Тенденции и факторы развития товарного рынка металлопродукции Московской области

На состояние рынка Московской области и его развитие оказывает значительное влияние добыча сырья по РФ, В секторе добычи металлических руд в 2014 году рост производства составил в годовом сравнении 2.7%. Это самый низкий показатель за последние три года.

Динамика производства по разным видам продукции была неодинаковой. Спад наблюдался в производстве хромитовых и вольфрамовых концентратов, а также в добыче бокситов.

Согласно данным компании РУСАЛ, добыча бокситов по итогам 2014 года сократилась на 4% до 5166 тыс. тонн.

По остальным видам продукции наблюдалась положительная динамика производства. При этом высокие темпы роста отмечены в производстве золотых и серебряных концентратов. Вместе с тем, в производстве железорудной продукции темпы роста были невысокими, что и определило невысокий результат в целом по отрасли.

В начале 2015 года в отрасли сохранилась положительная динамика производства и рост по итогам января-февраля составил по отношению к январю-февралю прошлого года 3.2%. В основном, такой результат достигнут за счет золотодобычи, тогда как объем производства железорудного сырья снижался. Эксперты РИА Рейтинг полагают, что такая же тенденция сохранится в течение всего года. При этом рост производства по итогам 2013 года составит около 2%.

В 2014 году российская золотодобыча снова продемонстрировала положительный результат. Согласно данным Росстата, производство золотосодержащих руд и концентратов выросло по сравнению с 2013 годом на 7.4% - это лучший результат в секторе «добыча металлических руд».

По данным Союза Золотопромышленников России (СЗР), добыча и производство золота в 2014 году увеличилась по сравнению 2013 годом на 7.2% до 226.3 тонн — это рекордный объем. В общем количестве произведенного золота, согласно данным СЗР, добыча увеличилась на 6.1% до 200.3 тонны, попутное производство — на 20.6% до 17.5 тонны, вторичное производство — на 8.5% до 8.5 тонны. В корпоративном разрезе абсолютным лидером по объему добычи остается «Полюс золото». В физическом выражении прирост добычи «Полюс золото» за 2014 составил 6 тонн — это максимальный показатель среди всех компаний.

Второе место по этому показателю занимает Petropavlovsk, который увеличил добычу за год на 2.5 тонны. Высокий темп роста добычи компании обусловлен запуском в 2013 году месторождения «Албын» и активизацией добычи на месторождении «Маломыр» в Амурской области.

Третья по объему Kinross второй год подряд сокращает добычу из-за обеднения руды месторождения «Купол». В 2014 году добыча снизилась на 2.3 тонны.

Также отметим существенный прирост добычи (на 4.3 тонны) у Полиметалла. Такой результат получен за счет запуска в эксплуатацию Амурского гидрометаллургического комбината, на котором стала перерабатываться руда Албазинского месторождения в Хабаровском крае. Также «Полиметалл» активизировал добычу в Магаданской области на Омолонском месторождении.

Компания Nordgold сократила .8 1 rgв 2013 году добычу в России на 0.5 тонны. Снижение добычи наблюдалось в ее подразделениях «Нерюнгри» и «Бурятзолото», тогда как на месторождении Березитовое в Амурской области добыча выросла.

Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что по итогам 2014 года золотодобыча в России снова увеличится до очередного рекордного уровня.

Ожидается, что в Чукотском АО спад добычи в 2014 году остановится за счет запуска месторождений Кекура, Майское, Двойное и Валунистое.

«Полюс золота» планирует в 2014 году сохранить добычу примерно на уровне 2014 года или даже увеличить ее на 5−6%. В конце 2013 года, возможно, начнется добыча компании на Наталкинском месторождении в Магаданской области — это крупнейший проект в золотодобыче за последние годы. Petropavlovsk также собирается увеличить добычу в 2013 году на 8.5% до 24 тонн. О планируемом росте добычи заявили и ряд других компаний. В частности, Южуралзолото намеревается в 2013 году увеличить добычу на 47% до 10 тонн, ОАО «Высочайший» — на 15% до 6 тонн, ОАО «Селигдар» — на 10% до 3.2 тонны, Highland Gold Mining — на 17% до 7.6 тонны.

По мнению РИА Рейтинг, рост добычи золота в России в целом по итогам 2013 года может составить 4−5%.

Производство железорудного сырья в 2014 году выросло, однако темпы роста были ниже, чем в 2013 году. При этом объем производства окатышей и железорудного концентрата достигли рекордных уровней.

