Современный страховой рынок России

Современная история страхового рынка России находится на 20-летнем рубеже. За этот короткий период (начиная с принятия Закона о кооперации в СССР) российское страхование активно развивалось в соответствии с динамикой национального рынка.

Оценка количественных показателей динамики страхового рынка связана с анализом объема собранных страховых взносов (премий). Динамика объема страховых взносов (премий) представлена в табл. 3.2.

Таблица 3.2. Динамика собранных страховых премий (в номинальном выражении).

Кризисные 2009 и 2010 г. показали заметное снижение темпов роста взносов (премий), а с учетом инфляционной составляющей — некоторое сокращение их объема. Доля страховых премий в ВВП составляла в докризисный период около 3%, а по итогам 2010 г. — 2,34%, что свидетельствует об отставании России от стран-лидеров, где этот показатель составляет 8−10%.

Особенность развития страхового рынка России — исторически сложившаяся высокая доля обязательного страхования. Соотношение между объемами обязательного и добровольного страхования представлено в табл. 3.3.

Таблица 3.3. Соотношение между обязательным и добровольным страхованием.

На протяжении последних лет доля добровольного страхования в объеме собранных страховых премий снижается с 66,8% в 2004 г. до 43,9% в 2010 г.

Толчок росту рынка обязательного страхования дало введение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также значительное увеличение объема финансирования государством здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования. Развитие добровольного страхования сдерживается недостаточным платежеспособным спросом на страховую услугу. По итогам 2010 г. в структуре страховой премии по обязательному страхованию превалирует обязательное медицинское страхование (46,6% к общему объему премии), доля ОСАГО составляет 8,8%.

Страховые выплаты в 2010 г. составили 768,6 млрд руб. (104,4% к 2009 г.), из них 62% составили выплаты по обязательному медицинскому страхованию 12% - по страхованию имущества.

Имущественное страхование занимает первые позиции в структуре добровольного страхования в России и объединяет страхование имущества, страхование ответственности и страхование предпринимательских рисков. Наибольший удельный вес составляют поступления по страхованию имущества (26,7% к общему объему премии).

Страхование имущества в России активно развивается. Интерес к заключению договоров проявляют как юридические, так и физические лица, при этом около 50% всей премии по добровольному страхованию имущества поступает по страхованию наземного транспорта (кроме железнодорожного).

Наименее развитым сегментом на рынке добровольного страхования является страхование ответственности, что объясняется неразвитостью в России правовых основ системы гражданской ответственности. В основном российские субъекты хозяйствования страхуют ответственность перевозчиков, а также ряд видов гражданской и профессиональной ответственности. В то же время в странах с развитым рынком страхование ответственности является наиболее быстро растущим сегментом страхового рынка.

Несмотря на прирост за 2010 г. на 37,3% премий по страхованию жизни, в России оно не получило достаточного развития по сравнению с общемировой практикой.

Страхование жизни успешно развивается при наличии следующих условий:

• — надежность финансовой системы страны, обеспечивающая сохранность вложенных средств;
• — развитость фондового рынка, предоставляющего страховщикам широкие возможности для долгосрочного инвестирования страховых фондов;
• — накопительное страхование жизни и другие финансовые инструменты привлечения сбережений населения должны быть не менее выгодными, чем банковские вклады;
• — экономическая выгодность накопительного страхования должна быть подкреплена предоставлением населению и юридическим лицам налоговых льгот.

С 2008 г. в НК РФ внесены изменения, способствующие привлечению средств в страхование жизни. Адресатами поправок являются корпоративные клиенты (внесены поправки в режим налогообложения прибыли, расходов на оплату труда) и физические лица (внесены поправки в режим налогообложения НДФЛ). Однако в целом эти поправки незначительны и не смогут выступать решающим стимулом в развитии долгосрочного сегмента страхового рынка.

На отечественном страховом рынке не получила развития система дополнительного пенсионного страхования в страховых компаниях. Политика государственного регулирования более лояльна по отношению к негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Кроме того, граждане имеют право передавать для управления накопленные (в рамках системы обязательного пенсионного страхования) пенсионные средства только в НПФ, страховые организации исключены из государственной пенсионной системы.

Страхование от несчастных случаев и болезней и добровольное медицинское страхование демонстрируют устойчивые показатели роста. Рынок ДМС признается относительно стабильным. Одной из причин увеличения спроса на ДМС является кризисное состояние государственной системы здравоохранения. ДМС развивается преимущественно в коллективной форме. На долю корпоративных клиентов приходится около 90% взносов, собранных по программам ДМС. Отчасти это объясняется ростом социальной ответственности бизнеса, а также широкой системой налоговых льгот по коллективным договорам ДМС. Однако в последние годы наблюдается тенденция увеличения объемов индивидуального ДМС. Ввиду невозможности обеспечить ценовую доступность физических лиц страховых полисов ДМС с обслуживанием в дорогостоящих клиниках страховые компании развивают собственные медицинские сети, что дает им возможность контролировать не только уровень цен на медицинское обслуживание, но и качество, и объем оказанных застрахованным лицам медицинских услуг.

Рынок страхования от несчастных случаев активно развивается в сфере как коллективного, так и индивидуального страхования. Страховщики постепенно расширяют ассортимент страховых продуктов именно для страхователей — физических лиц.

Институциональный состав страхового рынка России к настоящему времени сформирован. На 1 января 2011 г. в Едином реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 790 организаций: 618 страховых и перестраховочных компаний, 165 страховых брокеров, 7 обществ взаимного страхования. Уставный капитал страховых компаний составил 248 млрд руб. Доля участия нерезидентов в 2010 г. достигла 22,2% (при квоте 25%). Наибольшее участие в страховом капитале имеют Австрия, Нидерланды, Кипр и Германия.

Для страхового рынка России характерен высокий уровень концентрации: 10 крупнейших страховых компаний собирают 54% премий (без учета ОМС), 20 крупнейших компаний — 70% премий и 50 крупнейших страховщиков — 85% премий.

Рост частоты неблагоприятных событий и тяжести их последствий требует ускоренного роста капитала страховых компаний. Страховщики укрупняются как за счет привлечения инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. Закономерным образом число их сокращается, что происходит также вследствие перехода ряда страховщиков, особенно региональных дочерних компаний, на положение филиалов компаний федерального уровня либо в результате присоединения мелких участников рынка к более крупным. С позиции емкости национального страхового рынка слияние не обеспечивает необходимого прироста капитала. Не способствует этому также невысокий спрос на страховые услуги и недостаточно развитый финансовый рынок (низкая рентабельность инвестиционного капитала).