Рынок молочных продуктов РФ

Без глубокого понимания сложившейся в отрасли ситуации и серьезной программной государственной поддержки эту задачу решить не удастся.

Миссия производителей молочной продукции может быть сформулирована как обеспечение покупателей высококачественной продовольственной продукцией за счет тщательного выбора сырья, использования современной производственной технологии и строгого контроля качества изготавливаемой по собственным рецептурам продукции при максимальном учете предпочтений и вкусов отечественных потребителей.

Цели элементов комплекса маркетинга для производителей молочной продукции, работающих на рынке России, сформулируем следующим образом:

product — расширение ассортимента компании до полного ассортимента молочной продукции, который существует на рынке в настоящее время путем добавления новых ассортиментных позиций;

price — формирование цены на основе закупочных цен на сырое молоко и другие виды сырья, а также цен конкурентов (

place — приобретение и создание новых предприятий; становление развитой региональной сети; выход на новые региональные рынки;

promotion — комплексное продвижение молочной продукции предприятия на рынке Москвы, Московской области и других регионах России за счет рекламы на телевидении.

Максимальная эффективность деятельности предприятий-производителей молочной продукции должна быть достигнутой за счет стратегии сегментирования и позиционирования.

Российским компаниям необходимо воспользоваться своими преимуществами, которые позволяют им удерживать ведущие позиции на российском рынке молочных продуктов (сильные и диверсифицированные бренды, стабильный выход на источники сырого молока, акцент на разработку новых продуктов, современная производственная база и технологии, возможность получения внешнего финансирования и сильная команда руководства). При этом основными преимуществами станут принятые единые высокие стандарты качества производимой продукции, а также учет специфики именно российских потребителей, у которых велико доверие к молочной продукции российского производства.

3.

2. Рекомендуемые стратегии для производителей молочной продукции России

В соответствии со своими целями предприятиям необходимо использовать один из имеющихся способов охвата рынка. При благоприятных условиях, таких как стабильное финансовое положение предприятия, устойчивое снабжение сырьем, наличие хороших брендов, которые имеют высокий рейтинг почти во всех сегментах рынка, наличие значительных средств на рекламу и маркетинг своих ведущих брендов, стабильный уровень доходов населения, предприятия могут обеспечивать местный рынок всеми видами молочной продукции. Таким образом, в данном случае рекомендуется использовать стратегию полного охвата рынка. С целью расширения доли предприятий на рынке и увеличения их доходов они будут стремиться увеличить спрос в существующих сегментах рынка и внедриться в новые сегменты.

В отношении конечных потребителей производителям молочной продукции следует использовать стратегию недифференцированного маркетинга — такое направление деятельности на рынке, при котором компания игнорирует различия между рыночными сегментами и выходит на весь рынок с одним продуктом. Применение данной стратегии возможно в связи с тем, что, как было выявлено в ходе анализа рынка, молочная продукция приемлема для всех потребителей, т.к. она является товаром массового спроса и Предприятия могут организовать массовое производство, распределение и продвижение, за счет которых будет достигнута экономия затрат. Однако, с учетом того, что некоторые виды молочной продукции, выпускаемые производителями, относятся, скорее, к премиальному сегменту, рекомендуется, для них использовать отдельные инструменты маркетинга. Иными словами, маркетинговую стратегию предприятий-производителей молочной продукции можно отнести к смешанному типу из-за особенностей производимой продукции. В то же время, необходимо понимать, что и менее обеспеченные слои населения могут время от времени приобретать продукцию премиального сегмента.

Выбранная стратегия предприятий должна быть направлена на расширение их деятельности, предполагающее разработку новых категорий существующей продукции, разработку новых продуктов, а также освоение новых сортов в рамках существующей товарной специализации. Успешное осуществление этой стратегии отчасти зависит от возможностей предприятий предугадать вкусы и предпочтения своих потребителей и предложить потребителям продукцию, соответствующую их пожеланиям.

Также следует учитывать то обстоятельство, что иностранные компании-конкуренты также активно расширяют ассортимент своей продукции. Если раньше их продукция была в основном ориентирована на достаточно узкую нишу в сегменте premium (в верхнем ценовом диапазоне), то сейчас продуктовый ряд иностранных компаний ориентирован также на массового потребителя со средним доходом.

