Анализ факторов макроокружения компании (любой по г. Москва)

Именно этот участок рынка является ареной конкурентной борьбы за покупателя страховых услуг и полигоном для принятия стратегических решений страховыми компаниями, поэтому последующие части отчета посвящены исключительно реальному страхованию.

Экстраполируя тенденцию для данных Северо-Западного ФО получим примерный размер рынка в 400−450 миллионов долларов.

Неконкурентное страхование, основная тенденция в ближайшие 5−7 лет — снижение доли.

«Кэптивное» страхование — страхования корпоративных клиентов, аффилированных со страховщиком (как правило, входящих в одну ФПГ) — $ 1,7 млрд. За последние 3 года «кэптивность» официального рынка страхования несколько сократилась — с 14% до 10%.

«Налоговое» страхование — финансовых операций по оптимизации налогообложения с участием страховых компаний — $ 6,7 млрд. По мнению экспертов, в ближайшие 5−6 лет в России, как общий объем, так и доля нестраховой финансовой деятельности в официальных страховых сборах, скорее всего, будут снижаться. Дальнейшее ужесточение государственного регулирования отрасли, по-видимому, приведет к закрытию части страховых компаний, занимающихся преимущественно «налоговым» страхованием. Учитывая рост привлекательности реальных страховых операций, крупные страховщики продолжат переключаться на реальное страхование.

Обязательное неконкурентное страхование — страховые услуги, не торгуемые на открытом рынке (ОМС, личное страхование пассажиров, страхование жизни и здоровья военнослужащих и др.) — $ 3,5 млрд.;

Доля реального страхования в официальных сборах растет. По сравнению с 2007 г. доля реального страхования в официальных сборах 2008 г. выросла с 15−20% до 25−30%. Это связано, в первую очередь, с бурным ростом реального рынка, последовавшим после введения ОСАГО. Одновременно законодательные ограничения замедлили рост «налогового» страхования. По оценке исследователей, рост доли реального страхования в официальных сборах продолжится, и к 2010 г. она может достичь 45−60%.

Рисунок 6. Доля реального страхования Уровень инфляции Согласно предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году ВВП России увеличился в реальном выражении на 6,4%. В текущих рыночных ценах ВВП России в 2004 году составил 21 665,0 млрд. рублей. Индекс дефлятор ВВП (характеризующий изменение цен на все компоненты ВВП и являющийся наиболее полной и точной характеристикой инфляции в целом по экономике) в 2005 году по отношению к ценам 2004 года составил 119,7%, в 2004 году — 118,6%.

Инвестиционный климат в отрасли улучшается Одними из ключевых направлений инвестирования для крупных страховщиков являются региональная экспансия (в том числе вложения в покупки других компаний) и корпоративные информационные системы.

Лидеры отрасли намереваются инвестировать в развитие значительные средства.

За последние 3−4 года «Росгосстрах» осуществил инвестиции на сумму порядка $ 200 млн.;

«Ингосстрах» ежегодно инвестирует $ 20−30 млн., как в российский рынок, так и в «дочерние» зарубежные компании.

Акционеры «РОСНО» в 2005;2006 гг. планируют вложить в развитие компании около $ 90 млн., помимо этого компания на неденежной основе использует экспертизу и технологии Allianz.

Рентабельность страхового бизнеса падает — мировая тенденция.

Сумма совокупной страховой премии по всем видам страхования за 2005 года увеличилась всего на 4% и составила 490,6 млрд. рублей. Между тем, в 2004 году прирост страховых премий составил 9%, в 2003 году — 44%, в 2002 году — 8,1%, в 2001 году — 60,9%.

Стратегия. Для скорейшего решения данной задачи, в свою очередь, представляется оптимальным инвестировать до $ 100 млн. в покупку компаний, работающих на этом рынке сегодня. В этом случае потери времени будут минимальными, что даст выигрыш перед вхождением крупных компаний в ВТО.

3.

4. Социальные факторы

Тенденции в изменении образа жизни и системе ценностей в обществе, потребительских вкусов и предпочтений. С ростом уровня жизни и по мере того, как люди обзаводятся собственностью, люди начинают чаще прибегать к страхованию. Вначале страхуют автомобиль, затем имущество, потом — здоровье и жизнь.