Согласно данным Росстата, объем производства окатышей в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом на 1.5% до 39 млн тонн, железорудного концентрата — на 0.6% до 104 млн тонн. Годом ранее темпы роста производства были выше — 2.7% и 7.9%, соответственно. Рост производства в 2014 году был обеспечен за счет увеличения спроса на внутреннем рынке, тогда как экспортные поставки снижались. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт железной руды и концентратов из России в 2014 году сократился относительно 2013 года на 5.7% до 25.5 млн тонн. Динамика производства железорудного сырья у вертикальноинтегрированных металлургических компаний была преимущественно отрицательной. Снизили выпуск и продажи всей железорудной продукции Evraz Group, НЛМК, ММК и Мечел.

Северсталь увеличила поставки концентрата, но сократил поставки окатышей.

Крупнейший российский производитель железорудного сырья, компания Металлоинвест, увеличила производство окатышей и горячебрикетированного железа, но сократила выпуск железной руды.

При этом, как следует из отчетности Металлоинвеста, компания существенно увеличила поставки своей продукции на внутренний рынок, однако сократила поставки за рубеж.

Поставки железорудной продукции Металлоинвеста на внутренний рынок увеличились в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 62.8% или на 5.7 млн тонн. В то же время поставки за рубеж сократились на 28% или на 5.6 млн тонн. В том числе, в Китай поставки сократились на 48.1%, в страны Ближнего Востока и Северной Африки — на 49.0%, в страны СНГ — на 65.8%. Из всех мировых регионов поставки увеличились только в страны Азии (кроме Китая) — в 2.2 раза.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2015 году возможно сокращение производства железорудного сырья в силу слабости внешнего и внутреннего рынков. Текущие результаты соответствуют этому предположению. По итогам января-февраля 2015 года спад производства железорудных концентратов составил по сравнению с аналогичным периодом 2014 годом 2.5%, окатышей — 1.8%.

Показатели добычи отражаются и процессах развития товарного рынка Московской области. Рассмотрим далее тенденции рынка.

В настоящее время в экономике происходит процесс институциональной трансформации, который выражается в изменении системы правил и норм, механизмов обеспечения их соблюдения, представлений об экономических процессах.

Изменилась структура промышленных рынков. Сокращается доля промышленного и сельскохозяйственного сырья, металлов и основной химии, которые в середине ХХ в. преобладали в мировой торговле.

Сейчас основными становятся товары-объекты, а именно: сооружаемые «под ключ» предприятия, услуги, технологические объекты, глобальные товары. Повышение насыщенности рынков обуславливает переход от ценовой к неценовой конкуренции, в которой побеждают фирмы, предлагающие наиболее качественные товары, защищенные патентами, имеющие хорошую торговую марку и наилучшее соотношение «цена — качество».

Инвестиционная политика металлургических предприятий нацелена на привлечение внешних и внутренних источников финансирования, включает в себя стратегическое управление развитием, тактическое управление инвестиционными проектами и оперативное управление инвестиционными ресурсами. Стратегии инвестиционного развития нацелены на долгосрочное развитие потенциала предприятия. Однако, высокая фондоемкость металлургической промышленности поднимает проблему ограниченности инвестиций. Стоимость проектов технико-технологического перевооружения в отрасли исчисляется сотнями миллионов долларов, сроки окупаемости чаще всего превышают 5 лет. Собственные возможности металлургических предприятий Московской области по финансированию подобных высокозатратных проектов ограничены.

Проявлением зрелости сталелитейной отрасли служат инвестиции в современные технологии.

Многие компании Московской области ежегодно инвестируют из собственных средств сотни миллионов долларов в производство.

К сожалению, компании не дают подробной разбивки этих вложений по конкретным видам проектов.

В итоге невозможно понять, что из этих средств идет на плановый и текущий ремонт металлургического оборудования, а что на новое оборудование, технологии и увеличение качества и сортамента продукции.

Но основные направления этих инвестиций уже понятны:

• 1) переход с устаревшей мартеновской технологии получения стали на конвертерный и электроплавильный способ;
• 2) снабжение технологических линий установками непрерывной разливки стали, что увеличивает производительность и резко улучшает качество проката;
• 3) установка линий для производства наиболее качественного проката (например, линий горячего оцинкования) с максимальной добавленной стоимостью.

Таблица 1 -Заявленные программы капвложений сталеплавильных компаний в 2014 году.

Стратегические отраслевые международные инвесторы не заинтересованы сейчас в скупке российских активов.