На розничном рынке российским производителям необходимо позиционировать себя как продавцов высококачественной молочной продукции широкого ассортимента, что дает возможность обеспечивать потребителей качественными продуктами по приемлемым ценам. При этом основными преимуществами станут принятые единые высокие стандарты качества производимой продукции.

Политика закупочной деятельности предприятий-производителей молочной продукции должна состоять в увеличении доли сырья, приобретаемого на внутреннем рынке, которое бы соответствовало стандартам качества компании. Производителям следует обращать особое внимание на создание партнерских отношений с признанными лидерами российской пищевой промышленности, включая ведущих отечественных производителей сырого молока, сухого молока. Кроме того, целесообразно заключать контракты на прямые поставки сырья с местными фермерами и совхозами, закупая большую часть сырья напрямую, не участвуя в каких-либо крупных бартерных сделках.

Обобщим представленные выше рекомендации.

1. Конкуренцию между основными брендами рекомендуется направить на расширение ассортимента и более четкое сегментирование рынка по потребительским и ценовым характеристикам. Анализ рынка показал рост потребления продукции с высокой добавленной стоимостью и продукции преимум-класса. Поэтому предприятиям-производителям рекомендуется расширять линейку творожной продукции, йогуртов, сокосодержащих напитков и продукции, полезной для здоровья. Кроме того, рекомендуется расширять спектр молочной продукции для детей, рынок которой на текущий момент ненасыщен и интенсивно развивается. Иными словам, предприятиям-производителям следует расширять ассортимент до полного ассортимента молочной продукции, который существует на рынке в настоящее время, путем добавления новых ассортиментных позиций, а также путем разработки новых категорий существующей молочной продукции.

2. Производителям необходимо усилить внимание потребителей к качеству исходного сырья (сырого молока) и соблюдению стандартов переработки продукции, поскольку качество продукции становится для потребителей все более важным.

3. Рекомендуется реализации стратегии вертикальной обратной интеграции производителей молочной продукции с производителями сырого молока, для обеспечения бесперебойных поставок сырья.

4. Производителям молочной продукции необходимо сосредоточиться на полном охвате рынка за счет недифференцированного маркетинга, в то время, может идти речь об отдельной маркетинговой стратегии для товаров премиум-класса, которые, однако, могут потребляться и менее обеспеченной целевой аудиторией, но в меньшем объеме, чем традиционная продукция.

Говоря о рекламной деятельности, в настоящее время ведущие производители молочной продукции достаточно активно используют практически все виды рекламы — на телевидении и радио, в прессе, осуществляют наружную рекламу, рекламу на транспорте и даже прямую почтовую рекламу. Они активно используют в рекламных целях выставки, ярмарки, конкурсы, осуществляют различные спонсорские мероприятия. Показательно, что у основных фирм производителей часть рекламного бюджета используется для осуществления конкретных маркетинговых исследований в целях повышения эффективности их рекламных усилий. Например, 5% рекламного бюджета «Вимм-Билль-Данн» (около 100 тыс. долл. ежегодно) уходит именно на эти цели (по данным компании). Основной сферой приложения рекламных усилий производителей молочной продукции является телевидение, на долю которого затрачивается около 45% их рекламного бюджета.

Вместе с тем следует отметить, что многие ролики с рекламой молока и молочной продукции не имеют своей изюминки, грешат примитивизмом (кубанская буренка — «самая лучшая корова в мире», ОАО"Молочный комбинат", г. Тимашевск Краснодарского края), отсутствием элементов здорового юмора, т. е. не только не стимулируют потребительскую активность населения, а иногда даже настраивают его против покупки того или иного продукта.

Крупные средства вкладываются в участие в международных и национальных выставках, ярмарках, в спонсорство, организацию дегустаций продукции среди оптовых и розничных торговых организаций и непосредственно в магазинах среди покупателей. Особенно активно в рекламных целях используются международные выставки «World Food», «Interdrink», «Продэкспо», продовольственные выставки и ярмарки Москвы, С.-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Ведущие производители ежегодно участвуют в национальной выставке «Российские продукты питания». Информация о полученных на них призах и дипломах часто наносится на упаковку молока.