Рост благополучия Рост благополучия Россиян — залог успешного роста страхового рынка По уровню обеспеченности населения автотранспортом Россия по-прежнему существенно отстает от развитых стран: к 2004 г. на 1 тыс. жителей в России приходилось всего лишь 170−175 легковых автомобилей. В Западной Европе и США этот показатель находится на уровне 500−750. Учитывая совершенно иной масштаб расстояний в России по сравнению с Западной Европой, можно говорить об огромном неудовлетворенном спросе на автомобили

При реализации макроэкономического прогноза, предусматривающего рост доходов населения на уровне 4−8% в год, тренд увеличения легкового автопарка в ближайшие 5−6 лет, скорее всего, сохранится. К 2010 г. количество легковых автомобилей в России может достигнуть 34 млн. шт. (см. График 4.5), и она сможет догнать по уровню обеспеченности автомобилями Латвию и Хорватию сегодня.

По мере роста доходов населения тенденция к качественному улучшению структуры легкового автопарка сохранится. К 2010 г. доля автомашин стоимостью свыше $ 10 тыс. может увеличиться с 9% до 15−20%. Дополнительный эффект на изменение структуры автопарка может оказать открытие производства в России одним или несколькими ведущими мировыми производителями автомобилей.

Бренд, репутация компании, имидж используемой технологии Быстрый рост реального рынка и повышение интереса населения к страхованию заставили многие страховые компании переориентировать бизнес с «налогового» на реальное страхование. Как физические, так и юридические лица при выборе страховщика обращают внимание прежде всего на репутацию и уровень доверия к компании на рынке. Поэтому многие страховые компании (в первую очередь, крупные) все в большей степени заинтересованы в имидже «реальных» страховщиков.

Структура доходов и расходов Реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2005 году увеличились на 8,8%

Согласно статистике, в 2008 году россияне стали больше использовать денег на покупку товаров, услуг, покупку валюты, а также на обязательные платежи и взносы. Так, доля затрат на покупку товаров в 2005 году по сравнению с 2004 годом выросла с 53,4% до 54%, а на оплату услуг — с 16,4% до 16,9%. Кроме того, выросла доля затрат на обязательные платежи и взносы — с 9,1% в 2004 году до 9,7% в 2005 году и доля затрат на покупку валюты — с 8,3% до 8,8%.

В 2008 году денежные доходы населения России сложились в размере 13 405,1 млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2004 годом на 22,6%, денежные расходы населения — составили 13 252,2 млрд. рублей и увеличились на 23,5%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 152,9 млрд. рублей.

3.

5. Технические факторы

Информация и коммуникации, влияние интернета Основное направление инвестиций — информатизация. Позволяет значительно снизить себестоимость обслуживания бизнес-процессов. (Затраты на бэк-офис) Тенденции в технологическом развитии, которые являются причинами изменений и потерь рынка Расширение IT-технологий Развитие Интернета, интернет-продаж. Интернет-технологии активно развиваются. Страхование подразумевает высокую вовлеченность клиентов. Интернет предоставляет широкие возможности для информирования потенциальных клиентов.

Появление новых продуктов.

ITтехнологии оказывают большое влияние на расширение страхового рынка. Например, новые методы контроля за автомашинами позволяют сократить количество угонов и таким образом снизить общий объем страховых выплат, привлекая дополнительных клиентов.

Заключение

Данная работа основана на анализе макроокружения компании Росгосстрах. Во время изучения данной проблемы были исследованы следующие вопросы:

— был определен принцип модели пяти сил Портера;

— освещен вопрос о значении PEST-анализа, и его факторов;

— проведен анализ компании Росгосстрах по ключевым факторам PEST-анализа.

По результатам исследования можно предложить следующие варианты стратегий компании:

1. Развитие экономики в России носит характер «ползущих реформ».

При вступлении России в ВТО рынок частично защищается от западных компаний при активном участии российского страхового лобби.

Стратегия: Использовать право «первого хода». Опережающий захват новых сегментов рынков. Необходимо сосредоточиться на обязательном страховании.

