Обзор рынка корпоративных систем управления

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ Кафедра менеджмента

РЕФЕРАТ

На тему:

«Обзор рынка корпоративных систем управления»

МИНСК, 2008

Приобретая и внедряя корпоративную информационную систему, предприятия получают вместе с ней и соответствующую технологию управления. Построение современной системы корпоративного управления — процесс длительный, сложный и трудоемкий. На сегодняшний день рынок корпоративных информационных систем представлен в Беларуси различными программными продуктами, как западного так и отечественного происхождения, которые реализуют разные управленческие концепции и подходы, существенно отличаются по степени функционального охвата управленческих действий и как следствие имеют разные ценовые категории. Однако далеко не всегда наиболее полная и соответственно дорогая система является оптимальной для среднестатистического белорусского предприятия. Если предприятие все же решается на проект внедрения корпоративной информационной системы стандарта MRPII, то и в этом случае перед ним встает проблема выбора конкретной системы, реализующей данный управленческий стандарт и наиболее соответствующей роду деятельности предприятия, его исторически сложившейся структуре и методам управления.

Ясно, что в процессе внедрения, который во многом представляет собой постоянный консалтинг и последующую реорганизацию действующих бизнес-процессов, и структура, и система управления предприятием будут серьезно видоизменены. Однако это изменение не должно быть ломкой рациональных устоев, которые, собственно, и позволяли предприятию существовать весь период, предшествующий внедрению систем класса MRPII. Новая информационная система должна в первую очередь решать задачи усиления сильных сторон предприятия, оптимизации его структуры и методов управления, предполагая при этом ликвидацию устаревших, тормозящих его развитие форм и методов руководства.

Реализация подобного выбора немыслима без четкого понимания руководством тех целей и задач, преследуя которые они решились на внедрение систем подобного класса и грамотный подбор наиболее подходящего варианта. Говоря о классификации корпоративных информационных систем уместно учесть богатый опыт западных стран в разработке подобных систем и опереться на классификацию, используемую в странах Западной Европы, в практике которых существует различение систем управления бизнесом (Business Management Systems (BMS)) и систем планирования ресурсов предприятия (Enterprise Recourse Planning (ERP)), составной частью которого и являются системы класса MRPII.

В свою очередь, BMS-системы разбиваются на три группы. В первую из них входят простые системы, предназначенные для автоматизации малых предприятий. Системы этой группы рассчитаны на выполнение весьма ограниченного числа стандартных бизнес-процессов и представляют собой так называемый «коробочный программный продукт», разработанный по единому стандарту и не учитывающий специфические особенности каждого отдельно взятого предприятия. Как правило, такие системы работают на одном рабочем месте или в небольших сетях из 4 — 8 компьютеров. За рубежом такие системы называют «Low End PC». Отечественным примером системы такого уровня является «1С Бухгалтерия» .

Ко второй группе, называемой «Middle PC», относят системы, отличающиеся большей глубиной и широтой охвата функций. Они нуждаются в настройке, которую в большинстве случаев осуществляют специалисты фирмы-разработчика, что с другой стороны позволяет в большей степени учесть специфику конкретного предприятия. В такой системе могут быть описаны десятки бизнес-процессов. В основном данные системы автоматизируют бухгалтерский и/или складской учет, как например «1C Предприятие» .

Следующая группа систем под названием «High End PC» рассчитана на работу большого числа пользователей. Такие системы могут применяться на средних предприятиях, не предъявляющих высоких требований к функциональности и гибкости системы управления. В системах этой группы можно встретить описание уже сотен бизнес-процессов. В большинстве случаев они могут работать в среде Windows NT или UNIX. Среди российских программных продуктов к данному классу относятся «Галактика», «NS2000»; среди западных — «Concorde XAL» .

И наконец, высший уровень иерархии занимают системы, которые обеспечивают планирование и управление всеми ресурсами предприятия и строятся на основании MRP/ERP модели, то есть ERP-системы. В них содержится описание тысяч бизнес-процессов. Такие системы могут иметь до 100 тысяч настраиваемых параметров, позволяющих реализовать огромное многообразие требований различных предприятий. ERP-система координирует работу различных подразделений и служб, обеспечивает планирование ресурсов, необходимых для осуществления продаж и производства, ведет учет клиентских заказов. Корпоративные ERP-системы строятся по модульному принципу: одни модули устанавливаются, скажем, в бухгалтерии, другие — в сборочном цехе, на складе — при этом каждый модуль работает сам по себе, решая задачи своего подразделения.