Ряд производителей молочной продукции активно участвуют в общегосударственных и региональных программах, спонсируют различные общественные, культурные и спортивные акции, развивает благотворительную деятельность. Так, например, «Вимм-Билль-Данн» участвует в спортивно-оздоровительных мероприятиях Москвы, помогает в организации различных детских праздников, поддерживает акции Московского детского фонда, благотворительного общества «Мария» и Фонда содействия развитию детского творчества «Т-Игра», концерты филармонических организаций «Мелодия» и «Комикс» для воспитанников детских садов и школьников. Холдинг уже несколько лет спонсирует мероприятия Международного благотворительного фонда «Надежда по всему миру», который помогает детям-сиротам в 102 городах земного шара, Общества помощи детям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Всемирный день инвалида под эгидой ЮНЕСКО), а также акции Спортивно-оздоровительного детского центра Роналда Макдоналда, работающего с детьми с ограниченными умственными и физическими возможностями.

Все большие масштабы, в частности в Москве и других крупных городах России принимает такое направление рекламы, как дегустации. Дегустации, как правило, проводятся на средства производителей молочной продукции сотрудниками специализированных фирм, знающих все приемы и особенности проведения подобного рода мероприятий.

Эффект от проведения дегустаций в значимых для производителя молока торговых точках обычно весьма высок и, по мнению ряда экспертов, в целом превышает эффект от рекламы, если последнюю проводить только по телевидению. Так, по свидетельству директора по маркетингу компании «Вимм-Билль-Данн», во время проведения подобных мероприятий объем продаж продукции холдинга в магазинах, где проводится дегустация, увеличивается на 200−300%, а после того как они закончатся, снижается, но остается примерно на 30−40% выше, чем до проведения акции.

Третьим по важности направлением рекламы молочной продукции является наружная реклама. Например, затраты «Вимм-Билль-Данн» на эти цели составляют 18% рекламного бюджета. Доля расходов на эти цели у молочных заводов Москвы и ОАО «Петмол» заметно возросли и составляют не менее 20−25% их рекламных бюджетов. На улицах Москвы и Санкт-Петербурга появились крупногабаритные рекламные щиты с изображением молока, которые ранее совершенно отсутствовали, а также выносные щиты (штендеры), используемые для анонсирования ассортимента продукции при входе в магазины. Крупногабаритные рекламные надписи наносятся на средства городского транспорта. Активно используется наружная реклама в метрополитене на стенах и в вагонах.

В отличие от рекламы многих других продуктов наружная реклама молочной продукции почти полностью (за редчайшими исключениями) отсутствует на остановках городского транспорта Москвы и других крупных городов. Сначала этот вид рекламы стали использовать лишь Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты, входящие в холдинг «Вимм-Билль-Данн», теперь это один из самых популярных и эффективных видов рекламы. По свидетельству специалистов в области рекламы, эффективность использования остановок городского транспорта в рекламных целях очень высокая — дожидаясь автобуса, троллейбуса, трамвая люди просто вынуждены смотреть на соответствующий рекламный щит, подсознательно запоминая содержание нанесенной на него рекламы.

В важное средство рекламы превратился сам пакет с молоком. Упаковка — «визитная карточка» молока. Помимо обязательных сведений, через цвет, формат, графическое цветовое оформление она несет послание определенной группе потребителей. За последние 1−2 года существенно повысился уровень художественного оформления упаковки, качество красочных надписей, их эстетический уровень. По оценкам специалистов, в настоящее время лучшее оформление у молочных пакетов у молочных заводов, входящих в холдинг «Вимм-Билль-Данн», у ООО «Галактика» (Санкт-Петербург), выпускающее стерилизованное молоко под торговой маркой «Гатчинское дворцовое», ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург).

Рекламная информация на пакетах с молоком помимо красочно оформленной торговой марки включает исторические экскурсы, связанные с данным молоком (на пакете с «Гатчинским дворцовым» рассказывается как пила молоко семья императора Павла I), в надписях подчеркивается, что стерилизованное молоко экологически чистое, не содержит пищевых добавок и консервантов, что она выработано без использования сухих молочных продуктов и стабилизаторов. Ряд пакетов несет на себе девиз компании — например, «Вкус здоровой жизни» («Вимм-Билль-Данн»), «Живите долго!» (Молочный завод «Волгоградский» № 1), «Сделано самой природой» (Молочный завод «Обнинский», Московская область). Таким образом, у потребителей формируется привлекательный образ натуральной и качественной продукции определенной торговой марки, выпускаемой конкретным производителем.