2. Развитие реформ в России носит прорывной характер. Россия вступает в ВТО. Рост ВВП составляет 8−10% При вступлении в ВТО рынок остается полностью незащищенным от западных компаний. На рынок страхования выходят крупные корпорации и захватывают его. Перспектива: 2−3 года Стратегия компании: Удержание рынка. Необходимо сосредоточиться на розничном страховании за счет знания рынка. В случае необходимости — создание альянса с крупным западным игроком, выходящим на российский рынок с целью доступа к новым технологиям, ноу-хау в области страхования.

3. Развитие реформ в России приостанавливается. Вступление в ВТО откладывается или отменяется. Продолжается централизация власти. Рост ВВП составляет 2−4%

Стратегия: Захват рынка. Необходимо сосредоточиться на розничном страховании за счет знания рынка.

Третий вариант является самым писсимистичным, однако такое тоже возможно.

Список использованных источников

Анискин Ю. П. Общий менеджмент: Учебник./ М.: РМАТ, 1999. с. 256.

Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса./ М., 1999

Гл. 7. Экономическая сущность отрасли. С. 288−309.

Веснин В. Р. Основы менеджмента. /М.: Институт международного права и экономики, 1999.-С.

248.

Герчикова И.Н. Менеджмент/ М.: «Юнити», 1994, — 560с.

Друкер Питер Ф. Практика менеджмента.: Пер. с англ.: Уч. пос. — Издательский дом «Вильямс», 2000. — 398 с.

Кирцнер И. М. Конкуренция и предпринимательство. М.: 2001

Гл.

3. Конкуренция и монополия. С. 93−133.

Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник / Под ред. Ф. М. Русинова и М. Л. Разу. — М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. — 504 с.

Мескон.М. Основы менеджмента. М.: Издательство «Дело», 1999, — 526с.

Материалы с официального сайта компании Росгосстрах// www.rosgosstrah.ru

Анискин Ю. П. Общий менеджмент: Учебник./ М.: РМАТ, 1999. с. 256.

Байе М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса./ М., 1999

Гл. 7. Экономическая сущность отрасли. С. 288−309.

В. Р. Основы менеджмента. /М.: Институт международного права и экономики, 1999.-С.

248.

Веснин В. Р. Основы менеджмента. /М.: Институт международного права и экономики, 1999.-С.

248.

Веснин В. Р. Основы менеджмента. /М.: Институт международного права и экономики, 1999.-С.

248.

Герчикова И.Н. Менеджмент/ М.: «Юнити», 1994, — 560с.

Герчикова И.Н. Менеджмент/ М.: «Юнити», 1994, — 560с.

Герчикова И.Н. Менеджмент/ М.: «Юнити», 1994, — 560с.

Друкер Питер Ф. Практика менеджмента.: Пер. с англ.: Уч. пос. — Издательский дом «Вильямс», 2000. — 398 с.

Кирцнер И. М. Конкуренция и предпринимательство. М.: 2001

Гл.

3. Конкуренция и монополия. С. 93−133

Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник / Под ред. Ф. М. Русинова и М. Л. Разу. — М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. — 504 с.

Мескон.М. Основы менеджмента. М.: Издательство «Дело», 1999, — 526с.

Друкер Питер Ф. Практика менеджмента.: Пер. с англ.: Уч. пос. — Издательский дом «Вильямс», 2000. — 398 с.

Менеджмент (Современный российский менеджмент): Учебник / Под ред. Ф. М. Русинова и М. Л. Разу. — М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. — 504 с.

Материалы с официального сайта компании Росгосстрах// www.rosgosstrah.ru

Материалы с официального сайта компании Росгосстрах// www.rosgosstrah.ru

Материалы с официального сайта компании Росгосстрах// www.rosgosstrah.ru

Материалы с официального сайта компании Росгосстрах// www.rosgosstrah.ru

Материалы с официального сайта компании Росгосстрах// www.rosgosstrah.ru.

Материалы с официального сайта компании Росгосстрах// www.rosgosstrah.ru.

Материалы с официального сайта компании Росгосстрах// www.rosgosstrah.ru.