ERP-системы удовлетворяют большинству запросов как средних, так и очень крупных предприятий. Они могут работать на различных платформах (Windows NT, UNIX, Solaris, AIX и т. д.) и с различными мощными профессиональными СУБД. Концепция ERP поддерживается большинством современных корпоративных информационных систем. Не так давно на IT-рынке появились ERP-системы второго и третьего поколения, которые способны интегрировать в единое целое информационные потоки целых отраслей.

На мировом рынке представлено около трех десятков полноценных ERP-систем. На территории бывшего СССР собственных систем подобного уровня пока еще не создано, хотя некоторые российские и белорусские IT-компании и спешат заявить об обратном. Чаще всего в подобных случаях речь идет скорее об адаптации оригинального западного продукта под белорусские реалии (в качестве примера можно привести систему ITS B-Pro разработанную минской «Инновационной компанией «Интеллектуальные технологии и системы» на базе шведского оригинала — системы IFS Applications), чем о собственных уникальных разработках. Впрочем не стоит рассматривать подобную ситуацию как следствие несостоятельности отечественной IT-сферы, ибо на самом деле она является объективным следствием неготовности белорусской экономической действительности к разработке собственных MRPII/ERP-систем.

Не стоит забывать, что затраты на создание подобных ERP-систем оцениваются экспертами в несколько тысяч человеко-лет с вытекающими отсюда финансовыми и организационными затратами. Кроме того, очень важным для столь сложных информационных систем является процесс апробации на множестве предприятий. Только после нескольких десятков успешных внедрений ERP-система может претендовать на рыночный успех, поскольку только тогда она аккумулирует в себе достаточный опыт предметных специалистов и необходимые управленческие технологии. Чтобы вернуть инвестиции и получить прибыль, компания-разработчик ERP-системы должна обеспечить ей высокий уровень продаж. Очевидно, что ни рынок Беларуси, ни даже стран СНГ в целом, не способен пока обеспечить спрос в миллиарды долларов за системы подобного класса, что обусловливает доминирование на нем либо оригинальных западных продуктов, либо белорусских и в еще большей степени российских аналогов-субститутов.

Если говорить о мировом рынке MRPII/ERP-систем, то востребованности подобных систем управления свидетельствует тот факт, что уже сегодня на мировом рынке предлагается свыше 500 готовых систем класса BMS (в том числе и систем класса MRPII/ERP) и все это при том, что рынок подобных IT-продуктов бурно растет, в среднем на 35−40% каждый год и по прогнозам компании AMR Research мировые обороты этой отрасли в следующем 2009;ом году преодолеют планку $ 70 млрд.

Интересно сравнить доли рынка, занимаемые системами различных стандартов. Так, ведущую роль на рынке пока играют системы ERP: как планируется общий доход от их реализации к концу 2008 года достигнет $ 31 млрд. Ведущими производителями остаются SAP, Sage Group, Oracle, PeopleSoft, J.D. Edwards. При этом происходит слияние отдельных производителей и как следствие изменение структуры рынка IT-продуктов. Так, в 1999 г. на долю пятерки ведущих поставщиков — J.D. Edwards, Baan, Oracle, PeopleSoft и SAP, приходилось 59% объема продаж, а уже в 2007;м SAP, Oracle (поглотившая J.D. Edwards и PeopleSoft), Sage Group, Microsoft и SSA Global (купившая Baan), контролировали 72% рынка.

Рис. 1 Мировой рынок ERP в 2007 г. (продажи программного обеспечения) Высокие темпы роста в сегменте ERP обеспечиваются не только за счет внедрения новых, но и модернизации уже существующих систем и интеграции в них новых компонентов автоматизации. Динамика роста продаж CRM-систем тоже медленно снижается, но в ближайшее время на корпоративном IT-рынке их доля в 25−30% сохранится, а это около $ 26 млрд. ежегодного оборота. По прогнозам, мировой рынок продуктов SCM по итогам 2008 года увеличится на 9% и достигнет емкости $ 13,6 млрд.

