страховщиков зачастую сопровождается ценовым демпингом, которому слабый национальный рынок не может противостоять;

­ расширение структуры и повышение качества страховых услуг, снижение издержек на их предоставление;

­ повышенная подверженность колебаниям мирового финансового рынка, а также международным финансовым спекуляциям;

­ активизация конкуренции на внутреннем страховом рынке и интенсификация деятельности национальных операторов;

­ сокращение занятости в страховой сфере, прежде всего — высококвалифицированного и управленческого персонала.

В заключение необходимо отметить, что ни среди российских страховщиков, ни в Правительстве РФ нет единой концепции по вопросу открытия страхового рынка иностранным компаниям. Страховщики обвиняют правительство в невнимательности к страховому сектору и в готовности сделать его разменной картой в переговорах для получения уступок по другим вопросам. На наш взгляд, не нужно бояться конкуренции, нужно думать о том, как обеспечить равные условия для филиалов и суверенных компаний.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Последствия вступления в ВТО для российского страхового рынка: Стратегия-201». В документе описаны последствия для страхового рынка и три возможных варианта его развития после вступления России во Всемирную торговую организацию.

«Эксперт РА» оценил влияние вступления России в ВТО на развитие отечественного страхового рынка Первым сценарием, считают в «Эксперт РА», является формирование сильного страхового рынка до прихода филиалов иностранных компаний и внешняя экспансия национальных страховщиков (компаний с российскими собственниками). В этом случае после либерализации рынка доля иностранцев (филиалов и дочерних компаний) в совокупных взносах стабилизируется на уровне 50% (по итогам 2010 года значение составило 43%), а в десятке лидеров будут присутствовать пять-шесть национальных компаний.

Этот сценарий представляется наиболее реалистичным, говорит генеральный директор ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» Алексей Слюсарь. У страховщиков существует много времени, которое они должны использовать для улучшения всех аспектов бизнеса: повышения качества сервиса, оптимизации бизнес-процессов, внедрения IT-систем, повышения рентабельности. «Но вообще мы всегда выступали за то, чтобы иностранным компаниям был открыт доступ на российский страховой рынок изначально, — рассказывает эксперт. — Пять лет назад было популярно мнение: не дадим доступа иностранцам на страховой рынок, они нас задушат. Но все работают. Другой вопрос, что, конечно, рано или поздно и AXA, и Allianz, и другие иностранные страховщики будут занимать верхние строчки рейтингов. Клиентам от этого будет только лучше. Но если при этом какие-то российские страховые компании останутся в числе лидеров рейтингов — это будет означать великолепное качество работы, шикарные IT-системы, прекрасные бизнес-процессы и так далее. Вот то качество работы, к которому мы все стремимся. А без конкуренции его достичь невозможно».

Такой вариант развития событий вполне вероятен, поскольку на данный момент доля рынка страхования в ВВП России меньше, чем у развитых стран, соглашается старший аналитик ИФК «Солид» Артур Ахметов. Существующий потенциал может быть реализован как раз за счет иностранных компаний. Более того, наш рынок так или иначе освоен зарубежными игроками.

Второй вероятный сценарий, прогнозируют в «Эксперт РА», — на российском страховом рынке будет происходить постепенное выдавливание национальных игроков, не сумевших повысить собственную конкурентоспособность. При этом рыночная доля иностранцев будет колебаться от 60% до 70%, а в десятке лидеров страхового рынка будут преобладать иностранные компании.

ВТО даст дополнительный толчок к повышению консолидации рынка — конкуренцию с иностранными компаниями, конечно, выдержат не все отечественные страховщики, уверен Алексей Слюсарь. Директор направления персонального финансового планирования ФГ БКС Наталья Смирнова добавляет, что зарубежные компании имеют существенный международный опыт разработки страховых продуктов, особенно по страхованию жизни, так как за рубежом в развитых странах этот рынок действует уже давно, и уже можно сказать, какие опции страховых программ пользуются популярностью, а какие — нет, что работает, а что — нет. Это существенное конкурентное преимущество. То же касается политики продвижения этих продуктов на рынке. К нам придут и зарубежные страховые брокеры, имеющие устоявшиеся связи с иностранными страховщиками. Этот факт также поможет укрепить позиции иностранцев в РФ.

Третьим сценарием «Эксперт РА» считает переход страхового рынка под контроль иностранных структур. Что касается этого варианта, отмечает Артур Ахметов, то он нереален в силу того, что такие «стратегические» области, как пенсионное страхование, вряд ли отдадут на освоение иностранным компаниям. Отечественные страховщики жизни также могут рассчитывать на некоторую поддержку государства. Здоровая конкуренция, безусловно, не повредит, но 100-процентного захвата отечественного рынка никто не допустит. В «Эксперт РА» также считают, что данный сценарий маловероятен, так как за годы работы на российском страховом рынке сформировался целый ряд сильных национальных игроков. Это возможно, только если на законодательном уровне для иностранных компаний будут созданы существенные преференции. В этом случае рыночная доля иностранцев может достигнуть 80%, а в топ-10 российского страхового рынка останутся лишь две-три национальные страховые компании.

В целом суммарный эффект от вступления России в ВТО зависит от действий национальных страховщиков по повышению своей конкурентоспособности, полагают в «Эксперт РА». Приход филиалов компаний-нерезидентов будет способствовать развитию конкуренции, внедрению новых технологий, снижению стоимости страхования для рисков, ранее в значительной мере перестраховывающихся за рубежом. Неконкурентоспособные страховые компании, а также компании, занимающиеся фронтированием рисков за рубеж, со временем будут вынуждены покинуть рынок.

Но, говорит директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров, приход западных гигантов — это благо, которое пойдет на пользу рынку и потребителям. Вступление в ВТО, как «санитар леса», ужесточает режим конкуренции, что идет на пользу сильным игрокам и выбивает слабых. Переходный период российскими переговорщиками согласован максимально возможный, девять лет. Российским компаниям есть время подготовиться, укрепить позиции.

При этом нужно понимать, заключает аналитик «Инвесткафе» Илья Раченков, что иностранные компании будут работать в тех же условиях, что и российские, поэтому не стоит ожидать, что их предложения будут намного выгоднее предложений наших компаний. Таким образом, доля иностранных страховщиков на отечественном рынке будет расти, но не за счет разорения российских компаний, а ввиду развития страхования жизни и сделок по слияниям и поглощениям.