Анализ практики кредитования малого бизнеса в коммерческих банках

Программы кредитования малого бизнеса в российских банках

Кредитование малого бизнеса в наше время один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка банковских услуг, но, ни для кого не секрет, что еще мало развито. Банки понимают, что работа с малым бизнесом открывает для них возможность существенно нарастить объемы активно-пассивных операций. Это особенно актуально для крупных банков, которые сталкиваются со снижением спроса на кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков, получивших возможность кредитоваться под более низкий процент на западных рынках капитала, а также для региональных кредитных организаций, которые испытывают все большую конкуренцию со стороны «столичных» банков, проводящих региональную экспансию.

Кредитование малого бизнеса представляет для банков значительный интерес в силу высокой доходности этих операций и сравнительно небольших сроков оборачиваемости ссудного капитала. По данным исследования Рабочего центра экономических реформ, свыше 90% коммерческих банков выразили заинтересованность в кредитовании малого бизнеса. Не секрет, что жесткие условия отбора уже привели к снижению рисков: процент не возвратов и так называемых «проблемных кредитов» у банков, имеющих опыт и устойчивую клиентуру, сегодня составляет не более 1,5 — 2%.

В последнее время предприниматели в глазах банков становятся более надежными клиентами в силу следующих обстоятельств:

• 1. Малые предприятия (МП), ощущая необходимость получения банковского финансирования, охотно легализуют бизнес. Специалисты банков не только выдвигают заемщику требования по ведению учета, оформлению залога и т. п., но и дают практические рекомендации как грамотно это сделать. Если заемщик соглашается с рекомендациями банка, то вероятность получения кредита многократно возрастает;
• 2. У индивидуальных предпринимателей (ИП) появились личные более или менее ликвидные активы, которые можно закладывать (недвижимость, транспорт, оборудование и т. д.).

Но это не означает, что кредитование малого бизнеса стало реально развиваться только после того, как предприниматели начали подстраиваться под требования банков. Шаги навстречу пришлось сделать и банкам — настроить свои программы кредитования в соответствии с реалиями малого бизнеса.

Наибольшую активность в предоставлении денежных ссуд малому бизнесу проявляют такие коммерческие банки. Сбербанк, Уралсиб и Возрождение по итогам минувшего 2010 года стали крупнейшими банками кредиторами компаний малого и среднего бизнеса — таков результат очередного рейтинга, подготовленного РБК. Рейтинг (таб. 1).

Согласно полученным данным, в 2010 году крупнейший российский банк выдал кредитов на общую сумму равную 491.8 млрд руб., при этом по сравнению с 2009 годом этот показателя у «Сбера» вырос почти на 28%.

Более скромный темп роста за год продемонстрировал банк Уралсиб — всего 5.46%, выдав в результате кредитов на общую сумму в 229.2 млрд руб., что, впрочем, соответствует второму месту в рейтинге и почти в два с половиной раза больше аналогичного показателя банка Возрождение (94.3 млрд руб.), замыкающего тройку лидеров по объему выданных кредитов МСиБ.

В десятку лидеров также вошли: Промсвязьбанк, Росевробанк, Центр-Инвест, Локо-Банк, ВТБ 24, Транскапиталбанк и Национальный Банк Траст. При этом довольно внушительным темпом роста объемов выданных кредитов могут похвастаться три участника — Национальный Банк Траст (прирост за год 298.36%), Локо-Банк (+156.76%) и Росевробанк (+124.38%).

Примечательно, но если рассматривать ситуацию с кредитами компаниям малого и среднего бизнеса не по объему, а по количеству выданных кредитов (таб. 2), то картина меняется. Первое место вновь за Сбербанком. Согласно присланной в РБК. Рейтинг анкете, в 2010 году банк выдал кредитов в количестве 149.8 тысяч штук. А вот на втором месте, с показателем 19.4 тысячи кредитов в 2010 году, расположился Восточный экспресс банк, занимающий в таблице по объему 45 место. Входящий в тройку лидеров банк Возрождение с объемом выданных кредитов за прошлый год 94.3 млрд руб., в таблице по количеству выданных кредитов находится только на 38 месте., выдав всего 736 кредитов, что оказалось меньше, чем в 2009 году — 746 кредитов.

В таблице по объему портфеля (таб. 3) первые две строки за Сбербанком (528.8 млрд руб.) и Уралсибом (почти 75 млрд руб.). А вот на третьем месте расположился ВТБ 24, объем портфеля которого за минувший год «похудел» на 10.5% до 63.7 млрд руб.

Многие годы единственным банком, который работал с малым бизнесом, оставался Сбербанк в силу своего уникального положения в банковской системе РФ. В отраслевой структуре кредитов Сбербанка малому бизнесу ведущее место занимает торговля, а также строительство, промышленность и транспорт.

Активными участниками этого рынка являются региональные банки. До 20% рынка приходится на программу кредитования малого бизнеса, финансируемую за счет средств ЕБРР. Среди банков — участников программы — ОАО «УралСиб». Таким образом, банк «УРАЛСИБ» выступает посредником между ЕБРР и заемщиком.