Кроме того, необходимо отметить повышение внимания к предприятиям среднего (оборот от 50 млн долл. до 1 млрд долл.) и малого (оборот менее 50 млн долл.) бизнеса. И хотя, по данным аналитиков, ни один вендор до сих пор по-настоящему не вышел в сегмент малых предприятий, смещение акцентов в сторону малого бизнеса вполне симптоматично и является положительным фактором для белорусских предприятий, вследствие более доступного ценового предложения подобных систем.

Правда на сегодняшний день крупные и средние компании остаются основными потребителями ERP-продуктов, а стимулом является переход с устаревших решений. По данным AMR Research, многие предприятия по сей день используют приложения, созданные в 80-х годах прошлого века, которые давно отстали технологически и совершенно не соответствуют нынешней практике деловых отношений.

Небезынтересным является и факт происходящей трансформации мирового рынка корпоративных систем. Так рынки США и японии уже насытились корпоративными системами автоматизации и их разработчики в основном переориентировались на страны Старого Света. В то время как Европа наоборот проявляет устойчивый интерес к SCM-системам — там этот сегмент рынка увеличивается на 15% ежегодно. В схожем с Европой ключе ведут себя и рынки стран СНГ.

Говорить об объективности подобных выводов для нашей страны, учитывая тот факт, что в Беларуси нет компаний и агентств, которые бы отслеживали и анализировали показатели отечественного рынка IT-технологий, не приходится. Но большинство специалистов отмечают схожесть основных тенденций развития белорусской и российской отраслей, что позволяют в определенной мере опираться на опыт России.

По данным международной исследовательской компании IDC, Российская Федерация по динамике роста лидирует в мире — 26% в год. Причем, объем сегмента программного обеспечения составил 47% и почти в два раза превысил этот показатель в сегменте аппаратных продуктов. Суммарный объем российского рынка информационных технологий приближается к $ 9 млрд., а к 2010 году превысит 17 млрд. Такая динамика обеспечивает инвестиции из добывающих отраслей, правительственного и финансового секторов, а также быстро развивающихся бизнес-направлений — розничной торговли и телекоммуникаций.

На российском рынке ERP-систем присутствует множество поставщиков: как иностранных, так и российских. По оценкам экспертов, основную долю рынка (свыше 48%) занимает немецкий вендор SAP AG, следом за ним идут продукты Microsoft Business Solution с долей около 13%, а замыкает тройку лидеров компания Oracle, занимающая чуть больше 11% российского рынка ERP-систем. Столь значительный отрыв SAP можно отчасти объяснить тем, что немецкий концерн первым вышел на российский рынок, открыв свое представительство еще в 1992 году. На мировом рынке ситуация несколько иная и основная борьба за лидерство разворачивается между SAP и Oracle.

* Включая Sun Systems, Epicor, IFS, Mapics, JDEdwards, MAX System, Exact Software, QAD, Infor AG, Geac, Ross Systems, Elprise

Источник: IDC, 2004

Рис. 2 Доли ведущих поставщиков ERP-систем в России, 2007 г.

Если проследить распределение внедренных корпоративных систем по отраслям и секторам экономики, то в России, картина выглядит следующим образом:

Источник: IDC, 2008.

Рис. 3 Распределение прибылей от продаж и установки ИСУП (в $ млн.) по вертикальным рынкам за 2008 г.

Таким образом, очевидно, что основное место таких систем — производственный сектор (49%), второй по значимости является транспортная отрасль (13%), третьей — энергетика (11%). При этом, немаловажным является то обстоятельство, что сфера непрерывного производства занимает практически вдвое больший сегмент, чем сфера дискретного, что безусловно необходимо учесть, осуществляя выбор между MRPIIи ERP-системами.