В рекламе молочных продуктов в целом весьма незначительна роль прессы и радио. Так, «Вимм-Билль-Данн» тратит на рекламу в прессе и радио не более 5% своего рекламного бюджета. Реклама в прессе ведется практически только в информационно-рекламных газетах и журналах (типа еженедельной газеты «Экстра-М», журнал «Оптовик» и др.). Полностью отсутствует реклама в прессе, которую читают наиболее активные покупатели молока — журналы «Огонек», «Здоровье», «Работница», «Лиза», «Крестьянка», «Женское здоровье», «Женские секреты», «Материнство», «Няня», «Наш малыш», «Семейный доктор». Абсолютно нет рекламы в прессе, покупаемой населением с высоким уровнем дохода (журналы «Домовой», «Cosmopolitan» и др.). Между тем, как показывают исследования и социологов молоко и молочные продукты в основном покупают работающие замужние и незамужние женщины в возрасте от 20 до 65 лет. Полностью отсутствует реклама молока в печатных изданиях, предназначенных для детей. Вместе с тем известно, что дети — наиболее подверженная рекламному влиянию часть общества, а заложенное в детстве пристрастие к определенным маркам с возрастом практически не меняется.

Все больше производителей молочной продукции России осваивает Интернет, используя его в рекламных целях.

В практике рекламной работы молочных комбинатов практически полностью отсутствует также прямая почтовая реклама. Как показывает опыт зарубежных компаний, а также в целом небольшая практика «Вимм-Билль-Данн» такая реклама не только имеет право на существование, но и приносит достаточно весомую отдачу, особенно если она осуществляется одновременно с массовой дегустацией продукта в магазинах на определенной территории. В этом случае рассылка почтовой рекламы жителям жилого района, в магазинах которого проводилась дегустация, дает хорошие результаты, естественно, при наличии рекламируемого продукта в близлежащих магазинах. Предлагается проводить такую рассылку по почтовым ящикам в ареале расположения магазина, в котором будет проводиться промоакция или в котором в ближайшее время появится новая продукция «Вимм-Билль-Данн». Красочные листовки с фотографиями продукта, информацией о его составе, сроках хранения, а также пользе от его потребления могут также подтверждаться примерами использования продукта в приготовлении пищи (рецепты различных блюд). В этом случае велика вероятность, что листовка будет сохранена в домашнем «архиве». Кроме того, листовка может давать ее получателям право на получение скидки на данный вид товара, миниподарка и т. п. Иными словами, почтовая рассылка позволит дать покупателям подробную информацию о товаре, которую нельзя уместить в телевизионной и наружной рекламе, а также на плакатах в магазинах. Иными словами, повышая осведомленность о товаре, компания повышает вероятность его приобретения.

Важная особенность современной рекламы стерилизованного молока вне зависимости от отдельных видов рекламы, в том, что она все больше носит имиджевый характер. Рекламируется главным образом торговая марка и компания производитель. При этом реклама все больше носит целевой характер и направлена не только на рекламу непосредственно стерилизованного молока, но и всей гаммы продуктов и их полезных свойств, объединенных конкретной торговой маркой.

Все перечисленные методы эффективны только в комплексе. Обобщим результаты представленного выше исследования рекламной деятельности производителей молочной продукции.

Ключевое значение в условиях насыщения рынка и широкой представленности молочной продукции в рознице, что было выявлено в ходе анализа рынка, компании рекомендуется уделять значительное внимание политике продвижения.

На первый план в политике продвижения выходит формирование осведомленности и лояльности покупателей. Наиболее эффективным средством является телевизионная реклама, однако, она является наиболее дорогой. В связи с этим большое значение в продвижении может иметь прямая почтовая рассылка, которая будет направлена на формировании осведомленности путем предоставления покупателям подробнейшей информации о товаре. Рассылка, подтверждаемая промоакциями и дегустациями будет иметь наибольший эффект. Следует уделить внимание упаковке продукции, которая должна быть легко узнаваемой и содержать на себе подробную информацию о компании и продукции, что особенно актуально для товаров, имеющих повышенную потребительскую ценность (например, товары, полезные для здоровья).