На замедление роста инвестиционной деятельности в металлургии Московской области оказывают влияние:

• — ограниченный спрос на внешнем и внутреннем рынках;
• — ухудшение финансового положения ряда предприятий отрасли;
• — незначительная доля инвестиций из бюджетных средств и финансовых институтов РФ, высокая цена коммерческого кредита;
• — низкий уровень амортизационных отчислений (в структуре себестоимости черных металлов их доля составляет менее 2%);
• — высокий уровень инвестиционных рисков.

Предприятия самостоятельно (практически без поддержки государства) решают сложнейший вопрос о долговременных финансовых вложениях в реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей.

Инвестиционными партнерами металлургов Московской области в основном выступают банки. Однако ряд ограничений накладывается на банковскую систему ЦБ РФ, не позволяет им серьезно участвовать в инвестиционных программах предприятий металлургии. Среди российских банков активно участвуют в инвестиционных программах предприятий металлургии Сбербанк РФ, МДМ-банк, Альфа-банк и т. д.

Если во всем мире источником мобильных ресурсов для инвестиций служит рынок акций, на который компании пытаются выходить со своими ценными бумагами, то в Московской области эти возможности практически не используются предприятиями металлургии.

Еще один источник привлечения ресурсов извне — размещение облигаций на международном и российском финансовых рынках. В металлургии в состав нынешних эмитентов входят только крупные металлургические предприятия. Металлургические компании нуждаются в больших инвестициях, поэтому они стремятся выйти на международный финансовый рынок облигаций. В 2013 г. ММК завершил размещение еврооблигаций на сумму 100 млн долл (доходность 10% годовых). Лид-менеджером выпуска стал немецкий Deutsche Bank. Комбинат «Северсталь» выпустил в 2013 г. евробонды на сумму 150 млн долл. Лид-менеджер выпуска — немецкая компания Schreder Smith Barney. [13, с 10] Доходы от акций станут основой инвестиционных программ этих предприятий.

В 2013 г. объем иностранных инвестиций, поступивших в металлургию Московской области, составил 2 млн долл., что в 1,6 раза больше, чем в 2013 г. Основным инвестором является Банковская система (40,6%).

На рынке стальных труб и металлопроката цены, как производителей, так и металлоторговцев продолжают свою коррекцию в сторону снижения. Участники рынка при этом внимательно отслеживают складывающуюся конъюнктуру, стремясь не упустить момент, когда котировки плоского проката (лист, стальная полоса) и заготовки начнут повышаться, задавая новый виток роста. В целом, по словам специалистов компании, А ГРУПП, текущий уровень цен рассматривается игроками рынка в качестве некоего «дна» падения, поскольку по отдельным позициям они уже достигли декабрьского уровня.

В частности, это касается труб круглого сечения сварных малого диаметра: в этом сегменте на лицо максимальное снижение. Менее выражено снижение цен на трубы среднего диаметра.

Бесшовные трубы также зафиксировались на достигнутом ранее уровне: участники рынка пытаются выдержать цены и максимально заработать на этом сортаменте.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий на рынке труб круглого сечения, эксперты, А ГРУПП уверены, что оно будет зависеть от ситуации на внешних рынках и от состояния российского экспорта плоского проката и заготовки. Сегодня уровень цен внешнего рынка на данную продукцию очень низкий, что вызывает опасения относительно возможного снижения стоимости и на внутреннем рынке. Однако, предполагается, что российские комбинаты постараются не допустить такого развития событий. При этом большое влияние может оказать поведение украинских производителей, при резком снижении цен на продукцию которых, на российском рынке повторится ситуация марта-апреля.

С другой стороны, рынок сегодня уже ждет перелома тенденции в сторону повышения, и как только появятся хотя бы малейшие признаки улучшения ситуации, закупки продукции активно оживятся.

Участники рынка высказывают надежды на то, что и в сегменте профильной трубы текущий месяц станет неким ценовым «дном». С одной стороны, производители уже снизили цену практически до уровня себестоимости. Но с другой — финансовая ситуация у трейдеров пока не внушает оптимизма, вследствие чего демпинг и продажа продукции по ценам ниже стоимости закупки на спотовом рынке может продолжиться. Тем более, что избыток профильных труб, особенно среднего и мелкого размера, пока еще ощущается — трейдеры неполностью сумели «разгрузить» свои склады.

Тем не менее, и здесь уже начинает ощущаться оживление спроса.