В настоящее время в СНГ присутствуют около десятка западных информационных систем и три-четыре российских, которые можно отнести к корпоративным. В Беларуси рынок корпоративных информационных систем представлен кроме представительств западных компаний некоторыми крупными российскими IT-игроками, например той же «Галактикой», а также небольшим числом местных компаний, как правило адаптирующих западный продукт под белорусские реалии («Omega Software», Инновационная компания «Интеллектуальные технологии и системы», и некоторые другие) Для того чтобы понять, кто есть кто на рынке информационных систем стран СНГ, обратим внимание на их классификацию, предлагаемую авторами сайта www.RussianEnterpriseSolutions.com.

Таблица 1

Сравнительные характеристики корпоративных информационных систем, представленных на рынках СНГ

Очевидно, что в наибольшей степени заполнен рынок систем, не соответствующих стандарту MRPII/ERP: системы класса BMS. Это вполне объясняется сравнительной простотой разработки таких систем в совокупности с удобством и дешевизной их внедрения. Причем, стоит отметить, что в данном сегменте лидерами являются, как правило, российские разработчики — их продукты являются более доступными по цене, а кроме того они изначально приспособлены под специфику постсоветской экономической реальности.

MRPII/ERP-системы представлены в большинстве своем либо оригинальными западными разработками, либо их адаптированными к нашим реалиям версиями. Обратим свое внимание на данные таблицы 2.

Таблица 2

Основные иностранные ERP-системы, представленные на рынке СНГ

Как видно из приведенных данных, наиболее известные на мировым рынке вендоры: Oracle, SAP, IFS занимают схожие позиции и на рынках стран СНГ. И хотя первые два являются мировыми лидерами в сегменте систем управления предприятием, а продукты обоих поставщиков относятся к классу крупных интегрированных систем и обладают широкой функциональностью, позволяющей удовлетворить потребности бизнеса практически в любой отрасли, высокая стоимость лицензий, консалтинговых услуг и поддержки решений Oracle и SAP — фактор, относящийся к числу ключевых на постсоветском пространстве, — нередко являются ключевой проблемой при выборе ERP-системы. По этой причине предпочтение часто отдается другим поставщикам. Так, позиции шведской компании IFS весьма сильны в непрерывном производстве. IFS входит в пятерку мировых лидеров среди поставщиков ERP-решений. Компания успешно конкурирует с SAP в автоматизации фондоемких отраслей, особенно в тех областях, где востребованы техобслуживание и ремонты. Немаловажным является и наличие у этой компании своего партнера в Беларуси, предлагающего клиентам свою, адаптированную к белорусским условиям, версию системы.

Одним из ведущих разработчиков систем для дискретных производств является компания Baan ERP, имеющая солидный послужной список внедрений в России, охватывающий самые разные сегменты — от машиностроения и нефтегазовой отрасли до пищевой промышленности.

На предприятиях нефтехимической промышленности нередко встречаются решения американской компании Ross Systems — ERP-система iRenaissance. Кроме того, компания имеет множество внедрений в пищевой и целлюлозно-бумажной отраслях. В России продукты Ross Systems используются на Липецком хладокомбинате, Московском шинном заводе, в Тюменской нефтяной компании и наверняка могут быть востребованы на родственных предприятиях Беларуси. Правда проект с использованием такой системы не может обойтись дешевле 500 тысяч долларов, а чаще всего стоит несколько миллионов долларов.

Для компаний среднего масштаба или имеющих не слишком диверсифицированный бизнес больше подходят другие системы ERP. О них до недавнего времени потребители либо не слышали, либо не совсем понимали, на кого они рассчитаны. Речь идет о западных продуктах для самого массового сегмента рынкасреднего и малого бизнеса, то есть для компаний с годовым оборотом от 3 до 10 млн. долларов и количеством работающих от 100 до 1000 человек. Типовая стоимость проекта по внедрению такой системы составляет от 50 до 250 тысяч долларов. Для сравнения: у российских и белорусских систем этот показатель колеблется в пределах от 50 до 500 тысяч долларов для тиражно-заказных систем и до 10 тысяч для тиражируемых, или «коробочных».

Основное отличие систем ERP среднего уровня от программного обеспечения для крупных предприятий состоит в ограниченности решаемых задач и относительной простоте технологий внедрения и применения. Иными словами, эти системы поддерживают несколько определенных видов промышленной деятельности и имеют лимитированное количество возможных пользователей.