Данное направление аналогично информации, размещаемой на листовках для почтовой рассылки, однако, в данном случае количество информации ограничено размером и дизайном упаковки. Также необходимо обеспечивать магазины рекламными POS-материалами для привлечения покупателей к товарам непосредственно в месте совершения покупки. Иными словами, в отличие от обезличенного рекламного телевизионного контакта компания получает возможность использовать максимальное приближение к потребителю посредством самого товара, информации в местах продажи и почтовой рассылки. Это особенно актуально в связи с тем, что продукция компании широко известна рынке и требуется напоминание о ней, а не формирование первичной осведомленности (которая необходима для новинок).

Развитие политики социальной ответственности поможет производителю молочной продукции сформировать имидж социально ответственного предприятия, которое озабочено как удовлетворенностью от работы своих сотрудников, так и нацелено на помощь социально незащищенным слоям населения и защиту окружающей среды.

Использование различных средств продвижения в комплексе позволит повысить эффективность продвижения за счет реализации синергетического эффекта (интегрированные маркетинговые коммуникации).

Разработке рекламной кампании должно предшествовать глубокое исследование рынка и особенностей поведения потребителей.

В данных условиях максимизация прибыли может быть достигнута российскими производителями не только за счет минимизации издержек, но и за счет эффективной стратегии развития предприятия. Для достижения данной цели производителям рекомендуется реализовать следующие цели:

1. В сфере товарной политики:

Следует расширять ассортимент до полного ассортимента традиционной молочной продукции, а также путем добавления новых ассортиментных позиций (преимущественно инновационных).

Необходимо усилить внимание к качеству исходного сырья и соблюдению стандартов переработки продукции.

Рекомендуется реализации стратегии вертикальной обратной интеграции с производителями сырого молока.

Необходимо сосредоточиться на полном охвате рынка за счет недифференцированного маркетинга, в то время, может идти речь об отдельной маркетинговой стратегии для товаров премиум-класса.

2. В сфере ценообразования:

Целесообразно придерживаться стратегии конкурентного ценообразования при этом рекомендуется наценка за бренд.

При выводе на рынок новики рекомендуется стратегия «снятия сливок» (особенно для продукции премиум-класса).

3. В сфере сбыта:

Рекомендуется достижение максимального покрытия рынка (присутствие в максимально возможном количестве торговых точек).

Рекомендуется развитие региональной сбытовой сети, если в ассортименте присутствуют виды продукции с длительными сроками хранения.

Рекомендуется прямая вертикальная интеграция с розничными предприятиями.

4. В сфере коммуникаций и продвижения:

В условиях насыщения рынка и широкой представленности молочной продукции в рознице рекомендуется уделять значительное внимание политике продвижения, при реализации которой следует сконцентрироваться на максимальном приближении к потребителю путем прямой почтовой рассылки, упаковки продукции, обеспечения магазинов рекламными POS-материалами.

Развитие политики социальной ответственности поможет сформировать имидж социально ответственного предприятия.

В условиях усиления конкуренции на рынке основными конкурентными преимуществами крупных российских производителей молочной продукции могут стать:

большая доля рынка;

качество продукции;

широкий ассортимент;

уровень цен;

использование марочных названий, начинающееся, как правило, с молока, и постепенное распространяется на ассортиментную линию. Потребители в городах при выборе продукции ориентируются, в первую очередь, на марку. На рынке присутствует много марочной продукции зарубежных производителей и предприятий из других регионов. В этих условиях репутация фирмы и известность ее марок — один из ключевых компонентов конкурентоспособности;

обратная вертикальная интеграция с производителями сырого молока;

прямая вертикальная интеграция производителя и посредников;

эффективная рекламная политика.

Заключение

На рынке молочной продукции России наблюдается высокий уровень конкуренции: наибольшую долю рынка занимают местные предприятия и находящиеся в близлежащих областях; продукция длительного хранения также завозится из других регионов. В этих условия конкурентными преимуществами производителей являются: широкий ассортимент, марочная политика и объединение усилий с посредниками. Производителям следует собирать детальную информацию о своих розничных посредниках с целью выявления их удовлетворенности, запросов и проблем, касающихся производимой продукции и обслуживания, установления с ними наиболее тесных отношений и включения их в внутрифирменные процессы, что в конечном итоге приведет к наиболее полному удовлетворению конечных потребителей и их лояльности.