Для получения данного вида кредита заявитель должен предоставить список необходимых документов для юридических лиц и дополнительную информацию.

Залогодателем по кредиту может быть как заявитель, так и третьи лица.

Кредиты предоставляются от 30 тыс. руб. до 15 млн руб. Срок кредита от 3-х месяцев до 5 лет в зависимости от вида кредита, целей кредитования и срока фактического существования бизнеса клиента.

Для сравнения данной программы Банка «УРАЛСИБ» рассмотрим программу кредитования малого бизнеса, разработанную в Сбербанке России, который одним из первых начал работать с ИП. Чтобы получить кредит в сберегательном банке России заявитель должен предоставить множество документов подтверждающих его кредитоспособность. Чтобы получить кредит в сберегательном банке России заявитель должен предоставить следующие документы:

Заявление на получение кредита в произвольной форме;

Сведения о руководителях Заемщика — юридического лица, имеющих право подписи финансовых документов;

Анкета заемщика;

Документы, подтверждающие правоспособность заемщика / залогодателя / поручителя Нотариально удостоверенную копию Свидетельства, выданного налоговой службой РФ, о постановке на учет в налоговом органе;

Финансовые документы;

Кредитную историю в других коммерческих банках, как минимум, за последний год (при ее наличии);

Документы по предоставляемому обеспечению (например, при залоге транспортных средств — паспорт транспортного средства);

Документы по технико-экономическому обоснованию кредита (копии договоров (контрактов), бизнес план);

На первый взгляд, предпринимателю может показаться, что список необходимых документов и дополнительной информации большой и отсюда возникает боязнь «впустую тратить время на сбор документов и оформление заявки». В то же время, внимательное изучение перечня документов, убеждает, что все документы имеются у предпринимателей.

Вторым положительным моментом является то, что по данным программам нет требования открытия счета в банке или перехода на банковское обслуживание именно в тот банк, который предоставляет кредит.

Третьим положительным моментом является гибкий подход к обеспечению (транспорт, недвижимость, товарные запасы, личное имущество) — залог может быть представлен третьей стороной, и залог не обязательно страховать.

В-четвертых — начало кредитной истории и настоящего сотрудничества с банком.

Пример программы кредитования субъектов малого предпринимательства в Сбербанке.

Применяется для компаний малого бизнеса с годовой выручкой до 150 миллионов рублей.

Данный вид кредитования позволит предприятиям:

• — оперативно финансировать недавно созданный бизнес: действующий более 3 месяцев для предприятий торговли; действующий более 6 месяцев для предприятий других сфер деятельности;
• — пополнять внеоборотные активы;
• — по кредиту, оформленному не менее чем на 1 год, получать отсрочку погашения на срок до 6 месяцев при кредитовании на цели вложения во внеоборотные активы и на срок до 3 месяцев при кредитовании на цели пополнения оборотных активов.

Сумма кредита (лимит кредитования):

• — до 30% от годовой выручки заемщика на цели вложения во внеоборотные активы;
• — до 25% от годовой выручки заемщика на цели пополнения оборотных средств.

Срок кредитования:

• — до пяти лет на цели вложения во внеоборотные активы;
• — до полутора лет включительно на цели пополнения оборотных средств.

При предоставлении кредитов в рублях на срок до 1 года включительно, по которым суммарный остаток задолженности не превышает 1 млн. рублей, указание цели кредитования в кредитной документации и предоставление документов, подтверждающих использование кредитных ресурсов, не являются обязательными.

Рассмотрев программы кредитования банков «УРАЛСИБ» и Сбербанка России предприниматель может остановиться на выборе банка по своему усмотрению. Эти банки являются надежными партнерами.

С 2003 года Московский кредитный банк начал проводить целенаправленную работу по кредитованию малого бизнеса, для чего была введена новая технология кредитования, которая значительно упрощает схему проведения финансового анализа. В частности, отсутствует требование о проведении ежемесячного оборота по расчетному счету заемщика в банке на уровне фактической ссудной задолженности перед банком, анализ деятельности клиента и составление финансовой отчетности для целей кредитования проводится экспертами банка, что освобождает предприятие от большого объема аналитической работы и сокращает время подготовки документов для подачи заявки.

Сумма кредита — от 50 000 до 150 000 долларов США. Кредиты могут предоставляться как в рублях, так и валюте (доллары США, евро). Срок кредитования — до 12 месяцев, в сумме свыше 100 000 долларов США при кредитовании на приобретение и модернизацию основных средств — до 24 месяцев.

Как сообщили в банке, кредиты предоставляются на пополнение оборотных средств, приобретение и модернизацию основных средств, гарантии, контргарантии, аккредитивы.

В качестве залогового обеспечения Московский кредитный банк принимает такие ликвидные активы, как товары в обороте (не более 70 проц. обеспечения), автотранспорт, производственное оборудование, недвижимость и др. Имущество, передаваемое в залог, может являться собственностью как самого заемщика, так и руководителей фирмы-заемщика. Также обязательным является оформление поручительств по кредиту владельцев бизнеса.

Выплаты по кредиту производятся аннуитетными платежами ежемесячно. В случае сезонности бизнеса клиента возможно установление индивидуального графика погашения кредита.