Объективные потребности белорусских предприятий уже сегодня требуют перехода к использованию наиболее современных технологий корпоративного управления (на базе MRPII/ERP стандартов). Однако очевидно, что в настоящее время для отечественных предприятий наиболее критичными являются ценовые характеристики таких систем как по стоимости внедрения, так и по стоимости лицензий.

Оснований относить российские, а тем более белорусские разработки систем управления предприятием к классу ERP-систем нет, скорее они отвечают концепции MRP II (Manufacturing Resource Planning). В то же время, не стоит забывать, что строгого определения ERP-системы (термин был введен компанией Gartner в начале 90-х годов прошлого века), а тем более какого-либо документа, регламентирующего требования к ERP-решению, не существует.

Тем не менее, крупных и действительно хорошо зарекомендовавших себя разработок на рынке СНГ немного. Можно отметить корпорации «Галактика» и «Парус» с одноименными продуктами, КИС «AC+» от консалтинговой группы «Борлас», а также «1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием». К более мелким относятся решения «Эталон» (компания «Цефей»), БОСС («Ай-Ти»), Флагман («Инфософт») и другие.

Корпорация «Галактика» удерживает весьма сильные позиции в российской промышленности, имеет множество внедрений различного масштаба, занимая четвертое место на рынке с долей в 7%. Интересна нам эта компания и тем, что имеет свой филиал в Беларуси. К плюсам «Галактики» можно отнести достаточно глубокую интегрированность и четкую поддержку законодательной базы, а также легкую настройку печатных форм.

Решение корпорации «Парус» во многом похоже на «Галактику». К плюсам системы «Парус» можно отнести низкие технические требования к локальной сети предприятия. Корпорация имеет достаточно большое количество проектов на промышленных предприятиях России, однако в Беларуси решения компании представлены слабо.

Данных о стоимости внедрения белорусских систем найти не удалось, однако можно с изрядной долей уверенности предположить, что эти цифры сопоставимы с затратами на внедрение аналогичных систем российского происхождения.

В качестве вывода к приведенным таблицам необходимо отметить, что с одной стороны, отечественные (российские и белорусские) решения являются в первую очередь учетными системами, регистрирующими осуществленные операции, возможности планирования в них представлены слабо, что является их недостатком. Существенным плюсом же является их относительно невысокая стоимость.

Таблица 3

Основные ERP-системы российского производства

Белорусский рынок MRPIIи ERP-систем представлен в таблице 4.

Таблица 4

Основные ERP-системы белорусского производства

Говоря о белорусском рынке корпоративных систем, нужно также добавить, что кроме непосредственно разработчиков сектор MRPII/ERP, представлен в Беларуси официальными поставщиками систем иностранного происхождения. Так, на сегодняшний день на рынок поставляются решения компаний Axapta и SAP (поставщик на территории РБ — компания «IBA»), ту же систему Axapta предлагает и компания «БЕЛСОФТ», кроме того, компания «Л-Класс Норд» позиционирует систему «Технокласс ERP». Представлены на территории нашей страны и российские разработчики, в частности, имеется представительство компании «Галактика» .

1. Информационно-консалтинговый центр по электронной коммерции «ERP-системы (Enterprise Resources Planning — планирование ресурсов корпорации)» — http://e-Commerce.ru.

2. Финансовый директор. — 2008. — № 7−8.

3. Паньшин Б. Как грамотно распорядиться информацией? // Директор. — 2005. — № 4.

4. Корпоративные системы «Intelligent Enterprise». — 2008. — № 8.

5. Велисов В. Рынок корпоративных IT-решений достиг рекордного роста и «наступает» на Беларусь // Дело. — 2008. — 5 апреля.

6. Разбегин В. П., к.т.н. Пронина В. А., к.т.н. Григорян А. К., Яскина Е. П., Матушкин М. Б., Суховеров В. С., Кулинич А. А., к.т.н. Генкин А. Л. Корпоративные информационные ERP-системы как средство поддержки управления деятельностью предприятия в конкурентной среде.