Сегодня рынок молока и молочных продуктов переживает период интенсивного развития. Создаются и выводятся марки, новые разновидности продуктов, расширяются ассортиментные линейки. Уровень конкуренции с каждым годом все выше, однако, на рыке еще есть место для новых игроков. У нового производителя есть шанс найти свою нишу лишь при наличии профессиональных кадров, солидных рекламных бюджетов и качественной сырьевой базы, отсутствие которой является основным барьером для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов.

Специфику молочной промышленности определяют следующие факторы:

Назначение готовой продукции, определяющее жесткость требований, предъявляемых к ходу технологического процесса и качеству производимых товаров (стандарты, инструкции, технические условия).

Тесная взаимосвязь с агропромышленным комплексом. Рынок молочной продукции зависит от таких факторов, как: численность поголовья молочного скота, уровень его продуктивности и кормления, климатические условия, политика государства в отношении животноводческой отрасли.

Преобладание затрат на сырье в структуре себестоимости.

Ярко выраженная сезонность производства.

Высокий уровень конкуренции с отечественными и импортными производителями.

Высокая заменяемость товаров-конкурентов.

Реализация основного объема продукции осуществляется, как правило, через независимые розничные точки.

Фасовка и упаковка являются завершающими стадиями производственного цикла, поэтому в соответствующих специализированных услугах посредников производители молочной продукции не нуждаются.

Молочная продукция не требует больших складских помещений, но предъявляет особые требования к обеспеченности торговых точек холодильным оборудованием.

Наиболее эффективными средствами продвижения молока и молочной продукции являются реклама и стимулирование сбыта.

Исследование рынка молочной продукции приобретает большую актуальность в связи с тем, что на мировом и российском рынке молока и молочной продукции наблюдается обострение конкуренции. В связи с этим предприятия молочной промышленности вынуждены заниматься вопросами обеспечения конкурентоспособности своей продукции под давлением рынка с одной стороны и соответствия ее нормативным документам (стандартам, инструкциям, техническим условиям и т. д.) под давлением государства, регулирующего данный рынок, — с другой. Необходимыми элементами стратегии российских предприятий являются повышение эффективности системы управления и качества выпускаемой продукции при одновременном снижении затрат, а также реализация марочной политики.

В целом рынок молочной продукции России оценивается как перспективный и стабильно развивающийся благодаря отечественным производителям и иностранным инвесторам. Потенциальная емкость рынка молочных продуктов в России, рассчитанная исходя из медицинских норм и традиций потребления, далека от насыщения, следовательно, в условиях повышения социального уровня в стране производителям необходимо наращивать производственные мощности.

Анализ оперативной информации о надоях и реализации молока в Российской Федерации

http://www.dairyunion.ru/index.php?px=5

Березин И. С. Маркетинг и исследования рынков. — М.: Русская деловая литература, 2006.

Буценко, Л. С. Интеграция рынка молока // Экономика сельского хозяйства России. — 2007. — № 10. — С. 101−106.

Гагарина А. Мировой молочный рынок: тенденции развития

http://www.meatbusiness.ua/article.php?p=211

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. — М.: Эксмо, 2006.

Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 2005.

Госкосмстат РФ

http://www.gks.ru/bgd/free/b04₀₃/IssWWW.exe/Stg/d040/image1007.gif

Государственное регулирование молочной отрасли: декабрь 2008

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=10 354&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 467&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Дмитриченко М. И., Пилипенко Т. В. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов. — СПб.: Питер, 2004.

Доумен Д. Изучение конъюнктуры рынка — это просто. (Бизнес-технологии). — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

Зубко А.Н., Зубко Н. М. Экономическая теория. — М.: Феникс, 2008.

Институт Аграрного Маркетинга: Текущее состояние молочного рынка России

http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?2719E73B-8958−8A40−82DA-0830C9BCA3DA

Лукьянец Т. Е. Функционирование регионального рынка молока и молочных продуктов // Материалы Х региональной научно-технической конференции «Вузовская наука — Северо-Кавказскому региону». — Сев

КавГТУ, 2006. — С. 56−59.