Процентные ставки по кредитам в валюте составляют 16% - 20% годовых, в рублях — от 22% до 26% годовых в зависимости от сроков и объема кредитования. Рассмотрение заявки о выдаче кредита при наличии всех документов производится в течение 5 рабочих дней.

Заявку на предоставление кредита может подать предприятие малого бизнеса, ведущее финансово-хозяйственную деятельность на территории Москвы и Московской области не менее 6 месяцев в сфере производства, торговли, предоставления услуг, с оборотом от 50 000 долларов США в месяц. Заемщиком может быть как предприниматель без образования юридического лица, так и отдельное юридическое лицо или группа компаний.

Наиболее активным региональным банком на рынке кредитования малого бизнеса является КМБ-Банк. В настоящее время КМБ-Банк выдает примерно 3 тыс. кредитов в месяц при среднем размере кредита около 6 тыс. долл. США. Кредиты малому бизнесу составляют 80% активов банка.

Рассмотрев программы кредитования банков России, предприниматель может остановиться на выборе банка по своему усмотрению.

Во многих городах наряду с коммерческими банками в качестве кредиторов выступают кредитные кооперативы и общества взаимного кредитования. Получение кредита в кооперативах отличается доступностью, дешевизной, простотой оформления, что особенно привлекает предпринимателей. В связи с этим, развитие кредитных кооперативов как источников микрофинансирования субъектов малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений поддержки МБ.

К основным тенденциям на рынке кредитования малого бизнеса относятся:

• 1) постоянно растущий спрос со стороны малого бизнеса на банковские услуги;
• 2) снижение ставок по рублевым и валютным займам, увеличение сроков кредитования;
• 3) стандартизация процесса кредитования путем развития скоринговых технологий;
• 4) смягчение банковских требований к заемщику;
• 5) активизация деятельности иностранных банков;
• 6) расширение круга кредитных продуктов.

Для оптимизации процедуры выдачи кредитов банки разрабатывают стандартизированные (поточные) технологии кредитования, позволяющие максимально сократить трудозатраты и время принятия решения. В частности, представляет интерес опыт создания поточной системы кредитования КМБ-Банка, наиболее активного игрока на рынке кредитования малого бизнеса.

Помимо экспресс-кредитов, КМБ-Банк выдает микрокредиты (1 — 20 тыс. долл., евро, 30 — 600 тыс. руб.), малые кредиты (20 — 100 тыс. долл., евро, 600 тыс. — 3 млн руб.) и средние кредиты (100 — 500 тыс. долл., евро, 3 — 15 млн руб.). С момента подачи заявки до выдачи кредита проходит не более 14 дней. Для каждого вида сроки жестко регламентированы. Так, по экспресс-кредиту решение должно быть принято за один день, по микрокредиту — за три дня, по малому кредиту — в течение недели, по среднему — в течение 14 дней.

Для каждого вида кредита существует стандартная методика кредитного анализа, отличающаяся степенью детализации. Однако в любом случае кредитный эксперт обязательно выезжает на место бизнеса клиента и проводит анализ финансового состояния и уровня менеджмента компании. Таким образом, в представлении бизнес-плана и ТЭО нет необходимости, ибо решение о выдаче кредита принимается на основании анализа прошлого и настоящего, а не будущего.

Для заемщика вся предварительная процедура сводится к нескольким предельно простым действиям. Сначала клиент обращается в банк, беседует с экспертом (лично или по телефону), затем присылает заявку на кредит и договаривается с экспертом о дате его визита. Эксперт после проведенного на месте анализа составляет резюме клиента. Если мнение эксперта положительное, то резюме выносится на кредитный комитет, который принимает окончательное решение о выдаче ссуды.

Залоговое обеспечение обязательно по всем видам займов, кроме экспресс-кредита. Однако подход к обеспечению достаточно гибкий. Залогом может быть любое движимое и недвижимое имущество заемщика или третьих лиц: квартиры, машины, бытовая и офисная техника, оборудование, драгоценности и другое имущество.

Важным элементом кредитной технологии КМБ-Банка является выплата основной суммы кредита и процентов равными долями ежемесячно или с иной установленной периодичностью (аннуитет). Для клиента такая ситуация выгодна, так как он не должен копить деньги или отдавать всю свою выручку в конце срока, при этом реальная ставка по кредиту для него снижается, поскольку на выплаченную сумму кредита проценты не начисляются. Банку же это позволяет поддерживать достаточно высокий уровень ликвидности.

Анализ опыта кредитования малого бизнеса российскими банками показал, что успех на данном рынке зависит в первую очередь от используемой технологии предоставления кредитов и уровня подготовки кредитных экспертов.

Отличительными особенностями технологии кредитования предприятий малого бизнеса являются быстрая обработка заявок на получение кредита, упрощенные, но четко регламентированные и стандартизированные процедуры обработки запросов и получения кредита, четкая сегментация спроса с предложением каждой группе клиентов соответствующих условий кредитования.

Все эти программы и технологии кредитования позволяют малому бизнесу развиваться и чувствовать себя более уверенно в рыночной экономике.