То же самое справедливо и для рынка черного металлопроката. Достаточно сказать, что в настоящий момент динамика падения его стоимости серьезно замедлилась. Участники рынка рассчитывают, что к концу мая эта тенденция наберет силу. Добавляет оптимизма и улучшение финансовой ситуации у строительных организаций, в частности, в московском регионе.

Металлотрейдеры на региональных рынках пока работают «в режиме ожидания» минимальных сезонных цен, не осуществляя серьезных закупок продукции. Согласно подсчетам специалистов компании, А ГРУПП, в процентном отношении большую часть закупок металлопродукции осуществляют сегодня конечные потребители.

Так, рынок металлопроката южного региона характеризуется некоторым оживлением спроса со стороны конечных потребителей. Хотя избыточные запасы на складах, а также падение отпускных цен производителей заставляли участников рынка осуществлять дальнейшее снижение. По оценкам специалистов, А ГРУПП, в среднем падение стоимости металлопроката на рынке юга составило порядка 3 тыс. руб. на тонну. Более-менее на стабильном уровне удержалась лишь цена на трубы круглого сечения.

Хотя продолжающаяся нехватка денежных средств у потребителей продукции оказывала и продолжает оказывать негативное влияние на уровень продаж.

Благодаря некоторому оживлению спроса со стороны конечных потребителей неплохими оказались апрель-начало мая и для подразделений, А ГРУПП в Сибири и на Урале. На этих региональных рынках активно велись поставки клиентам-энергетикам, которые осуществляли ремонтные и восстановительные работы. Произошел всплеск закупок со стороны потребителей, поставляющих трубы в северные регионы, которые спешат отгрузить продукцию до начала лета.

На рынке металлов северо-западного региона отмечается оживление расчетов по накопившейся ранее задолженности со стороны конечных потребителей, что свидетельствует о появлении в экономике региона денежных средств. Но участников рынка беспокоит ситуация в сегменте профильных труб: сверхизбыточные запасы заставили практически всех игроков активно снижать цены.

В Поволжье аналогичная ситуация сложилась по сортаменту продукции ЭТЗ и ВЗТМД. Участникам рынка остается только надеется, что в мае ситуация более-менее выровняется, и в июне можно будет начать поднимать стоимость труб, поскольку не смотря ни на что спрос активизируется, заявки появляются, потребители приступают к закупкам продукции.

Важным фактором в повышении конкурентоспособности является использование современных достижений информатики и вычислительной техники как в управлении технологическими процессами, так и в автоматизации бухгалтерского учёта и управленческой деятельности. На двух из трёх предприятий Московской области, управление которыми осуществляет «Евраз-Холдинг», внедрены современные информационные системы, ориентированные на работу в рыночной среде и адаптированные к российским условиям. С их помощью удалось улучшить планирование и оперативный учёт производства, наладить взаимодействие сбытовых и производственных служб, более оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, осуществлять контроль над издержками. Для дальнейшего совершенствования контролинга, обеспечения «прозрачности» финансового состояния предприятий — а это одно из важнейших условий инвестиций — необходимо ускорить переход на международные стандарты бухгалтерского учёта.

Решение одной из ключевых задач повышения конкурентоспособности — роста производительности труда — повлечёт высвобождение значительной части работников. Представляется разумным привлечь высвобождающихся работников к осуществлению инфраструктурных проектов, а предприятие будет продолжать выплачивать им зарплату.

В среднесрочной перспективе можно существенно повысить технический уровень и эффективность предприятий, но для этого нужны масштабные инвестиции. Опыт работы показал, что серьёзного повышения технического уровня можно добиться не раньше, чем через 3−4 года.

Главная цель развития металлургической промышленности Московской области в период до 2015 г. — обеспечение конкурентоспособной по номенклатуре, качеству и объемам поставок продукции на внутренний и внешний рынки. Это возможно путем широкого и ускоренного внедрения инноваций при активизации инвестиционной деятельности.

Многие из инновационных технологий относятся к разряду критических в производстве определенных видов металлопродукции и должны оказать синергетический эффект на производство и технико-технологические решения в отраслях-потребителях металлопродукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что основная тенденция развития металлургической промышленности Московской области состоит в повышении конкурентоспособности ее продукции на мировом рынке за счет улучшения качества и снижения издержек производства.

Этого можно добиться путем быстрой и эффективной модернизации основных и вспомогательных производств, реструктуризации отрасли, для чего необходимо привлечение в отрасль крупных инвестиций.

В этих условиях задача руководства областистимулирование прогрессивных технологических сдвигов и создание условий для перехода металлургической промышленности Московской области на инновационный путь развития.