Министерство сельского хозяйства

http://www.mcx.ru

Молочная категория: квартет лидеров поделил половину рынка

http://www.bishelp.ru/index.php?page=news_item&id=4903

Пономарева Е. В. Модель жизненного цикла клиента при использовании фирмой маркетинга отношений // Современные аспекты экономики. — 2008. — № 16.

Пономарева Е. В. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. — СПб.: БГТУ, 2006.

Проблемы сезонности молочного производства в России

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 302&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Проблемы сезонности молочного производства в России

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 302&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Производство основных видов продукции животноводства

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 468&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

РБК

http://www.rbcdaily.ru

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Госкомстат России. — М., 2008.

Россия: Молоко, как бренд на рынке

http://www.agrobel.by/?q=en/node/6025/print

Рынок молока: ставка на здоровье и удовольствие

http://www.4p.ru/main/research/3679/

Состояние молочного рынка и варианты переработки «большого» молока

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 303&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Улитина Е. В. Формирование и регулирование рынков продовольствия в современной рыночной экономике // Молочная промышленность. — № 2. — 2007.

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ

http://www.pomosch.com/goszakaz/article.php?sectionId=50&articleId=115

Юсупова А. Т. Теория отраслевых рынков. — М.: Издательство СО РАН, 2005.

33% москвичей покупают молоко ежедневно

http://www.tdpir.ru/?pKey=100 004&pKeyF=10 000 400 003&p=15

Nielsen

http://www.nielsen.com

http://www.molopack.ru/index.php/technologies/10-market/77-molreki

Дмитриченко М. И., Пилипенко Т. В. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов. — СПб.: Питер, 2004.

Состояние молочного рынка и варианты переработки «большого» молока

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 303&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Состояние молочного рынка и варианты переработки «большого» молока

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 303&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Проблемы сезонности молочного производства в России

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 302&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Производство основных видов продукции животноводства

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 468&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 467&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Анализ оперативной информации о надоях и реализации молока в Российской Федерации

http://www.dairyunion.ru/index.php?px=5

Проблемы сезонности молочного производства в России

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=12 302&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Государственное регулирование молочной отрасли: декабрь 2008

http://www.dairynews.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=10 354&IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=48

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ

http://www.pomosch.com/goszakaz/article.php?sectionId=50&articleId=115

Юсупова А. Т. Теория отраслевых рынков. — М.: Издательство СО РАН, 2005.

Госкосмстат РФ

http://www.gks.ru/bgd/free/b04₀₃/IssWWW.exe/Stg/d040/image1007.gif

33% москвичей покупают молоко ежедневно

http://www.tdpir.ru/?pKey=100 004&pKeyF=10 000 400 003&p=15

Улитина Е. В. Формирование и регулирование рынков продовольствия в современной рыночной экономике // Молочная промышленность. — № 2. — 2007.

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Госкомстат России. — М., 2008.

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Госкомстат России. — М., 2008.

Зубко А.Н., Зубко Н. М. Экономическая теория. — М.: Феникс, 2008.

По данным Министерства сельского хозяйства

http://www.mcx.ru

По данным Министерства сельского хозяйства

http://www.mcx.ru

По данным исследовательской компании Nielsen

http://www.nielsen.com

http://www.molopack.ru/index.php/technologies/10-market/77-molreki

По данным компании РБК

http://www.rbcdaily.ru

Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика. — М.: Эксмо, 2006.

Пономарева Е. В. Модель жизненного цикла клиента при использовании фирмой маркетинга отношений // Современные аспекты экономики. — 2008. — № 16.

33% москвичей покупают молоко ежедневно

http://www.tdpir.ru/?pKey=100 004&pKeyF=10 000 400 003&p=15

Пономарева Е. В. Разработка маркетинговой стратегии предприятия. — СПб.: БГТУ, 2006.

Министерство сельского хозяйства РФ

http://www.mcx.ru/dep_doc.html?he_id=797&doc_id=11 241

Лукьянец Т. Е. Функционирование регионального рынка молока и молочных продуктов // Материалы Х региональной научно-технической конференции «Вузовская наука — Северо-Кавказскому региону». — Сев

КавГТУ, 2006. — С. 56−59.

Буценко, Л. С. Интеграция рынка молока // Экономика сельского хозяйства России. — 2007. — № 10. — С. 101−106.

Рынок молока: ставка на здоровье и удовольствие

http://www.4p.ru/main/research/3679/